一、宏观
1、央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,12月22日以利率招标方式开展了400亿元7天期和2910亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.8%和1.95%。Wind数据显示,当日500亿元逆回购到期,因此单日净投放2810亿元。本周,央行开展了15820亿元逆回购操作,因有12760亿元逆回购到期,本周净投放3060亿元。下周央行公开市场将有6720亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1840亿元、1190亿元、1340亿元、1950亿元、400亿元;下周三还有50亿元央票互换到期。财政部、央行下周一还将进行1800亿元1个月期国库现金定存招投标,规模创下有纪录以来单期新高。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数早盘触底反弹,新能源赛道再爆发,市场情绪有所回暖。午后受网游管理新规影响,游戏股全线跳水,个股上演跌停潮,AI+题材亦整体承压,股指迅速转跌。上证指数收跌0.13%报2914.78点,创业板指跌0.37%,北证50指数涨1%,万得全A跌0.57%。市场成交额7925.5亿元。
光伏、储能概念连续反弹,振邦智能、清源股份、欧晶科技等多股涨停。航运股反复活跃,海通发展涨停。锂矿股快速拉升,江特电机涨停。PEEK材料持续发酵,中欣氟材涨停。游戏股遭遇重挫,10余股跌停。文化传媒同步大跌,近20股跌停。
Wind数据显示,北向资金尾盘有所回流,全天净卖出25.11亿元,午后一度净卖出超50亿;其中沪股通净卖出4.29亿元,深股通净卖出20.82亿元。本周北向资金累计减仓逾22亿元。
沪深两市主力资金净流出264.99亿元。市场午后风云突变反弹暂缓,风格出现短暂漂移后殊途同归。中文在线、昆仑万维、奥飞娱乐等游戏股遭遇汹涌抛盘拖累TMT,逾150亿资金撤离科技类行业。
2、【港股收盘综述】港股早盘震荡走高,恒指一度涨超1%,午前在大盘游戏及科技股带领下指数快速跳水,午后持续走弱。恒生指数收跌1.69%报16340.41点,周跌2.69%;恒生科技指数跌4.37%报3548.05点,周跌6.15%;恒生国企指数跌2.33%报5488.99点,周跌3.71%。大市成交1411.63亿港元,南向资金净卖出42.77亿港元。恒生资讯科技业指数重挫6.81%,腾讯控股跌超12%,成交额超400亿港元创逾2年最高;网易跌近25%领跌蓝筹,心动公司跌19%,中手游跌16.8%。煤炭、有色板块走强,金川国际涨超8%,兖矿能源涨近3%,中国神华涨超2%。
3、多家银行存款利率下调落地,3年定存挂牌利率进入“1时代”。此次国有银行再度降息,是今年内第三次下调存款挂牌利率。以3年定期存款挂牌利率为例,年内共下调了65个基点。按此计算,10万元3年定期存款利息比1年前减少1950元。
交通银行宣布下调人民币存款利率,其中定期整存整取三个月、半年和一年期利率均下调10个基点,二年期下调20个基点,三年期和五年期均下调25个基点。六大国有银行中,工行、农行此前已官宣下调人民币存款利率。
中国银行下调人民币存款利率,其中定期整存整取三个月、半年和一年期利率均下调10个基点,一年期利率降至1.45%;二年期下调20个基点至1.65%;三年期和五年期均下调25个基点,分别至1.95%和2.00%。零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点,通知存款挂牌利率下调20个基点。
4、小米13手机从今天起直降300元,到手价格3299元起,还支持至高24期免息。除价格直降外,小米13还将迎来澎湃OS正式版升级,系统底层全面重构的澎湃OS。
5、蔚来官博宣布2023千站计划达成,355天新增1000座换电站,累计建成2305座换电站。
6、意法半导体官微宣布,该公司与理想汽车签署了一项碳化硅(SiC)长期供货协议。按照协议,意法半导体将为理想汽车提供碳化硅MOSFET,支持理想汽车进军高压纯电动车市场的战略部署。理想汽车即将推出的800V高压纯电平台将在电驱逆变器中采用意法半导体的第三代1200V SiC MOSFET技术。
7、淘天集团新任CEO吴泳铭正式就任的同时,淘天集团正经历新一轮调整:原“中小企业发展中心”、“品牌商家发展中心”、“超市业务发展中心”三大中心保留,加上原有的内容化、产品技术等独立板块以及新增长服饰及创新业务板块,设为六大事业部。
8、有消息称复星医药考虑分拆控股子公司上海复星健康科技(集团)有限公司赴港上市。公司工作人员回复称,不确定该消息的真实性,但复星健康还在减亏过程中,公司会进一步优化管理措施,争取实现盈亏平衡。
9、汇丰控股在港交所公告称,出售加拿大业务予加拿大皇家银行获加政府批准,交易由此得以进行。汇丰和加拿大皇家银行继续于落实交易方面取得进展,预料交易将于2024年第一季完成。
三、行业
1、国家新闻出版署就《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》公开征求意见。意见稿拟规定,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为;所有网络游戏须设置用户充值限额,并在其服务规则中予以公示,对用户非理性消费行为,应进行弹窗警示提醒;网络游戏币的使用范围仅限于兑换自身提供的网络游戏产品和服务,不得用于支付、购买实物或者兑换其它单位的产品和服务,不得向用户提供网络游戏币兑换法定货币的服务;从事网络游戏出版活动,有从事网络游戏出版业务所需的必要的技术设备,相关服务器和存储设备须存放在中华人民共和国境内。
2、国家发改委:坚决打赢关键核心技术攻坚战,完善新型举国体制,实施制造业重点产业链高质量发展行动,加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。强化国家战略科技力量,推进国家实验室高质量建设运行,加快推进“东数西算”工程。
3、国家知识产权局拟确定北京市丰台区等18个城市(城区)为国家知识产权强市建设示范城市,江苏省宜兴市等30个县(市、区)为国家知识产权强县建设示范县,现予以公示。
4、工信部公开征求对《化工行业智能制造标准体系建设指南》(征求意见稿)的意见,提出到2026年,初步建立化工行业智能制造标准体系,累计制修订30项以上化工行业智能制造标准,积极推动化工行业与新一代信息技术融合发展。
5、公安部:推动纠治自媒体、电商、文娱等领域“流量为王”的价值取向,逐步探索建立黑名单制度,限制造谣传谣劣迹人员从事内容生产行业。
6、全国住房城乡建设工作会议指出,明年的工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,重点抓好4大板块18个方面工作。住房和房地产板块,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势;稳定房地产市场,坚持因城施策、一城一策、精准施策,满足刚性和改善性住房需求,优化房地产政策,持续抓好保交楼保民生保稳定工作,稳妥处置房企风险,重拳整治房地产市场秩序;构建房地产发展新模式,建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制。
7、中汽协:1-11月汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售2298.3万辆,占汽车销售总量的85.3%。与上年同期相比,比亚迪股份销量增速最为显著,奇瑞控股、吉利控股、北汽集团、长城汽车和长安汽车销量也呈两位数增长。
8、全国知名商协会服务民营经济高质量发展大会在重庆江北区举行。会上,成渝产业投资基金正式成立,总规模100亿元,精准投向川渝两地共同打造的产业集群,以多层次金融服务助力高质量发展。
9、大疆:Tello edu、机甲大师RoboMaster EP、AI人工智能套件、大疆教育平台以及AI场景化教育解决方案将于2023年12月31日正式停止售卖。
10、蚂蚁蚁盾发布网约车专属“驾驶风控引擎”,通过集成车联网安全系统、司机安全驾驶模型和司机信用模型三大产品,提升网约车运营效率,消除安全管理盲区。方案将首批落地河南自主品牌智行盒子的定制网约车“海马 EX00”,预计将大幅降低风险事件及相应车辆保费。
四、海外
1、日本央行会议纪要:成员一致同意需要耐心维持当前宽松政策,多位成员表示必须维持收益率曲线控制(YCC)以继续支持工资增长,通胀目标尚未明确可见;一名成员称,实现通胀目标的机会正在增加;许多成员表示,如果日本央行继续对国债收益率保持严格控制,可能会对市场和企业融资产生重大副作用。
2、日本11月核心CPI同比增2.5%,预期增2.5%,前值增2.9%;全国CPI同比增2.8%,预期增2.8%,前值增3.3%。
3、从年初截至12月20日,外国投资组合投资者(FPI)已向印度股市注入200亿美元——这是过去10年来的第二高水平。在亚洲经济体中,只有日本领先印度,吸引300亿美元。韩国今年在亚洲排名第三,吸引近90亿美元的资金流入。
4、韩国国土交通部发布一份调查报告显示,以去年为准,普通民众须不吃不喝15.2年才可在首尔市购置房产。买房意识方面,89.7%的受访者认为应当拥有属于自己的房产,该比重一年间增加0.7个百分点。该调查抽取全国5.1万户家庭以面对面的方式进行。
5、英国第三季度GDP终值同比升0.3%,预期升0.6%,初值升0.6%,第二季度终值升0.6%;环比降0.1%,预期持平,初值持平,第二季度终值升0.2%。
英国11月季调后零售销售环比升1.3%,预期0.4%,前值降0.3%;同比升0.1%,预期降1.3%,前值降2.7%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘变动不大。韩国综合指数收盘微跌0.02%报2599.51点,本周累计涨1.4%,柳韩洋行涨超5%,三星电子涨超1%,POSCOFutureM跌近4%,浦项制铁跌超1%。日经225指数涨0.09%报33169.05点,周涨0.6%,信越化学工业、三菱日联金融、三井住友金融集团涨近3%,丰田汽车、迅销、索尼、基恩士、日立跌近1%。澳洲标普200指数微跌0.03%,报7501.60点,周涨0.79%,连涨四周。新西兰NZX50指数微涨0.06%报11634.43点,周涨0.73%。
2、国家金融监督管理总局:同意关闭万事达卡国际组织广州代表处。
3、苹果美国官网显示,Apple Watch Series 9和Ultra 2正式下架。
据美国商标和专利局(USPTO)公示的清单,苹果公司近日获得了一项名为“手势激活的可操作项目”专利,进一步增强了Vision Pro头显和其它设备的交互。用户在佩戴Vision Pro头显之后,只需要用手指轻敲膝盖,就可以打开用户办公桌上的灯。
4、特斯拉在上海正式启动年产1万个Megapack固定式电池库的新大型工厂项目,标志着“里程碑式项目”的正式启动。
5、马斯克分享了他的X公司未来财务计划最新进展。根据他的说法,X的超级应用目标可能更接近实现了。X在等待最终的汇款许可证,在纽约和加州批准之前,X推出付款功能是无足轻重的。当被问及X距离获得所有州的许可证还有多远时,马斯克认为将在明年年中获得批准。
6、美国证交会文件显示,伯克希尔哈撒韦增持了520万股西方石油的股票。
7、知情人士透露,黑石集团将斥资近2.8亿美元收购索尼集团旗下索尼支付服务公司的多数股权,最快当地时间周五宣布。据悉,索尼银行将保留支付业务20%的少数股权,后者总价值约为500亿日元(约合3.5亿美元)。
8、加拿大政府批准将汇丰银行加拿大分行出售给加拿大皇家银行,并附带条件。加拿大财政部称,在特定条件下,加拿大皇家银行将为全国范围内的可负担房屋建设提供70亿加元融资,并将在温哥华设立一个新的全球银行中心,支持超过1000个工作岗位。
9、瑞典交易员希望瑞典纳斯达克缩短交易时间,以改善他们的工作与生活平衡。瑞典纳斯达克的正常交易时间为上午9点至下午5点30分,即八个半小时,与法兰克福证券交易所相同。世界上一些最大的证券交易所的交易时间要短得多,美国纽交所和纳斯达克每天交易六个半小时。
10、三星已告知供应商,明年计划生产逾2.4亿部智能手机。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)主力合约涨停;基本金属多数上涨,氧化铝主力合约涨停,碳酸锂涨逾3%;能化品多数上涨,烧碱、玻璃涨逾4%,纯碱涨逾3%;黑色系多数上涨,焦炭涨逾3%,铁矿石、焦煤涨近3%;农产品涨跌不一,红枣涨逾2%,豆油、棕榈油、豆粕下跌;贵金属均上涨。
2、上期能源:自12月25日起,集运指数(欧线)期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约交易手续费调整为成交金额的万分之六,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二。
上期能源:自12月25日交易起,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货合约日内开仓交易的最大数量为:EC2404合约200手,EC2406、2408、2410、2412合约均为500手。
3、2023年广东省粮食产量为1285.19万吨,保持在近十年较高水平。其中,春收粮食面积、早稻面积增加,秋粮面积有所减少;番薯、玉米市场价格走高,杂粮种植面积增加较为明显。
4、世界钢铁协会:11月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.455亿吨,同比提高3.3%。
5、截至12月21日,已有价值1050亿美元的货物被调离红海水域航线。专家认为,若红海紧张局势持续,再加上巴拿马运河遭遇旱情,将会对全球贸易产生负面影响。
6、澳大利亚矿商Azure Minerals宣称,在Andover项目Target Area 1的钻探工作继续取得成功,罕见地在AP011内发现厚厚的、富含锂和锂辉石的伟晶岩岩层。Andover项目(Azure持股60%/Creasy Group持股40%)有望成为一个全球性的重大锂项目。
7、印度政府表示,该国已将允许以较低税率进口棕榈油、豆油和葵花籽油等植物油的政策延长一年,有效期一直到2025年3月。印度目前是全球最大的植物油进口国,其正采取措施令国内物价受控。该针对棕榈油、葵花籽油和豆油的较低进口税政策原定于2024年3月到期。
8、越南2023年稻谷产量同比增长1.7%,达到4340万吨。
9、韩国方面表示正在寻求扩大稀土储备。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.24%报101.47元,10年期主力合约涨0.06%报102.67元,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘持平,万得可转债等权指数收盘跌0.22%。其中,大叶转债、雅创转债、鸿达转债分别跌20%、8.55%、7.23%;大业转债、泰坦转债、花王转债、沿浦转债分别涨12.76%、4.9%、4.22%。
3、财政部91天、182天、7年期国债加权中标收益率分别为2.0816%、2.1611%、2.54%,边际中标收益率分别为2.1511%、2.2264%、2.56%,全场倍数分别为2.74、3.36、3.51,边际倍数分别为1.06、1.01、1.44。
4、天津市国资委:统筹发展和安全,提高防范化解风险能力;充分发挥中央支持政策支点作用,以“三量+改革”的综合举措,加快优化布局、调整债务结构、压降融资成本,推动国企整体企稳向好、进入良性发展快车道。
5、IMF对印度债务的长期可持续性表示担忧,并警告称,在不久的将来,广义政府债务可能会超过印度GDP的100%。但印度方面对此表示异议,强调与主权债务相关的风险明显有限,因为它主要以本国货币计价。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1393,较上一交易日涨57个基点,本周跌406个基点。人民币对美元中间价报7.0953,调升59个基点,本周累计调升4个基点。交易员表示,美元指数走低的同时,中国股市表现也对人民币汇价构成影响,年末结汇意愿未明显增强,短期汇价或震荡整理。
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