金融街下午茶（2024.1.10）

一、宏观

1、1月9日上午，国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与智昌集团、物美集团、新华锦集团、科达自控、钰鑫集团等民营企业负责人座谈交流，深入了解企业家对当前经济形势的看法和真实感受，认真听取相关企业建议诉求，持续推动解决民营企业反映的实际困难，为民营经济发展营造良好环境。郑栅洁表示，下一步，国家发改委将认真梳理参会企业家们的意见建议，建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制，立足全局，举一反三，会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度；发挥好各级发展改革部门与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制作用，认真倾听民营企业真实声音，持续解决民营企业具体诉求。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月10日以利率招标方式开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有140亿元逆回购到期，因此单日净投放60亿元。

3、2023年常州迈入万亿之城。这意味着继2021年东莞GDP破万亿后，全国万亿城市俱乐部再一次扩容，江苏也迎来第五个“万亿城市”。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.54%报2877.7点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.43%，北证50涨1.01%，万得微盘股指数跌1.13%，万得全A、万得双创双双明显收跌。A股全天成交6571.2亿元，环比略减。

大盘经历早盘宽幅震荡后，下午盘略显沉闷，三大指数水下震荡并集体收跌。盘面上，大消费在与新能源PK中胜出，零售、百货、乳业、零食等多个分支共振大涨，但白酒及部分白马股动静较小；TMT则加速下探，科大讯飞等多股创阶段新低。全天仅1300股上涨，主力有心做多但跟风资金寥寥，量能再次成为盘面桎梏。

Wind数据显示，北向资金全天小幅净买入6.9亿元，早盘一度减仓20亿元；其中沪股通净买入2.57亿元，深股通净买入4.33亿元。

沪深两市主力资金净流出110.85亿元。市场冲高回落多数行业再度下行收跌，大资金积极做多但在新能源与大消费抉择上现明显分歧，存量资金难以撬动多个行业共振；TMT则面临此前赛道股遭遇持续失血。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.57%报16097.28点，连跌7日，恒生科技指数跌0.76%，恒生国企指数跌0.52%，恒生红筹指数跌0.25%。大市成交745.14亿港元，南向资金净买入额为25.69亿港元。消费股疲弱，康师傅控股跌逾4%领跌蓝筹，百威亚太跌逾3%，统一企业中国跌逾2%。科技股跌幅居前，蔚来、理想汽车跌逾4%，中芯国际、京东健康、联想集团跌逾2%。原材料股走低，招金矿业跌逾5%，赣锋锂业跌逾2%，江西铜业股份跌近2%。

3、上海市政府办公厅印发《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》，通过提升并购重组退出效率、畅通被投企业境内外上市通道、提升基金份额转让平台功能、推动S基金发展、开展实物分配股票试点等，为股权投资退出拓宽通道。

4、港交所披露互联互通合资格股份更新名单。其中，沪股通证券名单中，9只ETF加入，包括华泰柏瑞红利低波动ETF、景顺长城中证红利低波动100ETF、南方基金和易方达基金旗下的中证长江保护主题ETF、华夏中证人工智能ETF、国泰中证钢铁ETF、国泰中证动漫游戏ETF等主题ETF，以及广发上证科创板50ETF、富国上证综指ETF等宽基ETF。深股通证券名单有2只宽基ETF加入，即景顺长城创业板50ETF、博时创业板ETF。调整名单自1月15日生效。

5、阿里云宣布，2024年2月1日零时，对.net英文域名进价格调整，首年注册价格93元，续费价格99元，转入价格90元。

6、华润置地成都公司表示，公司开发建设的金融城三期29亩项目未与任何渠道中介机构或个人存在合作关系，不存在“提前锁房”、“关系费”、“茶水费”等行为，任何渠道中介机构及个人在任何渠道发布的相关不实信息及销售行为均为诈骗。

7、引力传媒发布公告称，收到北京证监局警示函，公司在AIGC、ChatGPT等相关技术产品处于当前市场高度关注的热点时期，将签署战略合作协议的事项，通过非法定渠道先行对外发布，且未充分揭示风险，相关信息披露不完整、不公平。

8、三只松鼠发布公告称，2024年货节期间三只松鼠礼盒/礼包类产品在线下分销各渠道热销均远超预期，目前分销全系列标品礼盒/礼包产品已全线售罄。对此，三只松鼠董事长章燎原发朋友圈点评此事称，分销业务被迫收官，全力聚焦线上2C业务。

9、小米汽车方面表示，目前小米汽车进展顺利，技术研发、产线爬坡、销服体系建设等所有项目均如期稳步进行。待一切准备就绪后，会通过官方渠道第一时间和大家公布正式发布时间。北京车展的参展事宜也在筹备中。

10、台积电2023年12月销售额1763亿元台币，同比下跌8.4%；2023年全年销售额为2.162万亿元台币，同比下跌4.5%。

三、行业

1、国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》的通知，重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地和国家级示范物流园区范围内的基础性、公共性、公益性设施补短板项目，包括多式联运转运场站项目，高标准公共仓储设施新建、改扩建及智能化改造项目，保税仓储设施项目，公共物流信息平台和信息化提升项目，应急物流设施项目等。

2、工信部等十三部门发布《关于加快“宽带边疆”建设的通知》提到，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达；行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带比例达到100%；沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖；内海海域按需实现网络覆盖。

3、国务院国资委透露，2023年招商局集团主要效益指标稳中有进，总资产达13.6万亿元、较年初增长9.4%，再创历史新高；预计全年利润总额突破2200亿元，净利润迈上1900亿元新台阶、同比增长6.0%。

4、市场监管总局起草《食品委托生产监督管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《办法》明确，特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产。纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。根据食品生产许可有关要求，需要完整工艺生产的食品不得委托多个受托方分段生产。委托方不得将同一保健食品分段委托生产。

5、中国中小企业协会发布数据显示，2023年12月中国中小企业发展指数为89.0，全年呈现震荡回升走势，累计上升1.1点。中国中小企业协会秘书长谢极表示，2023年我国经济整体回升向好是中国中小企业发展指数回升的基础。全年持续了出台多项支持中小微企业的政策，提升中小企业的发展信心，政策实施的效果在不断显现。

6、国铁集团透露，2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次，高峰日发送旅客突破2000万人次，日均发送旅客突破1000万人次，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。全年国家铁路完成货物发送量39.1亿吨，再创历史新高。

7、中汽协表示，2023年1-11月，中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到1068.3美元，同比增长44.9%，占汽车商品出口总额55.8%。

8、上海市印发《关于进一步推进嘉定区养老服务事业高质量发展的扶持办法》提到，鼓励养老机构建设“养老院+互联网医院”，从投入使用的第二年起，每年给予专项运营奖补。年就诊量达到或超过1500人次的奖补10万元，年就诊量1000（含）至1500人次的奖补6万元，年就诊量500（含）至1000人次的奖补4万元，年就诊量低于500人次的奖补1万元。

9、广州市培育建设国际消费中心城市工作领导小组办公室关于印发广州市鼓励发展首店首发经济若干措施的通知提出，鼓励商业设施运营方、街区运营管理机构等第三方开展投资促进和招商推介活动，加大品牌首店招商引进的力度。对成功引进品牌首店，且签订2年及以上入驻协议，具有独立法人资格的商业设施运营方、街区运营管理机构等择优给予奖励，每新引进1家品牌首店奖励不超过10万元，每年同一机构最高奖励200万元。

10、荣耀发布其平台级AI最新集成系统——MagicOS 8.0，首次实现基于用户意图识别能力的GenAI平台级系统。App应用将被聚合在“任意门”入口，实现一键直达服务调用。

四、海外

1、美国半导体行业协会（SIA）表示，2023年11月全球半导体行业销售总额达到480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%。SIA总裁John Neuffer称，2023年11月全球半导体销售额自2022年8月以来首次实现同比增长，这表明全球芯片市场在进入新一年之际继续走强。展望未来，全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增长。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，经济前景向下倾斜；2023年通胀回落速度迅猛，预计2024年通胀回落步伐将放缓，并在年初暂时停滞；未来欧洲央行决策将继续依赖数据；最新数据显示未来仍存在不确定性，前景偏向下行；2023年下半年欧洲经济可能出现技术性衰退。

3、沙特去年获得风险投资首次超过其主要的地区竞争对手阿联酋，因政府支持基金增加对该行业支出。风险投资数据平台Magnitt数据显示，沙特初创企业筹集了14亿美元，同比增长33%，略高于2023年中东和北非筹集的风险投资总额的一半。

4、韩国政府计划采取一系列措施，以增加住房供应并重新激活工业发展。

5、韩国统计厅发布报告显示，2023年韩国国内就业人数为2841.6万人，同比增加32.7万人（1.2%），但增幅较2022年大幅收窄。失业率为2.7%。

6、澳大利亚2023年11月未季调CPI同比升4.3%，预期升4.4%，前值升4.9%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.75%报2541.98点，三星SDI跌3.59%，SK海力士跌2.84%，浦项制铁跌2.17%。日经225指数涨2.01%报34441.72点，创34年来高位；任天堂、迅销、索尼涨近4%。澳洲标普200指数跌0.69%，报7468.50点。新西兰NZX50指数跌0.63%，报11769.40点。

2、美国证券交易委员会（SEC）表示，将与执法部门合作调查黑客攻击，“未知方”访问SECX账户，未经授权访问已终止。SEC主席加里·根斯勒此前表示，SEC的X账户被入侵，并发布未经授权的推文，SEC尚未批准比特币现货ETF上市。

社交媒体平台“X”证实，账号@SECGOV（美国证交会官方账号）遭到黑客入侵，美国证交会账户未启用双因素认证，账户被入侵并非因为X系统发生不合规行为。

3、马斯克表示，X平台已向超过8万名创作者支付广告收入分成，创作者奖励今年将大幅增加。

4、特斯拉宣布，升级版Model 3现已在北美上市。据网站显示，Model 3后轮驱动版售价为38990美元，长续航双电机全轮驱动版售价为45,990美元。预计1月至2月交付。

5、英特尔将收购电动汽车软件初创公司Silicon Mobility。

6、极氪CEO安聪慧公布极氪与英特尔携手共创下一代智能汽车“移动生活空间”计划。

7、中共中央对外联络部部长刘建超在纽约会见新闻集团首席执行官汤姆森。双方就媒体在中美关系中的作用、社交媒体对舆论的影响、人工智能发展趋势以及中国的新能源政策等深入交换意见。

8、索尼将继续就与ZEE公司合并交易进行谈判。

9、丰田和铃木将把商用轻型电动汽车发布时间推迟到本财年结束后。

10、韩国央行公布数据显示，2023年12月外国对韩国股票净投资为25.2亿美元，11月为26.4亿美元。

11、印度塔塔集团将于今年在印度古吉拉特邦建设半导体制造厂，即将完成相关谈判并正式宣布。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，玻璃、纯碱跌逾5%，甲醇跌逾3%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾3%，线材跌逾2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾3%，豆油涨逾2%，白糖、鸡蛋、玉米跌逾1%；基本金属多数下跌，贵金属均下跌；纤维板主力合约则涨停。

2、世界黄金协会表示，去年12月全球黄金ETF净流出约合10亿美元，连续第7个月净流出，总持仓减少10吨至3225吨。

3、沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼表示，不再被称为领先的石油生产国，希望成为一个能源生产国，生产各种各样的能源。

4、俄罗斯谷物出口商联盟称，2023-2024年度上半年期间，土耳其仍然是俄罗斯谷物和小麦主要进口国。在此期间，土耳其从俄罗斯进口谷物数量为428.1万吨，同比下降12.7%，其中小麦进口量为392.9万吨，下降2%。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.1%，万得可转债等权指数收盘跌0.25%。其中，横河转债、智能转债、锋龙转债分别跌4.99%、3.96%、2.97%；花王转债、太平转债、盛路转债分别涨11.69%、3.64%、3.39%。

3、财政部28天、3年、7年期国债加权中标收益率分别为1.2718%、2.2474%、2.4723%，边际中标收益率分别为1.4001%、2.2794%、2.4935%，全场倍数分别为3.56、3.58、4.4，边际倍数分别为1.21、3.55、4.19。

4、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为2.0597%、2.4849%、2.7153%，全场倍数分别为3.17、4.3、4.05，边际倍数分别为2.82、3.5、2.28。

5、根据《国债承销团组建工作管理办法》（财库〔2023〕24号）等规定，经专家评审、社会公示、签订国债承销主协议等环节，财政部会同央行、证监会确定工商银行等56家机构为2024-2026年记账式国债承销团成员。

6、上海票交所发布《截至2023年12月31日持续逾期名单》显示，截至2023年12月31日，6个月内发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为3419家。其中，2023年12月新增244家，涉及碧桂园系、伊东系、朗铭系旗下多家企业。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1704，较前一交易日下跌114个基点。人民币对美元中间价报7.1055，调贬45个基点。

2、斯里兰卡央行行长维拉辛哈表示，外汇限制将逐步取消，外汇法所需的变革将在2024年初通过。