一、宏观
1、央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,12月21日以利率招标方式开展了1950亿元7天期和2260亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.8%和1.95%。Wind数据显示,当日2620亿元逆回购到期,因此单日净投放1590亿元。
2、商务部:1-11月,我国对外非金融类直接投资8145.4亿元,同比增长18.4%,折合1156.8亿美元,同比增长12.7%。其中我国企业在一带一路共建国家非金融类直接投资2011.7亿元,同比增长26.8%,折合285.7亿美元,同比增长20.7%。
商务部:11月份,持续推进各项促消费政策措施落地落细,消费市场呈现加快回升态势;当月社会消费品零售总额4.25万亿元,同比增长10.1%,增速比10月份加快2.5个百分点,连续4个月回升;1-11月累计42.79万亿元,同比增长7.2%,增速比1-10月加快0.3个百分点。
3、国务院关税税则委员会发布公告,2024年1月1日起将调整部分商品的进出口关税,我国将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。根据国内产业发展和供需情况变化,在我国加入世界贸易组织承诺范围内,提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品进口关税。2024年将对20个协定项下、原产于30个国家或者地区的部分商品实施协定税率。中国-尼加拉瓜自由贸易协定自2024年1月1日起生效并实施降税。2024年将适当调整本国子目,增列装饰原纸、高端钢铁产品等税目。调整后,税则税目总数为8957个。
4、国资委:国资央企将加快产业导入,助力横琴发展促进澳门经济适度多元的新产业。
5、中国香港11月综合CPI同比升2.6%,预期升2.7%,前值升2.7%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数集体低开,沪指短暂失守2900点,随后市场反弹翻红,午后进一步走高,深证成指、创业板指均涨超1%。白酒引领消费股回暖,光伏题材大幅反弹激活新能源赛道。北证50冲高后突发跳水,收跌近7%。上证指数收涨0.57%报2918.71点,创业板指涨1.65%,科创50指数涨1.45%。市场成交额7552.1亿元。
光伏产业链迎来久违大涨,欧晶科技、北玻股份等多股涨停。短剧游戏概念反复活跃,元隆雅图等涨停。农业现代化概念受关注,星光农机等涨停。宁组合、茅指数走高,中国中免涨超5%,隆基绿能、宁德时代涨超4%。“龙字辈”再度崛起,龙头股份、威龙股份等涨停。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入12.03亿元,其中沪股通净买入8.03亿元,深股通净买入4亿元。
2、【港股收盘综述】三大指数盘初均跌超1%,随后持续回升,恒指午后抹去跌幅转涨,大市成交低迷。恒生指数收涨0.04%报16621.13点,恒生科技指数跌0.44%报3710.22点,恒生国企指数涨0.13%报5619.91点。大市成交缩至695.67亿港元,刷新近期新低,南向资金净买入24.38亿港元。地产、工业板块涨幅居前,光伏股爆发,新奥能源涨近5%领涨蓝筹,九龙仓置业涨4%。旅游文化股走强,复星旅游文化大涨超11%。医药、造车新势力普遍走软,翰森制药跌近12%,蔚来跌近9%。恒大汽车午后异动拉升收涨49%。
3、上海警方成功侦破假借策略选股软件非法经营证券投资咨询业务系列案,抓获犯罪嫌疑人56名,涉案金额9200余万元。
4、全球私募股权公司莱恩资本宣布,收购瑞典最大的户外运动品牌之一Haglöfs(火柴棍)100%股权。交易背后,收购方莱恩资本与李宁及国产运动品牌李宁公司之间的关系引发关注。对此,李宁公司相关人员回应称,李宁公司是莱恩资本旗下基金的有限合伙人,李宁公司为跟投方,不参与收购公司的管理及运营。
三、行业
1、工信部组织开展网络安全保险服务试点工作,试点险种主要包括网络安全财产类保险和网络安全责任类保险两大类,试点内容包括面向电信和互联网、工业互联网、车联网等重点行业的企业类保险和网络安全产品、信息技术产品,以及网络安全服务类保险。
2、商务部:1-11月,全国网上零售额14万亿元,同比增长11%,实物网零对社零增长贡献率达31.4%,占社零比重达27.5%,创历史新高。元旦春节临近激活在线旅游市场,出境游在线销售额同比增长超10倍。
3、国家能源局透露,2023年,我国可再生能源成为保障电力供应的新力量,总装机年内连续突破13亿、14亿大关达到14.5亿千瓦,占全国发电总装机超过50%,历史性超过火电装机发电量3万亿千瓦时,约占全社会用电量的1/3,风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量,占全社会用电量比重突破15%。
4、为充分利用国家空域资源,规范空域划设和管理使用,国家空管委组织制定了《国家空域基础分类方法》,现予以发布。民航局将根据相关要求和工作安排,推进国家空域分类的实施工作。
5、浙江省发布《关于进一步推动经济高质量发展的若干政策(征求意见稿)》提到,落实新能源汽车减免购置税等政策。落实充电基础设施用电峰谷时段优化等电价政策,全年新增公共充电桩20000根以上。推动杭州市有序取消小客车限行限牌等政策。
6、三亚市发布《推进金融业发展若干扶持奖励措施》,对增发、配股、发债等募资成功的辖区内上市企业,按照到位资金的0.5%给予奖励,最高补贴金额不超过100万元;对首次在境外发行人民币计价的债券等产品,引入境外人民币资金境内使用的三亚企业,按照发债融资金额的0.5%给予一次性奖励,最高不超过300万元。
7、据广州日报,新一轮存款利率下调即将落地。国有大行将于12月22日下调存款利率,这距离上一轮调降存款利率隔了3个多月。与上一轮降息相比,此轮降息幅度接近,而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。其中,1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。
8、网传安徽新安银行推出“特色存款”,其中6个月期限的利率最高达到6%。针对上述信息,安徽新安银行透露,上述信息不实,该行目前未推出短期存款产品,所有存款类产品中,3年期整存整取利率最高,达3.05%。
9、胡润百富:中国高净值家庭规模达到211万户,广东依然是拥有最多高净值家庭的省级行政单位,高净值家庭TOP5城市中,上海的户数增幅最快;高净值家庭的现金流,流入与流出的比例约进三出二,现金为王、稳健为重、保障先行是高净值人群现金流管理的主要思路。
10、华为正在为智选车建设独立的鸿蒙智行门店,预计2024年,华为新建的鸿蒙智行门店数量将达到800家左右,2025年冲击1000家。据悉,理想汽车门店数量预计在明年也超过800家。
四、海外
1、欧洲央行副行长金多斯:开始放松货币政策为时尚早,欧洲央行不认为未来欧元区将陷入技术性衰退。
2、日本内阁办公室:日本政府将2023/2024财年的国内生产总值增长预期从之前的1.3%上调至1.6%。
3、日本不动产经济研究所公布数据显示,11月东京圈(东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县)的新建住宅上市套数为2743套,同比减少4.3%,连续2个月低于上年同期。东京圈的平均价格为8250万日元(约合人民币412.4万元),同比上涨36.7%,创出11月单月历史新高。
4、越南预计2023年出口同比下降4.5%,至3540亿美元至3550亿美元;预计2024年出口同比增长6%。
5、阿根廷新任总统哈维尔·米莱发表全国广播电视讲话,公布有30项措施的紧急经济法令,主要包括停止政府干预私营企业经营、废除政府对商品价格限价、实行国有企业私有化、保障私人财产、放宽海关限制促进国际贸易、削减劳工福利、改革雇佣关系等。
6、自11月中旬以来,胡塞武装开始在红海对“与以色列有关的船只”实施袭击。多家集装箱船运公司陆续宣布暂停其集装箱船只在红海及附近海域航行。据估算,调离红海航线的船只所载货物价值共计已超过800亿美元。据德国物流企业德迅公司提供的数据显示,截至12月20日上午,目前已有121艘集装箱船只放弃进入红海和苏伊士运河,而选择绕行非洲好望角,导致其航程增加约6000海里,航行时间可能延长1至2周。
五、国际股市
1、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.55%报2600.02点,KY跌超3%,三星SDI跌超2%,浦项制铁跌近2%。日经225指数跌1.59%报33140.47点,丰田汽车跌超4%,迅销跌近4%,本田汽车、中外制药跌近3%。澳洲标普200指数跌0.45%报7504.1点。新西兰NZX50指数涨0.42%报11627.99点。
2、有消息人士指出,据苹果释出iOS 18程序码显示,该公司可能在2024年的iPhone16中全面导入A18处理器。
3、知情人士透露,华纳兄弟探索就可能的合并事宜与派拉蒙全球举行了洽谈。两家公司若合并,双方旗下知名的好莱坞资产将整合到一起,包括电影和电视制作公司,HBO、CBS等付费电视和广播公司。
4、“木头姐”凯西·伍德旗下Ark基金增持特斯拉,减持Coinbase Global。
5、丰田汽车表示,将在美国召回约100万辆丰田和雷克萨斯(Lexus)汽车,原因是安全气囊可能出现故障。此次召回涉及2020年至2022年的车型,包括许多丰田混合动力车。
6、消息称,日本将向三星提供高达200亿日元用于芯片研发中心。
7、自2023年初以来,日本通过首次股票销售和增发筹集的资金总额近310亿美元,是2022年全年总额的三倍多。这超过了澳大利亚、香港、新加坡和新西兰等其他亚洲发达经济体的总和。美国银行驻香港亚太股票资本市场联席主管表示,日本市场受益于宽松货币政策、低通胀、日元疲软和公司治理改革等有利因素。预计2024年发行量将保持强劲。
8、据两位知情人士透露,韩国金融监督院建议就汇丰控股和法国巴黎银行的非法裸卖空行为,每家至少处以100亿韩元的罚款。韩国证券与期货委员会周三在会上讨论了罚款问题,但未得出结论。该委员会计划尽快敲定罚款金额。
9、韩国财政部:2024年起,上市股票的资本利得税将对持有超过50亿韩元的人产生影响;将放宽大股东的资本利得税门槛。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)主力合约涨停;能化品全线上涨,玻璃涨逾4%,苯乙烯、纸浆涨逾2%;基本金属多数上涨,氧化铝涨逾2%,碳酸锂则跌逾4%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,焦煤涨逾2%;农产品涨跌不一,菜粕、玉米淀粉、豆一涨逾1%,花生跌逾1%;贵金属均上涨。
2、上金所:从2024年1月1日起至2024年12月31日止,Au(T+D)、mAu(T+D)和Ag(T+D)合约交易手续费率为万分之一点五,Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06和NYAuTN12合约交易手续费率为万分之一;Au(T+D)、mAu(T+D)合约短线开仓交易手续费率为万分之一点二五,主板黄金现货实盘合约Au99.99、Au99.95、Au100g、Au99.5交易手续费率为万分之三,免收白银Ag99.99合约交易手续费。
3、上金所:继续免收2024年白银交割费、白银运保费、白银租借登记费及保管库场外实物清算过户费、库存互换过户费。
4、国务院国资委党委召开扩大会议强调,要全力抓好基础保供工作,提高极端天气下的保供能力,做好能源安全增产增供,组织好煤炭生产,提高电力生产供应能力,全力保障油气稳定供应,强化电网运行监控,加强交通设备设施检维修管理,强化民航水运灾害应对能力,保障人民群众基本生活需要。
5、全国农业农村厅局长会议在京召开。会议强调,要聚焦重点狠抓落实,扎实有力做好2024年农业农村工作。毫不松懈抓好粮油生产,稳口粮、稳玉米、稳大豆,继续扩大油菜面积,切实抓好粮油等主要作物大面积单产提升,持续推进大豆油料生产。稳定“菜篮子”产品供给,优化生猪产能调控机制。
6、今年1至11月,山西规上原煤产量124609.9万吨,增长3.8%,产量位居全国首位;另外,规上非常规天然气产量增长9.7%,发电量增长4.3%,其中外送电量增长7.9%。
7、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)与新奥天然气股份有限公司签署了15年的液化天然气供应协议,承诺每年至少向后者的子公司新奥新加坡公司交付100万吨液化天然气(LNG)。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.47%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.1%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.28%,万得可转债等权指数收盘涨0.51%。其中,欧晶转债、三羊转债、泰坦转债分别涨18.09%、9.56%、7.08%;大叶转债、雅创转债、深科转债分别跌20%、7.77%、7.23%。
3、进出口行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.1558%、2.7858%,全场倍数分别为4.22、8.47,边际倍数分别为1.51、5.13。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1450,较上一交易日跌114个基点。人民币对美元中间价报7.1012,调贬46个基点。
2、日本财务省副大臣神田真人:如果日本作为投资目的地不具备吸引力,日元贬值是自然的。
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