一、宏观
1、财政部就穆迪下调中国主权信用评级展望有关问题答记者问表示,对此感到失望。今年以来中国宏观经济持续恢复向好,高质量发展稳步推进,尤其是三季度以来,积极变化进一步增多,内生动力不断增强,经济增长新动能持续发挥积极作用,预计四季度中国经济将保持回升向好态势,中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。中国经济正在转向高质量发展,中国经济增长新动能正在发挥作用,中国有能力持续深化改革、应对风险挑战。穆迪对中国经济增长前景、财政可持续性等方面的担忧,是没有必要的。
全国政府法定负债率(政府债务余额与GDP之比)为50.4%。低于国际通行的60%警戒线,也低于主要市场经济国家和新兴市场国家。同时,地方隐性债务规模逐步下降,风险得到缓释。
近年来,受房地产市场影响,房地产相关税收有所下降,但其占地方一般公共预算收入的比重没有大幅回落。总的看,房地产市场下行给地方一般公共预算和政府性基金预算带来的影响是可控的、结构性的。
2、11月财新中国服务业PMI录得51.5,较10月回升1.1个百分点,为近三个月来最高。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月5日以利率招标方式开展了2100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日4150亿元逆回购到期,因此单日净回笼2050亿元。
4、教育部印发《关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》,强化统筹部署,各地各高校要把高校毕业生就业作为重中之重、摆在更加突出的位置,纳入领导班子重要议事日程,健全就业促进机制;大力开拓市场化社会化就业渠道,加大民营企业、中小企业招聘推介力度,鼓励中小企业更多吸纳高校毕业生;鼓励各地出台优惠政策,吸引更多毕业生到基层一线就业创业。
5、中国(新疆)自由贸易试验区霍尔果斯片区挂牌。
6、中国香港11月制造业PMI为50.1,前值48.9。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数震荡下探,沪指再度失守3000点;券商股午后异动,带领市场短暂反弹,但持续性较差。北交所再迎资金炒作,近百股涨幅超10%,北证50一度涨超8%收复1000点。
上证指数收跌1.67%报2972.3点,深证成指跌1.97%报9470.36点,创业板指跌1.98%报1871.1点,科创50指数跌1.87%报845.8点,北证50涨7.28%,万得全A跌1.84%,万得双创跌2.11%,万得微盘股指数跌1.17%。市场成交额8379亿元,北向资金实际净卖出75.21亿元,连续三日净卖出。
食品饮料股爆发,北交所骑士乳业、盖世食品、一致魔芋、润普食品30cm涨停。汽车零部件持续受关注,无人驾驶方向领涨,圣龙股份、渤海汽车等多股涨停。医药行业局部活跃,中科美菱、常山药业等涨停。黄金、地产、煤炭、白酒跌幅靠前;科技股全线回调,华为、人工智能、芯片等指数回调明显。
2、【港股收盘综述】港股低开低走,恒生指数收跌1.91%报16327.86点,恒生科技指数跌2.05%报3682.67点,恒生国企指数跌1.64%报5609.63点。大市成交1180.25亿港元,南向资金净买入45.62亿港元。恒生行业指数全线下跌,原材料、科技、消费板块跌幅居前,联想集团跌超10%领跌蓝筹,药明生物续跌超8%,海底捞跌近6%。东方甄选逆市涨近9%,公司即将上架文旅产品。名创优品跌14%,公司称经营正常顺利。
3、赣锋锂业:碳酸锂期货价格下跌对公司营业收入和利润有一定的影响,公司会考虑灵活调整产能的规划。
4、小米手机宣布,小米14 全系列、小米13 全系列、Xiaomi MIX Fold 3等产品正式升级 WiFi 7!据公开资料,第七代WiFi无线网络,速度可高达30Gbps,是WiFi 6最高9.6Gbps速率的三倍之多。
5、腾讯NOW直播发布公告,由于业务调整 ,NOW 直播将于12月26日11时00分停止运营。
6、优必选科技已开始为规模约2亿美元的香港IPO启动预路演,国泰君安为保荐人。
7、消息称台积电因部分制程机台设备可共享,加上部分递延预算将在今年动用,明年资本支出可能降为280亿美元至300亿美元,较今年下滑6.3%至12.5%,恐下探近四年来低点。台积电回应,有关明年度资本支出相关资讯,将以2024年1月法说会公布内容为准。
8、供应链人士表示,此前苹果iPhone代工厂鸿海、和硕因飓风影响,暂停在印度泰米尔纳德邦的生产运营,目前鸿海与和硕的工厂已经陆续恢复正常运作。
三、行业
1、11月份中国电商物流指数为113.1点,环比提高1.2点。分项指数中,总业务量指数、农村业务量指数、人员指数、实载率指数、成本指数均有增长。
2、国资委:要扎实做好涉外法治相关工作,加快提升涉外法治能力,运用法治思维更好防范化解风险;要坚持依法合规、不逾红线,加强对中央企业境外违法违规线索和重大法律合规风险的监控,推动企业树立正确的发展导向,不断夯实高质量发展基础。
3、交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》指出,从事道路运输经营的自动驾驶汽车应符合国家相关标准及技术规范等要求,从事城市公共汽电车客运、道路旅客运输经营的自动驾驶汽车应随车配备1名驾驶员或运行安全保障人员,交通运输主管部门要会同有关部门,加强对自动驾驶汽车运输经营活动的监督管理。
4、《深圳经济特区国际船舶条例》明年3月1日实施,《条例》放宽国际船舶登记主体限制,扩大登记范围,规定在深圳依法设立的企业进行国际船舶登记,企业的外资持股比例不受限制。
5、深圳市印发降低制造业企业成本若干措施。在降低融资成本方面,鼓励制造业企业发债融资,按照发行规模的2%给予最高50万元补贴;支持制造业企业扩大股权融资,首次在“新三板”挂牌的给予最高50万元奖励,进入创新层的再给予最高30万元奖励;对拟在境内上市并完成股份制改造及上市辅导的给予最高150万元奖励;对直接在境外上市的给予最高80万元奖励。
6、河南投资集团公告,根据有关通知文件,拟定于2023年12月底前以间接入股形式补充26家河南省中小银行资本。2023年河南省支持中小银行发展专项债券已于11月28日成功发行,发行规模为282亿元,公司已收到上述债券专项资金。
7、星河动力航天公司今日于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号(遥九)运载火箭,顺利将天雁16星、星池一号A星共2颗卫星送入500km晨昏轨道,这是国内民营火箭公司首次成功实施晨昏轨道发射任务,也是谷神星一号系列商业运载火箭取得的第十次成功发射。
8、知情人士表示,TikTok与印尼科技公司GoTo达成合作协议发展电商业务。TikTok已达成协议投资印尼GoTo集团旗下一个子公司,并在网上购物服务方面展开合作。
四、海外
1、国际清算银行(BIS)缓和了对通胀持有的强硬立场,称最近的进展令人鼓舞,但强调各国央行尚未走出困境。其货币与经济部门主管Claudio Borio称,借贷成本大幅上升后,“信贷风险仍有可能发生”。Borio重申,超低利率时代已被“抛在后面”,尽管市场和央行官员对利率将在何处开始趋于平稳显然还在较劲。
2、欧洲央行执委施纳贝尔称,通胀形势令人鼓舞,核心CPI下降显著;结束紧急抗疫购债计划(PEPP)再投资不是大问题,因为规模较小;围绕该问题的讨论将很快展开;走软的数据表明经济可能正在触底反弹,没有出现长期衰退;仅由于自主因素,欧洲央行的资产负债表规模将达到疫情前的三倍左右;鉴于通胀率“显著”下降,欧洲央行可以取消进一步加息的计划。欧洲央行执委施纳贝尔拒绝支持未来几个季度保持利率稳定的指引,并表示必须谨慎对待未来6个月的政策指引。
欧元区货币市场预计欧洲央行明年3月份降息25个基点的可能性为84%,而周一的预测为72%。
3、英国贸易团将于本周赴印度进行自由贸易协定谈判。
4、日本将提供税收优惠以鼓励中小企业并购。日本考虑有限延长住房贷款税收减免。
5、日本经济产业大臣西村康稔:不考虑将日本核电容量增至三倍;核能是实现碳中和目标的关键;英伟达首席执行官黄仁勋对机器人人工智能寄予厚望。
6、日本央行认为货币宽松政策将物价推高了1%。
7、日本11月服务业PMI终值50.8,初值51.7,前值51.6。
8、韩国第三季度GDP初值季环比增0.6%,预期增0.6%,前值增0.6%;同比增1.4%,预期增1.4%,前值增1.4%。韩国11月CPI环比降0.6%,预期降0.15%,前值增0.30%;同比增3.3%,预期增3.7%,前值增3.8%。
9、韩国央行:通胀快速放缓不太可能持续,通胀预测路径存在较高不确定性。
韩国财长秋庆镐称,韩国物价趋势料将维持稳定,油价和天气对韩国通胀构成不确定因素。
10、澳大利亚维持利率在4.35%不变,符合市场预期。澳洲联储表示,委员会决心将通胀率恢复到目标水平;是否进一步加息将取决于数据;本次会议决定将利率保持不变,以便评估利率上调对需求、通胀和劳动力市场的影响。
11、印度11月服务业PMI为56.9,预期58.4,前值58.4;综合PMI 57.4,前值58.4。
12、惠誉评级对2024年亚太新兴市场融资及租赁公司的行业展望为中性,但由于各国国内经济形势差异将会对融资及租赁公司未来一年的表现产生影响,预计不同市场的展望将存在较大的分化。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线下跌。韩国综合指数跌0.82%报2494.28点,个股方面,SK海力士跌近4%,浦项制铁跌超3%,三星电子跌近2%。日经225指数跌1.37%报32775.82点,连跌三日。个股方面,瑞萨电子跌超5%,东京电子跌近4%,基恩士、迅销跌逾2%;索尼则涨近1%。澳洲标普200指数跌0.89%报7061.60点。新西兰NZX50指数跌0.21%报11356.99点。
2、据RR拍卖(RR Auction)官网拍卖信息显示,一张由史蒂夫·乔布斯签名的苹果公司支票正在拍卖中,这张支票于1976年7月23日由乔布斯支付给RadioShack,金额为4.01美元。目前竞拍价格已经达到22444美元。
3、META与IBM成立人工智能联盟,50多家公司和研究机构参与,推动开放式AI模型发展。其成员包括英特尔、甲骨文、康奈尔大学、美国国家科学基金会等。
一个代表83家西班牙媒体机构的组织对Meta提起5.5亿欧元的诉讼,理由是该公司在广告市场上存在不公平竞争,这一案件可能会在整个欧盟范围内复制。
4、英伟达CEO表示,将在日本建立人工智能工厂网络。
5、IBM正在加码押注量子计算机,推出新型量子芯片及量子系统二号,IBM表示采用这种低温冷却芯片的量子计算机,可以比传统计算机构建更快、更强的模块。
6、通用汽车首席执行官玛丽·博拉在底特律表示,该公司的目标仍然是到2035年全面电动化,但是这取决于消费者的接受度。近期通用将底特律郊区一家工厂的电动卡车产能扩张计划推迟一年,至2025年底。
7、美国司法部宣布,瑞士百达集团旗下私人银行部门百达银行承认与美国纳税人及其他人合谋,向美国国税局隐瞒了56亿多美元的资产,该行将支付约1.229亿美元的赔偿金和罚款。
8、空客今年截至目前交付飞机数量达623架。
9、软银4.73亿欧元注资车联网技术公司Cubic,收购后者51%股份,该交易对Cubic的估值超过9亿欧元。
10、受飓风影响,印度南部暴雨成灾,苹果iPhone代工厂鸿海、和硕以及现代汽车公司12月4日暂停在印度泰米尔纳德邦的生产运营。
11、本田汽车11月中国销量10.66万辆,同比增长36.5%。
12、日本3家大型房地产开发商大和房屋、积水房屋和住友林业正寻求收购美国的房屋建筑公司,因为他们希望在萎靡的国内市场外寻求增长。
13、欧莱雅宣布,已完成收购位于丹麦哥本哈根的益生菌和微生物群系研究公司Lactobio。欧莱雅未提供这笔收购的财务条款。
14、力拓集团宣布,已批准一项耗资7700万美元(约1.1亿澳元)的预可行性研究,以推进西澳大利亚东皮尔巴拉地区罗兹岭(Rhodes Ridge)项目的开发。
15、法国制药公司Aqemia发表声明称,已与赛诺菲达成一项价值高达1.4亿美元的多年期研究合作协议。Aqemia公司将利用其生成式人工智能和深度物理算法及平台设计新型药物分子。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,基本金属全线下跌,碳酸锂各合约均跌停,续创上市以来新低;工业硅、沪镍跌近4%。农产品多数下跌,生猪跌逾4%,鸡蛋跌逾3%;黑色系多数下跌,不锈钢跌近4%,焦煤、线材跌逾3%;能化品多数下跌,玻璃跌逾3%,烧碱、丁二烯橡胶跌逾2%,纯碱则涨逾6%;贵金属均下跌,沪银跌逾3%,沪金跌逾1%;集运指数(欧线)跌逾4%。
2、11月份中国大宗商品指数为101.3%,较上月回落1.5个百分点。各分项指数中,供应指数、销售指数继续下跌,库存指数连续两个月上升,并升至近九个月以来的最高点。
3、国内成品油零售价压线下调。据国家发改委,从12月5日24时起,国内汽、柴油每吨分别下调55元和50元。
4、国家发改委核定跨省天然气管道运输价格,核定西北价区运价率为0.1262元/千立方米·公里(含9%增值税),东北价区运价率为0.1828元/千立方米·公里,中东部价区运价率为0.2783元/千立方米·公里,西南价区运价率为0.3411元/千立方米·公里。上述价格自2024年1月1日起执行。
国家发改委印发《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》,首次分区域核定了国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格。价格核定后,国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运价率由20个大幅减少至4个,构建了相对统一的运价结构,打破了运价率过多对管网运行的条线分割,有利于实现管网设施互联互通和公平开放。
5、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布《关于做好今冬明春保暖保供与2024年煤炭产运需衔接工作的倡议书》指出,确保煤矿安全生产。签实签足电煤合同。煤矿生产企业要努力稳产增产、增加可调用资源,储运企业及时了解煤矿与电厂库存、日耗等情况,提高供应保障的可预见性,电力企业努力增加库存提高可用天数,形成煤炭产供需合力,提高今冬明春顶峰时段电煤应急保障能力。
6、中国华能集团有限公司2023年煤炭产量突破1亿吨大关,创历史同期最高水平。中国华能现有煤矿26处,核定煤炭产能11880万吨/年,主要分布在内蒙古、甘肃、陕西等地。
7、COP28峰会谈判文件草案显示,COP28正在考虑逐步淘汰化石燃料,另外还有两个选项正在考虑中。COP28考虑在本十年内逐步淘汰未经减排处理的煤电。
8、利比亚国家石油公司董事长表示,希望到2024年底石油产量能增加10万桶/日。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数跌0.48%,万得可转债等权指数跌0.67%。其中,20只可转债跌幅超2%,大业转债、多伦转债、万顺转债、大叶转债、法本转债跌幅居前,分别跌6.52%、6.37%、5.88%、5.05%、5.04%。涨幅方面,9只可转债涨幅超2%,“N丽岛转”、金钟转债、中富转债、盛路转债、泰坦转债涨幅居前,分别涨57.30%、11.25%、10.49%、7.8%、7.67%。
3、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.5193%、2.8153%,全场倍数分别为4.99、5.67,边际倍数分别为1、2.06。
4、财政部、中国人民银行明确组建2024-2026年储蓄国债承销团有关事宜,2024-2026年储蓄国债承销团成员目标数量为不超过40家。
5、知情人士称,日本计划在2月份发行逾100亿美元主权转型日元债券,为减排项目提供资金,为全球首例此类政府债券。知情人士称,日本财务省正在考虑分别发行约8000亿日元(54亿美元)5年期和10年期气候转型债券。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1127,调贬116个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1420,较上一交易日跌58个基点。交易员指出,美元指数和美债收益率反弹对人民币构成部分压力,但年末结汇需求仍对人民币构成支撑。
2、知情人士称,中国主要国有银行12月5日在在岸掉期市场将人民币兑换成美元,并在现货市场卖出美元以支撑人民币。消息人士认为,中国国有银行此举旨在加速人民币的复苏,并鼓励国内出口商在年底前以人民币结算外汇收入。
3、韩国央行表示,截至11月底,韩国外汇储备额环比增加42.1亿美元,为4170.8亿美元。
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