一、宏观
1、12月1日出版的第23期《求是》杂志将发表中共中央总书记习近平重要文章《切实加强耕地保护 抓好盐碱地综合改造利用》。文章提出加强耕地保护的总体思路和关键举措,强调守住耕地这个命根子,必须要有几个关键实招。一是压实耕地保护责任。二是全力提升耕地质量。三是改革完善耕地占补平衡制度。四是调动农民和地方政府保护耕地、种粮抓粮积极性。
2、中国11月官方制造业PMI为49.4,预期49.7,前值49.5,制造业景气水平略有回落。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和供应商配送时间指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
中国11月官方非制造业PMI为50.2,预期50.9,前值50.6,高于临界点,非制造业继续保持扩张。其中,建筑业商务活动指数为55.0,环比上升1.5个百分点;服务业商务活动指数为49.3,下降0.8个百分点。从行业看,水上运输、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55以上较高景气区间;房地产、租赁和商务服务等行业商务活动指数低于临界点。
3、央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月30日以利率招标方式开展了6630亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日5190亿元逆回购到期,因此单日净投放1440亿元。
4、国家发改委表示,近日,民营局组织召开民营经济专家座谈会,围绕促进民营经济发展壮大有关工作,进行深入研讨交流,并就下一步扎实推动民营经济高质量发展听取意见建议。
5、财政部:1-10月,全国国有及国有控股企业生产经营持续稳定恢复,叠加去年同期低基数因素影响,国有企业主要效益指标呈现较快增长,国有企业营业总收入689744.6亿元,同比增长3.9%;国有企业利润总额38326.4亿元,同比增长7.1%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.26%报3029.67点,深证成指跌0.18%,创业板指涨0.24%,北证50跌1.72%,万得微盘股指数跌0.51%,万得全A、万得双创分别跌0.12%、0.28%。A股全天仅成交7858.8亿元,创月内次低。MSCI中国A股指数调整,多只个股尾盘竞价异动。
大盘在月内最后一个交易日延续缩量窄震态势,11月沪指振幅仅80个指数点为年内次低。盘面上,量能极致收窄后题材间形成回合制拉扯,流感、算力板块午后卷土重来,部分前期A杀的强势股迎来修复,但汽车产业链仍毫无起色,比亚迪再度收跌创新低。全天超3500股下跌,市场震荡长达1月后未能选出方向。
Wind数据显示,北向资金午后单边进场,全天大幅净买入85.16亿元,单日净买入额创4个月新高;其中沪股通净买入63.77亿元,深股通净买入21.39亿元。11月北向资金累计净卖出近18亿元,减持额较此前3个月显著收窄。
沪深两市主力资金净流出251.76亿元。权重全天护盘叠加北向资金午后进场扫货,指数层面延续11月内窄震态势。CPO、算力租赁等先行调整热门概念率先企稳,新易盛、真视通、紫天科技获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.29%报17042.88点,月跌0.41%;恒生科技指数跌0.27%报3899.64点,月涨3.74%;恒生国企指数涨0.66%报5857.54点,月跌0.07%;恒生红筹指数涨1.1%报3363.27点,月涨0.3%,大市成交1391.19亿港元。南向资金净买入额为17.21亿港元。医药股走高,君实生物涨逾7%,翰森制药涨逾4%领涨蓝筹,中国生物制药涨逾2%。电讯股表现强势,中国电信涨近3%,中国联通涨逾2%,和记电讯香港涨近2%,中国移动涨1.28%。消费股涨幅居前,康师傅控股涨近3%,万洲国际、周大福涨逾2%,农夫山泉、李宁涨近2%。科技股走低,哔哩哔哩跌近11%,三季度移动游戏收入同比下滑;知乎绩后跌逾11%,理想汽车跌逾4%,微博跌近3%。腾讯控股则涨逾3%,段永平重新买入腾讯。
3、国家标准委、证监会近日联合印发《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》,首次围绕证券期货业标准化发展作出全面部署。以证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、证券投资咨询业务、期货投资咨询业务、资产管理业务等为重点,积极开展相关业务标准研制,构建覆盖证券、基金、期货和债券等金融产品的标准支撑体系,以标准引领业务创新,促进行业降本增效。
4、深圳证监局对尚荣医疗相关责任人梁桂秋、游泳出具警示函,因两人对公司存在前期会计差错、存货管理及核算不规范等问题负有主要责任。
5、中证协拟在2023年证券公司投行业务质量评价中设置“支持高水平科技自立自强情况”专项评价指标,评价指标综合监管要求和行业意见,旨在突出服务高水平科技企业。
6、阿里国际站旗下的一款企业SaaS工具OKKI将于12月1日正式上线AI版,OKKI AI主打客户管理、辅助决策两大核心能力。
7、小鹏汽车:小鹏G9夺得2023丹麦Auto Awards年度技术领跑者大奖,成为今年唯一获得Auto Awards奖项的中国品牌。
8、美团自营前置仓业务美团买菜将在12月1日升级为小象超市,此举意味着美团买菜将突破“生鲜”定位,开始向日用清洁、个护美妆、酒水饮料等全品类迈进。
9、供应链指出,台积电7nm制程降价,降幅5%-10%左右,以缓解产能利用率下滑的状况。
三、行业
1、工信部、财政部发布公告称,决定对国务院部门涉企保证金进行优化调整,制定《国务院部门涉企保证金目录清单(2023版)》。
2、工信部发布数据显示,1-10月份,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14039亿元,同比增长5.9%;实现利润总额1074亿元,增长10%;共投入研发经费754.8亿元,下降2.6%。
3、第四批国家组织医用耗材集中带量采购将于天津开标,中选相关结果将于今天公布。此次耗材集采主要针对人工晶体类及运动医学类医用耗材。
4、IDC发布的《中国工业打印机市场跟踪报告(2023年第三季度)》显示,第三季度,中国数码纺织印花机市场收入超过6600万美元,同比上升17.2%。
5、最高人民法院发布食品安全惩罚性赔偿典型案例,统一裁判规则,引导生产经营者合法生产经营、消费者理性维权,保护食品安全。此次发布的典型案例明确支持消费者依法维权行为,人民法院坚持将保护食品安全作为处理食品安全纠纷的首要价值取向。
6、工信部近期组织第三方检测机构对群众关注的实用工具、网络游戏等移动互联网应用程序(APP)及第三方软件开发工具包(SDK)进行检查。发现22款APP、SDK存在侵害用户权益行为,其中包括泰惠收、即刻相册等。
7、中国汽车流通协会:11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%,同比下降4.9个百分点,环比上升1.8个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业处在不景气区间;展望2024年,经销商认为汽车市场有望延续复苏态势,据调查显示,有34.4%的经销商认为2024年乘用车市场将增长5%左右。
8、12月6日至8日,2023世界5G大会将在河南省郑州市召开。本届大会以规格“高端化”、交流“国际化”、活动“多样化”、内容“专业化”为特点。
9、华为云行业高峰论坛2023在北京开幕。会上,华为云推出业界首个大模型混合云,并发布《深度用云展望 2025》白皮书及深度用云行动计划。
四、海外
1、当地时间11月29日,美国前国务卿亨利·基辛格在康涅狄格州的家中去世,享年100岁。
2、《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会(COP28)在阿联酋迪拜开幕,本次大会将首次对《巴黎协定》签署以来的气候行动进展进行“全球盘点”。
3、美国财长耶伦与欧元集团主席Paschal Donohoe就全球经济问题通话。
4、经济学人《2023年全球生活成本报告》显示,拥有汽车的高昂成本、昂贵的酒精饮料和不断上涨的食品价格,使新加坡超越去年与之并列榜首的纽约。苏黎世从去年第六位跃升至并列第一,部分原因是瑞士法郎走强,以及昂贵的食品杂货、家居用品和娱乐项目费用。日内瓦与纽约并列第三,香港排在第五。
5、日本央行审议委员中村豊明:现在政策回应上要谨慎行事,在修改宽松货币政策之前,需要一些时间,必须耐心维持当前货币宽松政策一段时间。
6、新西兰联储主席奥尔:核心通胀率过高,担心通胀放缓的速度不够快;没有考虑迅速降息。
7、韩国央行将利率维持在3.5%不变,符合市场预期。韩国央行预计,2023年GDP增长率为1.4%,与8月预测相同;2024年GDP增长率为2.1%,8月预测为2.2%;2023年CPI为3.6%,2024年CPI为2.6%。韩国央行在政策声明中表示将维持限制性政策立场,但删除了“相当长一段时间”的措辞。
韩国央行行长李昌镛:2名成员认为终端利率为3.5%是有利的;4名委员对加息持开放态度;预计未来两到三个月通胀可能放缓;当前政策利率已足够具有限制性;紧缩货币政策可能会再持续超过六个月。
8、法国第三季度GDP终值同比升0.6%,预期0.7%,初值0.7%,前值1%;环比降0.1%,预期升0.1%,前值升0.1%。
法国11月CPI初值同比升3.4%,预期3.7%,前值4%;环比降0.2%,预期持平,前值升0.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨0.61%,报2535.29点。个股方面,斗山集团、韩美半导体涨逾4%,SK海力士涨2.68%,三星证券涨2.22%,乐天石化跌1.78%。日经225指数收涨0.5%,报33486.89点。个股方面,日本电气涨近4%,日立涨近3%,日产汽车涨1.37%,资生堂跌逾5%。澳洲标普200指数涨0.74%,报7087.30点。新西兰NZX50指数涨0.84%,报11330.20点。
2、马斯克表示,特斯拉超级充电桩对其他汽车生产商免费。
3、OpenAI宣布,Sam Altman已经回归担任首席执行官,Mira Murati担任首席技术官,Greg Brockman担任总裁。
OpenAI成立新的董事会,将接纳微软为无投票权的观察员。OpenAI创始人Sam Altman表示,董事会将设立独立委员会审查最近事件,OpenAI的优先事项是推进研究和投资安全。海伦·托纳辞去OpenAI董事会职务。
4、消息称,市况疲软之际,极氪准备暂缓在美IPO。极氪方面对此表示,公司已向美国证监会公开递交招股书,各项筹备工作正在有序推进中。
5、美国大型医疗保险公司Cigna正在与Humana进行合并谈判,正在讨论一项股票加现金的交易,可能在今年年底前敲定。
6、西方石油公司与石油生产商CrownRock进行收购谈判。
7、丰田将暂停生产小型货车直至当地时间周五上午。
8、宝马和梅赛德斯-奔驰集团将在中国建立联合电动汽车充电网络,计划到2026年之前建立至少1000个充电站。
9、荷兰政府将降低其在荷兰银行的持股比例至约40%。
10、腾讯控股的大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus披露最新业绩报告,上半财年合并营收为25.6亿美元,同比增长13%;核心收益同比增长118%至20亿美元。Prosus披露,上半财年已出售约1%腾讯股份,持股由26.2%降至约25%。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)期货主力合约涨逾5%,创逾两个月新高;基本金属多数下跌,碳酸锂期货主力合约跌近6%,再创上市以来新低;能化品多数上涨,甲醇、燃油涨逾3%,纯碱涨逾2%;黑色系多数下跌,焦炭跌逾2%;农产品涨跌不一,棉纱、郑棉、花生涨逾1%,生猪、白糖跌逾1%;贵金属均上涨。
2、商务部发言人表示,关于镓、锗出口管制问题,自今年8月1日管制政策实施以来,商务部陆续收到企业出口镓、锗相关物项的许可申请,经依法依规审核,我们已批准了部分符合规定的许可申请,相关企业也已获得了两用物项出口的许可证,商务部将继续依法对其他许可申请进行审核,并做出是否予以许可的决定。
3、中物联钢铁物流专业委员会发布数据显示,11月钢铁行业PMI为48.2%,环比上升2.6个百分点,结束连续3个月在45%左右运行态势,显示钢铁行业运行短期内有所趋稳。
4、我国最大海上油田渤海油田油气日产量首次突破10万吨油当量,在10万吨油当量上高位运行,创开发建设五十余年来历史最高水平。
5、国家安全部:将维护关键矿产资源领域国家安全作为重要任务,严格防范并依法打击境外间谍情报机关及其代理人对我关键矿产资源,特别是对战略性关键矿产资源的情报窃密活动。
6、能源情报集团记者Amena Bakr透露,欧佩克+会议暂定于北京时间晚上11点举行。另有消息人士表示,欧佩克+继续讨论2024年初的额外石油减产。欧佩克+进一步减产石油的讨论范围在100万至200万桶/日之间。
7、沙特第三季度石油出口额同比下降27.8%,至2311亿里亚尔。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.1%,10年期主力合约持平,5年期主力合约基本持平,2年期主力合约跌0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.18%,万得可转债等权指数收盘跌0.3%。其中,15只可转债跌幅超2%,神通转债、声迅转债、多伦转债、贵轮转债、宏昌转债跌幅居前,分别跌19.14%、7.45%、7.2%、3.94%、3.44%。涨幅方面,15只可转债涨幅超2%,特一转债、中贝转债、九典转02、福蓉转债、泰坦转债涨幅居前,分别涨11.17%、7.84%、7.22%、6.16%、5.67%。
3、国开行1年(230216Z4.IB)、1年(230206Z23.IB)、3年期金融债中标收益率分别为2.2616%、2.0103%、2.1186%,全场倍数分别为4.33、3.65、3.45,边际倍数分别为3.57、1.25、1.64。
4、进出口行7年期金融债“20进出07(增21)”中标利率为2.5116%,全场倍数3.78,边际倍数1.25。
5、知情人士透露,大连万达商业管理集团有限公司此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求,参与投票的投资者中支持比率达到压倒性的99.3%,提前近半个月达到了票数要求。
6、日本2年期国债招标的投标倍数降至2009年以来最低。
八、外汇
1、周四,在岸人民币对美元16:30收盘报7.1310,较上一交易日跌64个基点,本月累计涨1866个基点,结束三月连跌。人民币对美元中间价调升13个基点,报7.1018,创6月5日以来最高。
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