一、宏观
1、我国经济景气水平有所回升,企业生产经营活动继续保持扩张,2024年经济实现平稳开局。国家统计局公布数据显示,1月制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,环比上升0.2个百分点,结束连续3个月下降势头;非制造业商务活动指数为50.7%,上升0.3个百分点;综合PMI产出指数为50.9%,上升0.6个百分点,继续高于临界点。
2、央行公告称,1月31日以利率招标方式开展5440亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有4630亿元逆回购到期,因此实现净投放810亿元。
3、国家市场监管总局将启动一批质量强链重大标志性项目建设。围绕集成电路、人工智能、量子信息等领域重点产业链,绘制产业链质量图谱。在增强标准先进性方面,市场监管总局将实施一批标准稳链重大标志性项目。聚焦集成电路、工业机器人、北斗规模应用等重要产业链,攻关制定人工智能安全、驾驶辅助系统等关键环节技术标准。
4、按照住建部专题部署会要求,重庆市通过房地产融资协调机制,已梳理出第一批房地产项目“白名单”314个,融资需求约830亿元、涉及22家融资机构。1月30日,项目“白名单”已向辖内大型银行、股份制银行、异地城商行、三家市属法人银行等28家主要银行推送。
5、全国31省份均召开地方两会。梳理发现,除青海外,目前30个省份给出2024年地方一般公共预算收入增速预计值,相比去年实际收入增速,广东、江苏、浙江、山东等28个省份下调今年收入增速预期,仅山西、江西两地调增收入增速。西藏、吉林今年收入预计增速调降幅度较大。
6、去年沪苏浙皖分别实现GDP 4.72万亿元、12.82万亿元、8.26万亿元、4.71万亿元,总规模30.51万亿元,约占全国GDP总量的24.2%。在今年工作布局中,科技创新和现代产业是重中之重。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘全天走势分化,创业板指在宁德时代大涨提携下相对抗跌,中小票则连杀3日。盘面上,午后闪崩个股进一步增加,大金融全力对冲依旧未能阻挡如潮抛盘,四大行均强顶至阶段新高附近,中国神华逼近上市伊始的历史高点。尾盘华建集团连续地天板也未能扭转短线情绪,上海本地股批量躺倒地板纹丝不动。全天500股上涨但跌停个股数量创下阶段新高。截至收盘,上证指数跌1.48%报2788.55点,深证成指跌1.95%,创业板指跌0.66%,北证50跌0.18%,万得微盘股指数跌6.64%,万得全A、万得双创双双下跌。A股全天成交7673.2亿元,环比有所放量;北向资金净买入37亿元。1月上证指数累计下跌6.27%,月线6连阴;深成指跌13.77%,创业板指跌16.81%,两大指数均创8年来单月最差表现。
Wind数据显示,北向资金全天净买入37.01亿元,其中沪股通净买入7.58亿元,深股通净买入29.43亿元。
沪深两市主力资金净流出269.69亿元。Wind 24个二级行业资金全部呈净流出态势。除护盘的金融、能源板块外,资金龟缩高辨识度个股抱团取暖,宁德时代披露业绩预告后放量大涨近8%,主力资金净流入超10亿元创逾3个月新高。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌1.39%报15485.07点,恒生科技指数跌3%报3005.8点,恒生国企指数跌1.54%报5194.04点。大市成交988.45亿港元,南向资金净卖出6.32亿港元。医药医疗、工业、科技板块跌幅居前,手机产业链走软,舜宇光学科技跌近12%领跌蓝筹,药明生物跌超8%。文旅、消费股延续跌势,复星旅游文化跌超11%。新能源汽车股普跌,蔚来、小鹏汽车跌6%。东方甄选逆市涨超6%,传京东或与董宇辉合作,东方甄选有意出海。
3、监管部门近期调整更新证券公司白名单评估标准。最新评估标准分为股权结构和经营管理、合规内控、风险控制、同业竞争、受处罚情况和其他等六部分内容,框架与旧版标准基本一致,但细化了每项内容具体要求。
4、胡润研究院发布《2023胡润世界500强》,OpenAI以500亿美元的价值首次上榜;太阳能电池板制造商隆基绿能、爱尔眼科、顺丰控股、牧原食品等跌出榜单。
5、多个独立信源表示,“杭州30亿量化私募跑路”事件幕后主角毛崴已经被抓。一位知情人士称,是被上海警方带走的。自2023年11月证监会发布“对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查”的通报以来,投资人一直在密切关注事件进展。近期“踩雷”的上市公司陆续开始公告资金收回情况,从结果来看资金追索并不乐观。此前报道,有知情人士透露,上述两家私募机构的实际操盘人,均是磐京股权基金投资管理(上海)有限公司实际控制人毛崴。
6、片仔癀公告称,预计2024年第一季度净利润同比增长不低于25%。2024年开年期间,公司产品销售势头向好,市场呈现旺销态势,顺利实现“开门红”。
7、温氏股份公告称,预计2023年净亏损60亿元-65亿元,上年同期盈利52.89亿元;报告期内,公司毛猪销售均价14.81元/公斤,同比下降22.26%。由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降,公司生猪养殖业务利润出现深度亏损。
8、三安光电公告称,董事长林志强提议拟5亿元-10亿元回购公司股份,回购价格不超过17元/股。
9、中国商飞董事长贺东风赴新疆调研ARJ21飞机运营及保障情况。贺东风强调,中国商飞高度重视与新疆战略合作,并将其作为推动大飞机规模化发展的重大战略举措。中国商飞公司要以“根据地”思维推进在疆长远布局,以发展的眼光提前谋划能力建设和网络布局。
10、小米汽车首款车SU7将于2月中下旬正式进入SOP(Start of Production)阶段,启动批量生产。SOP后首月,即3月产量计划在2000辆左右,并且有望在2024年中完成产能爬坡,7月产量可达万辆以上。
11、小鹏汽车创始人、董事长何小鹏透露,小鹏汽车以自动驾驶为核心的AI研发数据运营团队超过3000人,每年研发投入35亿元。同时,小鹏汽车立下新目标,2024年内,XNGP全国主要城市路网全覆盖;2024年内面向全球开始研发高速NGP,2025年面向全球开始研发XNGP。
12、恒大地产集团有限公司公告称,目前恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险,依法维护债权人合法权益。为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,所有恒大地产存续公司债券将继续停牌。
13、太美科技递表港交所主板申请上市,摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。以2022年收入计算,公司是中国生命科学研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商。
三、行业
1、截至1月30日,至少有广州、南京、苏州、宁波、合肥、成都、石家庄、沈阳、贵阳、济南等10城官宣全省首笔城中村改造专项借款已在当地实施投放,其中,中央政策性银行的专项借款成为主要筹资渠道。根据市场预测,本轮城中村改造所获专项借款或可达到千亿元级别。
2、广州已成为国内四大一线城市中住房限购政策最为宽松的城市。实地调研显示,限购进一步放松后,120平方米以上的户型关注度大幅提升,部分楼盘周末看房量比以往周末增加了一倍。有项目负责人透露,预计部分户型可能会上调5%的价格。
3、中汽协公布数据显示,2023年12月中国品牌乘用车销量161.9万辆,同比增长25.9%,市场份额为58%,上升1.2个百分点。2023年中国品牌乘用车销量1459.6万辆,同比增长24.1%,市场份额为56%,上升6.1个百分点。
4、工信部组织召开道路机动车辆检验检测机构座谈会。会议要求,检测机构要严格按照资质认定和备案范围以及相关要求开展检验工作,依法依规、及时准确出具检验报告。要切实加强制度建设,强化责任意识,规范检验行为,坚决抵制不正之风。对于存在违法违规行为的检验检测机构将依法依规严肃处理。
5、在银行工作人员揽储冲指标压力下,催生一种“日切”存款冲量“玩法”,即利用各家银行系统确认存款的时间差,储户同一笔存款一天内在多家银行之间转入、转出,从而获得多份存款利息。有业内人士称,这种存款冲量的操作容易导致监管数据失真、推高银行负债成本。日前,已有地方监管部门注意到“日切套利”风险。
6、中国民用航空局局长宋志勇在京会见新加坡交通部部长徐芳达,双方就进一步增强两国航空联通性、深化民航多领域合作等议题交换意见。宋志勇表示,支持双方航空公司进一步增加航班,推动两国民航关系持续健康发展。
7、Canalys数据显示,2023全年全球智能手机出货量为11.4亿台,跌幅较2022年收窄至4%。尽管在核心市场受到挑战,苹果以20%的市场份额和2.292亿台出货量首次位居年度第一。三星紧随其后,全年以保持盈利性为策略,出货2.254亿台,市场份额20%。
四、海外
1、美国参议院银行委员会主席、俄亥俄州资深参议员谢罗德•布朗(Sherrod Brown)在给美联储主席鲍威尔的一封信中敦促美联储在今年年初降息。布朗认为,高利率损害小企业并使许多美国人无力购房,限制性货币政策不再是抗击通胀的正确工具。
2、CNBC美联储调查的受访者表示,降息幅度会低于市场积极的预期,有70%的人预测利率在6月才会下降,而不是许多交易员认为的3月。
3、贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder认为,当前来看,美联储对降息保持耐心“没有太多不利因素”,3月降息还是太早。
4、日本央行发布1月政策会议委员会成员意见摘要显示,一名成员认为需要继续耐心实施宽松措施;一名成员认为,如果通胀目标即将实现,将考虑结束负利率政策;一名成员认为,结束负利率政策的条件正在增加;一名成员认为,需要开始讨论退出负利率政策。
5、日本1月家庭消费者信心指数38,预期37.5,前值37.2。日本2023年12月新屋开工同比-4%,预期-6.2%,前值-8.50%。
6、日本政府表示,由于部分汽车工厂暂停生产,预计一月份的产量指引将会下降;需要关注部分汽车工厂停产对生产情绪影响。
7、韩国2023年12月芯片出货量同比增长113.7%,为1997年以来最高增速;芯片产量增长53.3%,为自2016年以来最高增速。
8、法国1月CPI初值同比上升3.1%,预期升3.2%,2023年12月终值升3.7%;环比降0.2%,预期降0.1%,2023年12月终值升0.1%。法国1月调和CPI初值同比3.4%,预期升3.3%,2023年12月终值升4.1%;环比降0.2%,预期降0.2%,2023年12月终值升0.1%。
9、澳大利亚2023年第四季度CPI同比上升4.1%,预期4.3%,前值5.4%;12月未季调CPI同比升3.4%,预期3.7%,前值4.3%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.07%报2497.09点,个股方面,Naver Corp跌超4%,Kakao跌超3%,三星电子跌逾2%,SK海力士跌近2%;三星物产涨超6%,起亚汽车涨5%。日经225指数涨0.61%报36286.71点,日立、本田汽车涨近3%,三菱日联金融涨超2%,伊藤忠商事、三井住友金融集团涨近2%。澳洲标普200指数涨1.06%报7680.70点,连涨8日并创历史新高。新西兰NZX50指数跌0.36%报11872.10点。
2、诺和诺德2023年营业利润按丹麦克朗计算增长37%,达到1026亿丹麦克朗,按不变汇率计算增长44%;销售额增长31%,达2323亿克朗,按不变汇率计算增长36%;按不变汇率计算,预计2024年销售额将增长18-26%,营业利润将增长21-29%。
诺和诺德市值首次达到5000亿美元,成为继路威酩轩集团后,第二家达到5000亿美元市值里程碑的欧洲公司。
3、三星电子发布业绩报告,最终核实公司2023年营业利润为6.57万亿韩元,同比减少84.86%,创2008年金融危机以来最低;销售额为258.94万亿韩元,同比减少14.33%;净利润为15.49万亿韩元,同比减少72.17%。2023年第四季度,三星电子净利润6.02万亿韩元,远超市场预估的3.16万亿韩元;营业利润2.82万亿韩元;销售额67.78万亿韩元。
4、野村控股第三财季净利润505.5亿日元,同比下降24%;总营收1.08万亿日元,增长40%;投行业务手续费收入552亿日元,增长63%;资产管理费775亿日元,增长16%。
野村控股将裁员约60人。据悉,此次裁员包括约30名美国员工。受影响的大多数员工都在投资银行工作。本次裁员不针对某个特定团队或是员工级别。
5、知情人士称,纳斯达克计划削减数百个工作岗位,作为其对去年11月收购的金融软件公司Adenza进行的整合行动的一部分。该公司正在考虑重新分配一些工作岗位,以尽量减少净裁员人数。纳斯达克计划将Andenza在纽约和伦敦的业务并入自己的办公室。次全球裁员的重点是精简业务。
6、1早些时候,马斯克开始争取特斯拉25%的投票控制权。本周二,特拉华州一名法官裁决该薪酬方案无效,认为特斯拉董事会批准其薪酬的过程“存在严重缺陷”。
7、花旗集团宣布任命陆烜为花旗中国总裁,他将领导花旗中国的业务发展及运营管理,推动客户业务战略关系,监督履行遵守合规。
8、英国媒体集团Sky据悉将在英国裁员约1000人,未来几周将与可能受到裁员影响的团队的员工进行谈判。Sky在英国拥有约2.7万名员工,这意味着裁员预计将影响到约4%的员工。
9、丰田汽车公司向日本国土交通省报告,对2019年12月至2024年1月生产的三款车型,共计79.33万辆汽车实施召回。由于相关车型与前轮和车身相连的部件耐久性可能不足,在频繁使用融雪剂的地区行驶可能导致腐蚀或裂纹,甚至造成车辆无法行驶。
10、日本公正交易委员会批准韩国两大航司——大韩航空和韩亚航空合并。由此,该合并案已获得除美国和欧盟之外的12个国家的批准。
六、期货
1、国内商品期市多数品种收跌。能化品多数下跌,LPG跌逾5%,纯碱跌逾2%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾4%,焦炭、铁矿石跌逾3%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾2%,工业硅、氧化铝跌逾1%;农产品涨跌不一,豆粕、豆二、豆一涨逾1%,棕榈油跌逾2%,豆油跌逾1%;贵金属均上涨。
2、在猪价持续低迷的背景下,2023年全行业基本处于亏损状态,上市猪企近几日陆续发布的预亏业绩足见猪周期长期磨底的寒意。至于2024年猪价走势,业内普遍表示,随着产能不断出清,叠加玉米豆粕等价格下行及非瘟影响,2024年猪价有望起底回升。
3、世界黄金协会表示,印度2023年黄金消费量同比下降3%,降至747.5吨,为3年来最低水平。预计到2024年,印度黄金消费量将增至800吨-900吨。
4、法国总统马克龙表示,进口乌克兰农产品正导致欧洲市场“失调”,法国希望欧盟能对进口乌克兰农产品采取“清晰的措施”。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.81%,10年期主力合约涨0.1%,均续创历史新高。5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.03%。
2、中证转债指数收跌0.56%,万得可转债等权指数跌1.39%。其中,162只可转债跌幅超2%,红相转债、北方转债、华钰转债、新致转债、花王转债跌幅居前,分别跌7.16%、6.79%、6.72%、6.72%、6.12%。涨幅方面,2只可转债涨幅超2%,泰坦转债、赛轮转债、合力转债、起步转债、招路转债涨幅居前,分别涨3.32%、2.05%、1.66%、1.4%、1.32%。
3、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8753%、2.3925%、2.6209%,全场倍数分别为3.01、3.45、4.58,边际倍数分别为1.08、1.16、10.35。
4、四川省2期地方债中标结果出炉,投标倍数均超17倍。河北省2期地方债中标结果出炉,投标倍数均超21倍。
5、去年的特殊再融资债总额已达约1.4万亿元,2024年新债已在路上。多位券商投资经理和风控人士表示,由于化债推动,某些城投债被非银机构疯抢,尤其是1-2年期的债券,利差已经大幅缩窄。贝莱德基金固定收益投资总监刘鑫表示,2024年仍看好城投债行情,但城投债前期收益率已经大幅下行,需要等待上行或寻找一些其他机会。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1795,较前一交易日下跌22个基点。人民币对美元中间价报7.1039,调升16个基点;1月份累计调贬212个基点。
2、国际货币基金组织(IMF)与日本当局就汇率问题进行良好的讨论,日本当局承诺致力于弹性的汇率,以起到减震器的作用;外汇干预可能降低过度波动性并更好地使汇率变动与基本面相一致。
3、印度尼西亚央行行长佩里•瓦吉约表示,印尼将与印度和沙特阿拉伯在跨境贸易和投资中使用本币结算。
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