一、宏观
1、12月LPR报价出炉:1年和5年期以上品种均维持不变,分别为3.45%、4.2%,连续四个月“按兵不动”。
2、央行开展1340亿元7天期和1510亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示,当日2650亿元逆回购到期,因此单日净投放200亿元。
3、财政部、水利部紧急下达水利救灾资金5500万元,支持甘肃、青海做好当前水利抗震救灾工作。中国人民银行启动应急响应机制,全力做好抗震救灾金融服务保障工作。一是加大货币政策工具支持力度,优先保障应急信贷资金需求。二是开通国库资金汇划“绿色通道”,及时拨付救灾款项。三是保障支付、清算、征信等金融基础设施安全畅通,尽快恢复受灾地区金融服务。四是合理调配发行基金,确保群众生活和救灾所需现金供应。
4、全国住房和城乡建设工作会议将于12月21日-22日在北京召开。
5、今年前11个月,上海市进出口总值3.86万亿元人民币,较2022年同期增长1.2%,创历史新高。其中,出口1.59万亿元,增长1.7%;进口2.27万亿元,增长0.8%;贸易逆差6835.7亿元,收窄1.4%。
6、广东省印发《广州都市圈发展规划》 《深圳都市圈发展规划》 《珠江口西岸都市圈发展规划》 《汕潮揭都市圈发展规划》《湛茂都市圈发展规划》。其中,深圳都市圈由深圳、东莞、惠州全域和深汕特别合作区组成,都市圈面积约16273平方公里。
7、河北省委经济工作会议在石家庄举行。会议指出,做好明年经济工作,要加大国家宏观调控政策落实力度,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势;坚持持续有效防范化解重点领域风险,统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险。
8、中国-新西兰自贸区联委会第七次会议日前举行。双方全面回顾并审议了中新自贸协定在货物贸易、技术性贸易壁垒、服务贸易、自然人移动、投资、电子商务等领域的实施情况,积极评价协定对提升双边贸易投资规模、促进双边经贸关系发展发挥的重要作用,并就推进标准领域认可与合作交换意见。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数全天震荡下行,收盘均跌逾1%,刷新年内新低,沪指退守2900点,券商股领跌;北证50指数大涨。上证指数收跌1.03%报2902.11点,北证50指数涨2.52%,万得全A跌1.19%。市场成交额6819.1亿元。
混合现实概念走强,亿道信息、创维数字等涨停。PEEK材料概念持续火热,中欣氟材连续涨停。农机股异军突起,花溪科技、星光农机等涨停。高位股大幅调整,国旅联合、引力传媒、惠发食品等跌停。券商股重挫,方正证券、华创云信跌停。个股方面,格力电器大跌7%,股价创逾一年新低。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出15.42亿元,其中沪股通净卖出1.4亿元,深股通净卖出14.02亿元。
沪深两市主力资金净流出250.78亿元。指数午后无抵抗下坠,Wind 24个二级行业几乎全部呈净流出态势,尾盘多只强势股开启补跌模式,赛力斯、长安汽车、方正证券遭大额抛售。
2、【港股收盘综述】三大指数盘初走强均一度涨超1%,随后震荡回落涨幅收窄。恒生指数收涨0.66%报16613.81点,恒生科技指数涨0.51%报3726.5点,恒生国企指数涨0.36%报5612.65点。大市成交900.36亿港元,南向资金净卖出达110.39亿港元。有色、科技、内房、博彩股走强,碧桂园服务涨超5%;蔚来涨超5%,京东涨超3%。黄金股普涨,中国黄金国际涨近6%。前期热门个股涨跌不一,国美零售大涨近29%,东方甄选逆市跌超8%。两只首日上市新股均破发,知行汽车科技跌近13%,金源氢化跌27.5%。
3、据港交所微博,香港圣诞节假期将至,北向沪股通和深股通及南向港股通将于12月25日(星期一)至12月26日(星期二)暂停交易。12月27日(星期三),沪深港通将如常开通。
4、上交所日前向会员单位下发提示函,要求各单位进一步做好股票程序化交易报告工作。根据通知,各会员单位要在12月29日前完成报告工作,对于29日后仍未按规定履行程序化交易报告管理职责的,将采取相应的监管措施或者纪律处分。
5、有市场传闻称“量化要改革,50亿元流通市值以下的股票,量化以后不可加入股票池,也就是不能买。”对此,多家量化私募回应称:“没收到这一消息,是谣言。”
6、阿里巴巴集团宣布,阿里巴巴集团首席执行官、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团首席执行官。自此,吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团、淘天集团和阿里云智能集团三项CEO职务,确保集团聚焦核心战略电商和云,形成统一调度指挥和高压强的持续投入。淘天集团原首席执行官戴珊将协助筹建阿里巴巴集团资产管理公司,这是阿里巴巴变革之后新的业务职能。
7、百度自研云原生数据库GaiaDB4.0正式发布,帮助解决企业复杂查询难题。针对不同的工作负载,GaiaDB4.0推出列存索引和列存引擎,提升不同规模数据的查询速度,其中列存引擎最大可支持PB级数据的复杂分析,并且与事务处理业务严格复杂隔离。
8、根据小米公布的消息,Redmi K70系列销量突破一百万台,仅用时14天,创造了Redmi K系列最短时间突破一百万台的新纪录。另据了解,Redmi成为兰博基尼汽车SQUADRA CORSE的官方合作伙伴。
9、ZAKER发布“关于小米汽车信息泄露事件的致歉声明”,称已对汽车事业部员工包某某做出开除处分,永不录用。
10、荀玉根已正式接任海通证券研究所所长一职,目前担任海通证券首席经济学家、研究所所长。原海通证券研究所所长路颖另有调动,后续或掌舵海通资管。
11、消息称,中国台湾友达光电本月将关闭新加坡面板生产线。
三、行业
1、工信部:1-11月移动互联网累计流量达2728亿GB,同比增长14.6%,截至11月末,移动互联网用户数达15.1亿户,比上年末净增5611万户。
工信部:1-11月份,电信业务收入累计完成15548亿元,同比增长6.9%,按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%,量收增速均与1-10月份持平。
2、近年来市场监管总局大力开展经营主体信用修复,助力经营主体提升信用水平和市场竞争力,全力推动我国经济高质量发展。截至11月底,全国市场监管部门累计为各类经营主体修复行政处罚信息85万条,修复经营异常名录信息480万条,修复个体工商户经营异常状态1708万户。依法解除这些经营主体在招投标、投融资、授予荣誉称号等方面的限制,释放经营主体活力,营造市场化、法治化、国际化的营商环境。
3、国家能源局发布数据显示,截至11月底,全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦,同比增长13.6%;其中,太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦,同比增长49.9%;风电装机容量约4.1亿千瓦,同比增长17.6%。1-11月份,全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元,同比增长39.6%;其中,太阳能发电3209亿元,同比增长60.5%;核电774亿元,同比增长45.3%;风电2020亿元,同比增长33.7%。
4、中汽协:11月商用车产销分别完成38.8万辆和36.6万辆,同比分别增长64.9%和44.6%,1-11月,商用车产销分别完成367.1万辆和366.6万辆,同比分别增长25.4%和21.8%。
5、上海:延长《上海市城镇土地使用税实施规定》有效期至2028年12月31日。
6、广东省印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》要求,加大重点领域财会监督力度,完善工作机制,严厉打击财务会计违法违规行为,提升财会监督效能;加强执业质量把控和风险分类防控,持续提升一体化管理水平,规范承揽和开展业务,严禁串通舞弊、伪造证据或事由、出具不实报告等违法违规行为。
7、中国工程院等单位在北京发布2023全球十大工程成就及《全球工程前沿2023》报告。本次发布的2023全球十大工程成就包括:ChatGPT、中国空间站、百亿亿次超级计算机、白鹤滩水电站、双小行星重定向测试、RTS,S/AS01疟疾疫苗、鸿蒙操作系统、Spot & Atlas机器人、锂离子动力电池、无人驾驶航空器。
8、《2023年度中国电子竞技产业报告》显示,2023年,中国电子竞技产业实际收入为263.5亿元,同比下降1.31%。在收入构成中,电子竞技内容直播收入占比最高,达到80.87%。2023年,我国电子竞技用户规模为4.88亿人,同比增长0.1%,增长幅度并不显著。
四、海外
1、第四轮韩中企业家和前高官对话会在首尔举行,韩中两国企业人士和前官员时隔四年线下再聚首,就加强合作应对两国悬而未决的问题形成了共识。大韩商工会议所和中国国际经济交流中心联合主办该活动。会上,韩中专家分别以“韩中经济合作现状与发展方向”和“中韩新兴产业合作方向”为主题发表演讲。下一轮对话会将于明年在北京举行。
2、美联储古尔斯比:如果通胀持续下降,美联储可以重新考虑政策的限制性的力度;市场(对降息)的乐观情绪过于超前,美联储不应被市场需求所左右,决定美联储是否能够放政策的因素是通胀。
3、韩国央行行长李昌镛:美联储放宽政策的可能性增加,但市场可能对鲍威尔的鸽派言论反应过度;如果排除技术出口因素,韩国明年GDP将增长1.7%。
4、日本11月出口同比降0.2%,预期增1.5%,前值增1.6%;进口同比降11.9%,预期降8.6%,前值降12.5%;未季调商品贸易帐逆差7769亿日元,预期逆差9624亿日元,前值逆差6625亿日元修正为逆差6610亿日元;季调后商品贸易帐逆差4088.85亿日元,预期逆差7689亿日元,前值逆差4620亿日元。
5、英国11月CPI同比升3.9%,创2021年9月来低位,预期升4.4%,前值升4.6%;环比降0.2%,预期升0.1%,前值持平。英国11月零售物价指数同比升5.3%,预期升5.7%,前值升6.1%;环比降0.2%,预期升0.2%,前值降0.2%。
6、英国国家统计局的数据称,全球企业部门遭受了数十年来未见的两位数破产浪潮的冲击。截至9月的12个月内,美国企业破产数量同比激增30%,而欧盟最大经济体德国,1月至9月报告的破产数量同比增长25%。专家表示,这一趋势预计将持续下去,即使央行加息预计已见顶,许多企业在未来几个月将不得不以更高的利率为债务再融资。
7、巴拿马运河2023财年(2022年10月1日至2023年9月30日)总收入为46.5亿美元(约合331.8亿元人民币),比2022年增加3.3亿美元(约合23.5亿元人民币),为1914年运河开通后的历史最高纪录。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨1.78%报2614.30点,起亚汽车涨超6%,现代汽车涨近4%,大韩电缆涨超3%,三星SDI涨近3%。日经225指数涨1.37%报33675.94点,信越化学工业涨超4%,迅销涨近4%,本田汽车涨近3%。澳洲标普200指数涨0.65%报7537.9点。新西兰NZX50指数跌0.32%报11579.8点。
2、芯片巨头英特尔今年第五轮裁员中将裁员235人,2024年该公司可能会出现更多裁员,未来将通过多项举措降低成本。
3、特斯拉公司的管理人员对一些受薪员工说,公司今年不会提供基于绩效的股权奖励。该公司没有给出这一变化的原因。但来自不同部门的四名员工表示,他们认为这种调整是普遍的。
4、大众集团将从2025年起采用特斯拉北美充电标准。大众、保时捷和奥迪正研究现有车辆的适配器解决方案,以便从2025年开始使用特斯拉超级充电网络。Scout Motors的客户则能够在汽车上市后访问特斯拉网络。
5、苹果在 Vision Pro 头显的岗前培训中,禁止员工使用“虚拟现实(VR)”词汇,但不禁止使用增强现实(AR)和扩展现实(XR),而混合现实(MR)在培训内容中基本没有提及。
6、微软和荷兰地图制作公司TomTom宣布建立新的合作伙伴关系,将通过整合OpenAI的大语言模型ChatGPT和微软Azure云服务,为车载信息娱乐系统带来更自然流畅的语音交互体验。
7、联邦快递:计划在2024财年最后两个季度进行10亿美元的股票回购。
8、英力士宣布与利安德巴塞尔达成协议,以7亿美元的价格收购利安德巴塞尔位于德克萨斯州的环氧乙烷及衍生物业务,其中包括Bayport Underwood工厂。该交易包括42万吨/年环氧乙烷装置,37.5万吨/年乙二醇装置和16.5万吨/年乙二醇醚装置以及厂区内所有相关第三方业务。该交易需获得监管部门和第三方批准,预计将在2024年第二季度完成。
9、康卡斯特(Comcast)旗下的NBC环球(NBCUniversal)正在考虑在英国建立一个主题公园度假村,此举可能会在与迪士尼的竞争中开辟另一条战线。
10、制药公司辉瑞和BioNTech正在起诉波兰和匈牙利政府,指控它们未能支付新冠大流行期间订购的疫苗费用。辉瑞和BioNTech要求波兰偿还13亿欧元的债务及利息,而匈牙利则面临6000万欧元的索赔。
11、泰囯皇家50R集团(50R group)向法院正式提交诉讼,要求法庭判决中国瑞幸咖啡赔偿经济损失100亿泰铢,法院对此已立案受理。
瑞幸咖啡发文称,关于被泰国假瑞幸索赔100亿泰铢问题,情况还有待核实。
12、日本东芝公司于12月20日从东京证券交易所退市,结束自1949年以来74年的上市企业历史。
13、针对丰田汽车全资子公司大发汽车株式会社此前被曝光部分车型在碰撞测试中,违反法规规定的测试程序和方法进行数据造假一事,经第三方委员会调查,大发汽车目前生产的车型多数存在相同问题。该公司将全面停止所有车型的出货。
14、日本第二大钢铁制造商——JFE钢铁公司社长北野嘉久表示,公司有意扩大在美国业务,在竞争对手日本制铁收购美国钢铁公司后,两国钢铁业的联系将进一步加深。
15、韩国现代汽车决定将旗下俄罗斯工厂以1万俄罗斯卢布(约合人民币800元)的价格出售给当地企业Art-Finance。但现代方面附加了“2年内可回购”的条件,为俄乌战争结束后重新进入当地市场留有余地。截至2021年俄乌战争爆发前,现代俄罗斯两家工厂的年产量总计23.4万辆。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)主力合约涨停;能化品多数上涨,乙二醇涨逾3%,苯乙烯涨近3%,甲醇涨逾2%;基本金属多数上涨,沪锌涨近2%,氧化铝、工业硅涨逾1%;黑色系多数上涨,铁矿石、不锈钢、焦煤涨逾1%;农产品涨跌不一,玉米淀粉、棉纱、菜籽上涨,豆粕跌逾1%;贵金属均上涨。
2、联合国贸易和发展会议贸易物流处负责人霍夫曼警告,苏伊士运河至红海航线的中断将增加航运成本,并最终导致消费品价格上涨。霍夫曼提到,当前集装箱运费已经显著提高。苏伊士运河至红海这一国际航运要道连通红海与地中海,是世界上最繁忙的水道之一。
3、面对尿素供需不稳问题,韩国政府正在研讨在境内建厂、在第三国建设生产基地等应对方案。韩国产业通商资源部认为,与2021年的“尿素荒”相比,目前境内库存和即将从第三国引进的货量足以提供6个月以上。预计明年1月和2月将分别有1.215万吨和1.4万吨尿素到货。
七、债券
1、国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.25%,万得可转债等权指数收盘跌0.4%。其中,23只可转债跌幅超2%,丽岛转债、金钟转债、雅创转债、金现转债、溢利转债跌幅居前,分别跌14.13%、10.13%、9.49%、8.05%、6.94%。涨幅方面,8只可转债涨幅超2%,深科转债、花王转债、鸿达转债、丝路转债、兴瑞转债涨幅居前,分别涨8.82%、7.88%、3.4%、3.36%、3.05%。
3、财政部1年、10年期国债加权中标收益率分别为2.2633%、2.5936%,边际中标收益率分别为2.3077%、2.6113%,全场倍数分别为3.05、4.98,边际倍数分别为7.37、7.6。
4、央行在香港招标发行的6个月期50亿元人民币央票中标利率2.80%。
5、中国信达资产管理股份有限公司作为原始权益人在上交所发行信达瑞远1号城中村改造资产支持专项计划(ABS)。这是全市场首单城中村改造ABS,意味着国内城中村改造ABS的“零的突破”。
6、申万宏源证券自有资金分别持有申万宏源灵通快利短期债券型集合资产管理计划100万份,持有申万宏源红利成长灵活配置混合型集合资产管理计划1100万份。为保护投资者的利益,现母子公司将进行自有资金置换,申万宏源证券将于2023年12月22日以当日份额净值赎回全部份额,资管子公司将以自有资金于当日以当日份额净值申购。
7、华南城在港交所公告称,已获得征求同意,将2024年7月票据的到期日延长至2027年8月19日。同时修订票据年利率相关内容,将2024年7月票据的年利率从9.0%降至4.5%,于付款日生效,同步修改每年利息支付日为5月19日及11月19日。
8、日本央行公布的2023年7月至9月期资金循环统计(速报)显示,截至2023年9月底,日本央行持有的国债(短期债券除外)份额为53.86%,创历史新高。
9、日本财务省发言人:日本将于今日发行额外5000亿日元债券。
日本计划在2024财年发行34.95万亿日元的政府债券。
10、日本证券业协会:日本信托银行在11月份购买了创纪录的超长期日本政府债券。
八、外汇
1、周三,在岸人民币对美元16:30收盘报7.1336,较上一交易日涨99个基点。人民币对美元中间价报7.0966,调升16个基点。
2、新加坡金管局最近发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作,为客户汇款到中国,不得通过海外第三方代理汇款。这项规定为期3个月,至2024年3月31日。
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