一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2月21日以利率招标方式开展了490亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日3960亿元逆回购到期,因此单日净回笼3470亿元。
2、上海将继续实施新基建贴息这一普惠性政策,对比上一轮政策,本轮贴息政策将进一步加大利企惠企力度,利率优惠幅度会更大、贴息支持范围会更广,将继续通过贴息政策来有效降低社会主体贷款融资成本,带动更多社会资本投资新基建,新一轮贴息政策将于近期正式出台。
3、浙江省印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2024年重大建设项目实施计划》提出,确保2024年全省固定资产投资增长6%左右;2024年推进省重大建设项目1000个以上,计划完成投资1万亿元以上等主要目标。第一批安排省重大建设项目1101个,年度计划投资10313亿元。力争新建项目开工率达到100%,投资完成率超过100%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场低开高走,大金融领涨,北向资金跑步入场。午后多个板块共振,三大指数均放量上涨逾2%,沪指一度逼近3000点,基本收复年内失地。尾盘获利了结情绪渐浓,A股出现回落,沪指涨幅不足1%。上证指数收涨0.97%报2950.96点,录得6连阳;创业板指涨0.36%,万得全A涨1.04%。市场逾4000股上涨,成交额逼近万亿。
大金融爆发,平安银行涨停,红塔证券一度涨停。中字头概念午后发力,中铝国际涨停。汽车产业链抢眼,海马汽车、中通客车等逾10股涨停。机器人概念活跃,新锦动力、德恩精工等10余股涨停。酒类股涨幅较大,兰州黄河、重庆啤酒涨停。
Wind数据显示,北向资金全天大幅净买入135.95亿元,创2023年7月以来新高;其中沪股通净买入96.41亿元,深股通净买入39.54亿元。
沪深两市主力资金净流入77.31亿元。市场早间强势逼空后尾盘略有松懈,此前滞涨行业及行业内滞涨个股均被“照顾”补涨;大金融继续单边牛市,平安银行罕见涨停吸引超15亿资金抢筹。
2、【港股收盘综述】三大指数低开后快速冲高,恒指午前一度涨超3%触及日内高点,午后震荡下行回吐部分涨幅。恒生指数收涨1.57%报16503.1点,恒生科技指数涨2.66%报3351.22点,恒生国企指数涨2.24%报5642.78点。大市成交1224.44亿港元,南向资金净买入10.82亿港元。内房、有色、消费板块涨幅居前,大金融崛起,龙湖集团涨超9%领涨蓝筹,恒生银行涨超9%,中国平安涨超6%,招商银行涨超5%。科技股普遍回暖,商汤涨7%,美团、中芯国际涨近5%,理想汽车涨4%。能源、公用事业跑输大盘,昆仑能源跌近3%。
3、证监会市场监管一司相关人士表示,下阶段出台的量化交易监管系列举措,将成熟一项、推出一项,并充分加强跟市场各类投资者沟通交流,把握好工作节奏和力度,促进量化交易规范健康发展,维护市场稳定运行;本次量化交易监管重点放在高频交易上,符合国际惯例。沪深交易所综合施策监管量化交易,不是为了“一棒子”打死量化交易,也不是禁止量化交易这种方式,而是在日常监管过程中发现量化交易较多出现交易频率、报撤单频率过高的情况,存在过度运用信息优势,加剧信息不对称等现象,给市场带来的不公平性越来越明显。
4、深圳证监局对怡和通基金、孙红卫采取出具警示函的行政监管措施。怡和通基金在从事私募基金业务活动中,存在未按照合同约定向山东建海创科股权投资中心(有限合伙)的投资者披露可能影响投资者权益的重大信息的情形,孙红卫自2015年6月至今任公司法定代表人、总经理、执行董事,对公司上述违规行为负有责任。
5、昨日“多家头部量化私募DMA巨亏、产品遭赎回”的市场消息,也在量化圈流传开来。对此,多家百亿量化私募表示,这一轮极端行情,指增、多空、中性会受到影响,赎回方面会有一定压力,各家不太一样,不过,有压力无大规模清盘。还有头部量化私募则表示,赎回没有大的变化,还是很稳定。
6、春节前一周,量化股票产品遭遇较大回撤,个别私募代表产品回撤超过10%。对此,近日多家头部量化私募发布产品运作说明。幻方表示,公司在春节前一周已收紧了整体风控,防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击,相信市场会逐步回到正常的轨道,策略模型也会恢复正常。九坤投资指出,将密切关注市场变化、技术指标变化等,力争及时、适当地应对新的情况,并及时与投资人做好沟通。
7、中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。微软专家表示,基于双方的友好合作,在OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后,中科金财将可率先申请并获得Sora API订阅资格。
8、海航航空集团1月营业收入达110余亿元,同比2023年同期提升20%,实现整体盈利,当月境内客运航司航班量约6.2万班,总计运送旅客量超840万人次,同比增长超过23%。
9、融创房地产集团有限公司公告,近期,公司自持“重庆文旅城”部分物业资产涉及司法拍卖,截至本公告出具日,拍卖活动已结束,本标的物已流拍。
10、小米CEO雷军表示,小米平板6S Pro ,出厂即搭载小米澎湃OS,是人车家全场景中重要的个人移动计算中心。 既可以控车,还可以控制家中智能设备,还能与手机或电脑互联,高效协作。
小米官方宣布,小米14 Ultra将首发金沙江电池,采用最新一代硅负极技术,解决了高硅电池的寿命难题,还有6%硅含量以及779Wh/L能量密度,电池体积缩小8%,整机电池容量提升至5300mAh,综合续航可达的1.58天。
11、淘天集团近日成立直播电商公司——浙江淘宝直播电子商务有限公司,为初入淘宝的新人主播提供精细化的托管运营服务。尽管相关负责人明确表示“整个项目不以盈利为目标”,但淘宝此举还是极有可能影响主播、MCN机构、平台三方之间的现有生态。不惜躬身入局的背后,电商平台正在面向自己的直播焦虑。
12、汇丰控股在港交所公告称,2023年全年除税前利润增加138亿美元至303亿美元,除税后利润则增加83亿美元⾄246亿美元;收入增加154亿美元⾄661亿美元,增幅为30%;预计2024财年银行净利息收入至少410亿美元。
13、经营低价日用品等的中国电商平台“Temu”在日本1月的用户人数超过1500万人。该电商进入日本约半年时间,已经达到日本领先三大电商平均值的5成以上。自2023年7月正式开展服务以后,每月用户人数以220万人的规模增长。
14、平安银行巨量涨停,成交额创2022年11月以来新高。盘后数据显示,一线游资扎堆参与且均豪掷过亿。深股通买入2.66亿元并卖出2.18亿元,国泰君安上海分公司买入2.16亿元,中信建投杭州庆春路买入1.59亿元,中信证券西安朱雀大街买入1.31亿元;两机构净卖出7902万元。
三、行业
1、国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动,强化需求牵引,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。
2、今年1月我国民航迎来“开门红”,旅客运输量明显提升,国际客运市场恢复水平不断提升。1月份民航客运总量为5426万人次,日均175万人次,环比增长13.5%,同比增长44.6%,为2019年同期的107.9%。
3、据中国汽车工业协会统计分析,1月商用车产销分别完成32.7万辆和32.4万辆,环比分别下降10.7%和11.1%,同比分别增长66.2%和79.6%。
4、天津市住房公积金管理中心发布关于《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告,文中明确,拟将天津市首套住房公积金贷款首付款比例由30%下调至20%,第二套住房公积金贷款最低首付比例由40%下调至30%。征求意见时间为2月18日至2月26日。
5、郑州市住房保障和房地产管理局网站公布《郑州市人才首次购房补贴发放实施细则》,明确高层次人才首次购房补贴房价50%,最高补贴300万元。
6、沈阳:从2024年3月1日起,取消职工现金购买自住住房须在购房两年内申请提取住房公积金的时间限制;职工购买二手房公积金贷款期限由“35年减房龄”延长为“40年减房龄”,二手房最高贷款期限为30年。
7、长假之后的酒店、交通价格均有不同程度下降,同程旅行数据显示,春节假期后第一周,国内机票平均价格环比下降了15%,国际机票均价环比下降了约10%。
四、海外
1、美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown呼吁,美联储加强有关美联储官员进行金融市场交易的政策。监管机构1月一份报告披露决策者在大流行病期间进行交易的新细节。
2、日本1月未季调商品贸易帐逆差17583亿日元,预期逆差19259亿日元,前值顺差621亿日元修正为顺差689亿日元;季调后商品贸易帐顺差2352.83亿日元,预期逆差2307亿日元,前值逆差4127亿日元。日本1月商品出口同比增11.9%,预期增9.5%,前值增9.8%修正为增9.7%;进口降9.6%,预期降8.4%,前值降6.8%修正为降6.9%。
3、韩国产业通商资源部发布的《1月汽车行业动向》显示,1月汽车出口额同比增加24.7%,为62.12亿美元,时隔1年再创历年同月新高。1月汽车出口量同比增加23.5%,为24.53万辆,为近9年来的最高值。新能源汽车出口6.22万辆,同比增长12.2%。同期,汽车生产量同比增加16.9%,为35.84万辆。
4、根据俄罗斯央行对2023年工作结果的首次评估,12月份俄国际收支经常账户盈余几乎降至零。从11月的47亿美元降至6亿美元。这主要与国际收支中的初次收入赤字扩大至49亿美元有关。分析人士指出:2023年俄罗斯商品进口额从2770亿美元增加到3040亿美元,这是经济复苏的直接结果。俄经济发展部不排除2023年俄GDP增长4%的可能。无论如何,进口增长情况下出口减少对卢布汇率构成风险。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数下跌,韩国综合指数跌0.17%报2653.31点,个股方面,KB金融集团跌超4%,赛尔群跌近2%,Kakao、LG化学、现代汽车跌超1%;三星SDI涨超1%,三星生物制剂、起亚汽车涨近1%。日经225指数跌0.26%报38262.16点,软银集团跌近2%,三菱日联金融、索尼、三井住友金融集团跌近1%;任天堂、日立涨近2%,迅销、三菱商事、伊藤忠商事涨近1%。澳洲标普200指数跌0.66%报7608.40点。新西兰NZX50指数涨0.17%报11590.47点。
2、知情人士称,苹果公司调整负责AirPods、Mac和其他产品音频功能的硬件团队领导层,为日益重要的业务选拔新的领导者。苹果公司长期负责音频业务的副总裁Gary Geaves即将卸任,其职位将由Ruchir Davé接替。
3、美国SEC的文件显示,亚马逊创始人贝佐斯最近几天又出售了公司超过1400万股股票,价值23.7亿美元。亚马逊2月初披露贝佐斯计划出售5000万股公司股票,他用了仅仅九个交易日,就完成这项计划,共套现85亿美元。
4、Meta Platforms首席运营官Javier Olivan向美国证券交易委员会报告一系列内幕股票交易显示,其出售393万美元股票。
5、美国联合航空公司一架自旧金山飞往波士顿的波音757客机在飞行途中发现一侧机翼受损,因此紧急迫降在丹佛。
6、据知情人士透露,迪士尼公司已与索尼集团达成协议,索尼将接管迪士尼在美国和加拿大的大部分DVD和蓝光光碟销售业务。迪士尼将转向授权模式,索尼将在这种模式下向零售商销售和分销DVD光盘。该协议涉及迪士尼的新片和老电影。迪士尼将保留对家庭娱乐业务的控制权,包括将其电影和电视剧授权给流媒体平台。
7、Uber宣布,Uber Eats正在与三菱电机及配送机械人公司Cartken合作,开始在日本使用自动驾驶机器人来配送外卖,预计会于3月底开始在东京部分地区进行。
8、通用汽车表示,已暂时停止2024年款GMC Colorado和Canyon中型卡车的销售,以解决间歇性软件质量问题。
9、福特汽车表示,由于1月份销售急剧下滑,将把其野马Mach-E电动SUV的价格下调至多8100美元。该公司表示,1月份其电动汽车销量下降了11%,其中Mach-E销量下降51%,至1295辆。
10、韩国国土交通部公告称,由于零部件存在故障,现代汽车公司、特斯拉公司和其他四家汽车制造商将召回19种车型,共计54792辆汽车。
11、三星电子旗下芯片代工部门宣布与Arm合作,共同开发、优化下一代Cortex-X核心。据介绍,此次合作涉及通过使用Arm最新Cortex-X设计和三星GAA工艺,旨在提升CPU性能和能效表现。
12、软银集团旗下通信子公司软银公司宣布,该公司董事长宫内谦将于4月1日卸任董事长一职,出任执行顾问,并预计将在6月举行的股东大会结束时卸任董事职务。董事兼首席运营官今井康之将接任董事长一职,而宫内则将担任执行顾问。宫内谦于1984年10月加入软银集团公司。
13、马自达完全接受工会在春季谈判中提出的加薪要求。
14、丰田汽车:周三首轮工资谈判结束后将继续与工会对话。
15、力拓集团2023年营收540.4亿美元,预估536.6亿美元;净利润100.6亿美元,市场预期111.5亿美元;基础盈利118亿美元,市场预期116.6亿美元;基本每股收益7.25美元,预估7.22美元;每股末期股息2.58美元。
16、嘉能可:2023年营收2178.29亿美元,同比减少15%;调整后税息折旧及摊销前利润171.02亿美元,同比减少50%。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,黑色系多数上涨,焦煤涨逾6%,焦炭涨逾3%,铁矿石则跌近4%;基本金属多数上涨,碳酸锂涨逾3%,氧化铝涨逾2%;能化品多数下跌,乙二醇、玻璃跌逾2%;农产品涨跌不一,菜籽涨近2%,豆二、菜粕、生猪跌逾1%;贵金属涨跌互现。
2、有市场传闻称,近期宜春地区环保问题重现,将限制对锂渣无法妥善处理的企业进行开工。碳酸锂期货受此影响拉涨。宜春当地一家锂盐生产企业相关负责人否认了上述传闻,并表示,这是正常巡查,锂盐企业开工及生产一向有着严格环保手续要求。
3、沙特去年12月石油出口减少135亿沙特里亚尔,降幅为15.8%。
4、2023年印度从俄罗斯购买的石油和石油产品增加一倍多。印度对俄罗斯石油进口额增加1.1倍,达到450亿美元;进口量增加1.7倍,达到约6亿桶。与此同时,对俄罗斯石油产品需求也有所增加,2023年进口增长1.2倍,达到45亿美元。印度对石油产品采购量增加1.4倍,达到910万吨。
七、债券
1、国债期货收盘小幅上涨,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.6%,万得可转债等权指数收盘涨0.78%。其中,56只可转债涨幅超2%,中装转2、东时转债、声迅转债、万顺转债、惠城转债涨幅居前,分别涨8.82%、8.26%、7.06%、6.89%、5.5%。
3、财政部1年、5年期国债加权中标收益率分别为1.7203%、2.2198%,边际中标收益率分别为1.7592%、2.2487%,全场倍数分别为3.13、4.62,边际倍数分别为1.68、1.21。
4、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.76%、2.3507%、2.5901%,全场倍数分别为3.46、6、4.12,边际倍数分别为11.05、4、1.94。
5、消息称,斯里兰卡向债券持有人提出新的重组计划。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1030,调升38个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1887,较上一交易日涨89个基点。交易员表示,A股上涨提振市场信心,美元指数回落也令人民币外部压力有所缓解。
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