金融街下午茶（2024.3.19）

一、宏观

1、3月18日下午，国家主席习近平在湖南省长沙市，先后考察湖南第一师范学院（城南书院校区）和巴斯夫杉杉电池材料有限公司，了解学校用好红色资源、坚持立德树人和当地加快发展新质生产力、扩大高水平对外开放等情况。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月19日以利率招标方式开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净回笼50亿元。

3、促进内外贸一体化发展部际工作机制全体会议在京召开。会议强调，要着力消除内外贸衔接制度障碍，着力营造良好发展环境，打造内外贸融合发展平台，促进内外贸物流畅通，强化内外贸人才支撑。要着力加大财政金融政策支持力度，更好发挥信用保险作用，推动重点任务落地，尽早取得实质性突破。

4、北京市统计局公布数据显示，1-2月生产需求稳中有升，价格运行保持稳定，全市经济继续回升向好；全市规模以上工业增加值按可比价格计算，同比增长6.4%，比上年全年提高6个百分点；固定资产投资（不含农户）同比增长9.4%，比上年全年提高4.5个百分点；房屋施工面积10038.2万平方米，同比下降11.9%。

5、北京市今年将加速落实新一轮国家服务业扩大开放综合示范区建设方案，深入推进自贸试验区提升行动，再形成一批可复制、可推广的改革经验；将建设筹集保障性租赁住房7万套，新增普惠托位1万个。

6、国家金融监管总局上海监管局发布数据显示，截至2023年末，上海辖内五大领域-普惠小微贷款余额、科技型企业贷款余额、绿色融资余额、累放无缝续贷和纾困融资金额创历史新高，均突破1万亿元大关。

7、相关部门透露，辽宁省一季度共有超千个重点项目开工。据介绍，辽宁一季度共有1153个总投资500万元以上的新建项目开工，总投资额超3000亿元。项目涵盖先进制造、科技创新、现代服务、基础设施、生态环保等多个领域。

8、今年前2个月，新疆对中亚五国进出口总值437.4亿元人民币，同比增长33%，占同期我国对中亚五国进出口的46%，进出口规模位居全国首位。与哈萨克斯坦进出口显著增长，达到79.5%，贸易规模稳居首位。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.72%报3062.76点，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.01%，北证50跌1.17%，万得微盘股指数涨0.14%，万得全A、万得双创双双收跌。A股全天成交10847亿元，环比略减。

大盘低开一度翻红后弱势震荡，三大指数集体收跌，科创50跌幅相对较大。盘面上，上证指数运行至3100点附近时抛压陡增，周期股早盘领涨后题材股轮动速度进一步加快，光刻机、6G、量子通信等TMT题材均有脉冲补涨动作；隔夜英伟达发布会后高速连接器概念新鲜出炉但整体带动性一般，资金分歧开始加大。全天个股涨少跌多，资金高切低态势加剧。

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出70.11亿元，终结连续7日加仓势头；其中沪股通净卖出45.66亿元，深股通净卖出24.45亿元。

沪深两市主力资金净流出365.98亿元。上证指数60分钟连续顶背离后抛压加剧，资金追高意愿减弱，低位周期方向及TMT滞涨细分成为主要去处；核心资产普遍遭遇减仓，药明康德、宁德时代均被大额抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌1.24%报16529.48点，恒生科技指数跌1.83%报3528.47点，恒生国企指数跌1.16%报5780.21点，恒生红筹指数跌1.36%报3489.49点，大市成交906.89亿港元。南向资金净买入额为69.23亿港元。医药股领跌，信达生物跌逾8%，药明康德绩后跌逾7%，药明生物跌逾5%。科技股下挫，理想汽车跌近8%领跌蓝筹，阅文集团绩后跌逾7%，蔚来跌逾6%。地产股下跌，碧桂园、万科企业跌逾5%，九龙仓集团跌逾4%，中国海外发展跌近4%。消费股走低，滔搏跌逾6%，中国中免跌近4%，周大福、百胜中国跌逾3%。

3、北京市委常委、副市长靳伟表示，将持续支持北交所做优做强，还要探索优化资本项目下的负面清单管理，不断深化QDLP、QFLP试点等，办好金融街论坛以及Sibos2024年会，推动金融业开放向更高水平迈进。

4、易方达基金公司提示：标普500LOF（161125）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

景顺长城基金公司提示：纳指科技ETF（159509）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

5、农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司，其中有16个转基因品种的转化体所有者为大北农。

6、台华新材公告称，近日注意到有关媒体在网络上发布《台华新材董事长施清岛涉嫌操纵股价被调查，操盘手及前董秘已被抓》。经核实，近期公司董事长施清岛收到嘉兴市公安局出具的案件调取证据通知书，目前施清岛正在配合嘉兴市公安局对案件的调查，不影响其正常履职。

7、由中国电建西北院牵头EPC总承包的全球在建单机最大的塔式光热发电项目——中广核新能源青海德令哈光储热一体化200万千瓦（光热20万千瓦）项目日前正式开工，标志着国内储能配比率最高的光热储多能互补项目正式开工。

8、阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部，从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新。阿尔特与英伟达Omniverse平台达成的深度战略合作，将打通英伟达完整的机器人产品体系，包括边缘计算芯片、Jetson硬件解决方案、Isaac软件开发和测试解决方案、机器人开发生态等。

9、联想集团与NVIDIA宣布合作推出全新混合人工智能解决方案，帮助企业和云提供商获得在人工智能时代成功所需的关键的加速计算能力，将人工智能从概念变为现实。

10、阿里大模型产品 “通义听悟” 在发布多项新功能。其中，音视频问答助手 “小悟” 是重点新功能之一。用户可以通过 “小悟” 进行自由问答，支持对单个最长6小时、一次性上百条音视频的内容理解问答。

11、菜鸟联合速卖通对“全球5日达”进行全方位升级，此次新增服务国家包括德国、法国、葡萄牙、沙特、美国和墨西哥等核心市场，进一步实现“量产”。菜鸟数据显示，2024财年第三季度“全球5日达”单量环比实现三位数强劲增长。

12、比亚迪表示，巴西电动汽车工厂的投资额将从此前宣布的30亿雷亚尔增至55亿雷亚尔（约合11亿美元）。比亚迪还计划建造五栋住宅楼，容纳4230名员工。比亚迪称，巴西工厂的初始年产能为15万辆，将生产纯电动汽车和混合动力车，预计年内投产。

13、针对“测试车被天津高速抓到逃费”，小米公司发言人官微回应称，测试人员所驾驶的车辆在闭环的高速路上进行闭环测试，但高速计费默认以进出高速路口之间的最短距离计算收费，导致测试人员按高速系统提示缴纳的过路费与实际驾驶里程不相符。测试过程中小米车辆并不存在在高速上违规掉头，超时速行驶、逃漏高速的通行费等违规情况。

14、知情人士称，复星国际对出售其在葡萄牙商业银行的余下20%股权持开放态度。复星国际正评估各种选项，包括寻找战略买家。一位知情人士表示，西班牙对外银行和凯克萨银行已作为潜在买家试探口风。

15、美团内部调整仍在继续。美团发布内部信宣布新一轮业务负责人的轮岗任命计划。其中，公司副总裁魏巍将负责到店餐饮事业部，外卖履约平台负责人岗位由章若愚接任，而校招应届生出身的薛冰则成为了外卖事业部负责人。

三、行业

1、国务院国资委党委召开扩大会议，要求推动能源结构持续优化，充分发挥中央企业优势，做强做优主业、提升效率效益，加快构建以风电、太阳能发电大基地为主体，集中式与分布式协同发展，氢能、新型储能支撑调节、前沿核心技术引领带动的新能源产业体系；推动能源科技加快创新，发挥能源技术变革作用，明确能源技术开发应用重点，超前部署研究先进储能等战略性前沿技术；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。

2、教育部公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，并发布2024年普通高等学校本科专业目录。本次备案、审批和调整的专业，将列入相关高校2024年本科招生计划。在本次普通高校本科专业调整中，24种新专业正式纳入本科专业目录，2024年起，即可进行高考招生。目前，目录内共包含93个专业类、816种专业。

3、中国民航局表示，2月，我国航空公司在国际航空市场恢复加快，国际航线运输总周转量达到34.6亿吨公里，同比增长108.6%，较2019年同期增长9.9%，首次超过疫情前同期水平，较今年1月提高12.1个百分点。

4、北京市回应“是否能加快放松限购”称，始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实北京总体规划，强化因区施策、一区一策、精准施策，以租购并举、产城融合、职住平衡、宜居宜业的原则，优化房地产调控政策，支持刚性和改善性住房需求，更多更好地满足多层次、多样化的住房需求，促进北京市房地产市场健康发展。

5、北京市统计局发布数据显示，1-2月，全市新建商品房销售面积为115.2万平方米，同比增长11.4%。其中，住宅销售面积为82.9万平方米，增长14.6%；办公楼为3.8万平方米，下降49.3%；商业营业用房为3.7万平方米，下降53.6%。

6、上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上，重点支持以下领域：算力基础设施（新算力）：算力网、通用算力设施、智能算力设施、高性能算力设施、边缘算力设施、算力调度平台等为代表的算力基础设施。

7、香港金管局提交予香港特区立法会的文件显示，当局建议调高《银行业条例》附表2所订明的一系列金融机构牌照费用，包括上调银行牌照费29%，料每年可带来约1.46亿港元总收入。

8、据中汽协统计分析，1-2月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售339.5万辆，占汽车销售总量的84.3%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、比亚迪股份、广汽集团和北汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈两位数增长，其中奇瑞控股增速更为显著。

9、贝壳研究院发布数据显示，2024年前两月，中国50个重点城市二手房交易量虽不及去年同期的高基数，但市场恢复势头良好，部分城市交易量超过去年同期，部分城市二手房价格止跌或略有上涨。

10、数据显示，目前我国人工智能核心产业规模已超5000亿元，企业数量超过4300家。有相关研究机构预测，到2035年，我国人工智能产业规模为1.73万亿元，全球占比达30.6%。

11、胡润研究院发布《2023胡润财富报告》显示，截至2023年1月1日，中国拥有亿元资产的“超高净值家庭”减少3.8%至13.3万户。中国拥有600万资产的“富裕家庭"总财富158万亿，其中，拥有亿元人民币资产的"超高净值家庭"总财富就达到89万亿，占56%。15年来，中国内地（大陆）高净值家庭数量翻一倍，从82.5万增长到现在169万户。10年内中国将有21万亿的财富传给下一代，20年内将有49万亿的财富传给下一代，30年内将有84万亿的财富传给下一代。

12、问界全系车型OTA（空中下载技术）升级，智驾能力再度提升。本次问界全系车型的六方面能力得到提升，分别是：自动驾驶系统高阶智驾能力升级、自动驾驶系统智驾能力升级、自动驾驶系统泊车能力升级、自动驾驶系统主动安全能力升级、自动驾驶系统导航能力升级以及智能卫士能力升级。

13、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激会见英格卡（宜家）集团董事会主席杨朗佑。凌激表示，中国经济回升向好、长期向好的趋势没有改变，新型城镇化、消费结构升级、绿色低碳转型稳步推进，将持续释放巨大市场需求，为包括英格卡（宜家）集团在内的外资企业提供广阔发展空间。

四、海外

1、美国国会达成资金协议以避免政府停摆。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，可以看到一个非常明显的通胀回落过程，这反映在总体通胀数据和核心通胀数据中；主要风险是目前徘徊在5%左右的高工资增长和极低的生产率；还没有讨论任何关于未来利率变动的问题，需要收集更多的信息，不以汇率为目标。

3、日本央行如期宣布加息10个基点，将关键利率上调至0%，为17年来首次加息，结束持续8年的负利率政策，为全球最后一个放弃负利率政策的主要经济体。日本央行将贷款计划利率设定为0.1%；将超额准备金利率设定为0.1%。

日本央行宣布结束国债收益率曲线控制（YCC）政策。日本央行在声明中不再提及0%的日本10年期国债收益率目标。日本央行表示将继续购买日本国债，规模与以前基本持平；在收益率快速上升的情况下，日本央行将做出灵活的反应，比如增加日本国债的购买量；将逐步减少商业票据和公司债券购买金额；约一年后将停止购买商业票据及公司债。日本央行提议在4月将四次买入4000-5500亿日元5-10年期国债。日本央行取消购买ETF，取消购买房地产投资信托基金（REITs）。日本央行以7-2投票通过结束负利率；购买国债的决定以8-1票数表决通过。日本央行下调对消费支出和生产的评估。

日本央行指出，必须关注金融和外汇市场；将对长期收益率的大幅上涨做出回应；如果长期利率迅速上升，可能增加日本政府债券购买金额，进行固定利率购买操作；预计暂时维持宽松的货币环境；预计通胀率在2024财年将超过2%；物价目标为2%，日本央行将酌情实施货币政策；量化质化宽松（QQE）、收益率曲线控制（YCC）和负利率的政策框架已经发挥了作用；核心CPI通胀有望逐渐增加，朝着实现价格目标迈进。

日本央行行长植田和男表示，确认工资和物价进入良性循环，目前将维持宽松的金融环境，宽松的政策立场还将维持一段时间，将继续以与之前相当的规模购买国债，将以短期政策利率作为主要工具，可持续、稳定地实现2%的通胀目标指日可待；日本央行审议委员中村豊明反对加息，因为他希望看到中小企业的工资水平；如有必要，日本央行将考虑广泛的政策宽松选项，包括过去使用过的工具；将执行“常规”货币政策，利率水平将由市场决定；不对短期外汇走势置评；前所未有的宽松政策已经结束；不认为新政策可以被称为“零利率政策”；无法确定缩减ETF负债表的时间。

4、日本主要的大银行正在考虑提高储蓄存款利率。

5、日本财务大臣铃木俊一表示，看到日本经济出现积极迹象，正在关注日本央行政策变化后的经济和外汇市场情况，日本央行货币政策的变化并不一定意味着通缩的结束。

6、澳洲联储维持利率在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，决心将CPI恢复至目标水平；对利率问题不排除任何可能性；预计通胀持续在目标范围之前还需要一段时间；通胀放缓但仍然过高；尽管有鼓舞人心的迹象表明通胀正在趋缓，但经济前景仍不确定。

澳洲联储主席布洛克表示，在抗击通胀方面取得进展。通胀仍然高企；最近的数据表明正朝着正确的方向前进；CPI仍大致有望达到预期目标；没有足够信心排除加息的可能性；若要考虑降息，需要更多对通胀的信心。

7、韩国国土交通部发布统计数据显示，今年2月国际航线旅客运输量717.58万人次，其中中国航线客运量达101.84万人次，占比14.19%。自疫情后时隔四年多再次突破百万大关。中国航线客运量约为去年同期的10倍。随着中国航线需求的复苏，正在准备夏航季航班计划的各韩国航空公司积极推进复航和增班。

8、美国银行3月基金经理调查显示，随着经济衰退风险消退，全球经济增长预期升至两年高位；3月新兴市场股票出现自2017年4月以来最大资金流入；欧元区股票出现自2020年6月以来最大流入；美国股市资金外流，尤其是非必需类股和科技股；自2022年1月以来，投资者首次看好企业利润增长；做多“美股七大科技巨头”(Magnificent 7)仍是目前最拥挤的交易。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌1.09%报2656.44点，个股方面，起亚汽车、韩国电力公司大跌逾7%，现代摩比斯跌超5%，三星生命跌近4%，SK海力士、现代汽车跌超2%，浦项制铁跌近2%；三星SDI涨超1%。日经225指数涨0.55%报40003.60点，个股方面，丰田汽车、日本电装涨超3%，日立涨近3%，软银公司、普利司通、小松集团涨超2%，东京电子、基恩士、本田汽车涨超1%；迅销跌超1%。澳洲标普200指数涨0.36%报7703.20点。新西兰标普50指数涨0.65%报11803.74点。

2、英伟达表示，正在扩大与比亚迪等中国汽车制造商的合作。比亚迪将使用英伟达的下一代车载芯片Drive Thor，以提高其车辆的自动驾驶和其他数字功能的水平。英伟达还将扩大与小鹏汽车和广汽埃安旗下Hyper品牌的合作。

日立宣布与英伟达合作开发AI系统，包括开发工业“元宇宙”及制造配备AI功能的数据存储服务器。

3、马斯克表示，每两周发布对全自动驾驶（FSD）的3项重大改进。

4、美国联邦航空管理局为某些波音777喷气式飞机发布适航指令。

美国联合航空公司一架前往日本的波音777客机因机械故障返回旧金山国际机场。包括此次事件在内，美国的航空公司已在过去两周中至少发生10起类似事件。

5、巴克莱CEO文卡塔克里斯南表示，集团寻求扩大与各主权财富基金和私募巨头的关系，寻求通过扩大咨询和股票承销业务提高投资银行部门的盈利能力。

6、美国钢铁工人联合会主席重申，反对日本制铁收购美国钢铁公司的立场，因其认为存在难以核实利润是否适当分配给工人的风险。

7、美国电动汽车制造商Fisker表示，将暂停生产电动汽车六周。Fisker重申，该公司正与一家大型汽车制造商洽谈潜在交易，但并未透露具体名称。此前有消息称，Fisker考虑申请破产，已聘请重组顾问。

8、万事达卡公司宣布与支付宝达成进一步合作，继续扩大跨境汇款业务范围。

9、戴尔科技集团首席执行官出售价值1.453亿美元的股票。

10、法拉利公司在美国面临一起集体诉讼，被指控尽管进行了多次召回，但未能解决一些豪华跑车刹车的“危险安全缺陷”。

11、三星SDI可能在通用汽车合资工厂生产46-Phi电池。

12、三星电子和SK海力士在人工智能芯片巨头英伟达年度开发者大会上双双公开12层堆叠动态随机存取存储器芯片的第五代高带宽存储器（HBM3E）“HBM3E12H DRAM”实物。SK海力士占据第四代高带宽存储器市场份额90%以上，今年1月已开始量产8层堆叠的第五代产品。

13、亿航智能回应“淘宝下单飞行汽车”报道称，公司目前主要订单及预订单仍来自toB和toG业务，上架淘宝平台是为打开一个新的销售渠道。

14、欢聚2023年第四季度净营收5.698亿美元，市场预估5.598亿美元，实时流媒体营收4.862亿美元，市场预估4.894亿美元，预计第一季度净营收5.43亿美元至5.60亿美元。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾5%，尿素跌逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾5%，焦煤涨逾3%，热卷涨近3%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾2%，碳酸锂跌近2%；能化品多数上涨，纯碱涨近4%，纸浆、燃油涨近2%；农产品涨跌不一，菜粕、生猪涨逾1%，玉米、玉米淀粉跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌近1%。

2、郑商所发布公告，在尿素品种实行“集团交割、就近提货”机制，在部分非基准交割区域通过交割厂库动态调整升贴水、提货人选择提货点的方式满足不同区域产业企业参与尿素期货交割的需求。

3、自然资源部宣布，2024年度第一批钨矿开采总量控制指标62000吨。

4、上海证监局对中财期货采取出具警示函监管措施，因公司通过微信公众号“中财期货”向不特定对象变相公开宣传具体资产管理计划的行为，违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第203号）第二十六条第二款的规定。

5、道达尔能源首席执行官Patrick Pouyanne表示，预计全球液化天然气市场在2026年前可能会仍处于紧缺状态。他指出投产的新工厂并不多，但在那之后，包括2027年、2028年、2029年有许多工厂投产。

6、印尼能源和矿产资源部（ESDM）矿产和煤炭代理总干事Bambang Suswantono在议会会议上表示，今年计划建成7座镍冶炼厂，总投资26.8亿美元。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.73%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.07%。

2、中证转债指数收涨0.09%，万得可转债等权指数涨0.2%。其中，福蓉转债、华统转债、巨星转债分别涨7.83%、5.19%、5.04%；跌幅方面，声迅转债、中富转债、台21转债分别跌7.45%、5.31%、3.57%。

3、央行在香港发行6个月期250亿元人民币央票，中标利率2.73%。

4、国开行3年、3+2年(220218Z.IB）、5年(240203Z4.IB）期金融债中标收益率分别为2.1039%、2.2271%、2.2065%，全场倍数分别为3.61、5.13、3.81，边际倍数分别为7.7、2、1.42。

5、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.0260%、2.36%，全场倍数分别为5.23、6.96，边际倍数分别为1.1、12。

6、中证协发布2023年度证券公司债券承销业务专项统计。与2022年相比，2023年科技创新公司债券的承销金额大幅提升。2023年度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共58家，承销334只债券，合计金额3642.41亿元，较2022年同期增长254.18%。本次排名中，中信证券等头部券商在债券承销业务中多项指标保持领先。

7、日本将于3月27日发行7000亿日元的40年期债券。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1993，较上一交易日下跌11个基点。人民币对美元中间价报7.0985，调贬42个基点。

2、瑞士央行2023年第四季度出售价值203亿瑞士法郎的外币，2023年累计出售价值1329亿瑞士法郎的外币。