金融街下午茶（2024.3.8）

一、宏观

1、国家主席习近平指出，发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。要统筹推进科技创新和产业创新，加强科技成果转化应用，推动传统产业转型升级，发展战略性新兴产业，布局建设未来产业，加快建设现代化产业体系。

2、十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行第二次全体会议，听取全国人大常委会委员长赵乐际关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告，听取最高人民法院院长张军关于最高人民法院工作的报告，听取最高人民检察院检察长应勇关于最高人民检察院工作的报告。

3、十四届全国人大二次会议将于3月9日（星期六）下午3时举行民生主题记者会，邀请教育部部长怀进鹏、人社部部长王晓萍、住建部部长倪虹、国家疾病预防控制局局长王贺胜就教育、就业和社会保障、住房、医疗疾控等相关问题回答中外记者提问。

4、全国人大常委会工作报告提出，2024年将围绕加强人民当家作主制度保障，修改代表法、监督法、监察法等。围绕加快构建新发展格局、全面深化改革，制定农村集体经济组织法、民营经济促进法等，修改矿产资源法、企业破产法、反不正当竞争法等。

全国人大常委会工作报告提出，我国将制定民营经济促进法等；最高法表示，金融行为须合规，高管违法要严罚，中介失职必追责；最高法谈“保交楼”时指出，已出台司法解释，明确商品房已售难交付纠纷债权受偿顺序，优先保障购房群众权益。

5、在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动中，工信部部长金壮龙表示，要适度超前建设5G、算力等信息设施； 生态环境部部长黄润秋指出，要铲除第三方环保服务机构造假滋生的土壤；交通运输部部长李小鹏称，我国建成了世界上最大的高速铁路网、高速公路网；市场监督总局局长罗文表示，支持外商投资企业依法平等参与标准制定工作。

交通运输部部长李小鹏表示，我国已建成世界上最大的高速铁路网、高速公路网，还有邮政快递网、世界级的港口群。2023年，据统计平均每天全社会跨区域人员流动量达到1.6亿人次，每天全社会的货物运输量超过1.5亿吨，每天有3.6亿件的快件被揽收。

国家市场监管总局表示，今年将进一步完善公平竞争制度规则，深入开展市场分割、地方保护突出问题的专项整治。

市场监管总局局长罗文表示，今年在质量支撑方面，重点抓好三件事情：一是遴选一批质量强国建设领军企业，充分发挥质量在促进企业做大做强中的作用；二是启动一批质量强链标志性项目，充分发挥质量在支撑产业建圈强链中的作用；三是培育一批质量强县、强区、强镇，充分发挥质量在推动城市可持续中发展的作用。

工信部部长金壮龙：我国工业信息化发展还在爬坡过坎的时期，推进新型工业化还要深化改革扩大开放，目前我国已经全面取消制造业领域外资准入措施，准备试点开放互联网数据中心等电信增值服务。

工信部部长金壮龙表示，截至目前，我国已经培育了12.4万家专精特新企业，其中专精特新“小巨人”企业达到了1.2万家。要擦亮专精特新企业这个金字招牌，让它货真价实。同时要实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作。

6、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月8日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。全周央行开展了500亿元逆回购操作，因有11640亿元逆回购到期，全周净回笼11140亿元。

Wind数据显示，下周（3月11日至3月15日）央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五每天均到期100亿元。 此外，周五（3月15日）还有4810亿元MLF到期。

7、上海市印发促进服务消费提质扩容的实施方案，到2027年，在服务消费各领域形成一批新增长点，全面提升上海服务消费的国际知名度、品牌集聚度、商业活跃度、消费便利度和政策引领度，服务零售额占社会零售总额的比重超过50%；旅游总收入达5500亿元左右，打造中国入境旅游第一站。用好财政专项资金，加快推动服务消费发展。支持符合条件的消费基础设施发行不动产投资信托基金（REITs），将符合条件的项目纳入地方政府专项债券支持范围。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】A股早盘震荡整理，市场量能有所收窄；午后三大指数集体震荡攀升，题材股全面反弹，创业板指、深证成指盘中均涨逾1%，北向资金明显“加仓”。人工智能概念午后崛起，中科海讯、盛通股等多股涨停。存储芯片概念拉升，通富微电涨停。算力概念反复活跃，工业富联、美利云等涨停。PCB概念爆发，深南电路、沪电股份等涨停。6G概念拉升，武汉凡谷涨停。中国海油尾盘触及涨停，年内涨幅近50%。

上证指数收涨0.62%报3046.02点，深证成指涨1.1%报9369.05点，创业板指涨0.97%报1807.29点，科创50指数涨1.13%报803.2点，北证50指数涨0.5%，万得全A涨0.87%，万得双创涨1.44%。市场成交额8666.6亿元。本周，上证指数累计上涨0.63%，创业板指下跌0.92%。

Wind数据显示，北向资金午后加速进场，全天净买入60亿元；其中沪股通净买入35.91亿元，深股通净买入24.1亿元。本周北向资金累计净卖出逾31亿元。

2、【港股收盘综述】恒指缩量收涨0.76%报16353.39点，早盘一度涨超1%，恒生科技指数涨0.78%，早盘一度涨超2%，国企指数涨0.76%。光伏股、油气股、资源股涨幅居前，信义光能涨超9%领涨蓝筹，协鑫科技涨近10%；中海油涨超4%；中广核矿业涨超6%，中国宏桥涨超5%。全日大市成交867亿港元，上一交易日为980.09亿港元。

3、Wind数据显示，下周将有3只新股发行，即3月11日发行的星德胜、骏鼎达，3月15日发行的平安电工；合计发行约1.05亿股，预计合计募资25.8亿元。

4、摩根基金公告，摩根纳斯达克100指数(QDII)、摩根全球多元配置(QDII-FOF)、摩根标普500指数(QDII)、摩根欧洲动力策略股票(QDII)、摩根日本精选股票(QDII)集体调整大额申购，其中部分产品单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为100万元（含100万元），而摩根日本精选股票(QDII)单个基金账户单个份额类别的单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为30万元（含30万元）。据了解，近期不少QDII调整大额申购，主要原因或为额度告急。

5、景顺长城基金公司提示：纳指科技ETF（159509）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

6、阿里巴巴集团首席执行官、阿里云智能董事长吴泳铭表示，作为国内基础大模型的代表之一，通义千问正加快追赶GPT-4，并把基础大模型能力释放出来。

7、蔚来汽车：蔚来全域领航辅助NOP+，现已覆盖中国大陆99%的地级市和县级市，总数达到726城；相较2月，本次智能驾驶汇路成网新增120个城市。

8、理想汽车发文称，截至2024年3月1日，理想5C超级充电站已完成349座投入使用，实现京津冀、长三角、大湾区和成渝四大经济带核心城市全联通，以及部分热门城际出行及旅游线路的打通。2024年预计上线2000+座超级充电站。未来几年，理想汽车将投资超过60亿元，建成超过5000座线路5C充电站，覆盖全国95%的高速和国道。

9、有报道称，小鹏汽车近期开始要求经销商储备库存。多位小鹏汽车的经销商表示，每个月要跟小鹏汽车采购目标销量一半的车辆。对此，小鹏汽车方面表示，半个月库存是为了更快地交付，提升效率，让经销商有车卖，国内经销商一般采用两个月库存，半个月库存并不是压库，而是小鹏汽车“直营+经销”混合的创新模式。

10、台积电2月销售额1816.5亿元新台币，同比增11.3%；1-2月销售额3974.3亿元新台币，同比增9.4%。

三、行业

1、广州二三套房贷大幅松动的消息引起市场的关注，有媒体报道，将手中的两套房子放售或者放租，购买第三套房子的首付和利率可以按首套标准执行。不过，金融主管部门表示，目前广州的房贷办理依据并未改变，依旧以查册为标准。

2、工信部：将巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位，适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。

3、乘联会数据显示，2月乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21%，环比下降46.2%；今年累计零售313.3万辆，同比增长17%；2月新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比下降17.7%，环比下降42.3%，新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%；由于春节假期后的各行各业快速转入正常运作，预计3月的环比产销增长将较为迅猛。

4、蚂蚁集团官微发文称，正扎实推进落实各项措施，针对老年人和外籍来华人员持续优化支付服务。其中，已完成提升和优化外国人交易限额，单笔交易限额从1000美元最高提到5000美元，年度交易限额从10000美元最高提高到50000美元；多语言翻译、境外钱包乘车码“一码通”等新服务将陆续上线。

5、脑机接口产业联盟2024年第一次全会即将召开，会议将发布脑机接口产业联盟创新成果，还将重磅发布《神经系统疾病脑机接口临床研究的中国专家共识》。

6、澜舟科技即将召开大模型技术和产品发布会，展现孟子大模型及“一横N纵”产品体系。

四、海外

1、欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔：欧洲央行可能在暑假前降息，市场正在明白欧洲央行的货币决策，6月是否降息将取决于数据。

2、日本经济大臣斋藤健：不考虑对芯片设备出口实施新限制。

3、日本财务大臣铃木俊一：日本的债务面临利率上升的风险，目前还没有达到能够提及除基本预算平衡之外财政目标的阶段，坚持不懈地努力维护财政健康非常重要。

4、韩国财政部长敦促越南增加对韩国公司的税收优惠，防止双重征税。

5、日本1月贸易帐逆差14427亿日元，预期逆差14832亿日元，前值顺差1155亿日元。日本1月季调后经常账盈余27275亿日元，预期盈余20744亿日元，前值盈余18100亿日元；未季调经常帐盈余4382亿日元，预期赤字3304亿日元，前值盈余7443亿日元。

6、德国1月工作日调整后工业产出同比降5.5%，预期降4.8%，前值降3.13%；季调后工业产出环比升1%，预期升0.6%，前值降1.6%。

德国1月PPI同比降4.4%，预期降6.6%，前值降8.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值降1.2%。

7、俄罗斯财政部表示，1月至2月，俄联邦财政预算收入中的石油和天然气收入约为1.62万亿卢布（1美元约合90卢布），与去年同期相比增长71.2%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.24%报2680.35点，个股方面，三星生物制剂涨超5%，SK海力士涨超4%，三星SDI涨超3%，三星电子、现代汽车、起亚汽车涨超1%。日经225指数涨0.23%报39688.94点。瑞穗金融集团涨超5%，佳能涨3%，三井住友金融集团涨超2%，软银集团涨近2%，三菱商事、中外制药涨超1%；丰田汽车、任天堂跌超1%。澳洲标普200指数涨1.07%报7847点。新西兰标普50指数涨1.01%报11923.72点。

2、OpenAI：正在调查ChatGPT错误率升高的原因。

3、三星晶圆代工事业紧追台积电之际，有消息称三星挖台积电客户，有望拿到Meta下世代自研AI芯片代工订单，将采2奈米制程生产，成为三星第一个2nm客户。目前Meta有两款AI芯片委由台积电生产，业界人士分析，三星晶圆代工事业最大的问题是良率，先前因良率不佳，已让苹果、高通及谷歌转至台积电下单，若三星代工Meta下世代AI芯片，双方合作是否顺利，关键仍在于良率。

4、消息人士透露，由于Meta在其Facebook和Instagram平台上未能保护韩国消费者，韩国公平交易委员会已采取措施处罚Meta。

5、美国独立实验室Valisure称，在美国市场销售的雅诗兰黛旗下倩碧等品牌的一些痤疮治疗产品中检测出了高浓度的致癌化学物质苯。雅诗兰黛公司回应表示：确保产品安全是倩碧的首要任务，为消费者提供安全、高质量的产品是公司宗旨。公司在中国销售的所有产品均符合国家相关标准和法律法规。产品可以放心使用。

6、诺和诺德表示，预计Wegovy将于今年获批在中国上市，并计划很快在亚洲最大的市场推出这款受欢迎的减肥药物。即将在中国推出的这款产品最初将专注于自费购买的患者。上个月，Wegovy在其首个亚洲市场日本正式推出。

7、铃木汽车将把应届毕业生薪资提高14.1%。

8、高盛退出日本交易银行业务，将专注于在美国、英国和欧盟发展交易银行业务。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数飘红，油脂油料领涨，豆粕、豆二涨超3%，菜粕涨超2%，豆油、棕榈油、菜油、菜籽涨超1%，有色金属、橡胶制品偏强，20号胶、氧化铝涨超2%，沪镍、沪锌、丁二烯橡胶、沪铅涨超1%；玻璃、铁矿石跌超1%。

2、国家矿山安全监察局印发《打击和防范矿山瞒报事故的若干措施》，发布了强化现场监控、加强现场监督、畅通举报渠道等九条措施，严厉打击矿山事故瞒报行为。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.36%，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，万得可转债等权指数收盘涨0.41%。其中，新天转债、淳中转债、声迅转债分别涨20%、16.56%、7.88%；跌幅方面，雅创转债、中旗转债、溢利转债分别跌11.19%、4.07%、3.95%。

3、交易所债券市场收盘，万科多只债券上涨。“20万科08”涨超23%，“22万科06”涨超15%，“21万科02”涨超12%，“20万科06”涨超9%。

4、财政部91天、30年期国债加权中标收益率分别为1.2962%、2.4212%，全场倍数分别为2.57、4.29，边际倍数分别为11.31、5.12。

5、进出口行1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6254%、2.0356%、2.3534%，全场倍数分别为2.67、3.66、7.66，边际倍数分别为1.25、1.82、1.81。

6、据接近龙湖的人士表示，目前公司已全额备妥5月到期境内公司债兑付资金，至2026年底前，龙湖境外无到期公开债券。

7、中国证券业协会根据行业机构反馈以及各证监局与交易所的意见建议，拟进一步对《证券公司债券业务执业质量评价办法》进行适当调整，以进一步提升券商债券业务执业质量评价指标的客观性与科学性。据悉，中证协采纳了相关建议，结合债券承销与受托管理业务实际情况对风控实效指标、风险处置指标与服务国家战略指标进行了进一步修改完善，并于近期就本次修改内容征求各券商意见。

8、日本财务省发布的最新国际收支报告显示，日本投资者在1月购买了4个月来最大量的美国主权债券。净买入额从6219亿日元增至3.14万亿日元。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1918，较上一交易日上涨68个基点。人民币对美元中间价报7.0978，调升24个基点，本周累计调升81个基点。市场人士指出，美联储主席相对鸽派言论施压美元和美债收益率，不过市场亦关注稍晚美国非农就业数据提供的关键指引，若数据低于预期，美元指数或加速回落。

2、香港金融管理局宣布展开批发型央行数字货币（wCBDC）项目试点，这是全球首批针对代币化存款、代币化资产和央行数字货币结算的平台。同时还将组建一个“架构社区”来制定通用标准。从知情人士处获悉，微软和蚂蚁数科等公司将加入该社区。