金融街下午茶（2024.1.4）

一、宏观

1、2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9，为近五个月来最高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。财新中国综合PMI从11月的51.6升至12月的52.6，创2023年6月以来新高，反映企业生产经营活动总量环比增长，制造业与服务业产出皆出现更强劲扩张。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月4日以利率招标方式开展150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有6000亿元逆回购到期，因此单日净回笼5850亿元。

3、十八部门联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》，对照国家界定的基本公共服务事项清单，进一步对幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等9大领域标准化工作作出全面部署，以标准支撑优化资源配置、规范服务流程、提升服务质量、提高治理效能。

4、《国家发展和改革委员会行政复议实施办法》已经第7次委务会议审议通过，自2月1日起施行。

5、港交所首席执行官（CEO）欧冠升在世界经济论坛官网发表题为“以长期视角看中国的三个理由”文章表示，机构已调高对2023年经济增长的预测；中国经济由创新、绿色科技和资本市场驱动；明智的政策会决定中国的经济增长前景，并稳固中国的全球地位。

6、中国香港2023年12月制造业PMI为51.3，前值50.1。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.43%报2954.35点，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.8%，北证50跌0.64%，科创50跌0.71%创新低，万得微盘股指数逆势涨0.35%，万得全A、万得双创延续颓势。A股全天仅成交6902.4亿元，环比继续萎缩。

大盘早间单边下挫，尾盘跌幅收窄，双创指数连续第三日领跌，科创50创新低。盘面上，桎梏市场的量能问题始终未有改善迹象，减量环境叠加题材退潮，资金左手高股息防守右手次新、ST筹码博弈，华为鸿蒙、冰雪旅游等零星题材穿插活跃，农行尾盘刷新历史高点；尾盘海光信息、中科曙光等率先反弹为TMT续命。全天个股涨少跌多，指数层面反弹仍离不开核心资产止跌。

Wind数据显示，北向资金尾盘流出额收窄，全天净卖出39.36亿元，一度减仓接近80亿；其中沪股通净卖出7.85亿元，深股通净卖出31.52亿元。

沪深两市主力资金净流出175.08亿元。沪指下探回升但双创指数继续下垂，机构重仓股修复迟迟未至。高股息方向复刻去年“中特估”行情逐渐起势，美的集团等数只高分红消费白马逐渐得到资金关注。

2、【港股收盘综述】香港恒指探底回升，几近收平，跌0.43点，报16645.98点；恒生科技指数涨0.23%报3654.94点，恒生国企指数涨0.36%报5649.23点，恒生红筹指数涨0.88%报3312.41点，大市成交703.9亿港元。南向资金净买入额为21.51亿港元。能源股涨幅居前，中国石油股份、中国海洋石油涨逾2%，中国神华涨近2%。航运股走强，海丰国际涨逾5%，中远海控涨逾4%，东方海外国际涨逾3%。科技股表现良好，东方甄选涨逾4%，理想汽车涨逾2%，哔哩哔哩涨2%。个股方面，KEEP跌逾34%，创上市来新低，连续七个交易日下跌。渣打预计今年恒生指数于16000点至17500点之间波动，如政策出现惊喜，或使大市重回正轨，则预计回升至18000至20000点。

3、中国神华投资者热线工作人员表示，对公司而言，产销用户主要是在国内，进口关税恢复对业绩影响不大，此外，关税恢复确实会对进口煤炭成本带来提升，但具体影响多大并不好说，煤炭价格的变化也受产区、国际能源局势等多方面因素的影响。

4、上汽集团公告称，2023年12月新能源汽车销量为21.93万辆，环比增长45.58%，同比增长53.16%。截至2023年12月底，公司今年新能源汽车累计销量达112.29万辆，同比增长4.61%。

5、国家邮政局市场监管司与应急管理部、公安部相关司局对涉嫌违规寄递烟花爆竹的圆通速递、韵达速递、京东物流三家快递企业进行联合约谈。

6、国泰航空拟订购更多中型宽体客机，波音和空客据悉收到询问函。

7、南航自北京时间1月10日零时起销售的南航国内客票适用新版自愿退改规则，新版规则对涉及客票退改业务的收费标准进行调整。

8、奈雪的茶宣布，泰国曼谷奈雪首店正式开业。

三、行业

1、国家发改委等四部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。研究探索新能源汽车和充换电场站对电网放电的价格机制。

2、2024年全国民航工作会议在京召开。会议提出，2024年民航将加强国际合作，推动国际市场加快恢复。民航将落实中美元首会晤成果，推进中美直航航班大幅增加；积极扩大与“一带一路”共建国家航权安排，深化与中亚、中东、非洲等地区的项目合作。

民航局表示，将做好C919、ARJ21证后管理，做好C919、ARJ21改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好CJ-1000A、AG600等国家重点型号审定，推进C919飞机EASA认可审查，推动国产民机走出国门。

民航局透露，2023年，全行业共完成运输总周转量1188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨，同比分别增长98.3%、146.1%、21%，分别恢复至2019年的91.9%、93.9%、97.6%。

3、国家知识产权局透露，我国知识产权转化运用加速推进，支撑产业发展效能快速提升。2023年全国专利商标质押融资额达8539.9亿元，同比增长75.4%，惠及企业3.7万家。专利开放许可试点取得明显成效，达成开放许可1.7万项。

国家知识产权局表示，知识产权审查质量效率持续提升，创新主体获得感不断增强，2023年我国授权发明专利92.1万件、实用新型209.0万件、外观设计63.8万件，注册商标438.3万件，登记集成电路布图设计1.13万件。

4、今年1月1日起，北京新普宅标准正式实施。据悉，由于目前二手房市场中许多房源已由非普宅变为普宅，因此交易税费将降低上万元甚至数十万元。多名房产经纪人员表示，目前二手房的成交速度，尤其是改善型住房的成交速度正在加快。

5、戴德梁行发布数据显示，2023年全年深圳甲级写字楼新增供应量达到84.6万平方米，接近2017年85万平方米的历史峰值。虽然净吸纳量已高于过去十年的平均水平，但深圳甲级写字楼空置率仍难敌大量的新增供应，2023年末空置率达到26.1%，较2022年年末增长3.2个百分点。

6、安徽省召开全省财政工作会议提出，要用好用活财政政策工具，优化落实减税降费政策，早发快用政府专项债券，积极发挥政府采购政策功能。要筑牢财政安全发展底线，防范化解债务风险，兜牢基层“三保”底线，加强暂付款管控，大力加强财会监督。

7、乘联会初步预估，2023年12月，乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%；2023年累计零售2170.6万辆，同比增长6%。

8、中汽协表示，2023年11月汽车零部件进口金额环比小幅增长，同比小幅下降；进口金额25.7亿美元，环比增长5%，同比下降6.1%。2023年1-11月，汽车零部件进口金额268.3亿美元，同比下降14.4%。

9、支付宝于近期内测一项名为“兴趣社区”的社交功能，定位是发现有趣找到玩伴，用户可以在社区内体验潮酷生活，结识同频兴趣玩伴。

10、大疆回应停售青少年教育产品称，根据公司业务资源投入和配置优化的综合评估，大疆决定暂停青少年赛事，未来将更多优势资源继续聚焦在大学生高校机器人赛事，致力于为青年工程师提供成长土壤，挖掘及培养有潜质的青年理工人才梯队，并持续向社会输出。

四、海外

1、日本首相岸田文雄表示，将通过支持措施加强企业盈利能力；将确保收入增长超过通胀速度；内阁正在考虑将储备基金的金额翻倍，以应对此次地震造成的损失，之前在大地震后使用的储备基金约为20亿日元。

2、日本央行行长植田和男表示，希望工资和物价能够平衡增长，如果工资和通胀以平衡的方式上涨，这将促使企业投资于设备、研发。

3、数据显示，由于利率上升、贷款标准收紧以及大流行时期支持措施的持续减少，2023年美国破产申请数量激增18%，尽管破产案件数量仍远低于新冠疫情爆发前的水平。

4、日本2023年12月制造业PMI终值为47.9，初值47.7，11月终值48.3。

5、韩国政府下调2024年GDP预测值，并上调通胀预测值，将重点放在民生保障和风险因素管理上。韩国财政部预表示，随着全球贸易和半导体需求的改善，经济复苏将比去年更加强劲，但由于持续的高通胀和高利率，国内需求和民生将面临困难。

6、韩国进口车协会（KAIDA）数据显示，2023年韩国进口车销量同比减少4.4%，为27.1034万辆。宝马售出7.7395万辆，自2015年以后时隔8年重新夺回进口车销量榜榜首的地位。梅赛德斯-奔驰售出7.6697万辆，排名第二。（韩联社）

7、法国2023年12月CPI初值环比上升0.1%，预期升0.2%，前值降0.2%；同比升3.7%，预期3.8%，前值3.5%。法国2023年12月调和CPI初值环比升0.1%，预期升0.3%，前值降0.2%；同比升4.1%，预期4.1%，前值3.9%。

五、国际股市

1、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.78%，报2587.02点。权重股方面，柳韩洋行跌3.63%，现代汽车跌1.96%，现代制铁跌1.74%。日经225指数收盘跌0.53%，报33288.29点。权重股方面，东京电子跌4.95%，软银集团跌3.86%，任天堂跌2.49%。澳洲标普200指数跌0.39%，报7494.10点；新西兰NZX50指数涨0.25%，报11759.11点。

2、AMD宣布，将于太平洋时间1月8日早上7点举办CES 2024演讲。AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士以及高级副总裁兼计算和图形总经理Jack Huynh将一起讨论AI PC的未来。

3、马斯克回应比亚迪汽车销量超越特斯拉称，相比车企，特斯拉定位更接近于一家AI/机器人公司。

4、知情人士称，阿迪达斯将在印度金奈设立中国之后的亚洲第二个全球商务服务中心（GBS），与该公司在葡萄牙波尔图、中国大连、哥伦比亚波哥大和北美的现有中心集成。据悉，阿迪达斯预计其金奈中心将大幅增长，计划未来3到5年内增加资源。

5、英特尔公司和全球投资公司DigitalBridge宣布成立Articul8，这是一家为企业客户提供全栈、垂直优化和安全的生成式人工智能软件平台的独立公司。该平台提供的人工智能功能可将客户数据、训练和推理保持在企业安全边界内。

6、日本芯片设备制造商国际电气（Kokusai Electronic Corp.）将于1月9日恢复运营，此前日本发生地震。

7、日产集团宣布，2023年第四季度美国汽车总销量为201747辆，同比增长5.6%；2023年总销量则为898796辆，同比增长23.2%。

8、本田中国2023年12月终端汽车销量为165798辆，同比增长19.7%。

9、日航预计羽田机场相撞客机损失约达150亿日元，事故后航班取消导致的销售额减少以及对相关乘客补偿等损失，将进一步详细核查。

10、韩国总统尹锡悦表示，在情况改善之前不会解除卖空禁令。

11、韩国金融监管机构发现全球投资银行进行的另一起非法空头交易，将很快公布做空调查结果。

12、根据统计，去年韩国五大汽车制造商（现代汽车、起亚、雷诺韩国、韩国通用、KG汽车）全球销量达到799.1214万辆，同比增长8%，继2021年（712.2346万辆）和2022年（739.6674万辆）之后连续三年突破700万辆。

13、拼多多旗下社区团购业务多多买菜在2023年12月中旬启动本地生活到店业务的招商工作。招商项目包含到店餐饮券、到店酒店券、景点门票券、电影票等，将从美团、抖音薄弱的三线下沉城市为重点开始突破。在原计划里，多多买菜的本地生活项目预计将于2024年2月春节后在全国上线，但2023年最后一周，部分地区的招商人员接到指令称该项目暂停，何时重启要等通知。2024年伊始，拼多多官方的回复是，本地生活业务已完全停掉。

拼多多内部人士回应“拼多多本地生活全部暂停”传闻称，拼多多仅多多买菜下的本地生活业务关闭，多多买菜项目正常运营。

14、TIKTOK拟使美国电商业务规模达到175亿美元，挑战亚马逊。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，氧化铝主力合约跌停，碳酸锂跌逾6%；能化品多数下跌，烧碱跌逾3%，丁二烯橡胶、LPG跌逾2%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾3%，焦炭跌逾2%；农产品涨跌不一，棉纱涨逾2%，红枣跌近4%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%；集运指数（欧线）涨逾5%。

2、上海国际能源交易中心宣布，自1月4日收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。

3、沙特石化公司Petro Rabigh表示，收到沙特阿美正式通知，要求自2024年1月1日起提高原料价格和燃料油价格。

七、债券

1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.25%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约持平。

2、中证转债指数收盘跌0.22%，万得可转债等权指数收盘跌0.34%。其中，泰坦转债、宇邦转债、博杰转债分别跌5.52%、5.14%、4.7%；横河转债、花王转债、锦鸡转债分别涨3.55%、3.38%、2.64%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.47%、2.63%，全场倍数分别为5.81、5.06，边际倍数分别为1、1.81。

4、国开行7年期金融债“24国开清发01”中标利率为2.64%，全场倍数4.42，边际倍数1.47。

5、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.3224%、2.5034%、2.7312%，全场倍数分别为4.19、4.4、5.14，边际倍数分别为1.16、4.25、7.33。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1520，较前一交易日下跌86个基点。人民币对美元中间价报7.0997，调升5个基点。