一、宏观
1、国家主席习近平对甘肃临夏州积石山县6.2级地震作出重要指示,要求全力开展搜救,妥善安置受灾群众,尽最大努力保障人民群众生命财产安全。国务院总理李强作出批示,要求全力组织抢险救援、搜救被困人员并救治伤员,尽最大努力减少伤亡。财政部、应急管理部紧急预拨甘肃、青海两省2亿元中央自然灾害救灾资金,支持两省做好临夏州6.2级地震灾害救灾工作,统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作,重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。
国家金融监管总局立即启动应急响应机制,应对甘肃临夏6.2级地震。会议决定统筹指导属地监管局、财险公司、人身险公司、银行业机构等启动应急预案,做好保险理赔服务等工作。强调要开通绿色通道,简化理赔手续,切实维护好人民群众生命财产安全。要求银行保险机构加大对受灾地区相关支持力度,及时恢复当地基础金融服务。
2、央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,12月19日以利率招标方式开展1190亿元7天期和1820亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.8%和1.95%。Wind数据显示,当日有4140亿元逆回购到期,因此单日净回笼1130亿元。
3、国家发改委法规司12月13日、14日下午会同中央依法治国办分别组织召开民营企业、外资企业法治化营商环境座谈会,听取有关方面对法治化营商环境建设的意见建议。
国家发改委表示,1-11月份共审批核准固定资产投资项目144个,总投资1.28万亿元,主要集中在能源、高技术、交通等行业;11月份审批核准固定资产投资项目12个,总投资2002亿元,主要集中在能源、交通等行业。
国家发改委表示,持续深化改革开放,不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制,深化国资国企改革,促进民营经济发展壮大;进一步吸引和利用外资,持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动落实落地。
国家发改委指出,将梳理摸排各方对PPP新机制实施的意见建议,引导各方准确理解、全面落实“最大程度鼓励民营企业参与”等总体要求,更好发挥新机制在提高基础设施和公用事业项目建设运营水平、拓宽民间投资空间、激发民间投资活力等方面的作用。
国家发改委表示,今年CPI总体低位运行,随着输入性、周期性、季节性等因素有所改变,基数效应逐步减弱,商品服务需求持续恢复,预计明年CPI将温和回升。
4、财政部、国家税务总局联合发布《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引(2.0)》,梳理收录今年以来国家延续、优化、完善的支持小微企业和个体工商户发展的50项税费优惠政策,让纳税人缴费人更加方便快捷了解政策。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数早盘缩量整理,盘中均创出年内新低,午后券商股跳水,引发市场二次下探,尾盘多板块出现抬头迹象,三大指数倔强翻红,创业板指止步五连跌。上证指数收涨0.05%报2932.39点,创业板指涨0.42%,万得全A涨0.1%。市场成交额6584亿元,创出近三个月地量。
旅游股迎来久违上涨,中科云网、西安旅游、曲江文旅涨停。多模态AI概念股崛起,奥雅股份、元隆雅图涨停。PEEK材料再度活跃,中欣氟材等涨停。智能音箱概念拉升,惠威科技涨停。短剧游戏概念升温,天娱数科涨停。券商股尾盘跳水,首创证券跌停,信达证券跌超8%。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出21.13亿元,其中沪股通净卖出18.38亿元,深股通净卖出2.74亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数缩量收跌0.75%报16505点,恒生科技指数跌0.61%报3707.76点,恒生国企指数跌0.74%报5592.76点。大市成交765.98亿港元,南向资金净买入12.74亿港元。内房、医药医疗板块跌幅居前,碧桂园服务跌近12%领跌蓝筹;药师帮大跌超17%创新低,融创中国跌近12%。科技股多数走弱,美团、众安在线跌近6%,华虹半导体跌近5%。蔚来涨近6%,获中东机构22亿美元投资。
3、由最高检第四检察厅与证监会行政处罚委员会办公室联合举办的打击证券违法犯罪同堂培训在资本市场学院正式开班。这是最高检第四检察厅与中国证监会处罚委首次联合举办同堂培训。证监会表示,以本次培训为契机,将进一步汇聚行刑合力,以更高质量的执法司法合作保障资本市场发展行稳致远。
4、财政部发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2023年年报工作的通知》,企业应当对近年来问题多发频发的重点领域,加大会计核算和报表编制审核力度,确保年报数据真实准确,严防会计信息失真,上市公司不得通过调节会计信息规避退市。
5、企查查科技股份有限公司近日在江苏证监局进行IPO辅导备案登记,辅导机构为中信证券。
6、针对近日平安证券与方正证券或将合并的传闻,中国平安方面回应称,公司将从股东价值最大化出发,按照有关监管部门的规定和指引,稳步推进相关问题的解决。
7、蔚来获得阿布扎比投资机构约22亿美元的战略投资。有报道称,蔚来创始人、董事长、CEO李斌不再是大股东。对此,李斌回应称“这些媒体功课没做够”,自己投票权仍然保持最多,在股东投票层面变化很小。
8、比亚迪表示,其首创全场景智能脉冲自加热技术,在行业内首次实现极低温下冷车快充。在-30℃极寒条件下,以腾势N7为例,全场景智能脉冲自加热技术让电池加热速率较传统方案提升230%,电池满充时间降低30%,北方用户冬天也能享受到快充体验。
9、有市场传闻称,抖音目前在和阿里谈收购饿了么。对此,饿了么内部人士回应称,双方合作一直在稳步推进,但所谓“收购”完全是无稽之谈。抖音内部人士则表示,抖音没有这个计划。
10、有网友在社交平台爆料,海底捞即将推出自助餐服务。海底捞表示,工作日午市自助餐福利活动还在内测打磨中,建议关注门店的微信社群公告,如有新活动也会及时通知大家。
11、由中国船舶集团广船国际为意大利船东建造的客滚船“莫比·雷格斯号”轮在广州南沙启航。该船超过70000总吨,是目前建成的全球最大吨位的客滚船。
12、台积电董事长刘德音将于2024年退休;董事会提名副董事长魏哲家担任下一任董事长。
据设备厂商透露,台积电积极扩大CoWoS制程,拟新建第七座先进封测厂,近期已经展开选址。
三、行业
1、工信部等三部门印发《制造业卓越质量工程实施意见》,到2025年,我国制造业质的有效提升取得积极进展,新增贯彻实施先进3质量管理体系标准企业5万家,新增质量管理能力达到检验级企业5000家、保证级企业500家、预防级企业50家。
2、国家发改委表示,目前全国用电用气需求处于历史高位,12月17日,全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米,分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米,创下供暖季历史新高;本轮寒潮全国能源供应能够得到有效保障。
3、国家发改委等六部门印发《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》,至2027年,实行员工制的企业明显增加,家政员工的数量和比例较大幅度增加,从业人员专业素质和工作稳定性明显提升。拓展员工制家政企业多元融资渠道,支持符合条件的员工制家政企业上市融资、发行债券。
4、中国房地产业协会将编制并定期公布长租房发展指数,发布时间为2024年第一季度初始月5日前发布。长租房发展指数覆盖的企业应具有独立法人资格,管理规模不低于3000套(间),主要覆盖集中式住房租赁企业。长租房发展指数由成长性、规模性、盈利性三个指标构成,权重分别为40%、35%和25%。
5、国家医保局在答复代表建议时表示,在医疗服务价格调整方面坚持中西医并重的原则,保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务。从统计数据情况看,2019-2022年中医医疗服务价格水平每年都保持连续增长,在所有医疗服务项目类别中增长幅度最快。下一步将探索中医优势病种按病种付费工作,支持中医药事业协同创新发展。
6、教育部表示,到“十四五”末,将专业学位硕士研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右,同时大幅度提高博士专业学位研究生数量。
7、中汽协表示 ,11月乘用车产销分别完成270.5万辆和260.4万辆,环比分别增长7.6%和4.7%,同比分别增长25.6%和25.3%。1-11月,乘用车产销分别完成2344.1万辆和2327.2万辆,同比分别增长8%和9.3%。
8、北京发布《关于明确商品住宅用地项目相关土地价款有关事项的通知》,对于新发布出让公告的住宅用地搭配公建用地出让的项目,将在公告(预申请公告)中分别明确住宅用途、公建用途的起始价,并按照各自用途起始价占项目起始总价的比例,确定土地成交价款中溢价部分住宅用途、公建用途所占比例。
9、上海市要求,促进设施多元化投入和高效建设,鼓励多元化筹措设施建设资金;支持开展关键技术和核心设备研究;支持新开工设施根据需要联合企业组织实施市级科技重大专项,提前开展关键技术和核心设备研究,对符合条件的项目给予原则上最高不超过80%、总额不超过3亿元支持。
10、江苏高院发布《江苏法院发布金融审判十大案例(2021-2023)》,其中一个案例是卫龙武诉北京中方信富投资咨询有限公司证券投资咨询纠纷案,卫龙武因听信中方信富公司投资建议,炒股亏损57.34万元,卫龙武起诉其赔偿亏损57.34万元。法院结合双方过错程度,酌定中方信富公司对卫龙武的投资损失承担70%的赔偿责任,卫龙武自身承担30%的责任。
11、浙江规范电动汽车充换电设施用电价格,提出优化经营性充换电设施峰谷电价,设置全天11.5个小时的低谷时段,尖峰电价上浮比例由原80%下调为50%,低谷电价下浮比例由原53%扩大为60%。预计政策执行后,浙江充换电设施平均用电价格将下降10%-15%。
12、无锡市允许使用房票购买新建非住宅类商品房,选择使用房票购买新建商品房屋的,给予被征收人购房补贴;突破各区间的行政区划限制,积极鼓励房票可在全市范围内用于购买新建商品房屋,房票持有人及其近亲属可以作为房票的使用人。
13、华为终端BG软件部总裁龚体介绍称,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,华为自有设备3亿多台。预计今年年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台,发展快速。
印度尼西亚电信公司与华为签署谅解备忘录,在数据中心、云和数字服务业务方面建立B2B战略合作。
四、海外
1、美国银行基金经理调查显示,投资者情绪自2022年1月以来最为乐观;自2022年1月以来,投资者对股票的超配评级相对于现金最高;91%的投资者表示美联储加息已经结束。
2、消息称,欧盟将对部分美国产品的关税暂停措施延长。
3、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,法国经济增长略有下调,但不会陷入去年担忧的衰退状态;法国通胀将继续放缓;由于通胀受控,法国2025年和2026年经济增长将再次上升;将能够降低利率,从现在开始,工资将比物价增长更快。
4、法国央行预计,法国2024年HICP通胀将从2023年的5.7%降至2.5%(之前为2.6%);2025年法国经济增速将保持在1.3%(与此前预期一致),2026年将达到1.6%;2023年法国经济增长率将为0.8%,此前为0.9%),2024年为0.9%,与此前预期一致);预计2024-2025年工资增速将超过通胀,提振购买力和消费支出。
5、日本2024财年预算预计将超过110万亿日元。
6、日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。日本央行9-0通过投票利率决定。政策前瞻指引维持不变,未具体暗示有关加息前景的信息。
日本央行表示,经济已适度复苏;将长期国债收益率上限参考值保持在1%不变;有必要对金融和外汇市场予以关注;预计2024财年通胀率将超过2%;通胀预期已适度上升;将继续耐心实施货币宽松措施;预计日本经济将继续以超过潜在增长率的速度增长;核心CPI通胀预计逐渐上升,朝着实现价格稳定的目标迈进;此后,预计通胀的上涨速度将放缓。
日本央行行长植田和男表示,必须谨慎关注金融和外汇市场的动向以及对日本经济和物价的影响;经济和物价的不确定性仍然非常高;将耐心维持宽松货币政策;如有必要,将毫不犹豫地采取额外的宽松措施;预计到2025财年,潜在通胀率逐渐上升并接近目标的可能性正在上升;正在稳步向实现2%的通胀目标迈进;对美国经济出现软着陆预期对日本经济来说是积极的;市场应该能够至少在某种程度上预测日本央行的政策转变,目前很难确定退出负利率政策的计划,没有讨论3月份避免正常化的问题,下次会议上加息的可能性很低,无法决定在负利率结束后采取何种政策利率。
7、日本内阁府发布通知称,日本经济再生大臣新藤义孝出席12月19日举行的日本央行政策会议,这是2020年4月以来首次有内阁大臣出席。新藤义孝出席此次政策会议,凸显日本央行政策决议重要性。多数经济学预测,日本将在明年4月份前结束负利率政策。
8、韩国总统尹锡悦表示,韩国存在潜在风险,包括家庭债务和房地产问题。
9、澳洲联储会议纪要显示,澳洲联储考虑加息,决定暂停理由更加充分;国内需求仍高于与CPI目标一致水平;委员会认为等待更多数据以评估风险平衡是合适的;消费增长相当疲弱,许多家庭面临财务压力的痛苦挤压;委员会将继续“积极考虑”是否在到期前出售债券。
10、澳大利亚证券交易所(ASX)发布声明称,将与清洁能源监管机构合作,就该国首个碳交易所的发展与业界和监管机构开展探索性工作。
11、瑞士11月贸易帐顺差37.07亿瑞郎,前值顺差46亿瑞郎;季调后实际出口环比增1.8%,前值减7.2%;实际进口环比增1.7%,前值减3.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨0.07%报2568.55点;权重股方面,浦项制铁涨1.33%,柳韩洋行涨1.24%,三星电子涨0.69%,大韩航空涨0.64%。日经225指数涨1.41%报33219.39点;权重股方面,东京电子涨3.67%,刷新历史新高,RECRUIT涨2.28%,迅销涨2.19%,任天堂涨1.81%。澳洲标普200指数收盘涨0.84%报7489.1点。新西兰NZX50指数收盘涨0.45%报11617.37点。
2、文件显示,美国证交会(SEC)正在为Hashdex纳斯达克以太坊ETF和Grayscale以太坊期货信托“发起公报”,要求公众就是否应允许这两种ETF上市提出意见。
3、苹果公司正在探索一个“营救行动”,以便拯救规模为170亿美元的Watch(智能穿戴)业务,距离美国禁止该公司采用别家血氧检测技术专利仅仅剩下几天时间。
苹果公司明年推出的新款iPad Pro将添加MagSafe充电支持。业内推测会在背面中间挖个圆孔,采用玻璃材质进行MagSafe无线充电。
4、OpenAI在官网发布灾备架构初始版本,描述其应对流程以跟踪、评估、预测和防范日益强大的模型带来的灾难性风险。OpenAI规定了四个安全风险等级,并表示只有得分在“中”或以下的模型才能部署。OpenAI表示,其将会成立专责小组,监察技术工作,并建立安全决策的运行架构。
5、特斯拉将在明年1月份将其在内华达电池厂部分工人时薪提高10%或更高。
德国政府表示,由于预算危机,将于本周一提前终止原定年底到期的电动汽车补贴计划。特斯拉回应称,为了继续支持向可持续能源的过渡,特斯拉将补偿德国政府对新Model 3/Y订单的电动汽车补贴的终止(12月18日至12月31日前交付车辆)。
特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen表示,正在研发感应式充电技术,不需要插上任何东西,只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电。
6、谷歌母公司Alphabet将支付7亿美元,就其应用商店非法主导安卓移动应用市场的指控达成和解,解决美国多州总检察长和消费者提起的反垄断诉讼。
7、知情人士称,阿联酋阿布扎比国家石油公司准备提高对德国化工企业科思创初步收购报价,目标未来几天内提交一份每股约60欧元的新方案。这将使科思创的估值达到近113亿欧元(约合123亿美元)。
8、知情人士称,瑞典激进投资基金Cevian Capital收购瑞银集团12亿欧元的股份。自今年3月救助瑞士信贷以来,Cevian已将其总投资组合的近十分之一投资于瑞银股票。Cevian现在是瑞银的十大投资者之一。
9、瑞典私募股权投资公司殷拓集团(EQTAB)在官网宣布,已达成协议,将从Tourville家族手中收购医疗设备组件制造商Zeus。
10、一汽丰田官博宣布推出限时优惠政策,12月19日至12月31日购置税限时直补5000元。
11、三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion 63D和全局快门传感器ISOCELL Vizion 931。据三星电子传感器业务团队执行副总裁Haechang Lee表示,上述两款新品采用先进的传感器技术,将对机器人和扩展现实(XR)等未来高科技应用起到重要作用。
12、马士基有大约20艘船只在红海停运,其将调整非洲南部航线。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)涨逾12%。能化品多数上涨,低硫燃料油涨逾2%,原油涨近2%;黑色系涨跌不一,不锈钢涨近1%,硅铁跌逾1%;基本金属涨跌不一,工业硅涨近3%,碳酸锂跌逾2%;农产品涨跌不一,棕榈油涨逾1%,生猪、苹果跌逾2%;贵金属均上涨。
2、12月19日24时,国内成品油调价窗口将再度开启。机构预计,届时国内汽柴油下跌幅度约为420元/吨,为2023年第十二次下跌,零售价将迎来“六连跌”。
3、国家发改委表示,将继续会同相关部门,坚定实施国家粮食安全战略,全面落实粮食安全党政同责,推动落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,围绕粮食产购储加销各环节综合施策,在更高层次上保障国家粮食安全,为推动高质量发展提供有力支撑。
4、山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局联合对山西焦煤集团主要负责人进行约谈,通报煤矿安全生产情况和存在的主要问题,对下一步煤矿安全生产工作进行安排部署和工作提醒。约谈指出,当前山西焦煤集团煤矿安全生产形势严峻复杂,除煤矿数量多、灾害重、保供压力大等客观原因外,还暴露出部分煤矿安全责任落实不到位、汲取事故教训不深刻、安全管理有漏洞等突出问题。
5、消息称,泰国冻结柴油、烹饪用气价格3个月。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约持平,2年期主力合约跌0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.3%,万得可转债等权指数收盘跌0.32%。丽岛转债、华锋转债、鸿达转债分别跌20%、7.11%、4.48%;N金现转、深科转债、惠城转债分别涨44.43%、8.4%、7.4%。
3、大连万达商业管理集团:DALWAN 7.25 01/29/24展期特别决议已于12月18日生效,在付款后,发行人、附属担保人、公司、受托人、代理和账户银行于当日署了各自为当事人的修订文件,拟议的修订和豁免自该日起生效。
4、消息人士透露,日本财务省计划从明年1月份开始,提前减少2000亿日元的20年期债券,这反映出投资者需求下降和利率上升的情况。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1435,较前一交易日下跌124个基点。人民币对美元中间价报7.0982,调贬49个基点。
2、上周土耳其央行外汇储备增加约十亿美元至约1425亿美元,创历史新高。
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