一、宏观
1、2月LPR报价出炉:1年期LPR为3.45%,上次为3.45%;5年期以上LPR下调25个基点至3.95%,单次下调幅度创LPR改革以来新高,上次为4.2%。
2、央行公告称,2月20日以利率招标方式开展了410亿元逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日3390亿元逆回购到期,因此单日净回笼2980亿元。
3、广州市委书记郭永航:今年加大力度推进2600亿基建、1800亿城市更新、1800亿工业投资,将在更多领域向社会资本特别是民间资本敞开大门;持续优化调控政策,促进房地产投资平稳发展。
4、国家金融监督管理总局党委委员、副局长肖远企会见国际货币基金组织和世界银行来华开展第三次中国金融部门评估(FSAP)评估团团长一行。双方围绕近年来中国银行业保险业发展改革成果、金融监管成效以及此次评估进展情况等进行了交流。
5、中国香港1月季调后失业率2.9%,预期3.0%,前值2.9%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开高走,沪指豪取五连阳,尽数收复1月底的6连跌“失地”。上证指数收涨0.42%报2922.73点,北证50指数涨2.03%,万得全A涨0.44%。市场成交额不足8000亿元,量能有所萎缩。
多模态AI题材持续发酵,医药股掀“涨停潮”。市场逾3500股上涨,超150股涨停。医药股批量涨停,减肥药、创新药、医药商业分支集体大涨,龙津药业、华森制药等10余股涨停。Sora概念维持热度,当虹科技、因赛集团等多股涨停。传媒股反复活跃,中视传媒、中文在线等涨停。存储芯片概念反弹强势,北京君正涨停。券商股午后冲高,首创证券封板。
Wind数据显示,北向资金尾盘回流,全天小幅净卖出1.23亿元,一度净卖出近40亿元;其中沪股通净买入15.36亿元,深股通净卖出16.59亿元。
沪深两市主力资金净流出38.12亿元。市场连续逼空上涨后强势震荡,题材轮动较为有序;sora、减肥药、中特估三箭齐发保持场内活跃度,银行股全天强势,四大行均再度蓄势历史巅峰。
2、【港股收盘综述】三大指数全天宽幅震荡,尾盘拉升全线收涨。恒生指数收涨0.57%报16247.51点,恒生科技指数涨0.35%报3264.4点,恒生国企指数涨0.63%报5519.23点。大市成交769.61亿港元,南向资金净买入34.71亿港元。医药、公用事业、能源板块涨幅居前,药明康德涨近8%,新奥能源涨5%,华润电力涨超4%。科技互联网股多数上涨,阅文集团涨超7%,阿里健康涨超4%。内资券商股午后冲高,海通证券、国泰君安涨近4%,中金公司涨超3%。汽车股疲软,小鹏汽车跌近4%,比亚迪股份跌超2%。
3、证监会主席吴清日前率队前往银河证券金融街营业部,与十多名个人投资者代表进行了座谈交流。据了解,吴清此次座谈对象均是营业部客户,且“谈了不短的时间”。
4、香港证监会宣布,超过300名亚太区和本地金融界领袖将于本月底出席其举办的监管高峰论坛。证监会亚太证券监管高峰论坛作为证监会庆祝成立35周年的主要活动之一,预计将成为一项盛事,届时十多位演讲嘉宾将会就地区资本市场的发展交流意见,并讨论亚洲市场的未来路向。
5、亚迪投资者热线工作人员表示,公司希望加速油转电趋势,新推车型相当于是公司做的市场调整。特别是在十万元到二十万元级的主流市场,公司本身就具有较丰富的产品矩阵。本次推出两款荣耀车型,也相当于做出了一定的市场调整,后续会否进一步降价,包括其他系列会否进行价格调整,目前还没有可公开的信息。
6、深圳机场公告称,1月旅客吞吐量515.50万人次,同比增长44.37%;航班起降架次36901架次,同比增长26.99%。
7、中国中冶公告称,1月新签合同额1014.1亿元,较上年同期降低3.8%,其中新签海外合同额人民币13.9亿元,较上年同期降低58.8%。
8、半导体供应链表示,台积电不仅现有制程产能利用率全面回升外,2纳米进度亦优于预期,首季除了8寸产能利用率缓步回升外,台积电的12寸产利用率更是到八成以上,尤其是5/4纳米制程维持满载。据供应链透露,台积电2纳米进展相当顺利,宝山P1厂将于2024年第四季就会开始试产,2025年第二季进入量产,首家采用客户仍为苹果,包括英特尔、联发科、高通、超微等众多客户也已展开合作。
三、行业
1、国家发改委等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》,在2022年已明确能效水平的三相异步电动机、电力变压器、房间空气调节器等20种产品设备基础上,增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施,基本实现重点用能产品设备全覆盖,进一步支撑重点领域节能减排降碳。
2、国家版权局:2023年全国著作权登记总量达8923901件,同比增长40.46%;从作品类型看,登记量最多的是美术作品3296437件,占登记总量的51.28%;第二是摄影作品2501968件,占登记总量的38.92%;第三是文字作品329128件,占登记总量的5.12%;第四是影视作品118544件,占登记总量的1.84%。
3、根据住房城乡建设部和金融监管总局的要求,全国已有100多个城市建立了城市房地产融资协调机制,精准支持房地产项目的合理融资需求。在这一机制协调下,银行对房地产项目授信已超过1600亿元。
4、上海市国资委召开国有企业改革深化提升行动工作推进会指出,要高起点谋划推动改革深化提升行动。坚持向改革要动力,以更高站位、更宽视野、更大力度把国企改革引向深入,更好地履行新时代新征程国资国企新使命。要聚焦重点问题,高站位准确把握改革深化提升行动核心要义。
5、山东省加快建立城市房地产融资协调机制,推动房地产开发企业和金融机构精准对接,全力支持满足不同所有制房地产企业合理融资需求。截至目前,16市均已建立城市房地产融资协调机制。济南、青岛、烟台、日照、济宁、东营、聊城7市已推送首批项目名单,涉及项目448个,融资需求917.04亿元。
6、大连证监局等七部门发布风险提示称,防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资。
7、盒马方面称,将正式在北京、南京和长沙三座试点城市实行新举措:盒马商品价格下调,覆盖海鲜水产、肉类禽蛋、蔬菜水果等大部分品类;三地的免运费门槛调整至99元,不足则需收取6元运费。调整之后,盒马与山姆的免运费门槛一致。
8、在2024新加坡航展期间,西藏航空与中国商飞公司举行签约仪式,共同官宣西藏航空成为国产C919和ARJ-21高原型飞机的全球启动客户。西藏航空此次共签署了50架国产大飞机高原型的飞机订单,其中包括40架C919高原型和10架ARJ-21高原型飞机。
9、在Sora引爆文生视频赛道之前,国内的字节跳动也推出了一款颠覆性视频模型。对此,字节跳动相关人士回应称,Boximator是视频生成领域控制对象运动的技术方法研究项目,目前还无法作为完善的产品落地,距离国外领先的视频生成模型在画面质量、保真率、视频时长等方面还有很大差距。
10、数据显示,2023年中国市场折叠屏智能手机销量达680万部,同比增长140%,预计2024年,中国市场折叠屏智能手机销量达960万部,同比增长41%。与此同时,2023年国内折叠屏智能手机UTG使用面积同比大幅增长250.7%,预计2024年将继续同比增长超70%。
11、月之暗面完成新一轮超10亿美元融资,刷新国内AI领域最大单笔融资。目前,月之暗面的产品是一个名为Kimi的APP,其网站介绍说,Kimi是一个有着超大“内存”的智能助手,可以一口气读完二十万字的小说。
四、海外
1、消息称,欧盟将建立碳移除认证框架。
2、欧洲汽车制造商协会:欧盟1月新车注册量同比增长12.1%;其中,纯电动汽车注册量同比增长29%,但环比下跌42.3%。
3、韩国央行公布的一项调查显示,2月份韩国消费者信心指数连续第三个月上升,原因是通货膨胀有所缓和,出口有所复苏,人们希望美联储结束加息。调查显示,韩国2月份的综合消费者信心指数为101.9,比1月份的101.6有所上升。2月份的指数是自2023年8月以来的最高水平。
韩国央行公布的数据显示,2023年四季度韩国家庭信贷增长放缓,因借贷成本高企。数据显示,截至2023年12月底,韩国未偿还家庭信贷达到1886.4万亿韩元,比三个月前增加了8万亿韩元,但增速放缓。
4、澳洲联储发布2月会议纪要,表示考虑过是加息还是维持利率不变;担心通胀回归目标将需要花些时间;高通胀和需求放缓之间的风险是平衡的;在加息周期中如果经济走弱,不会排除转向降息。
5、瑞士1月贸易帐顺差47.38亿瑞郎,前值顺差12.48亿瑞郎。季调后实际进口环比降4.3%,前值升2.3%;出口环比降0.4%,前值升1.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌0.84%,报2657.79点。权重股方面,三星火灾海上保险、现代汽车跌逾4%,未来资产证券跌逾3%。日经225指数跌0.28%,报38363.61点。权重股方面,东方乐园跌近3%,三井物产、三菱商事跌逾2%。澳洲标普200指数跌0.08%,报7659点;新西兰NZX50指数跌0.7%,报11571.22点。
2、此前有传闻称,苹果因担心折叠屏的耐用性而暂停了可折叠iPhone的研发。然而,最新消息表明,这家科技巨头仍在积极推进该项目,并已将来自Apple Vision Pro团队的一些关键人员调派至该项目组。一位接近苹果内部计划的人士透露,该公司正在积极研发可折叠iPhone,并提供了该产品的预计发布时段,称苹果将在2026年9月或10月左右销售可折叠iPhone。
3、泰国航空与波音在新加坡航展上发表声明,泰国航空确认订购45架波音787-9飞机。泰国航空首席执行官表示,总订单可能达到80架飞机。
4、巴克莱称,去年第四季度投行业务手续费收入5.10亿英镑,预估4.06亿英镑;预计2024年普通股一级资本充足率13%至14%,市场预估14.2%;预计在2024-2026年间至少获得100亿英镑的资本回报。巴克莱银行任命Adeel Khan为全球市场唯一负责人。
5、日本国土交通省将就丰田工业(Toyota Industries)在发动机排放标准方面的造假行为采取监管行动。日本国土交通省考虑是否撤销Toyota Industries生产的挖掘机发动机的认证。
6、日本丰田汽车将向其供应商支付更高的零部件价格,以反映出劳动力和其他成本的上升。从2024财年上半年开始将有更高的支付金额,最终金额将在与丰田约400家一级供应商讨论后确定。
7、丰田汽车公司的工会正准备与这家日本汽车制造商进行年度薪酬谈判,要求向员工发放相当于7.6个月工资的奖金,几乎相当于一个月工资的涨幅。工会要求的金额将比去年大幅增加,去年创下1999年以来的最高人均工资涨幅。
8、任天堂官方宣布,将于北京时间2月21日晚上22点举行2024年首场线上直面会,重点介绍来自任天堂发行和开发合作伙伴的2024年上半年Switch游戏计划。
9、Zee Entertainment已与索尼集团重新展开有关合并的谈判。(印度媒体ET)
10、业内消息人士称,韩国三星电子管理层和全国三星电子工会(NSEU)就今年的工资增长问题举行了第六轮谈判,但由于双方未能缩小分歧,谈判破裂。管理层建议加薪2.5%,但NSEU提出加薪8.1%。NSEU表示,计划在今天晚些时候将这一争议提交全国劳资关系委员会仲裁,委员会将进行为期10天的调解,若双方仍无法达成协议,工会将获得发起罢工的法律授权。自1969年成立以来,三星电子从未发生过罢工。
SK ON寻求筹集2万亿韩元用于新电池项目。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数走低,集运指数(欧线)跌近6%;黑色系多数下跌,铁矿石跌逾5%,热卷、焦炭跌逾2%;能化品多数下跌,玻璃跌逾4%,甲醇跌逾2%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾3%;农产品涨跌不一,棕榈油涨逾1%,菜籽、白糖跌逾2%;贵金属均下跌。
2、瑞士1月黄金出口大幅增长,同比增长92%,达到207吨。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.24%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收盘涨0.76%,万得可转债等权指数收盘涨0.89%。其中,大叶转债、三羊转债、永和转债、漱玉转债分别涨11.67%、8.45%、6.25%;跌幅方面,泰坦转债、丝路转债、声迅转债分别跌14.94%、9.24%、5.62%。
3、国家财政部在香港完成发行450亿元人民币央行票据,其中3个月期300亿元、1年期150亿元,中标利率分别为3.04%、2.79%。
4、财政部发布做市支持操作结果,“23附息国债27”随卖方向中标价格100.36元,参考收益率为2.1235%;“23附息国债25”随卖方向中标价格100.51元,参考收益率为2.1937%。
5、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1997%、2.30%,全场倍数分别为3.54、3.3,边际倍数分别为4.03、1.62。
6、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.1444%、2.5177%,全场倍数分别为4.24、7.9,边际倍数分别为3.08、2.5。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1976,与上一交易日持平。人民币对美元中间价报7.1068,调贬36个基点。
2、日本财务大臣铃木俊一:以高度紧迫感密切关注外汇波动情况;政府不考虑增加国防开支;留意到有一些观点认为新的个人储蓄账户计划(NISA)计划导致资本外逃,日元走弱;不对股票价格发表评论。将密切关注股市趋势。
日本财务省官员Mimura:当需要干预货币市场时,可以出售外汇储备中的资产,如储蓄和外国债券;在外汇储备管理中注意保持安全和确保流动性。
3、韩国外汇官员:计划通过货币改革将“大部分”美元/韩元非交割远期合约转移到可交割即期市场;将继续在市场过度波动情况下采取行动,维持当前的监测系统。
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