一、宏观
1、今年前11月中国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元,同比下降4.4%,降幅比1-10月份收窄3.4个百分点;其中,11月份利润增长29.5%。主要行业利润方面,1-11月份,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长275.6%,电力、热力生产和供应业增长58.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长21.8%,汽车制造业增长2.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降11.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降14.1%,煤炭开采和洗选业下降25.9%,化学原料和化学制品制造业下降38.5%。国家统计局表示,11月份,随着宏观政策效应持续显现,国内需求逐步恢复,工业生产加快回升,工业企业效益持续改善。当月工业企业利润加快回升,加上投资收益相对集中入账,规上工业企业利润同比增长29.5%,增速较10月份明显加快,利润已连续4个月实现正增长;规上工业企业营业收入增长6.1%,增速较10月份加快3.6个百分点,连续5个月回升,有力带动企业利润增长。1-11月份,全国规模以上工业企业利润同比下降4.4%,降幅较1-10月份收窄3.4个百分点,延续3月份以来逐月收窄走势,利润降幅年内首次收窄至5%以内。
2、2024年国家统计局主要统计信息发布日程表出炉。其中,2023年国民经济和社会发展统计公报将于2月29日9:30公布。
3、央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,12月27日以利率招标方式开展了4210亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日1340亿元逆回购到期,因此单日净投放2870亿元。
4、安徽省委经济工作会议在合肥召开。安徽省委书记韩俊强调,要聚焦重点领域风险,持续有效做好防范化解工作。积极稳妥化解房地产风险,加大保障性住房建设和供给,构建“保障+市场”的房地产业新模式。统筹好地方债务风险化解和稳定发展,完善地方债管理体系,支持基层兜牢“三保”底线。
5、山西省委经济工作会议在太原举行。会议提出,持续有效防范化解重点领域风险。积极稳妥化解房地产风险,扎实做好保交楼工作,促进房地产市场平稳健康发展。加大存量隐性债务化解力度,坚决防止新增隐性债务,确保政府债务风险可控。
6、今年11月,全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为56.82亿美元,同比增长6.18%;RCEP原产地证书签证金额为5.68亿美元;签证份数为19834份,同比增长20.83%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场早盘窄幅整理,券商股午前突击上涨,三大指数迅速翻红,涨幅进一步扩大,北向资金同步出现大幅“加仓”。午后A股整体呈现震荡态势,更多超跌板块反弹。上证指数收涨0.54%报2914.61点,万得全A涨0.53%。市场成交额6527.4亿元。
我国加快构建全国一体化算力网,算力概念崛起,智微智能、莲花健康等涨停。MR头显概念股维持热度,佳创视讯、亚世光电等涨停。光伏概念局部活跃,清源股份、中科云网涨停。短剧概念股回调明显,引力传媒跌停。龙字辈个股炒作熄火,多股跌停。
Wind数据显示,北向资金假期归来,午后加仓力度有所增强,全天净买入56.78亿元;其中沪股通净买入37.24亿元,深股通净买入19.54亿元。
沪深两市主力资金净流出79.78亿元。大盘存量反弹,剔除北向回归900亿成交下量能环比不增反降。大权重午后出现神秘大买单推动情绪,部分科技类题材与玄学炒作形成跷跷板,京东方A、北方华创获久违关注。
2、【港股收盘综述】港股高开高走全天强势,恒生指数收涨1.74%报16624.84点,恒生科技指数涨2.58%报3639.76点,恒生国企指数涨2.09%报5603.7点。大市成交992.46亿港元,南向资金净买入12.42亿港元。科技、能源板块涨幅居前,游戏股强势反弹,网易涨近12%领涨蓝筹,哔哩哔哩、心动公司涨近7%,腾讯涨4%。造车新势力普涨,蔚来涨超12%,小鹏汽车涨近7%。三只低价股闪崩,宏强控股、奇士达、梦东方均跌约90%。
3、证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问称,整体来看,多数证券公司在落实新规要求上基本到位,但现场检查也发现个别证券公司存在关联方核查不够深入等问题。下一步将全面强化穿透式监管,一方面压实证券公司责任,督促证券公司按照“看不清,不展业”的要求,加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理。另一方面强化监管执法,建立健全穿透式监管的工作机制,对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击。
4、格力电器发布澄清声明称,近日注意到网络上流传“奥克斯诉格力侵权获赔5849万元”相关报道,经查证,最高人民法院知识产权法庭已于2023年12月7日、8日就该系列案件作出二审终审裁判:一、判决奥克斯购买的专利不符合授权条件,应予无效;二、裁定撤销宁波中院、杭州中院有关判决,驳回奥克斯起诉。
5、招商轮船公告称,公司通过下属全资子公司与关联方招商工业签署4份《船舶订造协议》,订造2艘82000载重吨干散货船和2艘62000载重吨多用途船舶,上述4份船舶订造协议总价1.6亿美元。
6、比亚迪:已于7月份获得高快速路有条件自动驾驶(L3级)测试牌照。
7、网易低调入场短剧。在网易集团内部,至少有三个部门/子公司(网易羚羊、网易有道、网易新闻)涉足短剧业务,而短剧也被列为集团重点项目。据内部人士透露,“(公司)内容团队、投放团队都是现成的,这个热度下肯定要当成重点去做。”截至目前,网易羚羊抖音账号“羚羊好剧”已上线53部热门小说改编短剧,粉丝数超22万,点赞超140万。
8、小米公司发文称,小米汽车正式加入小米“人车家全生态”。13年来,小米一直在手机、智能设备领域深耕。现在,随着小米汽车的即将发布,小米“人车家全生态”也实现了真正闭环。
三、行业
1、工信部制定《机电产品再制造行业规范条件》,自2024年1月1日起实施。再制造能力方面,企业应配备再制造相关的生产和检验检测设备,具备拆解清洗、无损探伤、检测评估、加工集成、性能检验检测等能力。企业每年研发费用应不低于上一年度营业收入的3%。
2、教育部等四部门联合印发《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》要求,严禁随意扩大课后服务范围,严禁强制学生参加,严禁增加学生课业负担,严禁以课后服务名义乱收费,严禁不符合条件的机构和人员进校提供课后服务。通知明确,各地要对区域内课后服务实施情况进行全面排查,调整完善相关政策措施,并于2024年春季学期起正式实施。
3、北京市住建委印发《北京市房地产经纪机构、住房租赁企业备案管理暂行办法》,在本市行政区域内从事房地产经纪、住房租赁经营活动的房地产经纪机构、住房租赁企业及其分支机构应当自领取营业执照之日起30日内,向注册地所在区住房和城乡建设或者房屋主管部门备案。
4、广州印发《广州市促进金融业高质量发展若干措施》,明确对金融机构落户、企业上市、风投创投、绿色金融等开展资金支持。其中,对经中央金融管理部门批准、首次在广州市实质开展业务运营活动,并对广州市经济社会发展作出实质贡献的法人金融机构(财务公司、村镇银行除外)按实收资本规模给予一次性奖励。实收资本10亿元的,一次性奖励2000万元,超出10亿元的部分每增加1亿元相应增加一次性奖励100万元。
5、中汽协:1-11月,汽车制造业完成营业收入90663.5亿元,同比增长11.2%,占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。
中汽协:1-11月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售654.3万辆,占轿车销售总量的63.8%;在上述十家企业中,与上年同期相比,比亚迪股份、长安汽车、上汽集团和吉利汽车呈两位数增长,一汽大众小幅增长,其他企业呈不同程度下降。
6、目前华为nova 12、nova 12 Pro、nova 12 Ultra三款机型的全款预售已经全部售罄,下一轮开售时间待定。这三款是近三年麒麟回归的首作,各项配置都非常全面,甚至看齐Mate60系列。
7、多位知情人士透露,AITO问界2024年的全年销量目标为60万辆。问界此前已有M5、M7两款车型在售,26日又发布了旗舰SUVM9。明年,问界还计划发布并量产M8,届时将有至少4款车型在售。AITO问界已经向上游供应链厂商传达上述销量目标。
8、我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号,在珠江口海域顺利完成首次试航。试航结果表明,“梦想”号主动力等船用系统的性能及各项指标全部合格。据了解,“梦想”号可以适应全球大部分码头的停靠要求,建造和运营成本比国际同类钻探船降低40%以上。
四、海外
1、全球经贸摩擦有加剧趋势。中国贸促会公布数据显示,10月全球经贸摩擦指数为305,继续处于高位区间,同比上升44个点,环比上升124个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升29%,环比上升43.6%。
2、《东盟营商环境报告2023》显示,51.11%的受访企业预期2023年在东盟经营将实现盈利。分别有48.88%、48.6%和51.41%的受访企业预计2023年其在东盟市场份额、营业利润和营业收入将增加,拟扩大在东盟业务的企业占比达70.95%。
3、日本央行会议纪要:一位委员认为需要继续耐心地实施宽松;一位委员表示,要结束负利率,必须价格目标先在望;一位委员称,无需急于加息。
4、韩国统计厅数据显示,韩国10月新生儿数量同比下降8.4%,至18904人,创1981年开始统计以来的同月最低。10月份死亡人数同比增长3.4%,达到30793人,当月人口自然减少了11889人。2019年,韩国人口首次出现自然下降,截至10月份,人口自然减少的趋势已持续了48个月。
5、越南计划与投资部外国投资局统计数据,截至12月20日,涌入越南的外商直接投资资金达366.1亿美元,同比增长32.1%。其中新加坡以投资资金68亿美元,占流入越南外资总额的18.6%位居第一,日本位居第二。
6、阿根廷政府取消进口限制,税务机关更换一个更加基于数据的进口管理系统,原先的系统要求公司在进口时对每批货物进行人工审批,程序颇为繁琐。央行则准备发行美元债券以偿还所欠海外商业债务,进一步推进总统哈维尔·米莱的自由贸易议程。
五、国际股市
1、亚太股市集体收涨。韩国综合指数涨0.42%报2613.50点,浦项制铁涨超4%,Naver Corp涨超3%,三星电子、三星SDI涨超2%。日经225指数涨1.13%报33681.2点,软银集团涨超4%,RECRUIT、丰田汽车、日立、任天堂涨近2%,东京电子、索尼、三菱商事等多股涨超1%。澳洲标普200指数涨0.79%报7561.20点,创2022年4月以来新高。新西兰NZX50指数涨0.38%报11678.43点。
2、有消息称特斯拉正准备在上海工厂推出其畅销车型Model Y的改进版,最早可能在2024年年中开始量产。对此,特斯拉中国人士回应称,这是假消息、不实信息。
3、继年初1.2万人的大裁员后,谷歌又被曝将重组公司广告销售部门,AI(人工智能)自动化或将让3万名员工面临裁员风险。
4、微软悄然上线Android版本的Copilot应用,目前可在Google Play商店下载,但iOS版本目前尚未推出。微软在Android上Copilot应用与ChatGPT非常相似,可以访问聊天机器人功能,通过DALL-E 3生成图像,并可以为电子邮件和文档起草文本。它还能够免费访问OpenAI最新的GPT-4模型,而如果用户使用ChatGPT,就必须付费。
5、两位知情人士透露,OpenAI的竞争对手、亚马逊和谷歌投资的AI初创公司Anthropic预计,到2024年底,该公司的年化收入将超过8.5亿美元,远高于此前5亿美元预期。
6、Sam Altman和Jony Ive招揽苹果老员工,以开发OpenAI自家的AI设备,计划聘请苹果公司的一位资深人士参与一个新的人工智能硬件项目,旨在创造出具有最新功能的设备。
7、麦当劳App显示,部分套餐、汉堡单品、小食纷纷涨价0.5元至2元。汉堡王相关人士称,汉堡王近期没有涨价计划。肯德基客服也表示,目前没有接到相关通知。
8、东京证券交易所正在考虑提高新兴公司在成长市场继续上市的标准。
9、优步将部署特斯拉进入日本出租车市场,最初将推出30辆Model Y 电动汽车,到2024年将增加到100辆。定价将比当地出租车的一般价格高出约20%。
10、英伟达为了确保HBM稳定供应,已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款,等同已确定供应合约。三星电子近期也结束产品测试,与英伟达签订HBM产品供应协议。
11、一个企业追踪机构数据显示,随着韩国股市今年大幅上涨,截至12月26日,三星集团会长李在镕持有的股票价值较去年飙升了约26%,至14.7万亿韩元,蝉联韩国最富股东。他的母亲洪罗熙持股9.2万亿韩元排名第2,两个妹妹李富真(7万亿韩元)和李叙显(6万亿韩元)紧随其后。韩国前100大股东的持股总额达到118.8万亿韩元,同比增加了19.5%。
12、韩国浦项制铁宣布,与中泰股份签署合资企业协议,将在韩国建厂生产芯片制造所需的稀有气体,浦项制铁将持有合资企业的75.1%股份。浦项制铁表示,该工厂将于2024年破土动工,计划2025年底启动商业化生产。设想中的工厂产能足以满足韩国国内芯片制造所需的52%稀有气体需求。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)主力合约涨停。能化品多数上涨,原油、20号胶涨逾2%;基本金属多数上涨,沪锡涨逾2%,氧化铝涨近1%;农产品涨跌不一,菜粕、棕榈油、豆一涨逾1%,生猪、红枣、棉纱跌逾1%;黑色系多数上涨,贵金属均上涨。
2、上期所:自12月28日(星期四)收盘结算时起,氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%。燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为9%,套保交易保证金比例调整为10%,投机交易保证金比例调整为11%。丁二烯橡胶期货合约的涨跌停板幅度调整为11%,套保交易保证金比例调整为12%,投机交易保证金比例调整为13%。
3、上海国际能源交易中心:自12月27日收盘结算时起,集运指数(欧线)期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%,涨跌停板幅度调整为20%;集运指数(欧线)期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%,涨跌停板幅度调整为18%。
上海国际能源交易中心:发现96组246名客户在集运指数(欧线)期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系,决定对上述客户在集运指数(欧线)期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。
上海国际能源交易中心:经研究决定,自2023年12月28日(周四)交易起,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货合约日内开仓交易的最大数量如下,EC2404合约日内开仓交易的最大数量为50手。
4、海关总署发布通知,决定对进口原油检验实施采信管理。根据进口原油质量安全风险评估结果,进口货物收货人或者其代理人进口的原油(HS编码2709000000),可以委托采信机构实施检验,海关依照《采信办法》对采信机构的检验结果实施采信。
5、2024年第一轮国内成品油价零售价将于1月3日24时开启,油价或将面临2024年首次上涨,当前已经连续5个工作日维持在上调状态,超过180元/吨。这意味着每升油价的上涨幅度达到了0.15元以上。
6、俄罗斯政府颁布命令显示,2024年2月15日至2024年6月30日(含),小麦和混合麦、大麦和玉米出口至俄联邦境外非欧亚经济联盟成员国的关税配额设定为2400万吨。
7、俄罗斯副总理诺瓦克表示,今年将向欧洲出口俄罗斯石油和石油产品不超过4%至5%的份额,此前的比例为40%至45%。诺瓦克还称,印度在俄罗斯能源出口中的份额已上升至40%。诺瓦克预计2023年俄罗斯石油、天然气预算收入将达到9万亿卢布;俄罗斯是欧佩克+协议负责任的参与者,坚守减产义务,不会设定2024年油价目标,分析师估计2024年布伦特原油价格预计为80至85美元/桶。
8、受厄尔尼诺现象等因素影响,橙汁、咖啡等商品价格飙升。可可价格今年迄今为止上涨64%,价格创下46年来最高水平。罗布斯塔咖啡价格达到15年来高位。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约跌0.03%,10年期主力合约涨0.1%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘涨0.39%,万得可转债等权指数收盘涨0.49%。思特转债、三羊转债、华统转债分别涨8.33%、7.11%、7.11%;鸿达转债、欧晶转债、红墙转债、丽岛转债分别跌5.94%、5.09%、4.15%。
3、山西省发改委要求,加强金融安全领域风险防范,持续做好企业债券本息兑付风险排查和加强存续期管理相关工作,对企业债券发行是否符合产业政策出具专项意见书;加强对辖内存续期企业债券进行风险排查,督促各市发改委对需兑付本息的企业债券做好债券资金管理,要求将重大事项及时报告,确保债券按期兑付。
4、日本央行公布明年1月至3月日本国债购买计划,称当季将削减常规债券购买操作金额。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1437,较上一交易日涨8个基点。人民币对美元中间价报7.1002,调贬37个基点。交易员表示,境内年末本币流动性宽松,美元流动性偏紧,这一因素对人民币汇价表现构成部分影响。
2、最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。国家外汇局管理检查司负责人表示,中央金融工作会议强调,坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步,国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求,严格执法、敢于亮剑,会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。
3、香港财库局和香港金管局联合发表公众谘询文件,就有关监管稳定币发行人的立法建议收集意见。因稳定币在Web3和虚拟资产生态系统中的重要角色,而传统金融体系与虚拟资产市场之间的联系亦越趋紧密,政府认为有需要就法币稳定币发行人设立监管制度。金管局亦将推出“沙盒”安排,向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引。
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