1、未来一周全球市场大事不断。中国2月官方制造业PMI、美国1月PCE物价指数领衔一批重磅数据集中揭晓;世界移动大会盛大开幕,业界高度关注华为通信大模型、5G-A相关产品动向;A股年报披露季正式开启,多家上市公司2023年年报率先登场。百度、网易等知名中概股也将陆续披露年报。
2、国家主席习近平主持召开中央财经委员会第四次会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新,要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。会议强调,降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。优化主干线大通道,打通堵点卡点,完善现代商贸流通体系,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。统筹规划物流枢纽,优化交通基础设施建设和重大生产力布局,大力发展临空经济、临港经济。
3、国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究更大力度吸引和利用外资的政策举措,部署进一步做好防范化解地方债务风险工作,审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》等。会议指出,要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点,在扩大市场准入、优化公平竞争环境、畅通创新要素流动等方面加强服务保障。要坚持改革创新,强化配套政策支持,持之以恒攻坚推进,进一步推动一揽子化债方案落地见效。要强化源头治理,远近结合、堵疏并举、标本兼治,加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制,在高质量发展中逐步化解地方债务风险。
4、1月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点,其中,北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.7%,上海上涨0.4%,二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%。1月一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%,降幅比上月收窄0.1个百分点,其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。
5、国家统计局:1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势;一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点;一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.5%,降幅比上月扩大0.4个百分点。
6、证监会首席检查官、稽查局局长李明表示,将坚持不枉不纵的法治原则,在法律授权范围内不断提高执法效率,加大执法力度,进一步丰富惩戒手段和方式,综合运用监管措施、行政处罚、市场禁入、失信惩戒、重大违法强制退市等行政措施,用好集体诉讼、支持诉讼和刑事手段,对违法者形成叠加打击效应。
7、龙年首周,债市火热依旧。专家分析称,开年以来债券市场连续上涨主要与近期资金面宽松、年初金融机构欠配、LPR利率超预期调降有关。流动性宽松、降息预期等对债市的利多已过度定价,或导致市场情绪反复。
8、最高检印发《“检察护企”专项行动工作方案》,决定自2月至12月开展“检察护企”专项行动。方案明确,此次专项行动主要有14项重点工作举措,其中包括开展对公司实控人、高管背信损害公司利益行为的监督治理;开展“空壳公司”专项打击治理等。
9、海通证券成功定价全国最大规模兼首笔券商人民币玉兰债券,发行规模35亿元,期限3年,发行利率3.30%。该项目由海通国际、海通银行等担任联席全球协调人。玉兰债券以上海市花白玉兰命名,是通过上海清算所与欧洲清算银行建立的金融基础设施连接,为中资发行人面向国际市场发债提供便利的一种创新型债券品种,是中国债券市场高水平对外开放的一项重大战略举措。
10、据业内统计,特殊再融资债2024年全年的发行规模有望超过万亿元,同时,城中村改造借款预计也会达到千亿级别。不少业内人士认为,地方债务风险化解仍是2024年的重点工作之一,“万亿级+千亿级”这套组合拳有望为城投公司打开新局。
11、央行、外汇局召开2024年全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议指出,深化外汇领域改革开放,促进跨境贸易和投融资便利化,着力提升资本项目开放的质量,防范化解外部冲击风险,维护外汇市场稳定和国家经济金融安全,保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。着力抓好反腐攻坚,始终保持金融反腐高压惩治态势,坚决惩治不收敛不收手的增量问题。
12、财政部将于3月1日招标发行总额300亿元182天期记账式贴现国债。本期国债将于3月4日开始计息,招标结束至3月4日进行分销,3月6日起上市交易。
13、国家外汇管理局统计数据显示,2024年1月,银行结汇14515亿元人民币,售汇15216亿元人民币。按美元计值,2024年1月,银行结汇2043亿美元,售汇2141亿美元。
14、金融监管总局最近发布的数据显示,截至2023年年末,保险资金运用余额为28.16万亿元(包括独立账户和非独立账户,不含部分风险处置机构),同比增长11.05%;2023年的财务投资收益率为2.23%,综合投资收益率为3.22%。上述两个投资收益率指标均处于十多年来的低位。
15、中基协发布数据显示,截至2024年1月底,我国境内共有基金管理公司145家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.36万亿元。
16、国家企业信用信息公示系统显示,浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司已发布清算组备案信息,意味着该公司已经进入清算注销程序。该小贷公司为网商银行前身,其业务均已由网商银行承接。
17、安徽省首批城市房地产融资“白名单”项目贷款落地,合肥市通过国家信息平台上报的首批26个“白名单”项目,已获得农业银行、交通银行、建设银行、中国银行、工商银行等银行积极支持。目前,已审批授信约17.8亿元,贷款实际已下发至项目1.6亿元。
18、截止目前,绿地获批进入“白名单”的项目已有49个,拟融资金额合计约185.6亿元。入围项目均为重要区域的核心优质项目,分布在山东、四川、安徽、云南、黑龙江、陕西、辽宁等全国各地。
19、重庆信托宣布,为化解房地产风险,其“重信·天权22006·科学城集合资金信托计划”提前两个月向投资者兑付全部资金。
20、淮安市2023年一般公共预算收入完成316.6亿元、增幅5.5%;超额完成年度化债任务,经营性债务综合融资成本管控取得明显成效。2024年将大力优化财政支出结构,坚持常态化“过紧日子”要求,抓牢抓实基层“三保”和全口径地方债务管理,强化财会监督和绩效管理。
21、滕州市国资局表示,市属国企累计新增资产1146.77亿元,资产总额2126.58亿元,资产负债率下降22.1%,企业整体债务风险得到有效防范,国有企业规模实力大幅提升。
22、在多位美联储高官密集发声,暗示并不急于降息后,高盛分析师表示,他们不再预期美联储将在5月降息,并预计今年将有四次25个基点的降息,而不是此前预测的五次,然后在明年再降息一次,并将最终利率预期维持在3.25-3.5%不变。此前高盛在美联储1月会议后表示,预计美联储将在5月份首次降息,今年将降息五次。
23、摩根大通利率策略师团队上调了年末美债收益率预期,以反映更大的风险溢价,以及比先前预期更长的量化紧缩周期。其中,2年期收益率预期从3.25%上调至3.80%,10年期收益率预期从3.65%上调至3.80%。该行预计美联储将从6月开始,年内每次会议都将降息25个基点。虽然市场对于美联储政策预期的鸽派程度不如该机构的预期,因此未来数月收益率从当前水平还有下降的空间,但围绕美联储政策路径的不确定性可能会持续,美债收益率可能保持高位,以更高的风险溢价反映降息次数逐步减少的更高的可能性。
24、【债券重大事件】深交所对祥生地产集团、广东海伦堡地产集团、金洲慈航集团通报批评;融创房地产集团收到上交所公开谴责处分;“22苏科技城MTN002”3月25日将全额赎回;“21蓉城轨交MTN002”3月11日将全额赎回;“19桂林银行二级01”3月25日将全额赎回;“21泸州窖MTN001”回售金额为8亿元,已全额回售;“22远租02”回售金额为8亿元,拟转售;“19深圳能源绿色债01”回售金额为3.40亿元;“21景城投绿色债01”回售登记期为2月23日至2月29日;“21临安城投MTN001”回售登记期为2月26日至3月1日;“21惠山国投MTN002”回售登记期为2月26日至3月1日;“21中铁01”完成转售金额为2.90亿元;盐城市交通投资建设控股集团无偿划转子公司股权;威海市文登区城市资产经营实际控制人变更;承德市国控投资集团董事长变动;中骏集团控股一直在与境外债权人对话,无法保证整体解决方案能及时实施;滨州市财金投资集团董事长、总经理变更;兴业证券三分之一董事发生变动。
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