金融街下午茶（2024.1.5）

一、宏观

1、国家发改委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，到2025年，数字经济促进共同富裕的政策举措不断完善，在促进解决区域、城乡、群体、基本公共服务差距上取得积极进展，数字基础设施建设布局更加普惠均衡，面向重点区域和中小企业的数字化转型工作进一步落地，数字经济东西部协作有序开展，数字乡村建设助力乡村振兴、城乡一体化发展取得积极成效，数字素养与技能、信息无障碍和新形态就业保障得到有效促进，数字化推动基本公共服务均等化水平进一步提升，数字经济在促进共同富裕方面的积极作用开始显现。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月5日以利率招标方式开展750亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有4860亿元逆回购到期，因此单日净回笼4110亿元。本周央行共开展2410亿元逆回购操作，因有26640亿元逆回购到期，净回笼24230亿元，创纪录新高。

下周（1月8日至1月12日）央行公开市场将有4160亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期900亿元、2220亿元、140亿元、150亿元、750亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.85%报2929.18点，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.45%，北证50跌4.02%，万得微盘股指数跌1.55%，万得全A、万得双创持续阴跌。A股全天成交7548.2亿元。本周4个交易日，上证指数累计下跌1.54%，深证成指跌4.29%，创业板指跌6.12%，创2022年9月以来最差单周表现。

Wind数据显示，北向资金尾盘出现明显抢筹动作，全天净买入19.92亿元；其中沪股通净买入15.64亿元，深股通净买入4.28亿元。本周北向资金累计减仓逾55亿元。

沪深两市主力资金净流出249.62亿元。市场午后单边下挫，Wind科技龙头指数、基金重仓指数开年4天罕见出现4根中阴线；银行板块全天挺立吸金近20亿元，但四大行诡异成为板块唯四收绿个股。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.66%报16535.33点，周跌3%；恒生科技指数跌1.71%报3592.33点，周跌4.57%；恒生国企指数跌0.75%报5606.98点，周跌2.8%；恒生红筹指数涨0.03%报3313.26点，周跌1.11%，大市成交818.3亿港元。南向资金净买入额为16.07亿港元。医药股领跌，翰森制药跌逾6%领跌蓝筹，百济神州跌逾9%。其中，微创系更为疲弱，微创机器人跌近14%，微创脑科学跌逾13%。科技股跌幅居前，万国数据跌近5%，哔哩哔哩、小鹏汽车跌逾4%，联想集团跌近4%。消费股疲弱，华润啤酒、百胜中国跌逾4%，猫眼娱乐、泡泡玛特跌逾3%。个股方面，佐丹奴国际公布盈喜公告却跌逾23%。KEEP跌逾13%，周跌逾44%。速腾聚创上市首日平盘。

3、Wind数据显示，下周国内市场将有3只新股发行，其中沪市主板有1只，深市主板有1只，北交所有1只，合计发行约2.15亿股，预计合计募资58.41亿元。

4、广东私募收到监管发出的《关于涉及未托管产品及FOF产品的私募机构自查通知》，和通知一起下发的还有两张表格，分别是FOF私募证券投资基金自查表和未托管私募有投资基金自查表。这表明，监管层对私募FOF的监管一以贯之。

5、东航、上航调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准：国内航线旅客运输燃油附加费收取标准为800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币40元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币70元。

6、蔚来2023年新增布局7681根充电桩，累计布局3594座充电站、21049根充电桩；全年新增1011座换电站，累计布局2316座换电站，服务超过3500万次换电。

7、小米集团公关部总经理王化发文称，过去两天三次辟谣澄清小米汽车的价格P图，今日终极辟谣，直到正式的小米汽车产品发布会结束前，所有带有小米汽车版本和售价的信息、海报都是假的。正式发布前不可能有售价和政策，别相信所谓的内部人传言，没有人知道真正价格，甚至正式的发布时间，因为一切都还没有确定。

8、安踏体育在港交所公告称，2023年第四季度，安踏品牌产品之零售金额（按零售价值计算）与2022年同期相比录得10-20%高段的正增长。

安踏体育在港交所公告称，合营公司AS Holding之非全资附属公司Amer Sports，已于1月4日就其拟首次公开招股并将Amer Sports的普通股于纽约证券交易所上市事宜向美国证券交易委员会提交一份注册声明。

9、广汽寻求旗下电动汽车部门在香港上市，拟筹资约10亿美元。

10、鸿海2023年12月销售额4601.2亿元新台币，同比下降26.9%。鸿海预计第一季度销售额将同比下降，原因是新冠疫情后比较基数较高。

三、行业

1、2023年国家监管机构共对银行金融机构开出超2400张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区，开出罚单超千张，其中涉房融资业务大额罚单频现。业内认为，信贷业务是银行的核心业务，主要罚单集中在这一领域，未来信贷违规仍是监管严控的领域。

2、国家发改委、国家能源局有关负责同志就 《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》答记者问称，力争2025年底前建成5个以上示范城市以及50个以上双向充放电示范项目，通过示范形成可复制推广的经验模式。

3、财政部、民航局日前联合印发《关于修订支线航空补贴管理暂行办法的通知》。民航局财务司相关负责人表示，下一步，民航局将积极执行好新修订的支线航空补贴办法，密切跟踪政策实施情况，加强政策效果评估，同时根据支线航空发展情况适时推动对政策进行修订完善，不断改进提升补贴效果。

4、中国信托业协会公布数据显示，截至2023年3季度末，信托资产规模余额为22.64万亿元，较2季度末增加9580.46亿元，同比增幅7.45%。资管新规实施以来，信托资产规模自2022年2季度同比增速逆转为正，连续6个季度保持正增长，在稳健增长中保持基本盘稳定。

5、国家税务总局、工业和信息化部发布《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》（第十三批），楚胜牌、三一牌等车型在列。

6、近日发布的《京津冀蓝皮书：京津冀制造业发展报告（2023）》，对比分析长三角、珠三角与京津冀三大城市群制造业的发展规模、趋势。三大城市群劳动力均出现从制造业逐渐流向生产性服务业的趋势。2013-2021年制造业从业人员占年末从业人员的比重呈下降趋势，生产性服务业从业人员占比呈上升趋势。

7、上海市委书记陈吉宁聚焦建设“五个中心”重要使命，就科技赋能上海国际航运中心转型发展，赴中远海科开展专题调研并主持召开座谈会。陈吉宁走进公司研发创新中心展示区，察看“万舸云”“船视宝”等航运数字化新基建，了解在拓展场景应用、保障航运安全、提升航运服务、赋能航运转型、助力智能监管等方面的最新进展。

8、中国物流与采购联合会公布数据显示，2023年12月中国电商物流指数为112.4点，环比下降0.7点。分项指数中，库存周转率指数和满意率指数环比提高，总业务量指数、农村业务量指数、人员指数、实载率指数、成本指数、物流时效指数、履约率指数有所下降。

四、海外

1、韩方称朝鲜向半岛西部海域发射200多发海岸炮，韩国延坪岛、白翎岛向居民下达躲避令。外交部发言人汪文斌表示，正密切关注朝鲜半岛有关形势的发展变化。近段时间有关方之间对立加剧，半岛形势持续紧张。作为半岛之邻，中方一贯主张维护半岛和平稳定，通过对话协商解决半岛问题。汪文斌强调，当前形势下，希望有关各方保持冷静克制，不采取加剧紧张的行动，避免局势进一步升级，为重启有意义的对话创造条件。

2、日本首相岸田文雄表示，今年对日本经济来说是极其重要的一年，要求企业提高工资以超过通胀水平。

3、日本央行宣布，截至2023年底，货币供应量即市场上流动现金和金融机构在日本央行的活期存款总和超673万亿日元，比上年末增长6.4%。此外，日本央行为抑制长期利率的上升购买了大量国债。该余额两年来首次超过上年末水平，创下年末最高纪录。

4、韩国总统尹锡悦表示，将针对科学技术研发增加政府预算，将不计成本完全支持创新研发。

5、韩国经济人协会和日本经济团体联合会将于1月10至11日在日本东京举行第30届韩日财界会议，探索合作方案。这是韩日财界会议自2022年7月在首尔举行后时隔1年半重启。

6、日本2023年12月Markit服务业PMI终值为51.5，初值52，11月终值50.8；综合PMI终值50，初值50.4，11月终值49.6。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.35%，报2578.08点，周跌2.91%。权重股方面，现代汽车跌1.42%，起亚汽车跌1.4%，LG集团跌1.24%。日经225指数收盘涨0.27%，报33377.42点，周跌0.26%。权重股方面，三菱商事涨2.86%，三菱日联金融涨2.69%，三井住友金融集团涨2.59%，丰田汽车涨2.52%。澳洲标普200指数跌0.07%，报7489.10点，周跌1.34%；新西兰NZX50指数跌0.09%，报11748.48点，周跌0.19%。

2、苹果公司获得一项关于Apple Pencil的技术专利，不仅可应用于iPhone，而且可以用于增强现实/虚拟现实/混合现实应用。iPhone或将支持手写笔交互。

3、OpenAI下周将上线“自定义GPT商店”。自定义GPTs的用户无需任何代码，全程支持可视化点击操作。

4、特斯拉向市场监管总局备案召回计划，召回生产日期在2014年8月26日至2023年12月20日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计约161万辆；召回生产日期在2022年10月26日至2023年11月16日期间的部分进口Model S和Model X电动汽车，共计7538辆。

特斯拉宣布，已在全球部署5.5万个超级充电桩。

特斯拉修改多款车型续航里程估算，部分车型的续航里程比以前要低。美国网站显示，Model Y缩水近20英里。

知情人士透露，特斯拉在中国对销售人员进行实时、积极管理的战略，对其在中国314家门店的2800名销售人员进行每小时一次的监控，评估在说服潜在消费者到门店参观、安排试驾和下单方面的效果和效率。

5、谷歌将开始一项有限的测试，限制1%使用其Chrome浏览器的用户使用Cookie。谷歌计划到今年年底取消所有Chrome浏览器用户的Cookie。

6、美国国家劳资关系委员会（NLRB）指控电动汽车生产商Lucid非法地裁掉那些支持全美汽车工人联合会（UAW）的工人。

7、麦当劳中国与菜鸟达成供应链数字化战略合作，将从射频识别项目起步，推进菜鸟RFID解决方案在麦当劳供应链的落地和实施，共同探索供应链数字化、自动化等方面的合作。

8、加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司将以25亿美元的价格收购美国铁塔公司在印度的业务，这将使该资产管理公司超越Indus Towers，成为印度最大的电信塔运营商。

9、家乐福已经停止销售Pepsi-Cola、Doritos和7Up等百事公司产品，原因是百事产品涨价幅度令人无法接受。

10、欧洲投资银行发布声明称，沃尔沃汽车公司与该行签署4.2亿欧元融资协议，用于开发电动汽车平台。根据声明，欧洲投资银行的这笔资金将支持沃尔沃开发新的全电动汽车平台，并用于必要的研发和推广工作。

11、富士通到2026年3月将增聘30%的海外员工。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾5%，氧化铝跌近3%；能化品多数下跌，纯碱跌近5%，LPG跌逾3%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾4%，焦炭跌逾3%；农产品涨跌不一，棕榈油、棉纱、豆油上涨，红枣、菜粕跌逾2%；贵金属均上涨；集运指数（欧线）跌近4%。

2、上期所宣布，自2024年1月10日起至2025年1月10日止，铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0。

3、上海国际能源交易中心宣布，自2024年1月10日起至2025年1月10日止：原油、铜（BC）、低硫燃料油、20号胶期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过能源中心结算并按交割标准收取手续费的业务）。

4、郑商所宣布，动力煤期货2501合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

5、中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月份中国大宗商品价格指数（CBPI）为112.7，环比小幅回落0.7%，同比下跌6.5%。

6、中钢协公布数据显示，2023年12月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1235.95万吨，环比下降17.69%。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.36%，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收跌0.23%，万得可转债等权指数跌0.68%。其中，鸿达转债、横河转债、润达转债分别跌15.98%、3.63%、3.45%；上声转债、花王转债、百畅转债分别涨4.11%、3.91%、3.18%。

3、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为2.0069%、2.32%，全场倍数分别为4.35、5.31，边际倍数分别为1.53、2.75。

4、知情人士称，中国石油天然气集团有限公司计划在离岸市场发行2年期人民币债券，融资约10亿元人民币。该公司将最早于本月通过特殊目的实体CNPC Global Capital Ltd发行点心债。知情人士补充称，中国石油天然气集团将作为债券担保人，预计收益率2.65%。

5、阿根廷央行为帮助进口商偿还所欠海外供应商债务而进行的第二次债券发行，周四招标结果仍然令人失望。该行表示，拟最多发行7.5亿美元债券，仅卖出了5700万美元。这是哈维尔·米莱政府遭遇的最新挫折，上周拟发行7.5亿美元，也只卖出了6800万美元。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1566，较前一交易日下跌46个基点。人民币对美元中间价报7.1029，调贬32个基点。本周人民币对美元中间价累计调贬202个基点。

2、中国香港2023年12月外汇储备4255亿美元，前值4246亿美元。

3、亚太地区交易员称，本周杠杆基金一直在购买美元兑多种货币看涨期权。一些基金正在回补去年持有的美元空头头寸，而另一些基金则认为美元已被超卖，因此正在建立新的美元多头头寸。