一、宏观
1、央行公告称,为维护月末流动性平稳,2月27日以利率招标方式开展了3840亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日410亿元逆回购到期,因此单日净投放3430亿元。
2、国务院国资委党委召开扩大会议,研究谋划全面深化国企改革举措,全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。会议提出,推动企业更好盘活利用土地、大力发展战略性新兴产业、科学安排设备更新计划、加快人工智能等新技术赋能,打造一批有竞争力的平台和企业。
3、国家发改委:雄安新区建设现在已经进入到大规模建设和承接非首都功能并重的阶段,“四纵三横”的高速公路和对外骨干网络已经全面建成,启动区重点市政基础设施基本建成。
4、商务部部长王文涛出席世贸组织贸易与可持续发展部长专题讨论会并发言,王文涛表示,当前数字贸易蓬勃发展,为各国特别是发展中国家带来新动力。中方支持维持电子传输暂免关税,呼吁尽快全面结束电子商务谈判,加快构建多边数字贸易规则,增添可持续发展新机遇。
5、《浙江省加快打造民营经济总部高地工作方案(试行)》提出,到2025年,培育省级民营经济总部领军企业100家、民营经济总部集聚高地20个;到2027年,浙江民营经济的总部能级要显著跃升,成为具有国际影响力的民营经济总部高地。
6、经修订的《粤港澳大湾区跨境理财通业务试点实施细则》于2024年2月26日正式生效,为有意跨境投资的大湾区投资者提供更多投资选择及更良好的使用体验。香港金管局期望“理财通2.0”完善落实,相信优化措施可进一步丰富大湾区居民的投资选择,并促进三地金融市场互联互通,有利业界共同开拓大湾区内的商机。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开高走,午后进一步上涨,沪指涨逾1%企稳3000点,深证成指、创业板指涨逾2%,北证50涨逾5%,题材股爆发。北向资金大幅“加仓”超百亿元。市场逾5000股上涨,涨停个股超百只。上证指数收涨1.29%报3015.48点,万得全A涨1.95%。市场成交额超万亿元,为节后首次。
汽车产业链发力,众泰汽车、赛力斯等涨停。工业母机、机器人概念维持热度,华东数控、东方精工等10余股涨停。卫星导航概念午后崛起,中国卫通等涨停。算力题材爆发,紫光股份、中科曙光等涨停。半导体产业链走强,赛微微电等多股涨停。
Wind数据显示,北向资金全天单边净买入122.48亿元,月内第三次单日加仓超百亿;其中沪股通净买入62.14亿元,连续21日净买入;深股通净买入60.35亿元。
沪深两市主力资金净流入121.25亿元。市场短暂调整一日后继续强势逼空,Wind 24个二级行业全线上涨;景气度叠加小作文发酵,算力、服务器方向再度引爆多头情绪,中兴通讯获超14亿元资金争相抢筹,中科曙光、工业富联均获大额流入。
2、【港股收盘综述】三大指数盘初走弱,恒指一度跌超1%随后震荡回升,午后恒指成功转涨,尾盘涨势进一步扩大。恒生指数收涨0.94%报16790.8点,恒生科技指数涨3.24%报3503.17点,恒生国企指数涨1.46%报5806.9点。大市成交1026.01亿港元,南向资金净买入13.29亿港元。新能源汽车、半导体爆发,理想汽车绩后大涨逾25%,中芯国际涨10%,华虹半导体涨近8%,小鹏汽车涨近6%,比亚迪股份涨超5%。医药股走强,云顶新耀涨近15%,再鼎医药涨超13%。消费股弱势,蒙牛乳业、青岛啤酒跌近4%。个股方面,鼎益丰控股跌近24%,前主席被指6年前涉嫌操纵股份。
3、为了在菲亚特制造商Stellantis之外引入第二家汽车制造商,意大利政府已联系比亚迪。比亚迪欧洲负责人舒酉星表示,双方有过接触,讨论过此事。他表示,是否需要第二家欧洲工厂取决于其销售情况,现在进展很好。
4、中国移动携手中东的阿曼电信Omantel、拉美的美洲电信AM、欧洲的瑞士Sunrise、华为等产业伙伴,共同发起裸眼3D产业推进倡议,号召全球合作伙伴,借助5G/5G-A、AI及算力网络能力,加快推进裸眼3D关键技术标准化、生态能力构建、面向千行百业孵化创新应用,实现用户视觉体验的全新升级。
5、捷德集团副总裁SimonWakely在MWC巴塞罗那展会上会见联通华盛通信有限公司副总经理陈丰伟,双方就深化eSIM和IoT应用领域的战略合作达成共识,共同签署eSIM中国战略合作协议。
6、鼎益丰控股发布澄清公告称,隋广义已于四年前辞去其于公司担任的所有职务,仍是公司主要股东。香港证监会已在原讼法庭对公司前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序,指彼等于2018年3月1日至2019年9月14日期间操控公司的股份。董事会正就证监会新闻稿所述的传讯令状谘询其法律顾问,并将于适当时候另行刊发公告。
7、挚达科技考虑今年在香港进行规模10亿港元的IPO。
三、行业
1、财政部党组成员、部长助理宋其超率社会保障司、预算司有关人员来社保基金会调研。调研组首先听取了社保基金会近年来投资运营情况的汇报。随后,双方围绕做大做强战略储备基金,就基金定位及目标规模、多渠道筹集社保基金、建立规范的动用回补机制等体制机制改革问题交换了意见。
2、国家发改委、国家能源局:到2027年,电力系统调节能力显著提升,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上,保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成;围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户,依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能,提升用户供电可靠性和分布式新能源就地消纳能力。
3、国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息,共111款游戏获批,完美世界《完美新世界》、网易《天启行动》在列。
4、国家知识产权局:到2024年底前实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖,2025年底前加速转化一批高价值专利,推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高。
5、根据《2023-2024年度中国酱酒产业和市场相关观察报告》显示,2023年中国酱酒产能约75万千升,同比增长7.1%;实现销售收入2300亿元,同比增长9.5%;实现利润约940亿元,同比增长8%。
6、北京首次拟明确将住房租金纳入监管,对于单次收取超3个月租金的住房租赁企业,需将超收租金存入第三方专用账户,且租客可自行查询租金监管账户内金额。
7、美国交通部:从3月31日开始,将允许中国航司执飞的中美往返航班数量从35架次增加到50架次。
四、海外
1、生态环境部回应欧盟“碳关税”:欧盟碳边境调节机制是一项单边措施,目前已经引发世界各国特别是广大发展中国家的高度关注;全球气候治理要充分尊重不同国家的国情和能力基础,避免采取单边行动。
2、美英等10国发表联合声明,支持6G原则。参与此次联合声明的国家有:美国、澳大利亚、加拿大、捷克、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国。此外,26日,英伟达携手亚马逊网络服务公司(AWS)、安谋(ARM)、软银、爱立信、诺基亚、三星电子、微软和T-Mobile等科技巨头成立AI-RAN(无线存取网络)联盟。
3、美国财长耶伦:2024年,80%的经济体的通胀将下降。
美国财长耶伦将于当地时间上午9:15(北京时间晚上8:15)在巴西圣保罗举行新闻发布会。
4、美联储理事杰斐逊:将加密货币视为“货币”是一个错误;美联储的贴现窗口应该成为银行融资“战略堆栈”的一部分;硅谷银行有点像煤矿里的金丝雀起到预警作用。
美国堪萨斯城联储主席Jeffrey Schmid:无需先发制人地调整政策,美联储应该保持耐心,等待确凿证据证明通胀战斗已经取得胜利;不急于停止缩表,航运动荡可能助长通胀,对于“过高”通胀,还没有走出困境。
5、欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯:欧盟和美国就修复世界贸易组织上诉机制进行讨论;欧盟正在与印度就农业和电子商务进行对话。
6、日本政府在内阁会议上,敲定了旨在加强管理经济安保机密信息的新法案《重要经济安保情报保护与活用法案》。主要内容是创设“安全许可”(适岗评价)制度,仅限有资格者接触国家的经济安保信息。泄露将被处以最长5年有期徒刑或500万日元(约合人民币24万元)罚金,将贯彻保密工作。
7、日本财务大臣铃木俊一:国际能源价格下跌以及政府为缓解高成本影响而采取的措施是造成通胀放缓的因素,需要密切关注形势发展、日本央行举措及其影响;日本央行独立采取行动,日本将积极参与本周在圣保罗举行的G-20央行行长和财长会议,不平等、国际税收和债务管理将是G-20会议讨论的全球经济主题。
8、日本1月核心CPI同比增2%,预期增1.8%,前值增2.3%;全国CPI增2.2%,预期增1.9%,前值增2.6%。
9、日本政府数据显示,2023年日本出生人数连续第8年下降,创下历史新低,日本婚姻登记数量90年来首次降至50万以下。
10、韩国统计厅发布的数据显示,受人口老龄化和退休后再创业盛行等影响,2023年60岁以上个体工商户业主首次突破200万人,创下历史新高。具体的,60岁以上个体工商户业主同比增加7.4万人,为207.3万人;60岁以上在个体工商户业主总数中所占比重达到36.4%,同样创下历史之最。
11、韩国产业通商资源部的数据,1月25家主要零售商销售额同比增长8.2%,为15.7万亿韩元(约合849亿元人民币)。其中,线上销售额同比增长16.8%,增幅创下2021年10月(19.7%)以来的最高值。线上销售额在零售商总销售额中占比同比上升3.9个百分点,为53.6%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘走势分化,韩国综合指数跌0.83%报2625.05点,个股方面,SK海力士跌近5%。三星物产跌超3%,三星SDI跌近3%,起亚汽车跌近2%。日经225指数基本持平,报39239.52点,盘中一度创出历史新高。三井住友金融集团涨近3%,软银集团涨超2%,三菱日联金融涨超1%,索尼、三菱商事、伊藤忠商事跌近1%。澳洲标普200指数涨0.13%报7663点。新西兰NZX50指数跌0.13%报11694.60点 。
2、英伟达称美加大限制芯片出口将损害其竞争力,外交部回应称,事实证明“小院高墙”不利于整个产业的健康发展。开放合作是半导体产业的核心驱动力,中国是全球主要的半导体市场之一。美方应当遵守市场经济和公平竞争原则,支持这些企业或者是信息产业。
凯茜·伍德(“木头姐”)的方舟投资管理公司继续抛售英伟达股票。对此,她在X平台上回应称:ARK在2014年就以约5美元的价格买入了英伟达,当时大多数投资者都将其视为一家PC游戏芯片公司,在涨幅超过150倍之后,正继续套现利润。
3、沃尔玛创始人沃尔顿家族成员上周出售了该公司价值约15亿美元的股票,当时沃尔玛股价徘徊在历史高点附近。根据美国证券交易委员会(SEC)文件,沃尔顿家族控股信托基金在2月21日至2月23日期间出售了约882万股股票。
4、美国联邦贸易委员会(FTC)提起诉讼,要求阻止美国零售巨头克罗格以250亿美元的价格收购竞争对手艾伯森。FTC称该交易将导致食品价格上涨和工人薪资下降,并要求法院以反垄断为由阻止两家公司完成交易。FTC表示,这两家公司计划通过出售华盛顿州、科罗拉多州和其他州的数百家门店解决政府的担忧,但这并不能解决问题。
5、花旗银行新加坡(Citibank Singapore)宣布,其位于荷兰村的财富咨询中心开业,在本地的财富中心增加到三个。花旗于2021年4月宣布退出亚洲、欧洲和中东13个市场的零售银行业务,但通过四个全球财富中心,即新加坡、香港、伦敦和阿联酋,加强亚洲、欧洲、中东及非洲的全球消费银行业务。
6、知情人士称,欧洲私募股权巨头CVC资本持有的德国高端美妆零售商道格拉斯计划未来几天内宣布在法兰克福证券交易所IPO。一位知情人士表示,宣布IPO的时间有可能推迟到下周一。
7、全球最大在线旅游公司Expedia Group表示,预计将裁员约1500人,以“重新调整资源”,受影响的员工从周一开始收到通知。该公司表示,所有与重组相关的税前费用和成本预计将计入今年业绩中,总计约8000万至1亿美元,其中大部分是员工遣散费和补偿福利成本。
8、日本交通部:解除对丰田三款汽车发动机的出货禁令。
9、日本Proterial(原日立金属)开发出在纯电动汽车上用来包裹电池等的薄板,这种薄板可用来屏蔽引起电子产品误操作的电磁波。新材料可使汽车整体重量减轻1成以上,从而有望延长纯电动汽车的续航距离。
10、日立造船宣布,该公司制造的全固态锂电池获芯片制造设备商采用,已从芯片设备商接获全固态电池订单,且期待今后将能持续获得来自芯片设备商的订单。
11、三星电子宣布,其开发出业界首款36GB HBM3E 12H DRAM,性能和容量均提升50%以上。据介绍,三星电子已开始向客户提供HBM3E 12H样品,并计划于今年上半年量产。
三星展示手镯式弯曲概念手机,与其它可折叠手机一样,佩戴者会在显示屏的某些部分看到折痕,但大部分显示屏在弯曲时非常平滑。
12、乐天移动已选择诺基亚提供支持700MHz低频段的全面高能效AirScale产品组合中的无线接入网络解决方案。
13、作为重组的一部分,对冲基金Carlson Capital关闭了其伦敦办事处,目前办事处只剩下一处。自2016年以来,这家对冲基金的资产规模下降了90%至约10亿美元。这家总部位于达拉斯的对冲基金已向英国监管机构金融市场行为监管局申请取消其授权,这意味着其计划在6个月内停止在英国开展业务。
14、全球首款可伸缩汽车或将于今年夏天上市。届时,开车穿行在狭窄的小路上将变得更容易,停车也不再令人头疼。这款纯电动汽车由总部设在以色列的“城市变形金刚”(City Transformers)汽车公司研发,预计今年7月上市。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨。基本金属涨跌不一,碳酸锂涨逾3%,氧化铝、沪镍、国际铜下跌;黑色系多数上涨,焦煤、焦煤涨逾2%;能化品多数上涨,20号胶、玻璃涨逾2%;农产品涨跌互现,豆粕、豆二、苹果涨逾1%,花生跌近1%;贵金属涨跌不一;集运指数(欧线)跌近5%。
2、华储网:2月28日和29日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易0.91万吨。
3、中国气象局:本次厄尔尼诺事件峰值已过,预计未来三个月赤道中东太平洋海温将继续下降,今年4月前后厄尔尼诺事件结束。
4、俄罗斯将禁止汽油出口6个月,从3月1日起将实施。
七、债券
1、国债期货早盘涨势强劲,多只主力合约午后由涨转跌,30年期主力合约收涨0.41%报106.57元为上市以来新高,盘中一度涨至106.94元;10年期主力合约收跌0.01%报103.85元,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.04%。
2、中证转债指数收盘涨0.25%,万得可转债等权指数收盘涨0.54%。其中,淳中转债、海泰转债、明电转02分别涨10.55%、8.62%、7.85%;跌幅方面,中装转2、博杰转债、帝欧转债分别跌20%、8.39%、4.4%。
3、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.0819%、2.1882%,全场倍数分别为3.75、3.92,边际倍数分别为29.17、1.14。
4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.08%、2.4456%,全场倍数分别为3.84、6.48,边际倍数分别为6.5、2.44。
5、韩国央行:截至2023年12月底,韩国总外债为6636亿美元,较9月底的6493亿美元增加。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1057,调升23个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1978,较上一交易日涨3个基点。交易员表示,中间价报价继续体现监管层维持汇率预期稳定的意志,人民币短期料继续震荡整理。
2、马来西亚央行表示,鉴于该国经济前景向好,林吉特被低估并应该走强。这是一周内马来西亚央行第二次对本币疲软表达担忧,此前林吉特跌至26年低点。马来西亚央行行长表示,央行加强了与政府关联公司、企业和投资者的接触,以鼓励资金持续流入外汇市场。
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