1、未来一周全球市场大事不断。美联储将召开2024年首次货币政策会议;中国1月官方制造业PMI、美国1月非农就业报告相继出炉;美股财报季渐入佳境,苹果等科技巨头将披露财报;中国恒大清盘呈请聆讯将于1月29日举行。
2、国务院总理李强日前签署国务院令,公布修订后的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》。修订《规定》,对现行经营者集中申报标准进行调整,旨在进一步放宽市场准入门槛,降低经营者集中制度性交易成本,提升反垄断监管执法效能,促进投资并购。修订后的《规定》进一步提高经营者集中营业额申报标准:将参与集中的所有经营者上一会计年度的全球合计营业额标准,由现行超过100亿元人民币提高至超过120亿元人民币;将参与集中的所有经营者上一会计年度的中国境内合计营业额标准,由现行超过20亿元人民币提高至超过40亿元人民币。
3、央行党委召开扩大会议,传达学习贯彻省部级主要领导干部研讨班精神。会议强调,始终保持货币政策稳健性。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把握好新增信贷的均衡投放,注重盘活被低效占用的金融资源,为经济稳定增长营造良好的货币金融环境。兼顾内外均衡,促进综合融资成本稳中有降,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续提升金融服务实体经济质效,加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度。推进金融高水平对外开放,进一步拓展境内外金融市场互联互通,稳慎扎实推进人民币国际化。
4、国家金融监管总局召开会议,部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议强调,协调机制要发挥好地方政府的牵头协调作用,加强工作统筹,细化政策措施,推动房地产开发企业和金融机构精准对接。要按照公平公正原则,筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单,向本行政区域内金融机构推送;对符合授信条件的项目,要建立授信绿色通道,优化审批流程、缩短审批时限,积极满足合理融资需求。对开发建设暂时遇到困难但资金基本能够平衡的项目,不盲目抽贷、断贷、压贷,通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。
5、证监会召开2024年系统工作会议强调,从维护市场公平性出发,系统梳理评估资本市场关键制度安排,重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则,旗帜鲜明地体现优先保护投资者特别是中小投资者的合法权益。大力推动提升上市公司的可投性,完善上市公司质量评价标准,督促和引导上市公司强化回报投资者的意识,更加积极开展回购注销、现金分红。加快构建中国特色估值体系,支持上市公司通过市场化并购重组等方式做优做强,推动将市值纳入央企国企考核评价体系,研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。巩固深化常态化退市机制,坚持“应退尽退”,加速优胜劣汰。着力增强资本市场内在稳定性,健全维护资本市场平稳运行的有效机制,强化各方协同,加强与市场沟通,以更加有力有效的措施稳市场、稳信心。坚持以进促稳、先立后破,进一步全面深化资本市场改革,健全资本市场基础制度。
6、外汇局召开党组(扩大)会议强调,以制度型开放为重点,着力提升资本项目开放的质量,促进境内外金融市场互联互通,吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。建设开放多元、功能健全、竞争有序的外汇市场,持续完善企业汇率风险管理服务;防范跨境资金流动风险,强化外汇领域监管全覆盖。完善跨境资金流动监测预警和响应机制,加强宏观审慎管理和预期引导,防止形成单边预期和市场超调,切实维护外汇市场稳定和国家经济金融安全,守住开放条件下的金融安全底线。
7、国务院国资委党委发表署名文章称,要深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动,完善上市公司绩效评价体系,充分体现上市公司真实价值。实施战略性新兴产业投入倍增行动计划,加大新产业新技术新业态投资力度。稳步实施战略性重组,加快新能源、矿产资源、主干管网等领域专业化整合。
8、住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会,部党组书记、部长倪虹出席会议并强调,加快推动城市房地产融资协调机制落地见效,支持房地产项目开发建设,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。
9、中国2023年规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元,同比下降2.3%,降幅比1-11月收窄2.1个百分点。2023年12月规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%,为连续5个月正增长。
10、据央行统计,2023年末金融机构人民币各项贷款余额237.59万亿元,同比增长10.6%;全年人民币贷款增加22.75万亿元,同比多增1.31万亿元。绿色贷款高速增长,2023年末本外币绿色贷款余额30.08万亿元,同比增长36.5%,高于各项贷款增速26.4个百分点,比年初增加8.48万亿元。房地产开发贷款增速放缓,2023年末人民币房地产开发贷款余额12.88万亿元,同比增长1.5%,增速比上年末低2.2个百分点。个人住房贷款余额38.17万亿元,同比下降1.6%,增速比上年末低2.8个百分点。
11、商务部部长王文涛介绍,2023年,社会消费品零售总额创历史新高,最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%。实际使用外资规模为历史第三高;对外非金融类直接投资以人民币计增长16.7%。
12、商务部表示,在外贸方面,将抓紧出台新政策。政策措施越早出台,它释放的效应就会越早、效应也会越大;去年四月,推动出台了外贸稳规模优结构的意见,起到了很好的效果,将持续抓好落实,同时,根据今年的新形势、新任务,做好政策研究储备,要多加一点工具在工具箱里面;前段时间,对地方和企业提出的一些建议和诉求进行了摸底,目前正在抓紧新一轮的政策研究评估,争取尽早出台,与原有的政策形成组合拳,更大程度的发挥新的政策和已有政策的协同效应。
13、银行间债券市场进一步开放,更多境外机构投资者有望开展债券回购。截至目前,已有多家国际多边金融机构、境外央行类机构以及境外商业类机构签署《回购主协议》。交易商协会相关人士表示,将顺应市场开放与产品创新需求,持续完善《回购主协议》及配套文本,为境外投资者参与银行间市场提供有效法律文本支持。
14、国家开发银行2024年工作会议指出,要精准支持“三大工程”建设,服务构建房地产发展新模式。助力国家区域战略实施,重点支持跨省、跨流域重大基础设施项目。全力落实3500亿元人民币融资窗口,持续发挥“一带一路”专项贷款作用,服务共建“一带一路”高质量发展。
15、外汇局发布数据显示,2023年12月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模43391亿元,同比增长2%。其中,货物贸易出口20568亿元,进口16468亿元,顺差4099亿元。
16、外汇局统计数据显示,2023年12月,中国外汇市场总计成交20.54万亿元人民币(等值2.89万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.36万亿元人民币(等值0.47万亿美元),银行间市场成交17.18万亿元人民币(等值2.42万亿美元);衍生品市场累计成交13.47万亿元人民币(等值1.90万亿美元)。
17、河北省财政厅表示,2023年强化地方政府债券“借用管还”全流程管理,全省到期债券本息全部按时偿付,继续保持“零违约”。2024年将坚决遏制新增隐性债务,稳妥化解存量债务,严防虚假化债、化债不实,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
18、甘肃省2024年要持续加强地方政府债务管理,严格落实既定化债举措,加大存量隐性债务化解力度,健全化债长效机制,有效防范化解地方债务风险。
19、昆明市财政局表示,2023年把维护社会大局安全稳定贯穿财政工作各方面全过程,守住安全发展底线。足额偿还到期政府债券本息。公共安全支出383.2亿元,守护好人民群众的生命健康和财产安全。
20、农发行将于1月29日招标增发不超过130亿元两期固息债,期限分别为3年、5年,发行规模分别为不超过60亿元、不超过70亿元,缴款日1月30日,上市日2月1日,采用荷兰式招标,招标时间为14:00-15:00。
21、农业银行2024年党建和经营工作会议在京召开。会议要求,全年重点工作总的要求是“三稳两进”。“稳”的方面:一是确保资产质量稳定。精准稳慎化解房地产和地方债务风险,前瞻防范重点领域风险,运用新手段新模式做好普惠和农户贷款风险防控。二是保持稳健的财务基本面。三是稳妥处理好各类新型风险。
22、香港高等法院将于1月29日9时30分举行针对中国恒大集团的清盘呈请聆讯。法官陈静芬将于1月29日下午2时30分就一项潜在的规管命令举行聆讯。此类规管令意味着法院将监管清盘程序,可能包括任命清算人。
23、湖南省株洲市茶陵县发布《关于茶陵县促进房地产业良性循环和健康发展的若干措施》购房及地下车位补贴申报指南。其中提出,签订两年以上劳动合同的技师等人才可最高获5万元购房补贴;实施限时购房补贴,购房人可获80%契税补贴。
24、广州市人民政府办公厅发布《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。其中提出,建立房地产融资协调机制,搭建政银企沟通平台,推动房地产开发企业和金融机构精准对接,提出可以给予融资支持的房地产项目名单,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。进一步完善公共租赁住房、保障性租赁住房和配售型保障性住房供应结构和政策体系,加大供应力度,不断满足各类保障人群住房需求。2024年计划筹建配售型保障性住房1万套、保障性租赁住房10万套,发放住房租赁补贴1.8万户。优化调整限购政策,在限购区域范围内,购买建筑面积120平方米以上(不含120平方米)住房,不纳入限购范围。
25、国家金融监管总局将继续在CEPA框架下不断推进向港澳更高水平开放,全力支持香港发挥在“一国两制”下的独特优势,不断巩固提升香港国际金融中心地位。包括持续优化“跨境理财通”试点,支持更多合格投资者参与,不断扩大合格投资产品范围;进一步扩大港澳银行内地分行的业务范围,积极探索研究港澳银行内地分行开办银行卡等业务;研究降低港澳金融机构参股内地保险公司的准入门槛;支持中资银行保险机构在香港设立区域总部等。
26、据新华财经,中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司(AMC)将于近期划至中投公司。 据悉,原来四大AMC中的中国华融已划入中信集团,并于近期更名为中国中信金融资产。
27、Wind统计显示,根据基金2023年四季报,截至去年底债券基金总规模达到8.6亿元,占所有公募基金资产净值规模的31.6%。2023年,伴随着债市走牛,债券基金规模连续增长,于二季度末突破了2022年三季度的高点,三季度站稳8万亿元关口,并且在四季度猛增4000多亿元,再创历史新高。
28、2024年开年以来,基金分红热情依然高涨。截至目前,基金派现金额已超过130亿元,同比增加7.7%。债券基金仍是分红主力,派现总额占比过半。股票型指数基金也是年初派现大户,分红总额同比大幅上升。
29、【债券重大事件】远洋集团182.66亿元境内债展期方案获通过;2024年第一批贵州省地方政府债券即将发行,招标总量375.5761亿元;中国光大集团董事会聘任崔勇为总经理;招商证券董事会换届及三分之一以上董事发生变动;芜湖新马投资控股股东变更;光明房地产集团公司所属国有土地使用权被收购储备完成;长沙市交通投资控股集团董事长、总经理变动;新天绿色能源董事会同意聘任谭建鑫为公司总裁;湖北新冶钢全面要约收购南钢股份的股份交割完成;华林证券收到西藏证监局行政监管措施决定书;武汉三镇实业控股董事长及监事会主席变动;岳阳市城市建设投资集团董事涉嫌违法违规被调查;保利发展放弃提前赎回“21保利03”债券;中国银行拟发行不超1500亿元减记型非资本债务工具;广发证券20亿元永续次级债券完成发行。
文章转载自:Wind
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