一、宏观
1、当地时间12月12日中午,中共中央总书记、国家主席习近平乘专机抵达河内,开始对越南社会主义共和国进行国事访问。
2、国家发改委副主任赵辰昕会见国际货币基金组织(IMF)副总裁李波。双方就世界政治经济形势、中国宏观经济、绿色低碳发展等议题进行交流。
3、水利部发布数据显示,今年1-11月全国完成水利建设投资10938亿元,同比增长8.5%,提前一个月实现年度目标任务,再创纪录新高。
水利部副部长陈敏表示,2024年,水利部将全面贯彻党的二十大精神,统筹高质量发展和高水平安全,推进国家水网建设,推动新阶段水利高质量发展,助力巩固和增强经济回升向好态势,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供水安全保障。
4、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月12日以利率招标方式开展4140亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有2100亿元逆回购到期,因此单日净投放2040亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】A股缩量攀升,上证指数收复3000点,券商股午后异动,市场逾3100股上涨。上证指数收涨0.4%报3003.44点,创业板指跌0.62%,科创50指数跌0.97%,北证50涨1.22%,万得全A涨0.23%,万得微盘股指数涨0.99%。市场成交额7982亿元。
AI应用概念活跃,新智认知、云鼎科技等多股涨停。南京本地股午后崛起,南京商旅、南京港、南京公用等涨停。房地产股走强,中交地产、大龙地产等涨停,保利发展涨超7%。中船系震荡上行,中船科技涨停。零售股反复活跃,南宁百货连续两日涨停。算力概念下挫,寒武纪-U跌超9%。
Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出50.24亿元,其中沪股通净卖出18.29亿元,深股通净卖出31.95亿元。
沪深两市主力资金净流出135.24亿元。大盘缩量反弹,市场仍维持无主线轮动格局,6个获资金净流入的二级行业额度均未超过10亿元,新易盛、中际旭创、掌趣科技等AI端热门股出现资金分歧。
2、【港股收盘综述】港股高开高走,三大指数全线反弹。恒生指数收涨1.07%报16374.5点,恒生科技指数涨1.74%报3730.25点,恒生国企指数涨1.48%报5614.5点。大市成交866.28亿港元,南向资金净卖出26.98亿港元。恒生行业指数全线上涨,内房、科技、工业板块涨幅居前,翰森制药涨近7%领涨蓝筹;碧桂园涨超8%,阅文集团涨超13%。
3、万达商管上市对赌危机解除。太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。太盟将联合其他投资者,在其2021年的投资赎回期满时,经大连万达商管集团赎回后,对珠海万达商管再投资。现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿元人民币,其中太盟投资额约为28亿美元(约180亿人民币),现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。
4、小米发布声明称,近日,余承东先生无端针对公司龙骨转轴技术发布不实言论,与事实严重不符。请余承东先生遵循“科学与严谨”的基本规则,请勿再抹黑同行、误导公众。无论是设计思路还是机械结构,小米自研的“龙骨转轴”与余承东先生所宣称的所谓“双旋水滴铰链”都完全不同。
5、知情人士透露,台积电已向苹果和英伟达等大客户展示N2(即2nm)原型的制程工艺测试结果。三星不仅将推出2nm原型,还开出折扣价,以吸引英伟达等客户。高通已计划下一代高端手机芯片采用三星SF2(2nm)制程生产。
6、台积电即将敲定其未来3nm和2nm客户,2025年将开始生产2nm芯片,而2024年其3nm芯片的产量将逐季增长,主要客户不太可能在2027年之前减少台积电3nm和2nm晶圆的开工量。
三、行业
1、国家金融监管总局近日印发《养老保险公司监督管理暂行办法》。机构管理方面,规定养老保险公司可以申请经营以下部分或全部类型业务:一是具有养老属性的年金保险、人寿保险,长期健康保险,意外伤害保险;二是商业养老金;三是养老基金管理;四是保险资金运用;五是国务院保险监督管理机构批准的其他业务。养老保险公司业务范围超出规定的,应当自《办法》印发之日起3年内完成业务范围变更。
2、国家发改委价格司、国家数据局筹备三组召开建立健全公共数据价格形成机制专家座谈会。下一步,国家发改委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据产品和服务价格形成机制,促进公共数据资源开发利用。
3、国家发改委财金司召开全国现场会,要求全面提升“信易贷”服务质效,推进普惠金融高质量发展。一是平台要整合,更好发挥数据集聚效应;二是信息要开发,确保数据准确、有效、可用;三是合作要深入,平台与金融机构要进一步强化服务功能融合,做到数据通、模型通、系统通;四是功能要拓展,进一步深化“平台+政策”“平台+担保”和“平台+风控”功能应用;五是安全要保障,切实加强信息安全和主体权益保护。
4、水利部表示,今年灌区现代化建设进展顺利,已完成投资337亿元,截至11月底,全国农田累计灌溉供水3000多亿立方米,实现应灌尽灌;加快《全国农田灌溉发展规划》编制,将新增灌溉面积落实到具体水源工程。
5、市场监管总局修订出台《行业标准管理办法》,将于2024年6月1日起正式施行。本次修订主要内容和亮点为:一是着力健全行业标准协调机制。二是重点防范利用行业标准限制竞争。三是系统构建行业标准监管制度。四是促进行业标准依法公开。
6、备受市场关注的房价将冲刺或突破4万元/平方米的长沙S10地块,上演一场激烈争夺战。这宗编号为[2023]长沙市068号的商住用地竞价结束,经过5家房企37轮竞价,地块最终由中建信和地产有限公司以总价275773万元竞得,溢价率36%,折合楼面地价14968元/平方米,创长沙地价新高。
7、国网甘肃省电力公司公布数据显示,截至今年11月底,甘肃发电装机容量达8208万千瓦,突破8000万千瓦大关。其中新能源装机4836万千瓦,占比58.92%,创历史新高。
9、首款国产化110GHz电光强度调制器产品研制成功,并获多家产业客户验证和订购。该调制器以国产薄膜铌酸锂芯片为核心,可在C和L波段工作,具有超高带宽、超高速率、低啁啾、低驱动电压、高线性度等特性,其3dB带宽高达110GHz,关键技术指标达到国际先进水平。
10、国内首套基于飞腾CPU的全国产可信DCS在中国华能威海电厂辅助控制系统成功投运。该系统采用100%国产化设计,使用飞腾FT-2000/4CPU作为算力支撑,首次实现控制系统核心上下位机CPU芯片、操作系统、中间件和控制应用的软硬件全面可信。
11、中国汽研和华为技术有限公司签署战略合作协议。中国汽研与华为公司在科技创新、平台赋能等维度,根据双方各自领域优势,将在AI、数字模型、工业互联网展开深度合作,并在汽车技术国产化替代和核心技术能力等方面全面赋能汽车工业,推动汽车行业高质量发展。
12、超材料电磁调制技术国家重点实验室-汽车紧缩场联合创新实验室近日正式揭牌并落户深圳,这是我国首个开展汽车整车天线OTA性能紧缩场测试的实验室。
13、蚂蚁集团方面透露,过去五年,蚂蚁集团在国际顶级学术期刊和学术会议上发表论文近500篇,其中AI领域论文300余篇,80%以上聚焦AI领域。
14、DataAI:抖音及海外版TikTok成为首个内购收入超100亿美元的非游戏类App。
四、海外
1、知情人士透露,德国总理朔尔茨和执政联盟的高级官员将于周二就2024年的修订预算恢复谈判,此前在周一晚上的谈判中,协议再次被证明难以达成。朔尔茨及其联盟伙伴几周来一直在寻求就明年的财政计划达成协议,他们试图解决上月法院限制使用预算外资金的裁决所带来的影响。
2、英国央行预计,到2030年,额外的巴塞尔规则将使一级资本要求增加约3%。
3、日本将针对涨薪7%以上的企业实施税收减免政策。
日本央行发布研究论文《中央银行财政和货币政策实施》。其中提到:日本央行认为继续实施适当的政策并同时关注自身的财务健康状况是合适的。
4、韩国央行公布《第三季度企业经营分析》报告显示,随着半导体价格持续下滑,汽车出口增速也逐渐放缓,今年第三季度韩国企业的销售与收益性指标呈现恶化趋势。据报告,第三季度销售额同比减少5.2%。这是自今年第二季度以来,企业销售总额连续两个季度同比下滑,降幅达到2020年第二季度(-10.1%)之后的最高水平。
5、英国11月失业率4.01%,前值4%;失业金申请人数1.6万人,预期1.5万人,前值1.78万人。英国10月三个月剔除红利的平均工资同比升7.3%,预期7.4%,前值7.7%。
7、印尼中央统计局表示,印尼将以2022年作为新的通胀基准年份,从2024年1月开始,将采用新的基准年份来计算通胀数据。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.39%报2535.27点,成分股多数上涨,其中131只个股涨幅超1%,135只个股跌幅超1%。权重股方面,LG集团涨近3%,SK海力士、大韩航空涨近2%。
日经225指数涨0.16%报32843.7点,连涨两日。成分股多数下跌,其中23只个股涨幅超1%,49只个股跌幅超1%。权重股方面,东京电子涨超1%,日立、任天堂、迅销涨近1%。澳洲标普200指数涨0.5%报7235.3点。新西兰NZX50指数跌0.58%报11382.58点。
2、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已将其在惠普股份减持至5.2%。伯克希尔此前曾在9月中旬至10月初连续9天抛售惠普股份,将其对惠普的持股降至不到10%。此次抛售之后,伯克希尔仍持有5150万股惠普股票,价值约16亿美元,仍然是惠普的第三大机构股东,仅次于贝莱德和先锋集团。
3、知情人士称,波音公司已经开始对关键部门的策略人员进行裁员,幅度超过预期。波音全球服务和波音民用飞机部门的策略师数量或被削减至少50%;国防部门的计划进展较慢,但预计也将裁员50%或更多。
4、谷歌母公司Alphabet在与Epic Games的反垄断诉讼中败诉。谷歌表示,将对堡垒之夜开发商Epic Games 反垄断案的裁决提出上诉。此外,谷歌将在日本广岛建立数据中心。
5、印度最大私营企业信实工业和迪士尼正在敲定一份不具约束力的条款书的细节,以合并双方在印度的媒体业务。根据目前的协议条款,信实工业旗下新成立的Viacom18公司将通过换股交易吸收迪士尼旗下的Star India公司。
6、知情人士透露,美国私募股权巨头KKR集团正接近达成从Veritas Capital手中收购Cotiviti Inc.的50%股权的交易,这笔交易对这家医疗科技公司估值将在100亿至110亿美元之间。
7、美国商务部长雷蒙多表示,美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题。
8、消息人士称,中国快时尚公司希音(Shein)已与伦敦证券交易所就在英国上市的可能性进行了谈判。该公司正在继续探索通过公开发售股票筹集资金的各种方案。希音仍然最有可能在美国上市,并且同时在纽约和伦敦上市的可能性不大。
9、美国纽约州联合IBM与美光等芯片公司,将斥资100亿美元建立下一代半导体研发中心。
10、雷诺汽车发布声明称,将出售其在合作伙伴日产汽车的约5%股份,价值近7.65亿欧元。雷诺表示,此次处置是减持日产股份计划的一部分,将导致15亿欧元的资本损失。
11、荷兰乳业巨头皇家菲仕兰表示,计划未来两年在全球裁员1800人,以降低成本并提高盈利能力。该公司表示,此次裁员将节省至多2亿欧元城堡,是其从2026年起将年度成本降低4亿至5亿欧元计划的一部分。菲仕兰是全球最大乳品公司之一,在30个国家拥有约2.2万员工。
12、印尼电力公司PLN与阿联酋阿布扎比国家能源公司(TAQA)签署初步协议,共同开发印尼输电网互联和智能电网。
13、卖空禁令恢复后,海外投资者在韩国的股票交易受到抑制。数据显示,12月迄今外国投资者占韩国市场总成交额的18%,势将创下年内月度最低水平。本地基金在成交额中所占份额也有所下降,而散户投资者扩大了在韩国交易中的主导地位。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,农产品多数上涨,生猪涨逾2%,豆粕、菜粕涨逾1%;黑色系多数上涨,焦煤、焦炭涨逾2%,铁矿石涨逾1%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾8%;能化品多数上涨,燃油涨近2%,烧碱、乙二醇涨逾1%;贵金属均下跌。
2、11月份,国家铁路发送煤炭1.78亿吨,同比增长3.2%;其中电煤1.3亿吨,同比增长0.6%。截至11月底,全路371家直供电厂库存8627万吨,同比增长15.2%,可耗天数均在20天以上,保持较高水平。
3、广西发布《关于严格铝土矿资源配置建立年度开采总量调控制度的通知》(征求意见稿),拟实行年度开采总量调控,全区铝土矿年度开采总量不得超过全区已有采矿权设计年度生产规模之和,各铝土矿矿山年度开采总量不得超过设计年度生产规模。鼓励企业利用境外铝土矿资源,对使用进口铝土矿资源的企业在开采总量指标分配上予以倾斜支持。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.16%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约基本持平。
2、中证转债指数收盘涨0.02%,万得可转债等权指数收盘涨0.02%。其中,丽岛转债、鸿达转债、雅创转债分别涨9.78%、8.84%、7.13%;盛路转债、密卫转债、瀛通转债分别跌20%、4.56%、3.72%。
3、国家发改委下达第一批增发国债项目清单,包括灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设、重点自然灾害综合防治体系建设工程领域项目。发改委要求,各地方要进一步加快项目前期工作,加快资金拨付使用,强化项目监管,高质量推进项目建设,尽快形成实物工作量。
4、财政部在香港面向专业投资者发行100亿元人民币国债招标结果出炉,包括增发2年期30亿元、3年期30亿元和5年期40亿元,中标价格分别为99.42元、99.23元、99元。
5、全国银行间同业拆借中心、上海清算所将于12月12日联合推出中央债券借贷业务。
6、上海票交所发布《截至2023年11月30日持续逾期名单》显示,截至2023年11月30日,6个月内发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为3198家。其中,2023年11月新增241家,涉及碧桂园系、万达系、海伦堡系旗下多家企业。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1744,较前一交易日上涨26个基点。人民币对美元中间价报7.1174,调贬11个基点。
2、新西兰联储宣布年度贸易权重指数评估结果,把人民币在贸易权重指数中的权重降至22.6%。
3、阿根廷央行表示,官方外汇市场将限制交易,以使总统米莱的团队有时间遵守行政程序并实施自己的政策。阿根廷经济部长将于周二公布首批经济措施。
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