一、宏观
1、国家金融监管总局发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》,合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款用途及贷款对象范围;流动资金贷款不得用于股东分红,不得用于金融资产、固定资产、股权等投资;固定资产贷款期限一般不超过十年,个人消费贷款期限不得超过五年。《办法》允许商业银行通过视频形式履行个人贷款面谈,明确贷款人应要求借款人当面签订个人贷款合同,但对于金额不超过二十万元人民币的个人贷款,可通过电子银行渠道进行签订。
2、央行周五开展830亿元7天期和140亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.80%、1.95%。Wind数据显示,当日有4610亿元逆回购到期,因此单日净回笼3640亿元。本周央行共开展17470亿元逆回购操作,因有19770亿元逆回购到期,本周净回笼2300亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有17330亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期5000亿元、5630亿元、5440亿元、430亿元、830亿元。
3、青海省发布2024年政府工作报告称,2023年全年经济运行呈现前高、中扬、后稳态势,总体回升向好,主要目标任务圆满完成,全省生产总值增长5.3%;制定实施一揽子化解地方债务举措,年度化债任务圆满完成,全省债务和金融风险总体可控。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌1.46%报2730.15点,创业板指跌2.43%,北证50跌4.8%。市场合计成交额8142.4亿元。本周,上证指数累计下跌6.19%,创业板指跌7.85%。
市场午后开盘加速探底,药明康德闪崩跌停,沪指盘中跌近4%失守2700点,创近4年新低;市场超5000股下跌;尾盘大盘上演一波“深V”反弹,上证50一度翻红,长江电力、农业银行均创出历史新高,中国神华续创2008年2月以来新高。ST概念股掀跌停潮,*ST左江、ST贵人、ST信通等60余股跌停。
Wind数据显示,北向资金全天实际净买入23.6亿元,连续4日净买入,本周累计“加仓”近100亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.21%报15533.56点,周跌2.62%;恒生科技指数跌0.72%报3043.9点,周跌4.47%;恒生国企指数跌0.09%报5218.99点,周跌2.64%。大市成交1031.56亿港元,南向资金净卖出39.87亿港元。医药股领跌,药明康德、药明生物、科笛-B跌超20%,康龙化成、时代天使跌超10%。网络科技股分化,腾讯涨近3%,快手跌超3%。汽车股多数收涨,吉利汽车涨超4%,理想汽车涨超2%。中字头走强,中联重科涨近6%,中国石油、中国联通涨超2%。个股方面,开拓药业逆市大涨近52%。
3、深交所邀请12家深市代表性公司进行座谈交流,正式启动“质量回报双提升”专项行动。座谈会上,12家参会公司围绕提升上市公司质量和投资价值展开交流讨论,分享聚焦主业稳健发展、规范治理强内功和提升公司内在价值的做法和经验,探讨主动树立良好形象、加大投资者回报力度的方式方法。
4、权威人士称,北交所转板机制有望在近期迎来实质性进展。本次北交所转板机制优化主要涉及四方面,分别是引导上市公司稳妥启动、压实中介机构“看门人”职责、进一步理顺转板程序安排及强化“关键少数”监管。
5、受贿1.1亿余元,茅台集团原董事长高卫东一审被判无期。贵州省六盘水市中级法院一审公开宣判贵州省煤田地质局原党委委员、局长高卫东受贿一案,对被告人高卫东以受贿罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对高卫东受贿所得及其孳息依法予以追缴,上缴国库。
6、河南国容电子科技股份有限公司申请撤回发行上市申请文件,深交所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。
7、消息称,有基金公司已将直播纳入基金经理考核体系中,加上公开发表观点、接受采访等在内,相关因素在基金经理考核中占比会超过10%,甚至会达到15%左右。
8、中国一汽表示,红旗品牌1月零售销量为40300辆,同比增长82.9%。
9、比亚迪携经销商Cimex Inc日前在尼泊尔正式发布BYD SEAL(国内命名为海豹),起售价为1050万尼泊尔卢比(约合人民币56.2万元)。这是继BYD ATTO 3(国内命名为元PLUS)、BYD DOLPHIN(国内命名为海豚)后,比亚迪在当地推出的第三款乘用车车型。
10、对于“阿里巴巴集团考虑出售其旗下的百货和购物中心运营商银泰商业”一事件,阿里与银泰双方均不回应。消息称,相关出售谈判早在2023年,由阿里集团执行副主席蔡崇信接替张勇出任阿里董事会主席的“换帅”期间,便已启动。
11、美团CEO王兴发布内部邮件宣布新的组织架构调整。邮件显示,美团对核心本地商业相关多项业务进行了整合,并进一步提升了科技与国际化相关业务的优先级。在核心本地商业上,美团对过去相对独立的事业群进行了整合。
12、百度表示,目前文心一言APP正在内测数字分身新功能,2月2日起,iOS和Android用户升级新版本后,均可免费使用该功能。据介绍,用户只需一张照片、录制三句语音,即可创建专属数字分身,并且支持个性化定义名称、声音、MBTI性格等。
13、快手商城年货节(2024年1月13日-1月28日)订单量较上一年货节(2022年12月24日-2023年1月2日)增长98%,买家数较上一年货节增长65%,品牌商品GMV较上一年货节增长77%,用户规模持续扩大。
三、行业
1、国家新闻出版署发布2024年进口网络游戏版号名单,共32款游戏获批。其中,腾讯旗下《星之卡比 新星同盟》、《太鼓之达人》,完美世界旗下《钓鱼:北大西洋》等在列。
2、中物联公布数据显示,今年1月份物流业务活跃度有所放缓,但仍延续上年四季度以来的回稳趋势。其中,电商物流业务增长较快,航空物流稳中有升。1月份中国物流业景气指数为52.7%,较上月回落0.8个百分点。从相关指标连续变化看,节前增长势头有所放缓。
1月份中国仓储指数为51.2%,环比回落0.4个百分点。从分项指数来看,同上月相比,收费价格指数、期末库存指数、业务活动预期指数上升,升幅在0.7和2.1个百分点之间;业务量指数、设施利用率指数、平均库存周转次数指数下降,降幅在0.3和1.6个百分点之间。
3、截至2023年末,全国共有258家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品,共存续产品3.98万只,较年初增加14.86%;银行理财市场存续规模26.80万亿元,较年6月末的规模有所回升。2023年全年累计新发理财产品3.11万只,募集资金57.08万亿元,理财产品投资者数量增至1.14亿个,为投资者创造收益6981亿元。
4、中国船协公布数据显示,2023年全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%。12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32.0%。
5、按照住建部关于支持房地产项目融资的条件要求,经梳理,武汉市确定第一批房地产项目融资“白名单”,涉及房地产项目101个,开发企业94家,融资需求541.73亿元、涉及18家融资机构。武汉市第一批房地产项目融资“白名单”已向各金融机构推送,第二批也正在梳理中。
6、中指研究院最新发布《百城价格指数报告》显示,1月份,百城新建住宅价格为16244元/平方米,环比上涨0.15%,涨幅较上月扩大0.05个百分点,连续5个月上涨;同比上涨0.43%,涨幅扩大0.16个百分点。从新建住宅价格涨跌城市数量看,49个城市房价环比上涨,33个城市房价环比下跌,18个城市房价环比持平;同比方面,41个城市房价同比上涨,58个城市房价同比下跌,1个城市房价同比持平。
7、国家首批城中村改造专项借款发放,郑州市申报首批城中村改造专项借款的58个项目全部通过住建部审批,2024年计划发放额度508亿元。
8、鸿蒙智行官方宣布,AITO系列车型OTA重磅升级,高阶智驾全国都能开。12大新增内容,12+体验优化。
四、海外
1、世界银行董事会已批准扩大危机工具包,以允许对受自然灾害和其他冲击影响的国家进行即时拨款;各国现在可以迅速获得世界银行未支付项目资金的10%用于应急响应;计划到2025年6月底贷款批准时间将从当前财年的19个月缩短至12个月。
2、美联储主席鲍威尔将于2月4日出席《60分钟》节目。
3、日本财务大臣铃木俊一表示,正在推动小额投资免税制度(NISA)以稳定资产形成。
4、日本国税厅发布数据显示,持有境外资产超过5000万日元(约合245万元人民币)的个人必须提交的《国外财产调查书》。其中,2022年部分共提交12494份,较2023年所提交的增加3.2%,总额为5.7222万亿日元增加1.5%。两项均刷新历史纪录。按种类来看,有价证券为3.4569万亿日元,占六成左右;其次为存款7775亿日元、房屋4842亿日元等。
5、韩国1月CPI同比上涨2.8%,预期增2.9%,前值增3.2%;环比上涨0.4%,预期增0.4%,前值持平。
6、国际航空运输协会(IATA)发布报告称,2023年全球航空客运总量同比增长36.9%,恢复至2019年水平的94.1%;去年12月全球航空客运总量同比增长25.3%。2023年全球国际客运量同比增长41.6%,达到2019年水平的88.6%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘普涨。韩国综合指数收涨2.87%报2615.31点,本周累计涨5.52%。个股方面,起亚汽车涨超12%,现代汽车、Navercorp涨超9%,KB金融集团涨超8%,LG化学涨超7%,新韩金融集团、kakao涨近7%。日经225指数涨0.41%报36158.02点,周涨1.14%。个股方面,信越化学工业涨超2%,任天堂涨2%,东京电子、日立涨近2%。澳洲标普200指数涨1.47%报7699.40点,再创历史新高,周涨1.91%。新西兰NZX50指数涨0.12%报11931.23点,周涨0.47%。
2、特斯拉同意支付150万美元,就加州25个县本周早些时候提起的诉讼达成和解。这些县指控特斯拉对危险废物处理不当。旧金山地区检察官布鲁克·詹金斯宣布这项和解协议。
3、苹果公司首席执行官蒂姆・库克(Tim Cook)表示,苹果公司不会因为Apple Watch在美国的销售禁令,而妥协通过授权方式使用Masimo的血氧检测技术。
在苹果财报业绩会上,蒂姆·库克谈及iPhone表现时表示,从全球范围内来看,选择升级到新一代iPhone的用户数创下历史新高,不同设备的装机数同样创下历史纪录。另外,iPhone 15系列的用户满意度也达到了99%。相比前年同期发布的iPhone 14系列,iPhone 15系列的销量已经超过了iPhone 14系列。
4、亚马逊CEO安迪·贾西(Andy Jassy)表示,生成式人工智能收入仍然较少,相信将在未来几年内创造数百亿美元收入;红海局势没有对2024年第一季度指引产生实质影响。
5、默克宣布旗下肺癌靶向药物拓得康®(盐酸特泊替尼片)在中国商业化上市,正式向全国各家医院和药房供药。
6、丰田汽车2月起将日本国内工厂每天运营时间缩短30分钟,用于检查和培训。丰田汽车召回2019年7月29日至2021年11月1日期间生产的部分进口雷克萨斯ES 200汽车,共计101875辆。
7、韩国芯片生产商SK海力士准备选择印第安纳州而不是亚利桑那州,建设150亿美元的先进封装工厂,这将是该公司在美国的第一笔重大投资。
8、韩国互联网巨头NAVER报告称,初步核实公司2023年合并财务报表口径的营业利润同比增长14.1%,为1.4888万亿韩元(约合81亿元人民币)。同期,销售额增长17.6%,为9.6706万亿韩元。营业利润和销售额齐创历史新高。2023年净利润增长46.8%,为9884亿韩元。
9、现代和起亚汽车1月在美国市场销量同比下滑。现代汽车美国销售分公司表示,公司1月在美销量同比减少9%,为4.75万辆。起亚美国分公司表示,公司1月销量同比减少2%,为5.11万辆。其中,大型电动SUV——EV9售出1408辆,推动公司电动汽车销量同比增长57%。
10、知情人士称,印度塔塔集团正与和硕深入洽谈组建合资企业,共同运营塔塔集团在泰米尔纳德邦霍苏尔市建设中的iPhone组装厂。知情人士表示,建立合资企业将有助于塔塔集团加快启动生产计划。据悉,新厂预计会拥有20条iPhone组装线,和硕将为该厂提供技术和工程支持。据透露,塔塔集团将持有合资企业的多数股份。
11、大众汽车表示,未来5年将向巴西业务追加投资90亿雷亚尔(约合18.3亿美元),并推出包括混合动力车和电动汽车在内的16款新车型。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,集运指数(欧线)跌逾10%;能化品多数下跌,低硫燃料油、燃油跌逾4%,原油跌近3%;农产品多数下跌,生猪、菜籽跌逾2%;基本金属多数下跌,沪锡跌近2%,氧化铝、沪锌跌逾1%;黑色系多数下跌,铁矿石跌逾2%;贵金属涨跌不一。
2、大商所宣布,自2月7日(星期三)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为13%,投机交易保证金水平调整为17%;焦炭、焦煤品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,交易保证金水平维持不变;黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,投机交易保证金水平调整为10%,套期保值交易保证金水平调整为9%。
3、郑商所对2024年春节期间夜盘交易时间提示如下:2月8日(星期四)当晚不进行夜盘交易;2月19日(星期一)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
4、1月国家能源集团自产煤连续28个月保持5000万吨峰值水平;发电量连续三个月突破千亿千瓦时,其中,新能源发电量同比增长12.1%,总发电量、火电发电量、新能源发电量均创历史同期新高;铁路运输量、港口出港量、船舶运输量同比增幅分别达到13.4%、13.6%、24.7%,铁路运输量创历史最高纪录。
5、伊拉克石油部称,伊拉克1月份平均油价为77.536美元/桶,1月份石油出口量为1.03508亿桶,石油出口平均每日达到330万桶/日,伊拉克1月石油收入达到82.5亿美元。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期国债期货主力合约跌0.08%报105.14元,10年期国债期货主力合约持平报103.525元,5年期国债期货主力合约跌0.02%报102.85元,2年期国债期货主力合约跌0.03%报101.324元。
2、中证转债指数收盘跌0.34%,盘中触及2021年以来新低,万得可转债等权指数收盘跌0.98%。110只转债跌幅超2%,金种转债跌超12%,卡倍转02跌超8%,惠城转债跌近8%,盛路转债跌近6%。涨幅方面,4只转债跌幅超2%,中旗转债涨近4%,华统转债、思创转债、雅创转债涨超2%。
3、财政部28天、30年期国债加权中标收益率分别为1.1579%、2.6368%,全场倍数分别为2.75、4.93,边际倍数分别为1.07、1.06。
4、交易商协会表示,2023年共对32家存在轻微违规的机构予以自律管理措施,处理机构数量较上一年度有所增加。具体看,涉及16家发行人及信用增进机构、6家主承销商、4家ABN发行载体管理机构、3家交易机构、2家评级机构以及1家会计师事务所。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1793,较前一交易日上涨39个基点,周涨15个基点。人民币对美元中间价报7.1006,调升43个基点,本周累计调升68个基点。
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