一、宏观
1、国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍加快建设全国统一大市场工作进展情况。国家发改委表示,建设全国统一大市场进展成效可以归结为三个方面。一是着力破除一批地方保护和市场分割的突出问题。二是一批推动市场高效联通重点任务已见到成效。全面开展新版市场准入负面清单修订,《关于规范招标投标领域信用评价应用的通知》等印发实施。三是重点领域改革加力推进并取得积极进展。财税体制方面,部分省份财政体制改革实施方案已印发实施,推动建立健全权责配置更为合理的省以下财政体制。区域一体化方面,京津冀、成渝等地区出台区域市场一体化建设实施方案。
国家发改委表示,将完善市场准入制度体系。研究完善市场准入制度的顶层设计,推动构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度新体系。持续推进新业态新领域准入放宽。做好已出台的海南、深圳等放宽市场准入特别措施评估、推广工作。在横琴粤澳深度合作区、浦东新区、广州南沙等地,开展放宽市场准入试点,重点推动新业态新领域准入环境持续优化。全面实现市场准入效能评估全国全覆盖,持续完善评估指标体系建设,深化效能评估结果运用,着力提升准入效能。
市场监管总局表示,坚决维护统一的公平竞争制度,将组织开展滥用行政权力排除限制竞争执法的质效提升行动,这是2024年即将开展的一项行动。加大力度清除妨碍统一市场和公正竞争的规定和做法,大力培育和弘扬公平竞争的文化,为各类经营主体营造公平竞争的市场环境,持续推动国内市场高效畅通和规模拓展。
市场监管总局表示,目前已将《公平竞争审查条例(草案)》报送司法部进行法制审查,下一步将积极配合有关部门广泛听取有关方面意见建议,进一步完善制度内容,并推动加快立法进程,争取让条例尽快出台。
2、央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,12月26日以利率招标方式开展3830亿元7天期和850亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.80%和1.95%。Wind数据显示,当日有1190亿元逆回购到期,因此单日净投放3490亿元。
3、审计署向全国人大常委会报告了“2022年度审计查出问题的整改情况”。审计整改报告显示,截至2023年9月底,要求立行立改的问题中有92%已完成整改,要求分阶段整改的问题总体进展顺利,要求持续整改的问题制定了措施和计划。有关地方、部门和单位共整改问题金额9570多亿元,制定完善规章制度1600多项,追责问责2540多人。
4、国家医保局公布数据显示,1-11月,基本医疗保险基金(含生育保险)总收入29362.15亿元。其中,职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入20498.98亿元;城乡居民基本医疗保险基金收入8863.17亿元。
5、商务部与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国经贸主管部门通过了《澜湄国家跨境经济合作五年发展规划(2023-2027)》,作为经贸领域成果纳入《澜沧江-湄公河合作第四次领导人会议内比都宣言》。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开低走,沪指再失2900点,深成指、创业板指跌超1%,市场逾4300股下跌。北证50波动明显,最终收涨逾1%。上证指数收跌0.68%报2898.88点,创业板指跌1.26%,万得全A跌1.01%。市场成交额6280.7亿元。
“龙字辈”个股再获资金青睐,龙头股份、龙洲股份等多股涨停。虚拟现实概念抢眼,双象股份、真视通等多股涨停。跨境电商概念逆势活跃,海程邦达、三柏硕涨停。水务板块午后异动拉升,海天股份、联合水务涨停。光伏概念局部异动,三峡新材、清源股份涨停。
2、香港交易所今日因假期休市。
3、雷军发文为12月28日小米汽车技术发布会预热称,这3年来已经开了超过150辆车,认真学习每一辆车优点、学习它们出色的长板。雷军提到保时捷和特斯拉,汽车前一百年,作为出行载具,保时捷就是其中典范;新世纪以来,特斯拉率先开智能电动先河,让汽车成为可移动的计算终端。而当下,汽车工业全新使命,就是打造移动智能空间。这就是小米造车出发点。
4、泸州老窖旗下国窖1573部分区域的经销商打款价已恢复至980元/瓶。泸州老窖此前针对部分经销商阶段性降低国窖1573打款价至930元/瓶,公司称此举为利润分配前置。有知情人士表示,不久前降价就是为了去库存,此举毫无疑问引发经销商不满,越是库存高企,经销商手中积压存货也越高,为平息经销商怒火,这才又宣布价格回调。
5、中国石油集团党组研究决定在油气新能源业务、炼化新材料业务推行事业部制改革,油气和新能源分公司、炼化和新材料分公司已编制了实施方案,确保2024年1月起按照新的组织结构管理运行。
6、据供应链表示,台积电日本熊本厂进度顺利,暂规划2024年2月举行开幕典礼。熊本厂一期采用12/16、22/28纳米特殊制程,预计2024年底进入量产,2023年10月已开始移入机器设备(move in),并开始试产。
三、行业
1、最高人民检察院、最高人民法院联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例。该批典型案例共5件,分别是:苏某明等人非法吸收公众存款案,中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案,郭某挪用资金案,郭某、王某职务侵占案,胡某等人非国家工作人员受贿案。下一步,“两高”将坚决贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险、维护金融安全的决策部署,持续加大对私募基金领域犯罪惩治力度,用足用好现有法律和司法解释,依法处置私募基金犯罪。加强与证券监管机构、公安机关等部门的协调配合,进一步提升打击私募基金犯罪合力,稳妥防范化解行业风险。
2、国家卫健委印发《第三批鼓励仿制药品目录》,收录39个品种,涉及75个品规、13种剂型,覆盖抗肿瘤药及免疫调节剂、抗感染用药、神经系统用药、放射性诊断剂、心血管系统用药等12个方面治疗用药。第三批目录以临床用药需求为导向,丰富临床用药选择,提升临床用药质量。填补国内临床用药空白,第三批目录收录的多个药品为境外已上市,境内未上市品种,是该治疗领域的全球首个药物,具有全新的作用机制。鼓励创新制剂技术,提高临床诊断准确性。第三批目录收录6个放射性药品,可用于影像学诊断和定位,均为境内未上市药品,对于及时确诊疾病及病程意义重大。
3、根据《国家药监局关于发布药品说明书适老化及无障碍改革试点工作方案的公告》(2023年第142号),省级药品监管部门和国家药监局药品审评中心报送了参与试点的药品上市许可持有人和药品名单(第一批),普瑞巴林胶囊等657种药品在列。
4、日前,财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局联合印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》,明确要求强化资产管理,严禁举债购置大型医用设备,规范国有资产出租出借和处置行为。
5、工信部公布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第一批),两款小米SU7在列,汽车生产企业名称为“北京汽车集团越野车有限公司”。
6、据中汽协统计分析,1-11月,销量排名前十位的SUV生产企业共销售742.6万辆,占SUV销售总量62.9%。十家企业中,与上年同期相比,除一汽大众小幅下降外,其他企业均呈两位数增长,其中奇瑞汽车增速最为显著。
7、北京市机构改革方案已经党中央、国务院批准。北京市委书记尹力强调,要确保机构改革方案落到实处,要着力调整优化重点领域机构和职能,从北京实际出发,对全市金融、科技、社会、数据等重点领域的机构设置和职能配置进行优化调整。
8、《上海海关支持集成电路产业发展监管创新实施办法》发布,健全覆盖集成电路产业链全流程的新型海关监管服务体系,提升上海集成电路产业创新能力和发展质量,促进产业集群升级发展。《实施办法》自即日起施行。
9、福建省委经济工作会议提出,完善金融风险防控机制,严厉打击非法金融活动,防止出现新的房地产风险,坚决遏制新增地方政府隐性债务;对接用好一揽子政策、聚焦重点领域、加强项目储备和落地建设,推动房地产投资逐步企稳,促进民间投资。
10、淘宝服饰新增“汉服”为二级类目,该类目将拆分汉服上装、汉服裤装、汉服套装、汉服半身裙、汉服连衣裙5个新叶子类目。据了解,在淘系服饰平台,汉服已经成长为了一个年销近百亿的繁荣市场。
11、华为正式发布问界M9,作为鸿蒙智行首款全景智慧旗舰SUV,问界M9基于全新豪华D级平台打造,采用了全新设计语言。在续航方面,问界M9搭载第4代增程平台,热效率41%,油电转化率3.44kWh/L,增程版WLTC工况下油耗低至6.9L。52度电池版本CLTC工况下综合续航达到1402km,纯电续航达到275km。
四、海外
1、日本内阁府表示,2022年日本人均名义GDP换算后为34,064美元,在经济合作与发展组织(OECD)38个成员国中排第21位。这是自1980年有可比数据以来最差名次,在七国集团(G7)中也自2008年之后再度垫底。日元贬值影响巨大,金额较上年下滑约15%。
2、日本11月失业率2.5%,预期2.5%,前值2.5%;求才求职比1.28,预期1.3,前值1.3。
3、据韩国统计厅数据,今年11月韩国40-49岁人口为790.9万人,同比减少13.9万人,创2019年8月以来的最大减幅,并导致当月该年龄段就业人口创下20年来新低。
4、韩国财政部表示,韩国内阁批准了明年1月至6月花费全年550万亿韩元财政预算中的412.5万亿韩元(约3177.9亿美元)的计划,意味着2024年财政支出的75%将在上半年实施。这些支出将集中在促进经济复苏、支持低收入和其他弱势群体以及小型企业上。
5、韩国住房产业研究院的报告预计,2024年韩国房价持续走低,不过以首尔经济圈为中心的房价将出现反弹。具体来说,韩国全国明年住房价格预计将年降1.5%,而首尔将上涨1.0%。报告认为,明年的经济增长率也不会很高,高息将在一段时间内持续,因此住房价格走低势头也会持续下去。
6、据英国经济和商业研究中心(CEBR)预测,英国将在未来15年内成为欧洲表现最好的主要经济体,缩小与德国的差距,扩大对法国的领先优势。到2038年,英国的GDP增长率将在1.6%到1.8%之间,这有助于英国保持其世界第六大经济体的地位。
五、国际股市
1、日韩股市双双收涨,韩国综合指数涨0.12%报2602.58点,个股方面,LG集团涨近3%,赛尔群涨近2%,三星电子、起亚汽车、SK集团涨近1%。日经225指数涨0.16%报33305.85点,个股方面,东京电子涨超1%,任天堂、伊藤忠商事涨近1%;东方乐园跌超1%。澳大利亚、新西兰股市因节假日休市。
2、业内人士指出,苹果可能不会在2025年的iPhone 17系列中采用自研Wi-Fi芯片设计,在未来两年内实现这一目标太困难。
3、消息称美光HBM3E正在主要客户处进行质量评估,且已有一家客户预付6亿美元,支持美光开发新产品。
4、微软Xbox游戏AI总经理Haiyan Zhang宣布与数字人开发公司Inworld AI签署了一项合作协议,将为开发者带来一系列开发工具,允许为游戏创建基于AI的NPC。当前游戏内的NPC通常采用预制对话,因此玩家很容易对NPC对话内容感到厌倦。微软Xbox同时声称,未来将联合Azure、Microsoft Research等部门,为游戏开发者提供“最先进的AI工具”。
5、谷歌近日推出Google AI SDK,简化在安卓应用中集成高性能模型Gemini Pro。
6、阿斯利康将以每股2美元现金收购Gracell生物技术公司,以进一步推动细胞疗法雄心,该交易不会影响2023年业绩指引。
7、日本金融监管机构处罚该国最大的财产保险公司,指控它们串通固定对公司客户的合同价格。日本财务大臣铃木俊一表示,金融厅已经对东京海上控股、MS&AD保险集团控股和Sompo控股的核心部门下达了业务整改令。这项调查震动了日本的财险行业,而这个行业本就因未能发现汽车保险骗保而遭受批评。据行业协会和公司数据,这三个集团占据了整个市场年净保费收入约9万亿日元(630亿美元)的大概90%。
8、索尼高管称,索尼PlayStation5游戏主机累计销量已经超过5000万台,而且今年“黑色星期五”促销活动期间,销售业绩也创下历史纪录。索尼互动娱乐希望在截至明年3月的本财年内,PlayStation5游戏主机销量达到2500万台,刷新公司历史纪录。
9、三星电子内部已经开始了智能传感器系统的研究与开发,预计未来将应用于无人驾驶和人工智能半导体制造过程。该项目据悉正在与有关伙伴和学术界合作进行。该公司现有的晶圆智能传感器大部分采购自国外厂商,耗资巨大。
10、四家日本汽车制造商计划未来五年在泰国投资合计1500亿泰铢,帮助在这个东南亚国家建立电动汽车生产基地。泰国政府发言人Chai Wacharonke表示,本田汽车和丰田汽车计划各投资500亿泰铢,五十铃汽车计划投入300亿,三菱汽车200亿。一些日本汽车公司计划两三年后开始生产电动卡车。
11、三星电子将得克萨斯州泰勒工厂的量产推迟到2025年。
12、巴西石油巨头Enauta Participacoes提交一份文件显示,Enauta以1.5亿美元收购包含巴西坎波斯盆地帕克孔查斯(Parque das Conchas)深水油气项目油田少数股份,该油气项目由壳牌石油公司运营,壳牌石油公司持有50%的股份。
13、多名知情人士称,在纳斯达克上市的俄罗斯科技公司Yandex的重组预计将推迟到2024年初完成。一年多来,Yandex和克里姆林宫一直在进行谈判,试图将Yandex的俄罗斯业务从其荷兰母公司Yandex NV中剥离出来。
14、在今年圣诞节之前,快时尚公司Shein和拼多多旗下的跨境电商平台Temu向美国客户发运包裹的数量激增,几乎已经与美国几家知名零售商不相上下。数据显示,这两家快速增长的购物平台在美国平均每天都要发运大约100万个包裹。
15、英国竞争与市场管理局表示,英国竞争上诉法庭维持了反垄断监管机构关于美国对讲机制造商摩托罗拉解决方案公司就其无线电网络Airwave向英国紧急服务部门多收费用的调查结果。法庭驳回了摩托罗拉的上诉,摩托罗拉称反垄断监管机构在评估Airwave网络的盈利能力及其在相关市场的竞争情况时出现了错误。
16、英特尔与以色列方面达成32亿美元激励方案协议,英特尔称以色列的激励计划将支持业务扩张。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)主力合约涨停;基本金属多数上涨,碳酸锂涨逾4%;农产品涨跌不一,豆二涨近2%,棉纱、红枣跌逾2%;能化品多数下跌,纸浆、纯碱跌逾1%;黑色系多数下跌,硅铁跌逾2%;贵金属均上涨。
2、工信部制定《废铜铝加工利用行业规范条件》,自2024年1月1日起实施。根据要求,废铜加工配送企业年加工配送能力应在5万吨及以上,厂区面积不小于1.5万平方米;废铝加工配送企业年加工配送能力应在10万吨及以上,厂区面积不小于3万平方米。企业应选用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、生产安全、资源利用效率高的生产系统。鼓励企业开展智能工厂建设。
3、农业农村部表示,将坚持生产调控与市场调控“双管齐下”,优化完善《生猪产能调控实施方案》,精准开展生产预警引导,推动生猪产能稳定在合理水平,稳定和完善长效性支持政策,提升全产业链竞争力,进一步夯实生猪生产和市场供应基础。
4、俄罗斯北极航道管理局局长济布科夫介绍,俄诺瓦泰克公司可能会在2024年1月在破冰船引领下,将一批液化天然气(LNG)从亚马尔向东直接运往亚洲市场。扩大航行期实验还将在3-5月,即冰情最严重的月份进行。分析认为,目前这可能是一个测试项目,或只是出口总额中的一小部分,但将对向东运输LNG的最终价格产生重大影响。
5、巴西环境部长席尔瓦称,该国必须考虑限制石油生产和勘探。这表明她反对政府自己的计划,即到2029年将该国变成最大的原油生产国之一。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约跌0.32%,10年期主力合约基本持平,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.43%,万得可转债等权指数收盘跌0.88%。丽岛转债、三羊转债、金钟转债分别跌16.6%、13.51%、13.08%;鸿达转债、金农转债、欧晶转债分别涨20%、6.29%、4.12%。
3、央行发布2023年第十二期央行票据互换(CBS)操作结果,中标总量50亿元,期限3个月,费率0.1%。
4、26名原告向东京地方法院提起诉讼,寻求弥补三菱日联摩根士丹利证券出售给他们的AT1债券的损失,要求赔偿17.3亿日元(1220万美元),这是针对瑞士信贷债券减记的最新诉讼。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1445,较上一交易日跌99个基点。人民币对美元中间价报7.0965,调升45个基点。交易员表示,美联储明年降息前景对美元指数构成压制,而人民币汇价也受到中国股市表现的影响,人民币短期总体震荡交投。
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