一、宏观
1、国家统计局表示,初步核算,2023年全年国内生产总值1260582亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,四季度增长5.2%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.0%。
中国2023年12月规模以上工业增加值同比增加6.8%,预期增6.6%,前值增6.6%;2023年规模以上工业增加值同比增加4.6%。2023年四季度,全国规模以上工业产能利用率为75.9%,同比上升0.2个百分点;2023年全国工业产能利用率为75.1%,下降0.5个百分点。
中国2023年12月社会消费品零售总额同比增长7.4%,预期增8.2%,前值增10.1%;其中,除汽车以外的消费品零售额增长7.9%。2023年社会消费品零售总额同比增长7.2%;其中,除汽车以外的消费品零售额增长7.3%。
中国2023年固定资产投资同比增长3%,增速比1-11月份加快0.1个百分点,预期增3%;其中,制造业投资增长6.5%,增速加快0.2个百分点。2023年民间固定资产投资同比下降0.4%,降幅比1-11月份收窄0.1个百分点。
2023年中国居民人均可支配收入39218元,比上年名义增长6.3%,扣除价格因素,实际增长6.1%;全国居民人均消费支出26796元,比上年名义增长9.2%,扣除价格因素影响,实际增长9.0%。
2023年中国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年下降0.4个百分点;2023年12月份,全国城镇调查失业率为5.1%。不包含在校生的16-24岁、25-29岁、30-59岁劳动力调查失业率分别为14.9%、6.1%、3.9%。
国家统计局调整完善分年龄组失业率统计,发布不包括在校学生的16-24岁劳动力失业率,更精准监测进入社会、真正需要工作的青年人的就业失业情况;增加发布不包括在校学生的25-29岁劳动力失业率,更完整反映青年从学校毕业到稳定工作过程中的就业失业全貌。
国家统计局发布数据显示,2023年末全国人口140967万人,比上年末减少208万人。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,人口死亡率为7.87‰;人口自然增长率为-1.48‰。从年龄构成看,16-59岁的劳动年龄人口86481万人,占全国人口的比重为61.3%;60岁及以上人口29697万人,占全国人口的21.1%,其中65岁及以上人口21676万人,占全国人口的15.4%。城镇常住人口93267万人,城镇化率为66.16%,比上年末提高0.94个百分点。
国家统计局表示,我国经济回升向好,供给需求稳步改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高质量发展扎实推进,主要预期目标圆满实现;下阶段,要加大宏观调控力度,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
2、国家统计局局长康义表示,初步测算,2023年全社会研究与试验发展经费投入达到33278.2亿元,R&D经费投入强度达到2.64%,比上年提高0.08个百分点。2023年服务业增加值占GDP比重达到54.6%,比上年提高1.2个百分点;最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%,比上年提高43.1个百分点。我国经济2023年对世界经济增长的贡献率有望超过30%,是世界经济增长的最大引擎。
3、央行发布公告称,为对冲税期等因素影响,维护银行体系流动性合理充裕,1月17日以利率招标方式开展5470亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有200亿元逆回购到期,因此单日净投放5270亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌2.09%报2833.62点,深证成指跌2.58%,创业板指跌3%失守1700点,北证50跌2.78%,万得微盘股指数跌2.13%,万得全A、万得双创双双走低。A股全天成交6495.4亿元。
大盘全天单边下坠,三大指数齐创阶段新低,北证50亦难有独立行情。盘中鲜有多头身影,TMT、新能源、消费白马齐挫,多个沪深300ETF再现放量痕迹亦难阻挡下跌。全天仅有不足300股飘红创下近期最差表现,市场尾盘下坠出现放量恐慌盘。
Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出130.57亿元,创2022年10月以来新高;其中沪股通净卖出63.72亿元,深股通净卖出66.84亿元。
沪深两市主力资金净流出289.47亿元。市场单边下挫,尾盘出现放量恐慌盘。Wind 24个二级行业全线下挫,贵州茅台遭逾8亿元主力资金抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌3.71%报15276.9点,恒生科技指数跌4.99%报3160点,均续创逾14个月低位,蓝筹股齐跌。恒生国企指数跌3.94%报5132.82点,恒生红筹指数跌3.84%报3088.66点,大市成交1305.41亿港元。南向资金净买入额为59.34亿港元。科技股领跌,阿里健康跌逾8%领跌蓝筹,京东健康跌逾7%;美团跌近7%,跌破发行价并创逾4年新低。原材料板块跌幅居前,山东黄金跌逾11%,赣锋锂业、天齐锂业跌逾7%,中国铝业跌逾6%。汽车股齐跌,蔚来、小鹏汽车跌逾9%,零跑汽车跌近6%,长城汽车跌逾5%,理想汽车跌逾3%。医药股下挫,荣昌生物跌逾22%,康龙化成、康方生物跌逾7%,复星医药跌逾6%。地产股走低,融创中国跌近9%,绿城中国、恒隆地产跌逾7%,龙湖集团跌近7%。
3、随着i茅台2024年元旦系列活动的开启,特别是甲辰龙年贵州茅台酒的上架,连日来,i茅台APP日活用户连续突破800万,对比2023年同期上升近70%,日均新增注册用户20万,峰值达40万,同比2023年提升146.8%。
4、阿里云发布PolarDB新版本,可帮助用户节省高达50%的数据库成本;同时接入大语言模型,大幅提升数据库智能决策水平,IO依赖查询性能提升10倍。
5、蔚来表示,1月下旬,蔚来Banyan系统新版将迎来40余项功能升级,智能底盘、智能座舱、主动安全、全域辅助驾驶的性能与体验将进一步提升,2024年,将进一步升级现有车型的智能硬件配置,3月上旬新车型将陆续开启交付。
6、京东小家电采销在直播过程中声称拼多多屏蔽京东总部IP(网络地址),导致其无法查看拼多多商品价格,进而无法实时比价让利消费者。直播期间,京东采销现场喊话拼多多,恳请停止屏蔽IP、停止侵害消费者权益的行为,恳请拼多多直接比价。
7、美年健康集团与华为云、润达医疗签署全面合作协议,三方宣布将充分发挥各自的产业优势、技术优势和资源优势,基于华为云平台打造国内首款健康管理AI机器人——“健康小美”数智健管师,为健康体检行业提供更加智能化的技术和业务解决方案。
8、鼎益丰控股在港交所公告称,一份日期为1月10日据称由鼎益丰国际资产管理集团发布的“全体投资者重大利好通知”通知并非由本公司发布;所谓利好通知的发布者(即鼎益丰国际资产管理集团)并非公司附属公司或联属公司,而媒体所指的可疑商业行为与公司、其附属公司或联属公司并无任何关系;据董事会所知、所悉及所信,其并不知悉导致有关股价下跌的任何原因。
三、行业
1、中国2023年房地产开发投资同比下降9.6%,预期降9.6%,1-11月降9.4%;商品房销售面积下降8.5%;商品房销售额下降6.5%;房地产开发企业到位资金降13.6%。2023年12月份,房地产开发景气指数为93.36。
2、中国2023年12月70大中城市中有7城新建商品住宅价格环比上涨,11月为9城;环比看,西安涨幅0.5%领跑,北上广深分别持平、涨0.2%、跌1.0%、跌0.9%。
国家统计局指出,2023年12月份,70个大中城市中,各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降;各线城市二手住宅销售价格环比下降、同比降幅扩大。
3、工信部等五部门开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作,试点期为2024-2026年。鼓励在限定区域内开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景应用试点。部署不少于200辆的智慧乘用车试点,部分可实现无人化示范运行;完成不少于10个停车场的智能化改造,每个停车场不少于30个车位支持自动泊车功能;部署不少于50辆的城市物流配送车试点,部分实现特定场景下自动化示范运行;部署不少于200辆的低速无人车试点,实现车路协同自动驾驶功能的示范应用。
四、海外
1、欧洲央行行长拉加德表示,通胀还未回落到欧洲央行所期望的水平;欧洲央行对通胀回落2%目标充满信心;市场过于乐观对欧洲央行的通胀斗争没有帮助;在通胀未回落至2%之前不能宣布胜利;将关注工资、利润率、能源和供应链情况;通胀的第二轮效应将成为令人担忧的原因;在将来不受到重大冲击的情况下,欧洲央行已达到峰值利率;很可能在夏季降息。
2、欧洲央行管委诺特表示,市场对于降息过于急切;市场定价的利率路径可能具有自我破坏性;要在2025年实现2%的通胀目标,许多事情必须顺利进行;欧洲央行上半年加息可能性相当小。
3、日本央行2023年12月季度调查显示,79.3%的日本家庭预计明年此时物价将上涨,之前调查结果为86.8%;76.5%的日本家庭预计未来五年物价上涨,相比之前调查的80.7%有所下降;日本家庭预计未来五年通胀率平均将上升7.6%。
4、韩国央行发布数据显示,以2023年底为准,韩国货币净投放181.0947万亿韩元(约合9753亿元人民币),同比仅增长3.6%,增幅创2004年以来新低。
5、英国2023年12月CPI同比上涨4%,预期3.8%,前值3.9%;环比上涨0.4%,预期涨0.2%,前值降0.20%。英国2023年12月核心CPI同比上涨5.1%,预期4.9%,前值5.1%;环比涨0.6%,预期涨0.4%,前值降0.3%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数跌2.47%,报2435.9点,创两个月来低位。权重股方面,浦项制铁、三星SDI跌逾4%,LG集团跌近4%。日经225指数跌0.4%,报35477.75点。权重股方面,中外制药、信越化学工业跌逾3%。三菱商事则逆市涨逾3%,刷新历史新高;软银集团涨逾2%。澳洲标普200指数跌0.29%,报7393.10点。新西兰NZX50指数跌0.03%,报11767.03点。
2、美国银行最新的基金经理调查显示,市场目前对美股小盘股的看多情绪已达到近三年来最高:自2021年6月以来,基金经理们首次预计美股小盘股未来12个月的表现将优于大盘股。投资者眼下面临的关键问题是,市场是否已经完全消化了未来较低利率的好处,从而限制后续上涨空间。
3、苹果在2月2日正式发售Vision Pro头显之前,推出适用于该头显的应用商店。在可以预见的未来,苹果公司将会调整iOS App Store,从而列出兼容Vision Pro头显的应用程序。开发者现在已经可以发布visionOS应用程序,在苹果完成审核之后,会出现在visionOS App Store应用商店中。
4、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司宣布,已从哈斯拉姆(Haslam)家族手中收购美国最大旅行服务中心运营商Pilot旅游中心(Pilot Travel Centers)剩余的20%股权,后者由此成为伯克希尔的全资子公司。这笔交易财务条款未予披露。
5、波音CEO卡尔霍恩计划造访波音商飞机身供应商——势必锐航空系统公司。势必锐航空系统CEO沙纳汉强调与波音公司同步改进质量保证和控制重要性。
6、谷歌支付与印度国家支付公司(NPCI)签署谅解备忘录,以扩大统一支付接口的全球扩张。
7、美国打车软件巨头优步表示,公司正与特斯拉合作,在美国推动其司机使用电动汽车,以实现到2030年在美国和加拿大城市实现零排放的目标。
8、麦格理集团正准备出售价值80亿美元数据中心公司AirTrunk。
9、安永最新裁员行动涉及英国金融服务法律顾问团队律师,英国一个律师团队可能会被全部砍掉。
10、韩国政府表示,计划实施一揽子金融政策,以支持受到高利率挤压的股票投资者和小企业主。金融委员会在一份声明中表示,政府将取消对股票投资收入超过5000万韩元征收资本利得税的计划。
11、韩国金融监管机构表示,一些股票非法卖空占每日交易的20%以上,并誓言将继续努力根除此类行为。此前一篇报道显示,在过去两年里,裸卖空交易占韩国股票交易总额0.001%,金融监督院随后发表声明称,为了评估问题的严重性,它正在关注个股,而不是整个市场。金融监督院称,在某些情况下违规率超20%,这表明非法交易对某只股票产生很大影响。
12、北京现代2023年底以16.2亿元的价格向重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司出售重庆工厂。北京现代重庆工厂去年6月起挂牌待售,时隔6个月出售成功,也是其2017年投运以后时隔6年被抛售。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,集运指数(欧线)主力合约跌逾7%。农产品多数下跌,豆二、红枣、生猪跌逾1%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾1%,工业硅、沪锌跌近1%;能化品多数上涨,燃油、低硫燃料油涨逾1%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%;黑色系多数下跌。
2、国家统计局发布数据显示,2023年12月份,规上工业原煤产量4.1亿吨,同比增长1.9%;进口煤炭4730万吨,同比增长53%。规上工业原油产量1765万吨,同比增长4.6%;进口原油4836万吨,同比增长0.6%。规上工业天然气产量209亿立方米,同比增长2.9%;进口天然气1265万吨,同比增长23%。
3、泰国能源部宣布,泰国将暂时停止柴油出口以防止出现国内短缺。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.28%,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收盘跌0.87%,万得可转债等权指数收盘跌1.28%。其中,三羊转债、盛路转债、华统转债、银轮转债、博俊转债跌幅居前,分别跌5.23%、4.43%、4.23%、4.22%、4.1%。
3、财政部2年、10年期国债加权中标收益率分别为2.2145%、2.4802%,边际中标收益率分别为2.2403%、2.5138%,全场倍数分别为4.17、5.93,边际倍数分别为1.61、5.42。
4、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.0698%、2.7249%,全场倍数分别为3.5、4.56,边际倍数分别为7.32、2.31。
5、财政部发布通知,组建2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团,有意愿参与的2024-2026年记账式国债承销团成员和储蓄国债承销团成员、公开市场业务一级交易商中的商业银行,以总行发文形式向财政部提出书面申请。
6、天津市财政工作会议召开,会议提出用足用好国家新增国债政策支持,推进重点项目尽快转化为实物工作量。进一步管好用好专项债券资金,积极扩大有效投资。建立责任清单、任务清单,全力推动既定化债目标任务圆满完成,坚决守住不发生系统性风险底线。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1966,较前一交易日下跌128个基点。人民币对美元中间价报7.1168,调贬34个基点。
2、为进一步支持数字人民币应用场景及生态建设,微信支付携手数百家收单机构,进一步扩大微信内可以使用数字人民币的商户范围。目前,包括景区博物院、多地生活缴费平台、T3出行、哈啰单车、顺丰速运、南方电网等覆盖生活服务、民生缴费、餐饮娱乐、出行交通等领域数百万家商户。
3、最近韩元下跌过度,韩国外汇当局正在监控外汇市场。
4、俄罗斯央行第一副行长弗拉基米尔∙奇斯秋辛展示的材料显示,已经有20个国家接入俄罗斯央行的SWIFT替代系统——金融信息传输系统(SPFS)。该系统用户为557家银行和公司,其中包括159个国外法人。
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