金融街下午茶（2024.1.3）

一、宏观

1、多位财政部相关负责人透露，2024年中国将坚持稳中求进工作总基调，围绕“适度加力、提质增效”做文章，并积极稳妥推进税制改革。其中，地方政府专项债券将城中村改造、5G融合设施等纳入专项债券的投向领域；2024年减税降费重点聚焦支持科技创新和制造业发展，强化政策供给；要着力健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高直接税比重。

3、财政部公布数据显示，2023年全国财政文化资金预算安排3933.7亿元，有力保障重点项目支出。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月3日以利率招标方式开展140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有5720亿元逆回购到期，因此单日净回笼5580亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.17%报2967.25点，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%，北证50跌0.41%，万得微盘股指数跌0.5%，万得全A、万得双创双双下挫。A股全天成交7566.9亿元，环比再度萎缩。

大盘全天缩量震荡，沪指尾盘得益于核心资产回暖顺利收红，双创指数则连续领跌。盘面上，在早盘银行及二线蓝筹护盘后，下午盘整体沉闷，部分算力“新军”出现零星涨势，高位股则出现集中补跌。全天个股涨少跌多，情绪端出现补跌而指数则略有企稳，题材退潮下资金龟缩防守阵营，中国神华、长江电力两大现金“奶牛”均创阶段新高。

Wind数据显示，北向资金全天净买入16.89亿元，其中沪股通净买入21.1亿元，深股通净卖出4.21亿元。

沪深两市主力资金净流出206.55亿元。市场在年底“反攻阳”后连续三日环比缩量，高股息防守阵营得到共识强化；指数尚未企稳下情绪端上蹿下跳，高位股集体出现补跌行情。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.85%报16646.41点，恒生科技指数跌1.84%报3646.39点，恒生国企指数跌0.77%报5628.79点，恒生红筹指数跌0.1%报3283.44点，大市成交792.7亿港元。南向资金净买入额为68.16亿港元。科技股跌幅居前，京东健康跌近6%领跌蓝筹，蔚来、联想集团跌逾4%，小米集团、京东集团跌逾3%。苹果概念股下挫，丘钛科技跌逾7%，高伟电子跌逾6%，舜宇光学科技跌近4%，瑞声科技跌逾2%。地产股走低，九龙仓集团跌近6%，恒基地产跌逾4%，碧桂园、新鸿基地产跌逾2%。旭辉控股集团逆市涨逾13%，已向协调委员会和债券持有人小组提出全面解决方案的最新提案。此外，蜜雪冰城递表港交所主板申请上市，美银证券、高盛和瑞银集团为联席保荐人。

3、公募基金产品2023年度业绩全部披露完毕，李耀柱管理的广发全球精选基金QDII以66.08%的年度业绩夺冠。李耀柱表示，取得上述业绩最重要一点是在人工智能（AI）和科技方面有比较深入的研究。他表示，观察全球精选基金的持仓可以发现，广发基金2021年对涉及人工智能的科技公司已经有前瞻性布局，他对人工智能的研究也比较久，2023年布局非常多AI相关的大型科技公司，未来将看好SaaS软件、算力芯片、跨境电商、减肥药

4、蔚来与隆基绿能联合宣布签署战略合作协议。双方将紧密合作并共同推动充换电站使用光伏发电绿色清洁能源，打造行业领先的光储充换一体站，在推进分布式光伏配合V2G车网互动、建立“出行碳中和”相关行业标准等方面展开合作，助力交通领域“碳达峰、碳中和”目标的实现。

5、理想汽车表示，理想汽车获新能源汽车品牌百人青睐指数第一，每100个人中有54个人喜欢理想汽车。

6、网易游戏表示，全线产品将在防沉迷系统基础之上，全面增设“未成年人模式”，目前34款首批试点产品已完成“未成年人模式”部署，将为用户提供一键内容屏蔽、“网易家长关爱平台”管理、防网络欺凌三大防护功能选项。

7、盒马回应一氧化碳泄漏致36人中毒传闻称，商场锅炉房排烟管道泄漏，盒马没有燃气设备，不存在燃气泄漏的前提条件。

8、2024年台积电最尖端工艺将得到更广泛采用，预计将在今年晚些时候达到80%的产能，因为除苹果外，该公司还获得更多3nm订单。

三、行业

1、工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，坚持分类施策，推进产品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价，优先保障磷肥企业磷矿需求，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，支持骨干企业做优做强，积极发展新型高效磷肥品种。

2、中国物流与采购联合会公布数据显示，2023年12月份，中国物流业景气指数为53.5%，环比回升0.2个百分点，主要指标中，业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数均处于扩张区间。

2023年12月份，我国仓储指数为51.6%，环比回落0.6个百分点，仍保持在扩张区间；业务量、设施利用率、业务利润、平均库存周转次数等分项指数均有回升，表明仓储业务量进一步增长，商品周转效率继续提高，企业经营情况有所改善。

2023年12月份，中国公路物流运价指数为104点，环比回升0.2%，同比回升0.9%。当前我国经济下行压力犹存，面临的市场需求不足、回升动力偏弱的问题仍然突出，宏观政策发力、市场调节机制等仍需要时间落实，在此基础下，预计后期运价指数将小幅回落。

3、工信部数据显示，2023年1-11月，全国家用电冰箱产量8815.4万台，同比增长14.5%；房间空气调节器产量22334.1万台，增长12.6%；家用洗衣机产量9535.8万台，增长20.0%。

4、为促进互联网平台企业健康、规范、高质量发展，上海市市场监管局执法总队与小红书、拼多多、携程、美腕、得物、美团、饿了么等17家互联网平台企业签订协作共治备忘录。

5、广东省市场监督管理局透露，截至2023年底，广东全省登记在册经营主体突破1800万户，其中企业突破780万户，其中民营企业724.8万户，同比增长9.4%，个体工商户突破1000万户。经营主体总量、企业总量、外资企业总量以及民营经济主体总量均居全国第一。

6、深圳市地方金融监督管理局发布《关于推动深圳社会金融发展的意见》，从完善社会金融发展框架、丰富社会金融市场化要素、优化社会金融发展环境三方面共9大举措推动深圳社会金融发展。据悉，该《意见》是国内首个市级层面提出支持社会金融发展的政策，有助于深圳打造更具全球影响力的经济中心城市，促进一批有影响力的社会金融成果落地。

7、海南省旅游和文化广电体育厅公布数据显示，2024年元旦假期全省接待游客171.71万人次，同比增长68.9%；旅游总收入24.06亿元，增长60.1%。

8、网传智己出现大规模车机故障，包括仪表屏不显示；车速、档位不显示；无雷达提醒、转向声音，流媒体后视镜不显示等等。智己汽车客服对此表示，已接到很多用户反映该问题，由于在更新最新的版本系统导致出现车机屏幕不显示的问题，只要进行正常更新就可以解决。

9、针对华为多个智选车品牌与懂车帝等平台停止合作一事，华为方面表示，原合作协议到期，在新的商务洽谈达成一致前暂缓会员门店业务合作。

四、海外

1、欧洲银行业管理局主席José Manuel Campa表示，欧盟监管机构将深入调查银行与对冲基金等其他金融机构之间的联系。目前人们越来越担心，整个金融体系压力可能会蔓延。

2、曼哈顿房价一年多来首次上涨，高端住宅销量飙升推动市场，住房抵押贷款利率下降为2024年的全面反弹奠定基础。评估机构Miller Samuel Inc.和中介公司Douglas Elliman Real Estate称，2023年第四季度已完成交易的金额中值为116万美元，同比上涨5.1%，这是自2022年第三季度以来的首次同比上涨。虽然整体交易量下降，但500万美元或以上住宅的销量在第四季度激增。

五、国际股市

1、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌2.34%，报2607.31点。权重股方面，现代制铁跌近6%，三星SDI跌逾4%，SK海力士跌近4%。澳洲标普200指数跌1.37%，报7523.20点；新西兰NZX50指数跌0.34%，报11730.13点；日本市场因假期休市。

2、2023年全球前十大富豪的财富总额增加4656亿美元，超过美国最大零售商沃尔玛的市值（4244亿美元），得益于股市强劲反弹和科技股价格的飙升。截至2023年底，这十大富豪财富总额达到1.47万亿美元，相当于全球第六大上市公司，超过英伟达的市值（1.22万亿美元）。

3、特斯拉宣布，将于美东时间2024年1月24日盘后（北京时间1月25日）发布2023年第四季度财报。财报发布后，特斯拉将于美东时间24日17:30（北京时间25日凌晨6:30）举行业绩电话会议。

特斯拉表示，Cybertruck有可能在2024年晚些时候重新获得联邦税收抵免资格。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，上周社交媒体平台“X”使用量创历史新高。

4、空中客车公司计划出价高达18亿欧元收购ATOS网络安全部门。

5、现代汽车2023年汽车总销量达422万辆，12月汽车销量同比下降0.8%。现代汽车计划在2024年销售424.3万辆汽车。

6、三星电子将于1月17日举行Galaxy活动。三星还将于1月18日发布Galaxy S24系列，发布会主题是“AI”。

7、SK海力士宣布，公司将参加于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举行的CES 2024，届时展示未来AI基础设施中最为关键的超高性能存储器技术实力。SK海力士将展示新一代接口的CXL内存、基于CXL运算功能整合而成的存储器解决方案CMS试制品、基于PIM半导体的低成本、高效率生成型AI加速器卡AiMX等。

8、Faraday Future宣布，公司在2023年完成10台FF 91 2.0 Futurist Alliance交付，最近一台交付给负责FF智能互联网应用服务平台的公司高管Jim Gao。

9、瑞典金融监管局表示，扩大对纳斯达克的调查。此前，纳斯达克因涉嫌未报告可疑内幕交易遭瑞典调查。

10、菲律宾证交所在暂停交易两个小时后恢复交易。菲律宾证交所表示，盘中交易暂停是由于技术问题，将调查技术故障出现的原因。

11、印度最高法院要求印度证券交易委员会在3个月内完成对阿达尼集团案件未决调查，称不需要对印度阿达尼集团进行特别调查。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）各合约均涨停；能化品多数下跌，原油跌逾2%，LPG、丁二烯橡胶跌近2%，玻璃则涨逾4%；基本金属多数上涨，氧化铝涨逾2%；黑色系多数上涨，焦煤涨逾3%，铁矿石涨近3%；农产品涨跌互现，苹果涨逾1%，豆一跌近2%；贵金属涨跌不一。

2、上海国际能源交易中心发布公告称，经研究决定，自2024年1月4日（周四）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货合约日内开仓交易最大数量如下：集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约日内开仓交易的最大数量为50手。

3、上期所宣布，自1月5日交易（即1月4日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2402、AO2403合约交易手续费调整为成交金额万分之四，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之六。

4、印度从俄罗斯购买150万桶/日石油，俄罗斯石油供应取决于价格，而非支付问题。

5、伊拉克去年12月石油出口量为1.08亿桶，收入达83.16亿美元；平均油价为76.96美元/桶。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.47%，万得可转债等权指数收盘跌0.72%。其中，41只可转债跌幅超2%，深科转债、丝路转债、冠盛转债、文灿转债、鼎胜转债跌幅居前，分别跌12.74%、6.13%、5.13%、4.46%、4.42%。涨幅方面，8只可转债涨幅超2%，鸿达转债、花王转债、博杰转债、福新转债、金钟转债涨幅居前，分别涨14.61%、7.19%、5.53%、4.95%、4.36%。

3、央行有关负责人表示，要逐步提升民营企业贷款占比，加大对重点领域民营企业的信贷投放。拓宽民营企业多元化融资渠道。继续发挥民营企业债券融资支持工具作用，推动支持工具扩容增量、稳定存量，扩大民营企业债券融资规模。完善跨境投融资便利化政策，提高民营企业利用外资效率。

4、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.34%、2.4378%，全场倍数分别为3.55、4.21，边际倍数分别为1.12、3.89。

5、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.1045%、2.7466%，全场倍数分别为3.72、4.8，边际倍数分别为1.68、243.43。

6、印度尼西亚开始推广基准美元债券。

7、韩国SK海力士拟通过美元债券交易融资至多10亿美元，期限可能为三年和五年。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1434，较前一交易日下跌114个基点。人民币对美元中间价报7.1002，调贬232个基点，调贬幅度创2023年6月26日以来最大。