一、宏观
1、国家金融与发展实验室发布《2023年度宏观杠杆率》显示,2023年宏观杠杆率上升13.5个百分点,从2022年末的274.3%上升至287.8%。其中,实体经济部门总债务全年同比增长9.8%,居民部门和企业部门同比增长6.9%和9.1%,在较低水平徘徊。《报告》认为,名义经济增速放缓是这一数据矛盾的主要原因。展望2024年,宏观杠杆率仍将继续上升,为名义GDP而战至为关键。
2、央行公告称,为维护月末流动性平稳,1月30日以利率招标方式开展5630亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有4650亿元逆回购到期,因此单日净投放980亿元。
3、国家统计局表示,2023年文化企业发展持续回升向好,文化服务业支撑作用增强,文娱休闲行业快速恢复,文化新业态行业带动效应明显,文化企业经营效益持续提升。2023年全国规模以上文化企业实现营业收入129515亿元,同比增长8.2%。
4、生态环境部表示,2024年将全力抓好八大重点任务,积极推进美丽中国先行区建设、持之以恒打好污染防治攻坚战、积极推动绿色低碳高质量发展、加大生态保护修复监管力度、确保核与辐射安全、加强生态环境督察执法和风险防范、大力推进生态环境领域科技创新、加快健全现代环境治理体系。
5、中国贸促会新闻发言人杨帆表示,《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示,超90%的受访外资企业预期未来五年在华投资利润率将持平或有所提高,环比上升约5.8个百分点;近70%受访外资企业仍看好未来五年中国市场情况,环比上升约1.8个百分点。
中国贸促会公布数据显示,2023年11月全球经贸摩擦指数为170,继续处于高位区间,同比上升29个点,环比下降135个点;全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.5%,环比下降41.8%。
中国贸促会表示,今年将大力开展“千团出海”行动,面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴,将组织超过一千批次企业团组赴海外参展办展和考察洽谈,助力企业拿订单拓市场,支持地方开展招商引资。
中国贸促会新闻发言人杨帆表示,总体看,2023年第四季度,受访外资企业对中国营商环境满意度持续提升,所有指标满意及以上评价占比均较三季度有所提升。从市场预期看,近70%受访外资企业仍看好未来5年中国市场情况,环比上升约1.8个百分点,认为中国市场吸引力有所上升或持平的受访外资企业占比超过90%。
6、国资委表示,2024年国资国企考核分配工作将聚焦服务国家战略导向,强化增加值在考核中的应用,促进国有经济不断发展壮大,努力实现股东有回报、企业有利润、员工有收入、国家有税收的发展,提高对国民经济增长的贡献度。
2024年国资国企考核分配工作将聚焦共同富裕本质要求,推动优化收入分配关系。持续夯实共同富裕基础,坚持工资效益联动,有效发挥收入分配杠杆撬动作用;持续完善收入分配机制,坚持按劳分配总基调,稳步提升劳动报酬在初次分配中的比重。
7、2023年深圳市地区生产总值为34606.40亿元,同比增长6.0%。其中,第一产业增加值为24.71亿元,增长2.6%;第二产业增加值为13015.32亿元,增长6.5%;第三产业增加值为21566.38亿元,增长5.6%。
8、万亿级GDP城市再扩容,江苏常州、山东烟台2023年GDP首次突破万亿元,全国目前共26个“万亿GDP城市”。除了“纳新”外,万亿GDP“俱乐部”老成员迈上新台阶。其中,广州和重庆2023年GDP双双突破三万亿元,杭州和武汉2023年GDP突破两万亿元。
9、商务部新闻发言人表示,近期美方多次突击搜查在美中资企业,盘查盘问在美从事商务活动的中方人员,查扣手机电脑等个人设备,滋扰中国企业和商务人士,严重影响企业正常经营活动,损害中国企业对美投资的信心。中方将密切关注事态发展,坚定维护中国企业和公民的合法权益。
10、香港财政司司长陈茂波出席2024香港资本市场论坛致辞称,2023年香港银行存款增长超过5%,证明资金虽然有进有出,但总体来说资金是净流入。债券方面,2023年前9月香港发行的债券达5070亿美元,同比增长约7%。
陈茂波表示,资金流向不会一面倒,最重要是利用好香港的独特优势,目前正与内地监管机构讨论加快审批企业来港上市进度。对外鼓励中东和东南亚国家企业来港上市,亦会全力发展债券市场,补充融资功能等。
泰国央行行长与香港金融管理局总裁余伟文于1月29日率领双方代表团在曼谷举行双边会议。会议期间,泰国央行与金管局就多项议题展开广泛讨论,包括跨境贸易中本地货币的使用、金融数码化和金融科技,以及绿色及可持续金融。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘跳空低开后弱势震荡,尾盘跌幅扩大,双创指数均再创新低,创业板指2019年8月以来首次失守1600点整数位。盘面上,中字头午后回落加速指数下坠,成交量也同步大幅萎靡,场内个股连续2个交易日出现百股跌停,上海凤凰更是出现“地天地板”式尴尬过山车。截至收盘,上证指数跌1.83%报2830.53点,深证成指跌2.4%,创业板指跌2.47%,北证50跌1.74%,万得微盘股指数跌4.1%,万得全A、万得双创均跌超2%。A股全天成交6716.2亿元,环比大幅缩量;北向资金尾盘再现加速回流,全天净买入逾17亿元。
Wind数据显示,北向资金连续第二个交易日尾盘回流,全天净买入17.42亿元,一度净卖出超32亿元;其中沪股通净买入25.02亿元,深股通净卖出7.6亿元。
沪深两市主力资金净流出248.82亿元。Wind 24个二级行业全线下挫,仅电力所在的公共事业板块资金微幅净流入,Wind基金重仓指数连续两日遭流出超百亿。
2、【港股收盘综述】三大指数低开低走全天弱势震荡,恒生指数收跌2.32%报15703.45点,恒生科技指数跌3.27%报3098.87点,恒生国企指数跌2.47%报5275.37点。大市成交948.6亿港元,南向资金净卖出8.6亿港元。 恒生行业指数全线下跌,科技、医药医疗、消费、地产跌幅居前,恒隆地产跌超8%领跌蓝筹。半导体走弱,华虹半导体跌超7%,中芯国际跌超6%;比亚迪股份、比亚迪电子绩后均跌超4%。新能源汽车股相对抗跌,零跑汽车逆市涨近5%,小鹏汽车涨近1%。
3、近期,多家上市房企披露2023年业绩预告,大多数盈利都在下滑。业内人士表示,近两年市场超预期下行,短期内房企结转业绩承压。随着销售市场探底复苏,房企盈利水平将逐步进入修复进程。
4、《中国上市公司套期保值评价年度白皮书(2023年)》显示,2023年发布套期保值相关公告的实体行业A股上市公司共1311家,较2022年的1133家增加15.71%。套期保值参与率由2022年的22.95%增加到2023年的25.18%。
5、1月29日为融券优化机制中的全面暂停限售股出借实施首日。有观点认为,尚未了结的限售股出借且未融券卖出的部分股份,会因在还券过程中加速卖出,进而形成抛压并影响市场;或者借此时间窗“高抛低吸”。对于尚未了结的限售股融券卖出引发大跌,分析人士认为说法不成立,理论上影响有限。
6、继“以投资者为本”首次提出以来,监管层近期再次表态,为贯彻这一理念,全面暂停限售股出借。对此,多位业内人士指出,此举有效的减少了市场做空的力量。并有观点表示,“A股牛回速归!”实际上,众多知名投资者对这样的利好政策或已有预期。从其最新的调仓方向来看,加仓或者坚守者居多,私募“顶流”冯柳就是其中之一。
7、比亚迪新能源汽车销量再创历史新高。然而销量创新高,公司股价却创新低。对此,比亚迪工作人员表示,一月份行业需求确实会有一点疲软,紧随其后是二月份春节长假,也是销售淡季。不过就全行业横向对比来看,公司的领先趋势依然不变。
8、科大讯飞发布星火认知大模型V3.5。该大模型是在全国产算力平台“飞星一号”的基础上训练出来的,相较于讯飞星火V3.0,在七大方面能力均有提升,其中语言理解、数学能力超过GPT-4Turbo,代码能力达到GPT-4Turbo的96%,多模态理解能力达到GPT-4V的91%。
9、酷特智能与华为签订全面合作协议。双方将基于盘古大模型及人工智能先进技术,在应用场景落地方面进行全面合作。酷特智能、华为跨界合作的一个重要抓手便是材料智能体联盟,酷特智能将与华为携手,创建由材料科学领域的专家、研究者和技术创新者组成的创新组织。
10、近日,一名博主发布两张小米SU7上牌后的实车照片,并称小米SU7测试车已经上牌。随后雷军转发该微博,并透露小米SU7正在测试上牌流程。
消息称小米汽车高配版本上险价格为36.14万元。该车型采用宁德时代三元锂电池,最高车速265km/h。对此小米汽车方面表示,该消息不实。
11、证监会表示,*ST左江2023年披露的财务信息严重不实,涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中,将尽快查明违法事实,依法严肃处理。
三、行业
1、住建部日前召开的城市房地产融资协调机制部署会上透露,在1月底前,第一批地产项目白名单就可能落地并争取贷款。对此,涵盖央国企、混合所有制以及民营企业,也包括出险房企的内部人士都表示,尚未就新的白名单政策接到银行通知,但已经有房企率先行动,积极为项目融资争取支持。
2、上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》,规定自1月31日起,在上海市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民,可在外环以外区域(崇明区除外)限购1套住房,以更好满足居民合理住房需求,促进区域职住平衡、产城融合。
3、全国首批城中村改造专项借款落地广州。广州市白云区罗冲围片区潭村、民科园片区大沥村等14个城中村改造项目获得国家开发银行、农业发展银行首批城中村改造专项借款授信1426亿元,首笔发放15亿元。资金用于项目前期工作、征收补偿安置、安置住房建设以及安置住房小区的配套基础设施建设等。
4、消息称苏州商品房限购政策再次更新,苏州主城六区与昆山、张家港、常熟、太仓纷纷全面放开限购政策,苏州户籍与非苏州户籍市民均可不限制套数购买。与此同时,目前苏州市区新建商品住房办产证后限售两年的政策尚未取消。针对市场传闻,苏州市住房和城乡建设局工作人员回复称,不再对购房资格进行审查。当地房产中介也回复相关限购措施已经取消。
5、民政部等十二部门联合印发《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》,到2035年,支持养老服务人才发展的政策环境、行业环境、社会环境持续改善,养老服务人才培养、使用、评价、激励制度机制更加成熟定型。
6、国家区块链创新应用试点总结交流会日前召开。会议强调,要加强跟踪研判,准确把握区块链技术应用发展新趋势新挑战,要把握工作重点,坚持创新驱动、系统谋划、需求导向、协同联动、规范发展,扎实推进区块链创新发展再上新台阶。
7、2024年综合运输春运工作专班数据显示,1月29日(春运第4天,农历腊月十九),全社会跨区域人员流动量19144万人次,环比下降0.8%,比2023年同期增长14.4%,比2019年同期增长5.8%。
8、以劳力士和百达翡丽为代表的高端品牌在二手市场日渐“失宠”。市场上许多热门腕表价格较此前高位相比,跌幅已接近4成。监测数据显示,劳力士价格指数在2022年3月达到3.81万美元的峰值后便持续下跌,到2023年12月,该指数为2.63万美元,较此前高位已跌去30%。
四、海外
1、法国2023年第四季度GDP初值同比上升0.7%,预期升0.7%,第三季度终值升0.6%;环比持平,预期持平,第三季度终值降0.1%。2023年12月消费者支出同比上升1.3%,预期升1.1,前值降1.1%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.7%。
2、日本经济产业省宣布,将为日本电信巨头NTT等公司利用“光电融合”技术的下一代半导体开发项目提供至多452亿日元补贴,有效期至2029年。相关项目旨在降低芯片能耗并提高处理速度。除NTT外,半导体基板公司新光电气和半导体存储器公司铠侠也将启动类似技术的研究。
3、韩国央行会议纪要显示,一位委员表示,在确定通胀压力缓解之前需要保持限制性政策;另一位成员表示,在实施货币政策转向时,应优先确保通胀压力减缓并保持通胀预期稳定;房地产项目融资(PF)风险影响似乎仍然有限。
4、韩国关税厅数据显示,2023年韩国乘用车出口总额达到638.1亿美元,同比增长30.2%,创历史新高,得益于环保车型需求增长。环保型汽车的出口额同比增长50.6%,达到240亿美元,创历史新高,占乘用车出口总额37.6%。2023年韩国乘用车进口额为145亿美元,同比增长3.3%。
5、澳大利亚2023年12月季调后零售销售环比下降2.7%,预期降1.7%,前值升2%。
6、印尼财政部预计,2023年GDP增长率在5%左右,2024年需要关注全球大国经济放缓和地缘政治紧张局势。
7、菲律宾总统马科斯表示,菲律宾可支持电动汽车电池生产,因镍、钴和铜储量良好。Vingroup在声明中表示,菲律宾是其全球扩张战略的重点,VinFast将于今年在该国建立电动汽车和摩托车经销商网络。
8、印度财政部表示,到2027年,印度可能成为全球第三大经济体,GDP将从现在的3.7万亿美元增至5万亿美元;2024财年经济增速有望达到或超过7%,这将是印度连续第三年实现7%的增长。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘多数上涨,韩国综合指数跌0.07%报2498.81点,个股方面,现代汽车跌近3%,起亚汽车跌近2%,三星生物制剂涨近3%,SK海力士、浦项制铁涨超1%。日经225指数涨0.11%报36065.86点,权重股方面,信越化学工业涨超3%,任天堂涨超2%再创历史新高,基恩士涨超1%,中外制药、本田汽车跌超1%,丰田汽车、三菱商事跌近1%。澳洲标普200指数涨0.29%报7600.20点,连涨7日。新西兰NZX50指数微涨0.02%报11914.40点。
2、贝莱德将美股评级从“中性”上调至“超配”,预计标普500指数未来6到12个月内将继续保持上涨势头。在投资者对人工智能的兴奋推动下,科技股推动的股市反弹应该会“随着通胀进一步下降、美联储开始降息、市场坚持乐观的宏观前景而扩大”。不过,贝莱德提醒投资者警惕“通胀过山车”的可能性,因为美国的工资增长可能会阻止服务业通胀放缓到足以将核心通胀率维持在2%附近。
3、“木头姐”凯茜•伍德的方舟投资管理公司周一继续加仓特斯拉,通过旗下基金ARKK和ARKW共买入17246股,按收盘价计算价值约330万美元。今年迄今,该公司累计买入了特斯拉价值逾1.44亿美元的股票。
4、马斯克宣布,脑机接口公司Neuralink首款产品名为“心灵感应”。据马斯克描述,仅需意念就能控制手机或电脑,并通过它们控制几乎任何设备。初始用户将是那些失去四肢功能的人。
马斯克发文称,首位人类接受了脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。初步结果显示神经元尖峰检测(neuron spike detection)表现出良好的前景。
5、美国电动汽车制造商Rivian发布消息称,已任命苹果前硬件工程副总裁诺沃特尼(DJNovotney)为汽车项目高级副总裁。
6、马士基公司在临港新片区设立国际中转集拼中心并揭牌。马士基公司已同步启动出口流向沿海捎带业务,首批出口流向沿海捎带集装箱约230TEU,集装箱货物将通过其南美东航线马士基拉古娜轮捎带至上海港,将运送至欧洲、美国等不同港口,相比原运输路径将节省约7天交货期。
7、全球最大锂矿商雅保(Albemarle)已裁员300多人,占其员工总数的4%。雅保本月早些时候表示将裁员并暂停扩张,以应对电动汽车电池所用金属价格下滑的局面。
8、挪威规模1.5万亿美元的财富基金去年增加对最大科技公司的押注。投资者对人工智能AI的兴趣涌动,推动这个行业股价飙升。这支基金是持有上市公司股份最多的最大单一投资者。据挪威央行投资管理每年一度在其网站上发布的持股清单,去年它增持了苹果公司、微软公司、Alphabet Inc.、亚马逊公司;还增持了全球市值最高两家芯片公司的股份——英伟达和台积电,以及芯片设备生产商ASML Holding NV。
9、丰田汽车宣布,2023年集团全球销量(包括子公司大发和日野汽车)同比增长7.2%,达到创纪录的1120万辆。相比之下,大众集团2023年交付量同比增长12%至924万辆。由此,丰田集团汽车销量连续四年居全球首位。
10、Counterpoint最新数据显示,三星电子半导体芯片部门收入从2022年的702亿美元暴跌至2023年的434亿美元,同比大幅下降38%,原因是存储芯片市场下滑以及三星在先进芯片制造工艺方面未能吸引到客户。相比之下,英特尔的收入从2022年的598亿美元下降到2023年的505亿美元,降幅为15%。
三星SDI正考虑在其磷酸铁锂(LFP)电池生产线中使用中国供应商提供的设备。消息人士透露,三星SDI近期在其位于韩国天安市的工厂举办了一场闭门会议,向潜在供应商解释了其LFP电池生产项目的计划。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,油脂类领跌,棕榈油跌近4%,豆油、菜油跌逾3%;能化品多数下跌,纯碱跌逾3%,玻璃跌逾2%;基本金属多数下跌,沪镍跌逾2%;黑色系多数下跌,焦炭、焦煤跌逾2%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。
2、上海将加快推动上海石油天然气交易中心平台开展油气贸易人民币结算,形成交易中心油气现货交易和上海期货交易所油气期货交易联动,逐步提升油气价格影响力;支持服务平台企业加强与上海期货交易所合作,探索建立期现联动新机制。
3、沙特阿美表示,政府已要求其停止将石油日产量提高到1300万桶,而是维持在1200万桶。几个月前,这家全球最大的石油生产商曾表示,由于亚洲一些国家的需求持续增长,它将斥资数十亿美元,到2027年将产能提高到更高水平。
沙特阿美将最大原油产能目标下调与推进项目的技术问题无关,而是政府的指示。如果沙特政府再次改变决定,沙特阿美已准备好恢复生产计划。
4、日本经济产业大臣斋藤健表示,在美国冻结新的出口许可证后,日本的液化天然气供应没有受到任何直接影响。不过他表示,他们“担心”未来在美国的生产可能会推迟,日本将采取必要措施确保日本的能源需求。
七、债券
1、国债期货大幅收高,30年期主力合约涨0.8%报104.6元,10年期主力合约涨0.25%报103.45元,5年期主力合约涨0.18%报102.92元,均创上市以来新高。
2、中证转债指数收跌0.66%,万得可转债等权指数跌1.14%。其中,惠城转债、花王转债、新致转债分别跌8.38%、7.2%、5.15%;涨幅方面,金钟转债、中旗转债、赛轮转债分别涨6.7%、4.03%、3.81%。
3、财政部表示,2023年全国发行新增债券46571亿元,其中一般债券7016亿元、专项债券39555亿元。全国发行再融资债券46803亿元,其中一般债券26458亿元、专项债券20345亿元。截至2023年12月末,全国地方政府债务余额407373亿元,控制在全国人大批准的限额之内。
4、湖南省5年期“24湖南债01”中标利率2.45%,全场倍数28.25,边际倍数9.44。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1773,较前一交易日上涨24个基点。人民币对美元中间价报7.1055,调升42个基点。
2、香港财政司司长陈茂波表示,继续扩大与深化与内地金融市场的互联互通,并强化香港作为离岸人民币业务枢纽的地位。互联互通方面,香港正与内地监管机构紧密商议,加快推进相关工作。其中一个重要举措,就是在南向通加入人民币交易柜台,让内地的投资者可以直接以其在岸人民币购买港股,利便其资金到来,亦减低其汇率兑换的风险。
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