一、宏观
1、十四届全国人大常委会第七次会议开幕,国务院组织法修订草案、公司法修订草案、慈善法修正草案、粮食安全保障法草案、刑法修正案(十二)草案、突发事件应对管理法草案、农村集体经济组织法草案、各级人民代表大会常务委员会监督法修正草案、国境卫生检疫法修订草案、矿产资源法修订草案等多件法律草案提请会议审议。
2、央行开展3810亿元7天期和900亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示,当日1840亿元逆回购到期,单日净投放2870亿元。
3、财政部公布数据显示,2022年全国政府采购规模为34993.1亿元,同比下降3.9%,占全国财政支出和GDP的比重分别为9.4%和2.9%。从结构来看,货物、工程、服务政府采购规模分别为9027.5亿元、15664.1亿元和10301.5亿元,占全国政府采购规模比例为25.8%、44.8%和29.4%。
4、国家统计局表示,近年来长三角一体化发展取得显著进展,全国发展强劲活跃增长极和高质量发展样板区的地位作用不断夯实,率先基本实现现代化的引领作用和区域一体化发展的示范作用逐年凸显,打造新时代改革开放新高地不断取得新突破,长三角一体化发展从全面加速迈向全面深化。以2015年为基期,2022年长三角区域发展指数为129.5,比上年提高1.6,与2015年相比,年均提高4.2。
5、京津冀三地在雄安新区共同签署《京津冀自贸试验区协同发展行动方案》,并共同发布系列协同创新成果,以务实举策推进京津冀三地自贸试验区协同发展
6、上海市第十六届人大二次会议将于明年1月23日至26日举行,会议的建议议程有:听取和审议上海市人民政府工作的报告;审查和批准上海市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告,批准上海市2024年国民经济和社会发展计划。
7、国家发改委发布《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》,制定出台横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施,支持广州南沙开展放宽市场准入试点,深入推进深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施落地实施。研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制,将有关开放措施纳入内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)框架下实施。
8、财政部、应急管理部再次预拨4亿元中央自然灾害救灾资金,支持甘肃、青海抗震救灾工作。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数全天缩量整理,由于港股休市,北向资金通道关闭,市场交投相对低迷;北证50指数再度爆发,大涨超4%。上证指数收涨0.14%报2918.81点,创业板指涨0.31%,万得全A涨0.11%。市场成交额6234.8亿元,刷新三个月新低。
汽车产业链反弹,一体化压铸方向领涨,旭升集团、文灿股份等涨停。虚拟现实概念走强,五方光电、安洁科技等涨停。合成生物学领域迎来新突破,海王生物等概念股涨停。超导概念炒作再起,法尔胜、百利电气涨停。机器人概念活跃,宇环数控、宁波东力涨停。海运股集体下挫,宁波远洋跌停。游戏圈余震冲击,游戏股连续回调,巨人网络、恺英网络跌停。
沪深两市主力资金净流出128.21亿元。北向假期通道关闭下大盘创下近期地量,多空双方均缺乏出手欲望。日内板块效应缺失,上周五闪崩的游戏股并未迎来预期修复,三七互娱、恺英网络连续遭遇大额抛售。
2、香港股票及衍生品市场12月25日至12月26日因圣诞假期暂停交易。
3、北交所公告,招募首批北交所科技创新合作伙伴,招募对象为有意愿参与我国多层次资本市场金融科技生态建设,特别是愿意与北交所共同打造科技创新、开放共享技术生态,具有一定金融科技应用类软件研发能力的企事业单位;合作内容包括服务北交所创新业务,探索创新科技成果市场转化等。
4、多家股份制银行跟进下调存款利率,其中,1年定期存款利率下调10个基点、2年定期存款利率下调20个基点、3年定期存款普遍下调25个基点(光大银行下调30个基点),5年定期存款利率普遍下调25个基点。 招商银行3年定期存款利率从此前的2.6%下调至2.35%;民生银行3年定期存款则从2.85%下调至2.6%。
5、小米公司宣布,小米汽车技术发布会将于12月28日下午2点进行。小米创始人雷军表示,这次只发技术,不发产品。
雷军发文称,今天是小米宣布正式造车的第1000天,正式官宣12月28日举行小米汽车技术发布会。雷军表示,智能电动汽车的发展趋势,就是汽车工业与消费电子工业、智能生态的融合,而小米汽车将全面重新定义汽车工业的技术栈,这将是汽车工业技术范畴的一次重大跨越。
6、阿里独立事业群灵犀互娱在今年下半年推出了一款名为“宝购汇市”的电商APP,主打美妆购物。经查,“宝购汇市”的开发者是上海交易猫信息技术有限公司,隶属于灵犀互娱。
7、企查查APP显示,近日,与辉同行(北京)科技有限公司成立,注册资本1000万元,董宇辉为法定代表人、执行董事、经理,俞敏洪担任监事,由北京新东方迅程网络科技有限公司全资持股。
8、国家金融监督管理总局同意阳光财产保险股份有限公司增加注册资本7.109亿元人民币,由57.46亿元变更为64.569亿元。
9、国家金融监督管理总局日前批复,同意人保再保险股份有限公司增加注册资本19.61亿元,由40亿元变更为59.61亿元。增资完成后,人保集团持有人保再保险51%股份,人保财险持股49%。
10、兴业银行回应“1300亿元资本工具获批发行”称,资本补充工具投资对象主要是银行、保险、理财等机构,不属于资本市场再融资。
11、兴银基金回应变相裁员、成立再就业中心让员工“回炉重造”:公司没有成立传闻中的再就业中心,也没有过传闻中的考核方式,公司充分尊重每一位员工的劳动成果,传闻肯定是不实的,其传播也构成了对兴银基金的造谣诽谤,严重损害了公司声誉,公司保留采取法律措施的权利。
12、据绿地集团消息,2023年,绿地在西南地区累计交付14000余套,一批重点住宅项目实现品质交付。
13、网传小红书或于明年下半年启动香港IPO,小红书方面表示,公司目前暂无上市计划。
三、行业
1、财政部发布《关于编报2023年度行政事业性国有资产报告的通知》,要求加强公共基础设施类资产与相关行业主管部门统计数据的比对分析,确保填报数据的真实性、准确性和完整性。各中央部门和地方财政部门应于2024年5月31日之前,结束资产管理信息系统双轨运行,全面应用预算管理一体化系统开展资产管理工作。
2、工信部、生态环境部编制《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2023年版)》,《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》(2011年版、2014年版、2017年版、2020年版)同时废止。
3、交通运输部、国家税务总局研究决定,延长《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(交运规〔2019〕12号)有效期至2025年12月31日。
4、国家新闻出版署公布12月份国产网络游戏版号,105款新游获批,腾讯《逆战:未来》、网易《萤火突击》等在列。
5、国务院国资委网站公布了最新调整的“科改企业”名单,共有664家各级国有企业上榜。浙江有16家国企入围“科改企业”,其中,7家企业为今年新增。
6、国家网信办持续强化网上涉企信息内容管理,严肃查处一批侵犯企业、企业家合法权益的违法违规行为。其中,“消费金融频道”等账号打着“舆论监督”旗号,寻求与企业开展商业合作,谋取非法利益;“英伦投资客”等账号传播涉企负面不实信息,以删帖、消除影响为由索取公关费;“蔡老板”等账号发布涉企虚假不实信息;“车透社”等账号发布涉汽车企业负面信息,寻求商业合作;上述账号已被依法关闭。
7、中国船舶工业行业协会:1-11月,我国三大造船指标同步增长,国际市场份额均超五成,重点监测船舶企业效益持续改善,行业保持良好发展态势,1-11月,全国造船完工量3809万载重吨,同比增长12.3%;新接订单量6485万载重吨,同比增长63.8%。
8、中汽协:11月,汽车商品进出口金额环比增长1.4%,同比增长13.5%,其中进口金额环比增长1.6%,同比增长2.1%;出口金额环比增长1.3%,同比增长18.6%。
9、保险业协会人士回应中国保险万事通停服称,中银保信已经推出金事通APP,专业的事应该由专业的人做,现在系统已经统一由中银保信来负责。
10、满帮旗下短途(同城)货运平台“省省”宣布,从2024年1月2日开始,平台司机保证金将从原来的1000元下调至300元。该机制正在广州地区率先试点,后期计划逐步推广至其他城市。
11、商务部、海关总署发布公告, 明确2024年新西兰羊毛和毛条、澳大利亚羊毛进口国别关税配额管理实施细则。2024年国别关税配额总量分别为:新西兰羊毛36936吨,新西兰毛条665吨,澳大利亚羊毛44324吨。
12、蚂蚁集团与中电数据产业有限公司签署合作协议,双方将围绕数据技术、数据服务、数据应用、数据生态等四个方面,重点强化数字政府和公共服务领域合作。
13、大连海事大学智能研究与实训两用船在大连顺利下水,这是全球首艘具有自主航行、远程控制和自主操作功能的科研及实训船。
14、华为终端微博宣布:问界M9及华为冬季全场景发布会时间为12月26日14:30。
四、海外
1、第78届联合国大会已批准总额约为35.9亿美元的2024年度联合国常规预算,略高于2023年度预算。
2、日本央行行长植田和男:观察到企业价格设定行为的变化,实现物价目标的前景逐渐增强;如果价格目标确定,将考虑政策转变;必须审查企业的工资和价格设定行为的变化情况;关键是明年的年度工资谈判中是否会继续出现明确的工资上涨。
3、日本生产率本部公布的2022年日本单位时间的劳动生产率为52.3美元,在经济合作与发展组织(OECD)的38个成员国中位列第30位,刷新有可比数据的1970年以来最低纪录。
4、日本政府已决定部分取消对网约车服务的禁令,以解决全国范围内出租车司机短缺问题,这些变化将从明年4月开始生效。新规定将允许持有标准驾照的司机在出租车供不应求的地区和时间使用自己的车辆提供出租车服务,前提是他们由出租车公司管理。
5、SITA(国际航空电信协会)发布最新报告,86%受访航空公司正与合作伙伴合作推动AI、机器学习和计算机视觉方面的进步,其中39%已经部署,47%确认计划在2026年底实施。
五、国际股市
1、日经225指数收涨0.26%报33254.03点。成分股多数上涨,其中33只个股涨幅超1%,27只个股跌幅超1%。权重股方面,软银集团、索尼涨超1%,东方乐园、丰田汽车、日立涨近1%。韩国、澳大利亚、新西兰股市均因节假日休市。
2、国际知名PE机构黑石日前在上海的办公室进一步扩充,其在中基协完成注册登记的“黑石(上海)私募基金管理有限公司”办公室已落地上海兴业中心。公开信息显示,黑石(上海)私募基金管理有限公司于今年3月成立,8月已完成备案登记。如今12月新的上海办公室又正式落地。
3、特斯拉公司宣布,今年迄今其瑞典新车注册量已突破2万辆。
特斯拉否认将在京东卖车。此前,京东官方微博发布宣传海报配文“12月31日见”并@特斯拉官方微博,特斯拉官方微博评论“12月31日见”,有消息称两家企业疑似官宣京东商城上线特斯拉汽车订购服务。特斯拉相关人士否认上述传闻,称该合作并非汽车销售相关业务。
4、OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman在社交平台公布,AGI(稍晚一些)、GPT-5、更好的语音模型、更高的费率限制;更好的GPTs;更好的推理能力;对唤醒/行为程度的控制;视频模型;个性化;更好地浏览;开源,将是OpenAI在2024年要实现的目标。
5、上海迪士尼度假区通知,“疯狂动物城:热力追踪”将于上午起恢复运营。此外在运营初期,预计“疯狂动物城:热力追踪”可能会不时出现中途暂停或短暂停运等情况。
印度信实工业和华特迪士尼公司签署非约束性条款协议,将合并双方在印度的媒体业务,从而打造该国最大娱乐公司。
6、消息称麦当劳全线接近90%的主要汉堡小食类产品挂牌价将于12月27日起提价0.5元,oh麦卡套餐同步涨价1元。麦当劳中国回应涨价称,12月27日起部分单品和套餐开始调整,不同餐厅产品价格和优惠活动有所差异。
7、即将首次公开募股的FirstCry的最大股东软银愿景基金已出售了该公司的更多股份。软银愿景基金在FirstCry的持股比例降至25%以下。
8、日本上市企业的2023财年的分红总额预计约为16万亿日元,创出历史新高。比9月底的预期增加约4000亿日元,将给家庭带来约3万亿日元的收入。这是以财年截至3月的约2350家上市企业(不包括非常规财年等)为对象进行统计。
9、东京证券交易所和日本金融厅将于明年放宽针对该国初创企业的风险基金市场的上市规定,目前该市场还没有公司上市。基金每周披露每股资产净值和每月披露持股量的要求将降至每季度披露一次。此外,基金还将被允许回购自己的股票,而目前由于内幕交易规则,它们无法做到这一点。
10、丰田汽车旗下小型车部门大发(DAIHATSU):已作出决定,将在明年1月份停产。
11、日本NTT Communications公司社长丸冈亨日前表示,公司计划扩充面向地方中小企业及地方政府等的数字化支援业务。包括引入IT系统和后续支援,力争到2025年度使面向法人的业务销售额达到2万亿日元,其中四成将来自于中小企业及团体。该公司还将加强地方的营业体制。
12、韩国已决定对两家跨国投资银行和其中一家公司的当地子公司处以总计265亿韩元(2030万美元)的罚款,这是该国有史以来对裸卖空行为开出的最大金额罚单。金融监督院还将要求检察官调查这两家跨国投资银行。监督院没有透露这些实体的名称,并表示将在两个月后公布。
13、曼联宣布,以吉姆·拉特克利夫为首的英力士集团以12.5亿英镑的价格收购曼联俱乐部25%股份。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品涨跌互现,丁二烯橡胶涨近5%,纯碱跌逾3%;基本金属多数上涨,碳酸锂、氧化铝涨逾2%;黑色系多数下跌,线材跌近3%,焦炭跌近2%;农产品涨跌不一,豆二涨近2%,棉纱、粳米、苹果下跌;贵金属涨跌互现;尿素跌逾4%。
2、上海国际能源交易中心:自12月25日(周一)收盘结算时起,集运指数(欧线)期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为19%,涨跌停板幅度调整为17%。集运指数(欧线)期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为17%,涨跌停板幅度调整为15%。
上海国际能源交易中心:经研究决定,自2023年12月26日(周二)交易起,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)EC2406合约日内开仓交易的最大数量为200手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
3、国家统计局:2023年全国棉花播种面积2788.1千公顷(4182.2万亩),同比下降7.1%,由于播种面积减少,造成棉花产量下降,2023年全国棉花产量561.8万吨,比上年减少36.2万吨,下降6.1%。
4、国家发改委:本周临近元旦假期,终端消费或略有增加,北方养殖端存一定惜售情绪,预计本周猪价有小涨可能,但目前供需格局改善不明显,涨价或难以持续,后期仍有走低可能。
5、泰国贸易部表示,泰国11月大米出口量达到100万吨,同比增长41.8%;预计2023年出口降幅不超过1.5%。
6、俄罗斯农业部长:2023年俄罗斯粮食总产量初步将不低于1.42亿吨,2023-2024农业年度出口量不低于6500万吨。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.65%,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.09%。
2、中证转债指数收盘跌0.15%,万得可转债等权指数收盘跌0.25%。其中,9只可转债跌幅超2%,泰坦转债、大叶转债、鸿达转债、花王转债、大业转债跌幅居前,分别跌20%、10.17%、6.98%、5.48%、5.1%。涨幅方面,14只可转债涨幅超2%,文灿转债、深科转债、广电转债、瑞鹄转债、丝路转债涨幅居前,分别涨9.18%、8.94%、4.13%、3.88%、3.87%。
3、财政部、央行12月25日以利率招标方式进行2023年中央国库现金管理商业银行定期存款(十期)招投标,中标总量1800亿元,中标利率为2.91%,上次为2.50%。
4、财政部数据显示,11月,全国发行新增债券2109亿元,其中一般债券257亿元、专项债券1852亿元。全国发行再融资债券4563亿元,其中一般债券1844亿元、专项债券2719亿元。合计,全国发行地方政府债券6672亿元,其中一般债券2101亿元、专项债券4571亿元。
5、湖南省:今年以来,守牢防范系统性风险底线,着力抓早、抓小、抓源头,推动风险排查、预警、处置全覆盖,防范化解风险阻击仗成效明显;强化措施落实,推进相关试点,加强重点地区监测,成功争取财政部相关试点,超额完成上报的累计化债任务。
6、日本央行提议购买4250亿日元的3-5年期日本国债、1500亿日元的10-25年期日本国债、750亿日元25年期以上日本国债和4750亿5-10年期日本国债。
7、软银公司计划在明年1月份发行1400亿日元的零售债券。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1346,较上一交易日涨47个基点。人民币对美元中间价报7.1010,调贬57个基点。交易员表示,圣诞假期期间,海外市场本周势必交投清淡。若中间价持续偏强,激发年末结汇持续入场,则人民币或有所走强。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,12月22日当周三大人民币汇率指数下跌,CFETS人民币汇率指数报97.88,按周跌0.14;BIS货币篮子人民币汇率指数报102.81,按周跌0.14;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.39,按周跌0.04。
3、中国银行上海市分行与上海黄金交易所完成了贵金属交易数字人民币跨境结算,交易金额达1亿元,这也是我国在黄金交易所等金融要素市场的“首单”跨境数字人民币支付。
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