一、宏观
1、中共中央政治局1月31日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,完善现代化产业体系。要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务,科学布局科技创新、产业创新。要大力发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。要深化经济体制、科技体制等改革,着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点,建立高标准市场体系,创新生产要素配置方式,让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动。同时,要扩大高水平对外开放,为发展新质生产力营造良好国际环境。
2、央行公告称,为维护月末流动性平稳,2月1日以利率招标方式开展430亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有4660亿元逆回购到期,因此实现净回笼4230亿元。
3、1月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.8,环比持平。自2021年6月以来,该指数首次连续三个月位于扩张区间。
4、财政部发布2023年财政收支情况显示,全国一般公共预算收入突破21万亿元,同比增长6.4%。财政收入恢复性增长,31个省份财政收入全部实现正增长。其中,证券交易印花税1801亿元,同比下降34.7%;国有土地使用权出让收入57996亿元,同比下降13.2%。全国一般公共预算支出274574亿元,增长5.4%。
财政部表示,去年前几个月财政支出有所收缩,实际上,去年1-5月,全国一般公共预算支出10.48万亿元,同比增长5.8%,应该说,去年前5个月财政支出的力度是大的、进度是快的,去年6、7月份全国一般公共预算支出小幅下降,主要是2022年同期存在一次性的大额支出,抬高基数,使去年6、7月份增幅有所回落,这是在预期之内的,不存在财政支出收缩的情况。
财政部指出,要着力扩大国内需求,主要从投资和消费两个方面发力;从投资看,要扩大有效益投资,今年将用好相关国债资金,继续安排一定规模的地方政府专项债券,适当增加中央预算内投资规模等,发挥好政府投资的带动放大效应;从消费看,要激发有潜能的消费,2024年将围绕居民消费升级方向,推动壮大文化、旅游、教育、养老等新的增长点,加大社会保障、转移支付等调节,增加城乡居民收入,提高消费意愿和能力。
财政部表示,截至2023年底,全国企业职工基本养老保险基金累计结余已接近6万亿元,养老金按时足额发放是能够保证的;2024年将进一步加大中央财政补助力度,深入实施养老保险全国统筹制度,健全相关体制机制,管好守好人民群众的“养老钱”,另一方面,进一步加大对养老服务的支持力度,健全机构、社区和居家养老服务网络,推动养老事业和养老产业协同发展,促进养老服务提质增效。
5、商务部召开2月第1次例行新闻发布会。商务部表示,2023年我国服务贸易稳中有增,规模创历史新高;全年服务进出口总额65754.3亿元,同比增长10%,其中出口26856.6亿元,下降5.8%,进口38897.7亿元,增长24.4%;服务贸易逆差12041.1亿元。
商务部表示,希望世贸组织成员在贸易救济调查中都能遵守世贸组织规则,不要把贸易救济措施当成贸易保护工具。
6、海关总署表示,《产业结构调整指导目录(2024年本)》体现产业发展新趋势和行业管理新要求,政策导向更加明确;鼓励类新增“智能制造”“农业机械装备”“数控机床”“网络安全”等行业大类及相关领域的条目,有利于产业优化升级。
7、市场监管总局召开价格监督检查和反不正当竞争工作座谈会暨守护行动部署推进会,强调加大涉企违规收费专项整治力度,聚焦重点领域,创新治理机制,落实好结构性降费减负政策。加大市场价格监管力度,开展初级产品价格监测监管,强化教育、医疗等民生领域价格执法检查,抓好网络平台价格收费常态化监管。
8、粤港澳三地在东莞共同公布第二批“湾区标准”清单,本次公布的第二批粤港澳共通执行标准清单在第一批25个领域110项标准基础上新增7个领域73项标准。
9、香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。香港金管局称,密切监测市场动态;香港银行间利率可能在一段时间内保持较高水平,公众在进行房地产购买时应评估风险。
10、中国美国商会发布《2024年商务环境调查报告》显示,受访企业对2024年的财务展望较上一年度有所改善。企业预计2023年营收有望实现小幅增长,尤其在消费行业和服务行业。调查同时显示,中国市场仍然对在华美国企业具有重要意义,半数会员企业将其列为全球前三大投资目的地,相比2022年增长了5个百分点。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.64%报2770.74点,深证成指涨0.34%,创业板指涨1%,北证50跌3.16%,万得全A、万得双创涨跌不一,万得微盘股指数跌2.45%。A股全天成交7111.5亿元,午后出现显著缩量。
大盘早间“小马拉大车”后,下午盘冲高回落,双创指数守住涨势,沪指则连跌4日收出十字星。盘面上,AI、光伏、CRO三大人气阵营全天守住超跌反弹涨势,中字头连绵拉盘后集体回调,小市值中字头回撤幅度较大;次新、上海本地及业绩爆雷个股则继续埋头数板。全天仍有超4100股下跌,连续第三个交易日出现百股跌停,个股分化极大。
Wind数据显示,北向资金全天净买入27.26亿元,连续3日加仓累计超80亿元;其中沪股通净买入11.26亿元,深股通净买入16亿元。
沪深两市主力资金净流出51.58亿元。市场全天分化,中小票流动性危机尚未完全瓦解,仍有逾百股跌停;半导体与电子板块率先于成长阵营反弹,多头蛰伏多日小范围抱团宣泄,日内触及涨停的科大讯飞、工业富联获大单加持。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.52%报15566.21点,恒生科技指数涨2%报3065.95点,恒生国企指数涨0.57%报5223.48点。大市成交949.07亿港元,南向资金净卖出13.42亿港元。医药、非必需消费、科技板块涨幅居前,李宁涨超6%领涨蓝筹;荣昌生物涨12%,金斯瑞生物科技涨近9%。网络科技股普涨,心动公司涨近15%,东方甄选涨近7%,哔哩哔哩、快手涨超5%。
3、上交所对汉马科技审计机构浙江天平会计师事务所及注册会计师覃振碧予以监管警示,因存在在建工程审计程序执行不到位、固定资产审计程序执行不到位等问题。
4、香港交易所发布1月IPO、退市和停牌公司报告。1月主板新上市公司为5家,退市公司为4家。截至1月31日,主板上市公司为2284家;已获上市委员会批准,待上市公司为7家;处理中的为58家。
5、云从科技正式推出国内首款AI原生数据分析产品DataGPT。DataGPT基于云从自主研发的从容多模态大模型,开创“对话即分析”的新交互模式,可通过自然语言与系统进行实时交流,实现零门槛的数据查询与统计操作。
6、岚图汽车公布1月交付数据。1月岚图汽车交付7041辆,同比增长355%。
7、五菱汽车1月新能源车销量41066台,同比增长132.8%。
8、海油工程公告称,公司与卡塔尔NOC正式签署RUYAEPCI09总包项目合同。该项目由公司承担管理、详细设计、采购、施工、运输、安装和预调试及其相关工作内容等总承包工作,合同金额约为9亿美元,折合约64亿元。
9、陆道培医疗集团、KK Group Company Holdings Limited向港交所递交上市申请。
10、汇丰香港宣布,将最优惠利率维持在5.875%不变。
三、行业
1、商务部、财政部等九部门发布通知,健全废旧家电家具等再生资源回收体系。提出发展“互联网+”回收,鼓励回收企业“延伸触角”,支持信誉好、服务优、规模大的回收企业与区县等签署合作协议,向居民区延伸回收网络,逐步实现正规企业直接上门回收废旧家电家具。
2、国家邮政局印发《邮政快递业安全生产重大事故隐患大排查大整治行动方案》,决定自即日起至3月底,持续开展行业安全生产重大事故隐患大排查大整治行动。
3、为加快推进城市房地产融资协调机制落地见效,目前成都市首批项目融资申报已完成第一批名单审核,共包含208家项目企业227个项目,企业首选拟对接第一批名单审核28家。
4、2023年成都市商品房销售面积2204.2万平方米,同比下降3.9%;分别高于全国、全省4.6个、1个百分点;在系列优化调整政策促进下,全年商品房销售市场走势基本稳定。
5、《南京市住房公积金贷款购买法拍房实施细则》发布,自2月1日起施行。细则所称的“公积金法拍贷”业务适用于南京市各级人民法院对南京市行政区域内住房组织网络司法拍卖的活动。符合住房公积金贷款条件的法拍房买受人,可在人民法院支持以贷款方式购买法拍房且未付清购房全款前,申请办理住房公积金贷款。
6、粤港澳大湾区短剧影视产业基地在南沙成立。
7、中指研究院公布数据显示,1月TOP100企业拿地总额856亿元,同比大幅增长44.8%,其原因主要为:一、2023年1月,受重点城市仅一城土拍及春节假期错峰的影响,供应量呈季节性回落,企业拿地基数较小;二、2023年10月以来,22城陆续“取消土地限价”,带动重点城市及区域土地热度有所回升,房企拿地意愿有所恢复,但持续性有待观察。
8、字节跳动正式推出AI聊天机器人构建平台Coze国内版(中文名:扣子),都可以在Coze平台上快速搭建基于AI模型的各类问答Bot,并且平台支持用户将其一键发布到飞书、微信公众号、豆包等渠道。
四、海外
1、美国众议院通过价值780亿美元的商业和儿童税收减免法案。
2、日本首相岸田文雄表示,不考虑降低消费税率。
3、韩国央行行长李昌镛表示,如果美联储延迟降息,韩国央行可能推迟降息;货币政策需要在很长一段时间内保持限制性,重申了韩国央行降低通胀的承诺;韩国经济面临房地产和家庭债务风险;韩国社会在过去十年中过度关注房地产,浪费了时间;如果急于降息,资金可能流入房地产市场;不能忽视利率对外汇的影响。
4、韩国1月出口同比增长18%,预期17.8%,前值5%;进口增长7.8%,预期降7.6%,前值降10.8%。韩国1月贸易帐初值顺差3亿美元,预期8亿美元,前值44.57亿美元。
5、韩国1月芯片出口同比增长56.2%,为73个月来最高水平。
6、日本1月制造业PMI终值48,初值48,前值47.9。
7、韩国1月制造业PMI为51.2,前值49.9。
8、印度经济适用房计划接近实现3000万套住房,未来5年再增加2000万套;2025财年资本支出预算增长11.1%,达到11.11万亿卢比;印度计划加大对电动汽车生态系统的投资和发展;预计2025财年财政赤字占GDP的5.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌参半。韩国综合指数大涨1.82%报2542.46点,个股方面,三星生命涨近10%,韩亚金融集团涨近9%,三星物产涨近8%,现代汽车大涨近7%,起亚汽车涨超3%。日经225指数跌0.76%报36011.46点,结束三日连涨,索尼跌超2%,本田汽车、迅销、丰田汽车跌近2%,日立涨近1%再创历史新高。澳洲标普200指数收跌1.2%报7588.20点,结束8日连涨。新西兰NZX50指数涨0.38%报11916.78点。
2、安踏旗下亚玛芬体育通过美国IPO募资13亿美元,创2023年9月份德国制鞋公司Birkenstock美国IPO以来最大规模的IPO——当时募资14.8亿美元。
3、特斯拉表示,3月底前下订Model 3/Y/S/X任意车型并交付,年费率可低至2.5%起,下单Model Y指定版本现车立享8000元现金减免。性能上,Model Y全系配备全新一代自动辅助驾驶硬件(HW4.0)。
特斯拉Model Y升级。外观上,新增Model Y专属色“快银车漆”,并采用烈焰红代替中国红、星空灰代替冷光银;性能上,Model Y全系配备全新一代自动辅助驾驶硬件(HW4.0),通过搭载超远距离双目摄像头,Model Y的最远探测距离达424米。由此,特斯拉全系车型均配备了自动辅助驾驶硬件HW4.0。在售价方面,特斯拉中国官网显示,Model Y车型依然保持原价。
马斯克就特斯拉是否应该将其注册地更改为得克萨斯州的投票结束,约87%的人投票赞成,逾110万人参与了投票。
知情人士称,特斯拉将扩大在内华达州电池生产,利用来自中国宁德时代公司的闲置设备开设一家小型工厂。特斯拉计划从宁德时代购买设备,并将其安装在斯帕克斯市(Sparks)。特斯拉将完全控制该设施,并承担100%的成本,宁德时代的员工除了帮助安装设备外,将不参与其中。这家小型工厂将为特斯拉的Megapack大电池产品生产电池,最初产量约为10GWH。
4、从供应链多个渠道获悉,英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E,将由海力士和镁光供应。其中,海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。
5、波音CEO卡尔霍恩(Dave Calhoun)表示,确信引发波音质量危机的“门塞”问题“已完全得到控制”。此外,卡尔霍恩还向美联航CEO斯科特·柯比(Scott Kirby)表达了歉意,此前柯比曾表示,对波音的制造问题感到失望,并称MAX 9的停飞是“压垮骆驼的最后一根稻草”。
波音公司首席执行官卡尔霍恩表示,该公司正抓紧完成其737 MAX 7型飞机所需认证的关键工程修改,MAX 7型飞机发动机进气口除冰功能的重新设计可能会在9个月内完成,波音将投入额外的工程师和资源以加快进度。
6、福特汽车公司CEO吉姆·法利(Jim Farley)表示,符合条件的福特电动汽车客户很快就可以在美国和加拿大预订可连接特斯拉超级充电桩的免费适配器。
7、迪士尼达成协议,将其印度子公司的60%股权出售给印度广播公司Viacom 18。
8、法国巴黎银行2023年第四季度营收109.0亿欧元,预估114.4亿欧元;净利润10.7亿欧元,预估20亿欧元;普通股一级资本充足率13.2%,预估13.3%;股票交易收入6.58亿欧元,预估6.332亿欧元;贷款损失拨备9.72亿欧元,同比增长39%。
9、穆迪发布声明,将纽约社区银行信用评级置于降级审查中,这意味着该行信用评级可能被下调至垃圾级。此前纽约社区银行报告去年四季度亏损2.52亿美元,并削减派息,该股暴跌38%。穆迪认为,该银行存在盈利疲软、办公楼和多户房地产贷款问题。
10、根据裁员追踪平台Layoffs.fyi的最新数据,今年迄今为止,美国已有105家科技公司宣布裁员计划,影响到28963名员工。2023年12月,美国科技行业裁员人数为7159人。因此,1月份科技行业裁员人数环比增长超过300%。
11、私募股权公司KKR宣布其基金(KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp)完成募集资金64亿美元,该基金专注于亚太地区基础设施相关投资。
12、壳牌:去年第四季度调整后利润73.1亿美元,预估61.4亿美元;调整后EPS为1.11美元,市场预期为0.92美元;在未来三个月启动一项35亿美元的股票回购计划。
13、韩国财政部表示,政策影响正持续改善公司治理,并打击股票空头交易中的不公平行为。
14、全球林业和纸业巨头斯道拉恩索(Stora Enso)宣布计划裁员约1000人。该公司去年已裁减了1150名员工。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品多数下跌,玻璃跌逾3%;基本金属全线下跌,沪锌跌逾2%;黑色系多数下跌,硅铁、锰硅跌近2%;农产品涨跌不一,菜粕涨近2%,粳米跌逾1%;贵金属涨跌互现。
2、大商所宣布,2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市;2月4日(星期日)、2月18日(星期日)为周末休市;2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
3、财政部要求,着力支持推动乡村全面振兴,支持实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,提高高标准农田建设投入标准,保障农民种粮收益,完善产粮大县奖励政策。
4、工信部召开2024年化肥生产保供工作座谈会,强调要加强协调保障,务实解决硫磺及磷矿石等要素供给、运力不足等问题困难,指导重点企业在保障安全生产的前提下,不误农时抓好化肥生产保供。
5、泰国商务部预计,2024年大米产量同比下降5.87%;预计2024年泰国大米出口量为750万公吨,同比下降14.38%。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.2%,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.03%。
2、中证转债指数收涨0.04%,万得可转债等权指数涨0.07%。其中,20只可转债涨幅超2%,N卡倍转上市首日尾盘跳水,涨幅收窄至25%,盛路转债、欧晶转债、金钟转债、中旗转债分别涨7.76%、6.52%、5.48%、5.28%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,花王转债、中装转2、思创转债、蒙泰转债、塞力转债跌幅居前,分别跌6.78%、6.47%、2.72%、2.62%、2.6%。
3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.3988%、2.5514%,全场倍数分别为4.22、2.9,边际倍数分别为1、8.69。
4、美国几家大型银行在睽违近两年后,正在重返1.3万亿美元的抵押贷款债券(CLO)市场。知情人士透露,花旗集团已恢复买进CLO。知情人士说,摩根大通和美国银行在增持评级AAA的产品。市场观察家表示,近几个月存款的增加促使银行寻找高品质的固定收益资产来配置资金。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1832,较前一交易日下跌37个基点。人民币对美元中间价报7.1049,调贬10个基点。
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