金融街下午茶（2024.3.4）

一、宏观

1、全国政协十四届二次会议开幕会3月4日15时在人民大会堂举行，习近平等党和国家领导人出席大会。

2、十四届全国人大二次会议大会发言人娄勤俭介绍，十四届全国人大二次会议将于3月5日上午开幕，3月11日下午闭幕，会期7天。娄勤俭表示，十四届全国人大二次会议闭幕后不举行总理记者会，如无特殊情况，本届人大后几年也不再举行总理记者会。

大会发言人娄勤俭表示，会议期间将举行三场记者会，请国务院有关部门主要负责同志分别就外交、经济、民生等主题回答记者的提问。每次全体会议前将安排“代表通道”，全体会议后将安排“部长通道”。

娄勤俭：中央经济工作会议已经对扎实做好今年经济工作作出全面部署，总的看，中国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，有足够的信心和底气；按照国防法、预算法等法律法规的要求，国防支出预算是国家整体预算的一部分，每年的国防支出预算都纳入政府预算草案，由全国人大审查和批准，依法管理和使用，根据大会议程，本次大会也将审查政府预算草案报告，之后对外公布。

娄勤俭：中国始终坚持改革开放基本国策，发展对外关系、促进友好交往，欢迎并吸引外国人和境外企业、组织来华商贸投资、交流合作，中国将坚持在法治基础上推进高水平对外开放，在扩大开放中推进涉外法治建设，不断夯实高水平开放的法治根基；中美关系稳下来、好起来，是大家普遍关注并期待的，希望美方遵守承诺，共同筑牢中美关系“五个共同”重要支柱，把两国元首旧金山会晤达成的共识和愿景落到实处。

3、十四届全国人大二次会议上午举行预备会议，通过大会议程。大会议程共有七项：一、审议政府工作报告；二、审查2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告、2024年国民经济和社会发展计划草案；三、审查2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告、2024年中央和地方预算草案；四、审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国国务院组织法(修订草案)》的议案；五、审议全国人民代表大会常务委员会工作报告；六、审议最高人民法院工作报告；七、审议最高人民检察院工作报告。

4、中国人民银行圆满完成2023年“两会”建议提案办理工作，整体上，建议提案紧扣党中央、国务院重大决策部署和经济金融发展热点问题，主要集中在金融支持民营经济和中小微企业发展、支持区域经济发展、推动乡村振兴、发展绿色金融、防范化解重点领域金融风险、加快金融法治建设以及提升人民币国际化水平等方面。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月4日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3290亿元逆回购到期，因此实现净回笼3190亿元。

6、北京加快发展新质生产力，确保实现一季度“开门红”。一季度，北京市投资按照增长5%左右进行调度，计划实现160个市、区重大项目开工建设，截至2月底，已开工116个。

7、外交部发言人毛宁表示，一段时间以来，包括美国企业在内的各国外资企业持续看好中国市场发展机遇，加码“投资中国”。中国坚持高水平对外开放，将继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡攀升，整体波动不大，上证指数三连阳，A股成交额连续5日突破万亿元。上证指数收涨0.41%报3039.31点，创业板指涨0.59%，北证50跌1%，万得全A涨0.25%。市场成交额为10863亿元。

液冷服务器概念表现耀眼，川润股份、英维克等多股涨停。消费电子连续大涨，卓翼科技、道明光学等多股涨停。算力概念反复活跃，美格智能、四川长虹等涨停。CPO概念集体走高，罗博特科、光迅科技等涨停。医药行业活跃，诚达药业、景峰医药等涨停。氢能题材局部崛起，四川金顶5连板，天元智能4连板。券商股低迷，方正证券领跌。地产股全线下挫，万科A跌逾4%。

Wind数据显示，北向资金尾盘加速流出，全天净卖出70.61亿元；其中沪股通净卖出23.12亿元，深股通净卖出47.48亿元。

沪深两市主力资金净流出245.67亿元。指数倚靠能源权重维持强势震荡，但热门行业个股分化开始明显。万科股债齐跌下市场对地产产业链困境反转预期再度搁浅，资金继续在AI热门股中闪转腾挪，中际旭创跃过山丘创新高，工业富联再获超6亿资金加持。

2、【港股收盘综述】三大指数全天宽幅震荡，恒生指数收涨0.04%报16595.97点，恒生科技指数跌0.38%报3474.77点，恒生国企指数跌0.28%报5712.83点。大市成交1068.67亿港元，南向资金净买入36.63亿港元。医药、能源股强势，药明合联大涨近25%，药明康德涨超12%；兖矿能源涨4%。新能源汽车、内房股领跌，零跑汽车跌11%，理想汽车跌近11%；万科企业跌逾7%创新低。

3、全国人大代表、深交所理事长沙雁表示，要加大对资本市场违法违规行为打击力度，形成立体化追责体系，同时还将坚持投资者为本，增强市场内在动力和内在稳定性，积极落实吸引中长期资金入市相关要求。

4、深交所宣布，将世茂集团、中通快递-W、恒大物业等多股调入深港通下港股通标的证券名单，调出国美零售、基石药业-Ｂ、世茂服务、中国华融等，自3月4日起生效。

5、深圳证监局对安永华明会计师事务所及注册会计师李赟、张羚晖出具警示函，因在对海普瑞2022年年报审计执业中了解集团及其环境、集团组成部分及其环境的审计程序执行不到位，未充分评价组成部分注册会计师审计证据的充分性和适当性。

6、景顺长城基金公司提示：纳指科技ETF（159509）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

7、首只中证A50ETF募集成立。平安基金发布公告称，旗下平安中证A50ETF正式成立，认购期间有效认购户数为22456户，募集认购总金额为20亿元。

8、京东发布商家公告称，在目前已有9成第三方商品包邮的基础上，进一步优化开放平台包邮规则，对于其余近10%的第三方商品，到3月底普及最高满59包邮（注：特殊商品、偏远地区除外），不仅可以单品包邮，还支持同店铺商品凑单包邮。其中，家电、厨具、保健品等13个品类的全部商品，均为0元包邮，即不限金额一律包邮。

9、小米集团董事长雷军表示，作为全国人大代表，今年准备了4份建议案，其中关于人工智能提案建议从义务教育阶段普及人工智能素养教育，大力推进高校人工智能相关专业的建设，支持大型科技企业和教培机构培育人工智能应用型人才。

10、2024年全国两会召开在即，第十四届全国人大代表、小鹏汽车董事长、CEO何小鹏计划带来《关于探索限定场景无人驾驶法规，加快新能源汽车与电网融合互动的建议》和《关于推动飞行汽车应用、助力低空经济新质生产力发展的建议》。

11、蔚来：截至目前，蔚来已布局换电站2379座，其中高速公路换电站777座；预计年底将累计建成3310+座换电站，41000+根充电桩。

12、鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段，随着苹果瞄准AI应用，鸿海有机会扩大出货。对于是否接到苹果AI服务器新订单，鸿海表示，不评论单一客户与产品。

三、行业

1、中证协开展券商首席经济学家一季度经济预测问卷调查，包括一季度GDP同比增速、CPI同比增速、M2增速等宏观经济数据的预测值，还调研了经济学家对二季度中国10年期国债收益率、A股整体走势、人民币兑美元汇率走势、美联储货币政策节奏以及海外主要经济体宏观经济走势的判断。

2、国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接，共同促进人口长期均衡发展。

3、LPR下调之后，深圳房贷利率随之也调低，已处历史低位。5年期LPR迎史上最大降幅以来，调查发现，深圳地区银行不仅第一时间全部已执行，且提前还贷现象有所缓解。

4、意式餐饮连锁企业萨莉亚宣布向广州子公司增资3000万美元（折合人民币2.16亿元）。萨莉亚将利用本次增资在广州建设一家生产酱汁、意大利面、披萨等产品的新工厂，并将现有工厂生产转移到新工厂，以便稳定产品供应、降低成本，并提高产能。新工厂拟在2026年1月开始运。

5、娃哈哈创始人宗庆后因病去世后，该公司部分产品的销量暴增。部分电商平台的娃哈哈系列产品都已售罄，也有部分店铺改为预售，最晚约1个月后发货。

四、海外

1、日本首相岸田文雄：市场正在积极评估日本经济的变化。

2、日本内阁官房长官林芳正：日本目前尚未摆脱通缩问题；对通缩问题需要谨慎考虑。

3、瑞士2月CPI同比升1.2 %，预期升1.1%，前值升1.3%；环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.2%。未季调CPI读数107.10，前值106.4。

4、新西兰政府计划在2027年、2028年和2029年提高燃油消费税，并计划建设15条具有国家重要性的新公路。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数涨1.21%报2674.27点，个股方面，KB金融集团涨近9%，SK海力士涨近7%，浦项制铁涨超6%，三星电子、现代汽车涨约2%。日经225指数涨0.5%报40109.23点，史上首次站上4万点关口。个股方面，基恩士涨近3%，东京电子涨超2%，日立涨近2%，任天堂跌近2%，索尼跌超1%。澳洲标普200指数收跌0.13%报7735.80点，盘中一度创出历史新高。新西兰标普50指数跌0.17%报11724.21点。

2、英伟达H200将于第二季上市，B100采用Chiplet设计架构、已下单投片，H200及B100将分别采台积电4nm及3nm制程。法人指出，英伟达订单强劲，台积电3、4nm产能几近满载。

3、一位匿名员工证实苹果公司将在本周使用新闻稿形式公布新品，不过具体新品内容暂不得而知，很有可能是“新iPad/Mac或配件产品”。

4、知情人士称，西班牙桑坦德银行已在美国裁员约320人，以寻求更多地专注于数字业务。这家银行业巨头最近几日裁掉约2.7%的美国员工，其美国员工总数约为11800人。此次裁员主要集中在该行零售业务上。

5、美国航空航天局（NASA）：SpaceX载人8号从佛罗里达州发射升空，将把三名美国宇航员和一名俄罗斯宇航员送入国际空间站。

6、德国高端美妆零售商道格拉斯计划通过在IPO中出售新股筹集约8亿欧元，并通过现有股东注资筹集近3亿欧元。

7、现代汽车集团表示，今年2月现代汽车和起亚在美销量为12.40万辆，同比增加1.6%，仅一个月便由降转增。具体来看，现代汽车售出6.49万辆，同比增加6%；起亚售出5.91万辆，同比减少3%；现代汽车旗下豪华品牌捷尼赛思售出4605辆，同比增加9.4%。

8、搜狐：2023年第四季度总收入为1.41亿美元，全年总收入为6.01亿美元；董事会宣布股票回购计划金额追加，从总金额最高8000万美元增加至总金额最高1.50亿美元。

9、知情人士称，空客公司2月交付49架飞机，截至目前今年的交付总量达到79架，较去年同期增长约20%。

10、泰国证交所主席Pakorn Peetathawatchai表示，泰国证交所可能进一步收紧做空规定。

11、赢创工业宣布，到2026年在全球范围内裁员多达2000人，以削减成本。公司表示，裁员计划完成后，预计每年将减少4亿欧元的成本。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌分化，豆粕涨逾3%，菜粕、菜粕涨逾2%，棉纱跌近2%；黑色系普遍下跌，焦炭、不锈钢、焦煤跌逾1%；贵金属均涨逾1%；基本金属多数上涨，而碳酸锂跌近1%；能化品表现不一，纯碱、原油涨逾2%，丁二烯橡胶跌近1%。

2、中国期货业协会最新统计资料表明，受春节假期交易日减少影响，以单边计算，2月全国期货市场成交量为3.32亿手，成交额为30.47万亿元，同比分别下降38.70%和25.61%。商品方面，工业硅、鸡蛋、生猪期货成交规模提升，成交量分别同比增长76.19%、66.07%、48.45%。1-2月全国期货市场累计成交额为74.49万亿元，同比增长4.93%；累计成交量为8.84亿手，下降5.87%。

3、国家统计局数据显示，2024年2月下旬与2月中旬相比，22种产品价格上涨，24种下降，4种持平，其中，生猪（外三元）价格较上期下降2.1%，报13.7元/千克。

4、力拓首席执行官Jakob Stausholm表示受电动汽车的强劲采用支撑，对关键电池矿物锂的需求将继续增长，但预计这种金属价格将出现波动。力拓将避免为扩大其锂业务而进行任何大手笔收购，而是寻求改进锂提取技术的方法。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.75%，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.17%，万得可转债等权指数收盘跌0.27%。其中，三羊转债、丽岛转债、红相转债分别跌6.99%、3.55%、3.33%；涨幅方面，福蓉转债、智能转债、精测转债分别涨13.54%、6.13%、5.17%。

3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1470%、2.2921%，全场倍数分别为5.35、5.44，边际倍数分别为2.08、4.81。

4、安徽省召开全省审计工作会议要求，严肃查处违反中央八项规定精神和过紧日子要求、举债搞“新形象工程”以及招商引资等方面问题。围绕持续有效防范化解重点领域风险，加大对中小金融机构、政府债务、融资平台、房地产预售资金、省属重点企业境外资产管理等审计力度，及时揭示影响经济安全的风险隐患。

5、印度阿达尼集团开始出售自兴登堡做空事件以来的首笔美元债券。

八、外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1990，较上一交易日下跌5个基点。人民币对美元中间价报7.1020，调升39个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，3月1日当周三大人民币汇率指数表现分化，CFETS人民币汇率指数报99.44，环比持平，创2023年10月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.58，环比跌0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.2，环比涨0.08。

3、土耳其财政部长穆罕默德·西姆塞克表示，不希望土耳其里拉过度升值/贬值；政策设置能够支撑土耳其里拉；不会采取任何可能扰乱市场的举措；土耳其将于6月份从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）灰名单中除名。