金融街下午茶（2024.1.2）

一、宏观

1、2023年12月财新中国制造业PMI微升至50.8，为四个月新高。财新智库高级经济学家王喆表示，2023年12月制造业景气度继续改善，但当前内外部需求仍然不足，经济回升向好基础仍需巩固，尤其是居民和企业预期偏弱，就业市场承压。展望新的一年，财政政策和货币政策尚有空间，稳就业政策力度还需进一步加强，更加突出就业优先导向，缓解就业市场压力，切实改善民生，培育市场主体长久信心。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月2日以利率招标方式开展1370亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有10060亿元逆回购到期，因此单日净回笼8690亿元。

3、2023年出台的一些优惠政策，2024年可以继续享受，涉及个人所得税、住房、买车、企业税收等方面。其中，个人所得税方面包括3项个人所得税专项附加扣除标准提高、全年一次性奖金个人所得税政策延续实施等；住房方面包括房贷首付比例有调整、降低存量首套房贷利率等，另外新能源汽车车辆购置税继续减免。

4、财政部要求，坚持目标导向和问题导向，紧盯污染防治、生态保护修复、绿色低碳发展等重点领域和关键环节，强化财政资金保障和政策支撑；要着力完善财税政策体系，更好推动有效市场和有为政府双向发力。要严格财政资金监管，提高财政支出精准性有效性。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.43%报2962.28点，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.87%，北证50涨2.08%，成交额达225亿元，万得微盘股指数涨1.73%，万得全A、万得双创双双下挫。A股全天成交8102.7亿元，环比略降。

2024年首个交易日，大盘全天水下弱势震荡，双创指数单边下跌。盘面上，节前回暖被寄予厚望的权重股毫无还手之力，宁德时代、贵州茅台及所在机构阵营全天萎靡；下午盘市场受消息刺激影响较大，燃料电池、有色铝、文旅、地产等均因消息面短暂走高。全天超2800股上涨，题材稍显杂乱但赚钱效应尚可，情绪端与指数形成显著背离。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出52.69亿元，其中沪股通净卖出11.19亿元，深股通净卖出41.51亿元。

沪深两市主力资金净流出239.21亿元。指数与情绪全天背离，题材股落英缤纷但分歧开始加大；新能源、大消费等机构重仓阵营反弹道阻且长，歌尔股份、赛力斯、隆基绿能均遭超5亿元主力大单抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌1.52%报16788.55点，恒生科技指数跌1.32%报3714.77点，恒生国企指数跌1.66%报5672.53点，恒生红筹指数跌1.9%报3286.69点，大市成交766.41亿港元。南向资金净买入额为38.54亿港元。消费板块领跌，华润啤酒跌逾8%领跌蓝筹，李宁跌近6%，百威亚太跌逾4%。地产股下挫，龙湖集团跌逾7%，华润置地、九龙仓置业跌逾5%。能源板块逆市走高，中煤能源、兖矿能源涨逾4%，中国神华涨近3%。个股方面，恒大汽车跌逾11%，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议已失效，该笔投资原本预期的规模高达5亿美元。普华永道预计，香港IPO市场有望在2024年重回全球首三大筹资市场之列。

3、深交所公告称，港股通标的证券名单发生调整并自2024年01月02日起生效，调出海通国际。

4、根据最新发布的市场统计快报，2023年北交所新增上市公司77家，公开发行融资146.28亿元。截至2023年末，北交所上市公司数量达239家，总市值增至近4500亿元。北交所、新三板运行质量、市场功能不断提升。

5、联博基金表示，已于近日获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，正式成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。

6、海口国家高新区首支园区引导基金——海口高新区启航南木股权投资基金合伙企业（有限合伙）正式通过中国证券投资基金业协会备案。拟公开遴选子基金及管理人并进行出资。该基金主要投向生物医药及医疗器械、低碳先进制造及高端食品加工等园区主导产业。

7、比亚迪年销量300万辆目标达成，达成销量目标后，为奖励经销商，比亚迪预计将豪掷约20亿元给经销商“发红包”。对于完成销量目标的门店，比亚迪将按照每辆车666元的标准进行发放；对于未完成销量目标的门店，比亚迪将按照门店的销量目标完成率乘以666元每辆车的标准进行发放。

8、小米公司发言人称，最近关注到一张关于小米汽车产业链的图片，经核实，其中内容至少有50%完全错误。比如，小米汽车使用完全自研的摩德纳平台，而非相关错误图片中所言的“浩瀚架构”。另有大量不完整、不完全准确的信息。对此错误信息的流传，及对公众、投资者带来的误导，深感不解和遗憾。特此澄清。

9、春秋航空公告称，2023年实现可用座公里同比2022年增长56.4%，并较2019年增长8.6%，总载运人次达到2413.3万人次，较2022年增长77.4%，并较2019年增长7.8%，运力投放及市场需求重回增长通道。

10、台积电今年营收有机会挑战2.5万亿新台币，同比增长逾15%。

三、行业

1、交通运输部等九部门发布《关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见》，力争到2027年，具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展全覆盖，全国县乡村三级客货邮站点数量达10万个以上，农村客货邮合作线路达2万条以上，基本建成“一点多能、一网多用、功能集约、便利高效”的农村运输服务新模式。

2、元旦假期期间，全国铁路、公路、水路以及民航预计发送旅客总量12812.64万人次，比2023年同期增长78.4%。

3、国务院国资委召开中央企业财务工作会议。会议要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定建设世界一流财务管控体系的总目标，把握价值管理规律，以全面预算为引领，有力推动发展战略落地见效；严守账数真实铁律，以决算管理为镜鉴，全面夯实经营管理决策基础；深挖价值创造潜力，以提质增效为主线，聚力实现经营效益稳步增长；顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，加快推进财务数智化转型；树牢风险底线思维，以控增化存为路径，确保重点领域风险可防可控，为推动中央企业增强核心功能、提高核心竞争力，加快实现高质量发展作出更大贡献。

4、中指研究院发布报告显示，2023年12月百城销售均价为新建住宅环比上涨0.10%，同比上涨0.27%； 二手住宅环比下跌0.55%，同比下跌3.53%。

据中指研究院统计，2024年元旦假期期间，40个代表城市日均成交面积较上年降幅超两成。分析指出，假期期间各地推盘力度一般，营销力度大多延续节前冲刺水平，除个别项目表现较好外，多地楼市表现较为平淡且分化加剧。

5、中汽协表示，2023年11月，汽车整车共出口52.4万辆，环比下降0.6%，同比增长41.5%；整车出口金额98.2亿美元，环比下降4.4%，同比增长27.9%。2023年1-11月，汽车整车共出口476.2万辆，同比增长59.6%；整车出口金额927.1亿美元，同比增长70.7%。

6、上海市发布《关于开展2023年度上海市燃料电池汽车示范应用项目申报工作的通知》提到，支持有关企业在上海市开展燃料电池汽车示范应用，探索合理商业模式，带动燃料电池汽车产业链加快发展。

7、上海港2023年集装箱吞吐量突破4900万TEU（标准箱）大关，连续第十四年蝉联全球第一。

8、深圳市2024年首批新项目建设开工。本次集中开工项目共205个，分布在重大科技和产业项目、基础设施项目、民生项目等领域。

9、杭州市政府办公厅印发《强化企业科技创新主体地位加快科技企业高质量发展若干措施》，对企业承担的竞争类市重点科研项目，市本级按不超过实际投入额的20%给予补助，最高补助300万元；对采用主动设计、揭榜挂帅方式组织实施的重大项目可给予最高1000万元补助。

10、海南省印发海南自由贸易港“零关税”进口交通工具及游艇管理办法试行通知。“零关税”进口船舶，每年必须至少始发或经停海南自由贸易港1个航次。“零关税”进口航空器所属企业须以海南自由贸易港为主营运基地。

11、根据国家电影局统计，2024年元旦假期（2023年12月30日至2024年1月1日）电影总票房为15.33亿元，创同档期纪录新高。

12、工信部近日为华为技术、小米通讯技术等69家企业发放了新版无线电发射设备型号核准证书，覆盖无线局域网、蓝牙、公众移动通信、专用通信、雷达等多种设备类型。

四、海外

1、泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。泰国政府在2024年目标是接待3500万人次外国游客，其中希望吸引中国游客800万人次。旅游业是泰国重要收入来源，旅游业复苏对泰国经济而言是一个积极的信号。

2、新加坡2023年第四季度GDP季环比增长1.7%，预期增0.70%，前值增1.40%；同比增2.8%，预期增1.80%，前值增1.10%。

新加坡2023年第四季度房价环比上涨2.7%，连续第二个季度上涨。全年房价上涨6.7%，较2022年8.6%的涨幅有所放缓，主因第二季度房价出现三年来首次下跌。新加坡市区重建局表示，第四季度住房成交量环比下跌约27%，全年成交量下跌15%，为2016年以来最低。

新加坡金管局宣布，将于1月29日审查货币政策。

3、韩国2023年12月制造业PMI为49.9，前值50。

韩国2023年1-11月零售销售额指数同比减少1.4%，为2003年以来首次出现同比负增长。分析表示，虽然出口恢复等宏观指标呈现出好转的趋势，但要想实现消费转好，还需要相当长的时间。

4、越南连续第八年实现贸易顺差，2023年顺差高达260亿美元，创纪录新高，同比增长2倍。越南央行表示，2024年目标实现15%的信贷增长。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数收涨0.55%，报2669.81点，创一年半来高位。权重股方面，大韩电缆、三星电子涨逾1%，起亚汽车、浦项制铁跌逾2%。澳洲标普200指数涨0.49%，报7627.8点；新西兰、日本市场因假期休市。

2、据苹果支持社区用户反馈，部分iPhone 15系列机型升级iOS 17.2.1之后，出现了无法连接运营商信号的问题，导致无法拨打电话或者无法使用蜂窝网络流量。苹果客服回应称，“iOS17.2.1更新后只是增加了一些续航，并没有调节信号方面的内容。如果出现问题，有可能是用户使用数据网络更新时，有些数据没有下载完整，才出现一些相应的bug。”

苹果两位高管表示，公司对连续互通功能抱有很高的期望，是构建软件生态的核心一环。苹果公司对连续互通功能的愿景，是方便用户在多台设备之间无缝复制和粘贴内容，其操作体验就像是在一台设备上一样。

3、阿斯利康与赛诺菲共同宣布，长效单克隆抗体乐唯初®（Nirsevimab/尼塞韦单抗）正式获得中国国家药品监督管理局批准上市，用于预防新生儿和婴儿由呼吸道合胞病毒（RSV）引起的下呼吸道感染（LRTI）。

4、马士基仍计划在未来一段时间内让30多艘集装箱船通过苏伊士运河和红海，尽管该公司的一艘船周末在该地区遭到袭击。

5、近日，荷兰政府部分撤销此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证事宜引起外界关注。ASML表示，这将对公司在中国的个别客户产生影响。同时，该公司预计此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对2023年的财务情况产生重大影响。

6、韩国总统尹锡悦在韩国交易所首尔总部出席“2024年度证券·衍生产品市场开盘仪式”时表示，韩国拥有众多具备国际竞争力的世界级企业，但股市却被低估，他将在任期中通过资本市场规制改革，消除引发“韩国折扣”的因素。尹锡悦要求毫无差池地制定股市做空改革方案，并承诺将推动废除金融投资所得税，积极研讨修订商法，提升小额股民的利益，大幅扩大资产形成支援项目。

7、三星电子公布新年战略重点，强调了通过技术优势和对未来变化的适应能力来加强公司的竞争力。三星电子联席CEO韩钟熙和庆桂显表示，将优先加强包括超级差距技术等在内的基础竞争力，敦促芯片制造部门提高并扩大与竞争对手的技术差距，进一步巩固自己的地位，并呼吁采取积极措施，应对AI、环保实践、生活方式创新等未来变化，呼吁从根本上转变思维，并将生成式AI应用于工作流程。

三星半导体部门今年营业利润目标计划达到11.5万亿韩元，其去年营业利润预估亏损13万亿韩元。

8、东京电力表示，1月1日下午，在检查新潟县的柏崎刈羽核电站1号至7号机组时，发现部分机组反应堆乏燃料池中的水由于地震晃动而溢出，建筑室外的泄露和损害尚未得到确认。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）各合约均涨停；基本金属多数上涨，氧化铝主力合约涨停；能化品多数上涨，LPG涨逾3%，乙二醇涨近3%，纸浆涨逾2%；黑色系多数上涨，线材涨逾4%，铁矿石涨近3%，焦炭涨逾2%；农产品涨跌不一，花生、生猪涨近1%，菜粕跌近5%，豆二跌逾4%，豆粕跌近3%；贵金属均上涨。

2、上期能源表示，发现9组24名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

3、根据日本交易所集团（JPX）数据，2023年衍生品市场总成交量3.94亿手，处于历史高位水平，成交金额3538万亿日元，创历史最高纪录。其中夜盘成交1.48亿手，占比约37.5%。12月，多个商品市场规模显著提升，黄金、迷你黄金、玉米、东部基荷电力期货等成交量环比增长20%左右。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.09%。

2、中证转债指数收盘涨0.13%，万得可转债等权指数收盘涨0.17%。其中，起步转债、泰坦转债、冠盛转债分别涨9.62%、7.6%、5.45%；中能转债、深科转债、新致转债分别跌5.11%、3.96%、3.85%。

3、同业拆借中心发布通知称，根据《银行间债券市场质押券标准折算率规则》，现发布2024年标准折算率折扣系数，即日起实施。

4、财政部公布2024年第一季度国债发行计划，其中包括记账式附息（关键期限）国债、记账式附息（超长期）国债、记账式贴现国债、储蓄国债。

5、韩国考虑扩大债券市场稳定基金。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1320，较前一交易日下跌400个基点。人民币对美元中间价报7.0770，调升57个基点，创逾七个月新高。

2、韩国多数大行计划安排夜班，为今年韩元交易时间延长做准备，1990年代因工作条件变化而取消的夜班制将重新回归。目前，韩国在岸美元韩元市场交易时间为首尔时间上午9点至下午3:30。

韩国政府2023年初时表示，将从2024年下半年开始将收盘时间推迟到次日凌晨2点。首尔外汇委员会2023年12月21日宣布，2月份将进行首次测试。