一、宏观
1、国新办就2023年工业和信息化发展情况举行发布会。工信部表示,2023年规模以上工业增加值同比增长4.6%,较2022年提升1个百分点,制造业总体规模连续14年保持全球第一;十个工业大省挑大梁作用突出,生产全部实现同比增长;工业固定资产投资保持增长,同比增长9%。截至2023年11月,规上工业企业亏损面自2023年4月起连续8个月持续收窄;规模以上工业企业利润连续4个月实现正增长,为企业继续扩大生产提供资金支撑。
2、商务部部长王文涛强调,中美元首旧金山会晤达成重要共识,为两国经贸关系发展指明方向。2024年,中国商务部将认真落实两国元首重要共识,在相互尊重、和平共处、合作共赢基础上,与美方加强对话、管控分歧,努力为两国企业提供稳定预期,为各层级经贸交流合作营造良好条件。中方将扩大高水平对外开放,持续优化营商环境,推动解决企业合理关切。
3、商务部表示,2023年中国网上零售额15.42万亿元,增长11%,连续11年成为全球第一大网络零售市场;实物商品网零占社零比重增至27.6%,创历史新高;绿色、健康、智能、“国潮”商品备受青睐,国产品牌销售额占重点监测品牌比重超过65%。
4、中国经济体制改革研究会发布《2023年第四季度改革热度第三方评估报告》显示,中国改革热度连续三个季度上升。2023年第四季度改革热度指数为71.21,环比上升2.52,连续三个季度呈上升趋势。
5、央行开展710亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有650亿元逆回购到期,因此单日净投放60亿元。本周,包括MLF在内,央行公开市场全口径投放25620亿元,回笼10060亿元,累计净投放15560亿元,单周净投放规模创1年新高。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.47%报2832.28点,深证成指跌0.68%,创业板指跌0.98%,北证50涨2.53%,万得微盘股指数跌1.58%,万得全A、万得双创双双下跌。A股全天成交6805.4亿元,环比显著缩量。本周上证指数累计下跌1.72%,深成指跌2.33%,创业板指跌2.6%,均连跌3周。
大盘全天弱势回调,市场午后开盘至14时的60分钟成交额创近4个月新低,北证50则高位震荡。盘面上,午后市场如同时间静止,多数行业及个股低位横盘。14时后3只沪深300ETF再度出现瞬时放量,茅台、平安、工行、招行、中石化等大权重短线走高,其他个股毫无动静。全天4000股待涨,指数筑底反弹尚需时日。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出52.09亿元,连续6日净卖出;其中沪股通净卖出1.5亿元,深股通净卖出50.59亿元。本周北向资金累计减仓近235亿元。
沪深两市主力资金净流出150.41亿元。市场未能再接再厉,全天量能显著萎缩。传媒、文旅行业局部回暖无法带动指数共振,光伏板块则意外大幅回撤,昨日获资金爆买的TCL中环、隆基绿能反手遭大资金抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.54%报15308.69点,周跌5.76%;恒生科技指数跌1.45%报3129.92点,周跌9.82%;恒生国企指数跌0.87%报5127.24点,周跌6.47%;恒生红筹指数跌0.74%报3091.47点,周跌5.21%,大市成交968.72亿港元。南向资金净买入额为10.31亿港元。医药股领跌,荣昌生物跌逾14%,信达生物跌近9%,康方生物跌逾8%,翰森制药跌近4%领跌蓝筹,中国生物制药跌逾3%。科技股跌幅居前,华虹半导体跌逾5%,小鹏汽车跌4%,哔哩哔哩跌近4%,快手跌逾3%。工业股下挫,时代电气跌逾4%,信义玻璃跌近4%,潍柴动力跌逾3%。个股方面,兖煤澳大利亚涨逾4%,2023年商品煤销量同比增长13%。MI能源复牌涨逾24%。鼎益丰控股跌近16%。中宝新材跌逾64%。
3、中证机构间报价系统股份有限公司总经理李亚琳表示,近期,证券公司发生敲入的“雪球”产品整体风险可控,敲入点位和到期日较分散且敲入规模占比较低。
4、明星基金经理四季报陆续揭晓。去年四季度,张坤在管基金易方达蓝筹大幅减持招商银行、贵州茅台、腾讯控股等个股。张坤指出,目前国内优质企业的估值溢价已收敛到很低水平,甚至对一些公司来说已经完全消失,此时投资优质企业已经不再需要“企盼伟大的结果”,只是“相信普通的结果”即可。
5、茅台将与瑞幸再次联手推出新春新品。瑞幸咖啡某门店工作人员表示,茅台酱香巧克力将于1月22日上架,售价38元,成分包含巧克力,酱香茅台的厚乳,牛奶和咖啡。
6、前美团高级副总裁郭庆加入京东,或将接管达达集团,直接向京东集团兼零售CEO许冉汇报,此前他已担任许冉的顾问,负责研究探索机器人相关业务。
7、阿里云宣布自研云原生数据库PolarDB发布“三层分离”新版本。新版本PolarDB可帮助用户节省高达50%的数据库成本;同时接入大语言模型提升数据库智能决策水平,IO依赖查询性能提升10倍。
8、碧桂园位于九龙城的珑碧住宅项目(Allegro)正以最高达30%的折扣推出新房。最新销售的包括30个单位,折扣后价格为380万港元至782万港元。该项目于2022年5月首次推出。
9、中国电信公告称,2023年12月移动用户数40777万户,净增54万户;5G套餐用户数31866万户,当月净增403万户。
10、华晨集团发布澄清公告称,近日公司关注到有市场传闻称“华晨集团正考虑出售华晨宝马剩余25%股份”。经公司核实,上述报道不真实。截至公告披露日,公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。
11、国家金融监管总局发布公告,同意中国华融资产管理股份有限公司名称变更为:中文名称“中国中信金融资产管理股份有限公司”,英文名称“China CITIC Financial Asset Management Co.,Ltd.”。
12、知情人士称,经过新一轮融资后,全球最大对冲基金桥水在中国的管理资产规模将增至约400亿元人民币(约合55.6亿美元),这标志着其资产规模在过去一年增长一倍。据分销商和投资者称,桥水将在1月份为一只现有基金再筹集20亿元人民币,需求强劲,几乎所有的基金单位都在1月15日开始的申购期的头四天内售出。消息人士称,桥水AllWeatherPlus基金去年实现10.3%的净回报率。该基金是以人民币计价的旗舰产品,投资于股票、债券和大宗商品。
三、行业
1、2023年金融监管总局对36家保险公司开展了偿付能力风险管理要求与评估,其中集团公司2家,财险公司15家,人身险公司16家,再保险公司3家。从分数分布看,80分以上的13家,占比36.10%;70分到80分的21家,占比58.30%;70分以下的2家,占比5.60%。
2、工信部表示,截至2023年底,我国5G移动电话用户达8.05亿户。根据研究机构测算,预计2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元,比2022年增长29%。
2023年我国汽车产销双双突破3000万辆,产销分别同比增长11.6%和12%,创历史新高,连续15年保持全球第一。汽车出口491万辆,同比增长57.9%,首次跃居全球第一。
工信部指出,要落实落细车购税减免等优惠政策,开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动,积极扩大新能源汽车消费,保持产业稳定运行;要支持企业开展联合创新,加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关,进一步提升产品市场竞争力。
3、上海市积极稳妥构建房地产新模式,坚持“房住不炒”,更好满足刚性和改善性住房需求,实施好保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施等“三大工程”建设,推动房地产向新发展模式平稳过渡。同时,加强住房公积金政策创新,更好支持城市更新、保障性住房建设、绿色住宅消费等重点领域。
4、上海自贸区临港新片区发布《临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法(试行)》,以企业共性需求最迫切的细分领域为切入口,对跨境数据进行分类管理。同时,将跨境数据从高到低依次分为核心数据、重要数据、一般数据3个级别,核心数据禁止跨境,重要数据形成重要数据目录,一般数据形成一般数据清单。
5、《广州促进生物医药产业高质量发展若干政策措施》提出,对具有全球影响力的大师、战略科学家领衔的具备颠覆性技术创新突破、应用前景明确广阔的若干生物医药顶尖项目,在项目科技研发、成果转化和产业化阶段,市、区共同给予人才奖励、研发和产业化奖励、投资入股、贴息贷款等全链条支持,最高支持额度50亿元,支持期限最长5年。
6、国家市场监督管理总局公示,华为与成都高投集团等经营者拟共同收购鼎桥公司100%的股权,鼎桥公司主要从事行业客户通信解决方案的研发和推广业务。
四、海外
1、纽约联储数据显示,美国2023年信用卡债务创历史新高,美国人的信用卡欠款总额从10年前的6800亿美元(约4.9万亿人民币)飙升至1万亿美元(约7.2万亿元人民币)。
2、日本2023年12月CPI同比上涨2.6%,预期2.5%,前值2.8%;环比下降0.1%,前值降0.2%;核心CPI同比上涨2.3%,预期2.3%,前值2.5%。
3、英国2023年12月季调后零售销售环比下降3.2%,创2021年12月以来最低,预期降0.50%,前值升1.30%;同比下降2.4%,预期升1.1%,前值升0.1%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数收涨1.34%,报2472.74点,周跌2.07%。权重股方面,三星电子涨逾4%,SK海力士、大韩航空涨逾3%。日经225指数涨1.4%,报35963.27点,周涨1.09%。权重股方面,东京电子涨逾6%,刷新历史新高;索尼涨2%。澳洲标普200指数涨1.02%,报7421.20点,周跌1.03%。新西兰NZX50指数跌0.18%,报11666.07点,周跌1.62%。
2、Vision Pro美国预售前夜,苹果公司将针对员工购买混合头显设备Vision Pro提供25%的折扣优惠。预计外科手术和培训都是Vision Pro在未来获得增长的领域。
3、亚马逊表示将在2023年至2027年期间在日本投资约2.3万亿日元用于数据中心业务扩展。
4、Meta公司马克·扎克伯格发文称,公司正在加强人工智能研究团队的力量,计划在今年年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片,从而使该公司的GPU总量达到约60万个,跻身全球最强大的AI系统之列。
5、美国最大零售商沃尔玛宣布,将把其美国门店经理平均年薪从11.7万美元提高到12.8万美元,并提供相当于基本工资至多200%的奖金,自2月1日起生效。沃尔玛表示,这些变化是在之前的起薪上调之后进行的,这将很快使其美国员工的平均时薪超过18美元。
6、美国老牌零售巨头梅西百货表示,计划裁员约3.5%,并关闭五家门店,以帮助削减成本,扭转销售放缓的局面。公司发言人克里斯·格拉姆斯(Chris Grams)表示,此举将影响公司办公室和门店约2350个职位。
7、S3 Partners公布数据显示,特斯拉已不再是美国上市公司中被做空最多的股票,在做空榜单上的排名跌至第三位。截至1月12日,约有185.2亿美元的特斯拉股票被作为空头押注持有。这使得这家电动汽车制造商排在第三位,落后于苹果和微软,后两者的空仓规模分别为约186.3亿美元和186.1亿美元。
8、波音高管表示,到2042年,印度和南亚地区将需要2705架新飞机;印度国内航线运力已超过2019年疫情前水平;预计印度货运机队在20年内将增至80架飞机。
9、知情人士称,精神航空正在研究债务再融资方案,将不考虑重组。由于美国法官以反垄断为由阻止捷蓝航空38亿美元收购精神航空,精神航空股价自16日以来一直在下跌。
10、巴斯夫2023年全年销售额初步数据689亿欧元,市场预估704.2亿欧元;调整后EBIT初步数据38.1亿欧元,市场预估38.5亿欧元。
11、消息称,三星电子已开始使用第二代3nm工艺生产芯片原型。目前正在测试该芯片的性能和可靠性,三星目标是在未来六个月内实现3nm第二代工艺良率超过60%。
12、知情人士称,索尼集团于1月19日召开董事会,预计将就其印度业务与Zee Entertainment Enterprises的100亿美元合并计划做出决定。随后,索尼可能会在下周初通知东京证券交易所终止该交易。
13、韩国互联网巨头Kakao宣布,已开发名为“蜜蜂”(Honeybee)的多模态大语言模型(MLLM),这款最新的大语言模型通过结合视觉和图像理解能力超越传统的文本理解。
14、现代汽车印度公司称,将在马哈拉施特拉邦投资600亿卢比(约合7.22亿美元)。公司已完成对通用汽车位于马哈拉施特拉邦工厂的收购。
15、印度证券交易委员会:监管机构正在采取措施遏制公开发行中夸大认购者的不当行为,将对首次公开募股申请中的非法账户采取行动。
16、菲律宾证券交易委员会(SEC)考虑降低股票经纪人最低佣金。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,低硫燃料油涨近3%,原油涨逾2%;农产品多数上涨,棕榈油、红枣、豆油涨逾2%;基本金属多数上涨,工业硅涨逾1%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾2%;贵金属均上涨;集运指数(欧线)则跌近4%。
2、我国在河南一个稀土矿中发现的一种新矿物正式通过国际矿物学会审批,并被命名为倪培石。这种新矿物,在新材料等领域具有重要的科学价值。这个叫倪培石的新矿物发现于河南省太平镇稀土矿,颜色为浅红至红棕色,是目前在自然界中发现的铈元素含量最多的硅酸盐矿物,并以我国地质学家倪培教授的名字命名。
3、华储网发布通知,将于1月23日开展中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易,本次挂牌竞价交易3万吨。
七、债券
1、国债期货集体上涨,30年期国债期货主力合约涨0.33%报102.97元,10年期国债期货主力合约涨0.14%报102.995元,5年期国债期货主力合约涨0.12%报102.56元,2年期国债期货主力合约涨0.06%报101.216元。
2、中证转债指数跌0.09%,万得可转债等权指数跌0.19%。其中,15只可转债跌超2%,镇洋转债、欧晶转债、润达转债、赛轮转债、中旗转债跌幅居前,分别跌8.82%、4.28%、3.85%、3.42%、3.42%。涨幅方面,7只可转债涨超2%,N神码转、起步转债、声迅转债、家联转债、大叶转债涨幅居前,分别涨14.5%、4.17%、3.8%、2.69%、2.57%。
3、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.6513%、1.7844%,边际中标收益率分别为1.7126%、1.8468%,全场倍数分别为3.37、3.36,边际倍数分别为4.47、1.65。
4、进出口行1年期金融债“24进出01”中标利率为2.0%,全场倍数3.75,边际倍数5.13。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1938,较前一交易日上涨8个基点,周跌316个基点。人民币对美元中间价报7.1167,调升7个基点;本周累计调贬117个基点。
2、中国人民银行近期对2家拒收人民币现金的单位及相关责任人依法作出经济处罚,中国平安财产保险股份有限公司漳州中心支公司被罚款9000元。
3、日本财务大臣铃木俊一表示,外汇波动受多种因素驱动,政府密切关注外汇市场动态,重要的是外汇稳定地反映基本面,不会提前评论政府对日本央行期望。
4、日本养老金基金将于2024财年开始使用外国债券期货和外汇远期合约。
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