一、宏观
1、11月16日出版的第22期《求是》杂志将发表中共中央总书记习近平重要文章《推进生态文明建设需要处理好几个重大关系》。文章强调,继续推进生态文明建设,必须以新时代中国特色社会主义生态文明思想为指导,正确处理几个重大关系:一是正确处理高质量发展和高水平保护的关系;二是正确处理重点攻坚和协同治理的关系;三是正确处理自然恢复和人工修复的关系;四是正确处理外部约束和内生动力的关系;五是正确处理“双碳”承诺和自主行动的关系。要加快规划建设新型能源体系,确保能源安全。优化调整产业结构,使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。对于传统行业,要推动工艺、技术、装备升级,实现绿色低碳转型。要以更加积极的姿态参与全球气候治理,形成更加主动有利的新局面。
2、中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”,开展对话与合作,以加速21世纪20年代的具体气候行动。工作组将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域,包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话,就共同商定的议题开展交流,推动二轨活动,加强务实合作。两国争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS)大规模合作项目。
3、国家统计局表示,10月份,国民经济持续恢复向好,主要指标持续改善,经济运行总体平稳;但也要看到,外部不稳定不确定因素依然较多,国内需求仍显不足,经济回升向好基础仍需巩固。下阶段,要精准有效实施宏观调控,着力扩大内需、提振信心、防范风险,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,促进经济实现质的有效提升和量的合理增长。
中国10月规模以上工业增加值同比增长4.6%,预期4.3%,前值4.5%。1-10月份,规模以上工业增加值同比增长4.1%。
中国1-10月固定资产投资(不含农户)同比增长2.9%,预期增3.1%,1-9月增3.1%。其中,民间固定资产投资同比下降0.5%。从环比来看,10月份固定资产投资(不含农户)增长0.1%。
中国10月社会消费品零售总额同比增长7.6%,预期7.3%,前值5.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额增长7.2%。1-10月,社会消费品零售总额同比增长6.9%。
中国10月城镇调查失业率为5.0%,环比持平;31个大城市城镇调查失业率为5.0%,下降0.2个百分点。
4、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,对冲税期高峰、政府债券发行缴款等短期因素的影响,同时适当供应中长期基础货币,11月15日开展了4950亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。同时开展14500亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.5%,与此前一致。Wind数据显示,当日4740亿元逆回购和8500亿元MLF到期,因此单日全口径净投放6210亿元。
5、财政部:1-10月累计,全国一般公共预算收入187494亿元,同比增长8.1%,其中,税收收入157841亿元,同比增长10.7%;印花税3495亿元,同比下降10.1%,其中,证券交易印花税1616亿元,同比下降31.4%;1-10月累计,全国政府性基金预算收入43795亿元,同比下降16%,其中,国有土地使用权出让收入34992亿元,同比下降20.5%。
6、全国政协副主席胡春华在北京会见出席2023年中国经济社会论坛的外方参会代表,双方围绕继续推动高质量共建“一带一路”,落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,构建人类命运共同体等议题进行了交流。
7、海关总署研究决定出台推动加工贸易持续高质量发展相关措施,包括放宽深加工结转集中申报时限、优化加工贸易成品出口退换管理、拓展企业集团加工贸易监管模式适用范围等。
8、国家发改委与韩国企划财政部将建立中韩经济领域务实合作交流会机制,共同分享发展新机遇。国家发改委相关司局负责人表示,双方要以持续加强发展战略对接,积极参与东北全面振兴,不断巩固增强双方产业链供应链韧性和黏性,实现高质量融合发展;不断深化拓展高端制造业、数字经济、绿色低碳等领域合作,培育经贸合作新动能。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.55%报3072.83点,深证成指涨0.72%,创业板指涨0.53%,北证50涨2.64%,万得全A、万得双创分别涨0.6%、0.34%。A股全天成交9932亿元,尽管连续3日环比增量,但午后量能收窄也同样明显。
大盘跳空高开后一步到位,全天横盘震荡,午后场内缩量较为明显,三大指数集体小涨,沪指保留日内缺口,科创板两大指数则逆势下跌。盘面上,除新能车产业链午后有所表现外,大部分板块下午盘难起涟漪,多只趋势高位股迎来猛烈抛压,寒武纪、文一科技等均大幅回吐涨幅;三桶油出面对冲部分回落点位。全天超3300股收红,TMT热门概念开始出现短顶疑虑。
Wind数据显示,北向资金全天净买入36.26亿元,终结连续6日净卖出态势;其中沪股通净买入23.15亿元,深股通净买入13.11亿元。
沪深两市主力资金净流出139.88亿元。指数跳空高开后并未更进一步,部分获利资金在仍有热钱恋战TMT时选择风格切换,新能源底部普涨但强度有限;部分高位科技股再遭抛压压制,中文在线、文一科技、赛力斯均遭大单抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨3.92%报18079点,重返18000点上方;恒生科技指数涨4.41%报4125.87点,恒生国企指数涨4.02%报6204.22点,恒生红筹指数涨2.95%报3483.28点,大市成交1349.49亿港元。南向资金净卖出额为95.46亿港元。科技、汽车股领涨,小米集团涨近6%,小米汽车或于明年2月上市;小鹏汽车涨逾7%,京东集团、蔚来涨逾6%,理想汽车、阿里巴巴涨逾5%。地产、物业股涨幅居前,融创中国涨逾11%,碧桂园、碧桂园服务涨逾6%,龙湖集团涨近6%,中国恒大涨逾5%。消费板块走强,创科实业涨逾10%领涨蓝筹,雅迪控股涨近6%,申洲国际涨逾4%。保险、银行股强势走高,中国人寿涨6%,招商银行、保诚涨逾5%,邮储银行、中国平安、中国财险、中国太保涨逾4%。此外,香港特区政府表示,立法会通过《2023年印花税(修订)(证券转让)条例草案》。
3、香港特区政府表示,欢迎立法会通过《2023年印花税(修订)(证券转让)条例草案》,落实行政长官在2023年《施政报告》提出将股票交易印花税(印花税)税率下调至0.1%的措施。修订条例将于11月16日刊宪,并于11月17日起生效。
4、证监会副主席方星海表示,外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量,在欢迎外资扩大在华投资同时,对于中国这么大的一个资本市场,内资起着决定性作用;将大力推进投资端改革,加快打造一支强大的内资投资者队伍,形成内外资竞相投资的良好局面。
方星海表示,上市公司基本面是投资决策中的最重要因素,IMF近期把中国今年经济增长的预期从5.2%调高到5.4%,随着我国积极财政政策的不断落地,中国上市公司对投资者的吸引力还将增强。
方星海表示,近年来,证监会始终坚定不移推进市场、机构、产品全方位开放,取得了一系列进展和成效。具体来看,优化资本市场互联互通机制,将“沪伦通”机制拓展至瑞士和德国;持续完善沪深港通机制,扩大交易标的范围、优化交易日历安排,外资参与A股便利性稳步提高。
5、上交所理事长邱勇表示,持续完善“沪港通”机制,“沪股通”标的进一步拓展;积极推动债券市场稳步开放,支持境外机构投资者直接开立证券账户参与交易所债券投资。
上交所理事长邱勇透露,目前,沪市外资持股、交易占比分别为4%、13%,对国际投资者的吸引力持续增强。
6、北京证券交易所迎来开市两周年。北交所表示,下一步将继续落实证监会发布的关于高质量建设北京证券交易所的意见,从投资端、交易端、企业端、中介端、产品端等各方面推出一揽子改革创新举措,持续推进市场高质量建设。
7、腾讯控股在港交所公布最新财报,第三季度营收1546.3亿元,同比增10%;盈利361.82亿元,同比降9%。微信方面,视频号总播放量同比增长超过50%,原创内容播放量增长强劲。音乐付费会员数同比增长21%至1.03亿,同时ARPU同比增长17%。公司扩展了广告人工智能模型的参数,正在升级自研基础模型腾讯混元。
腾讯控股:第三季度国际市场游戏收入增长14%至133亿元;本土市场游戏收入增长5%至327亿元;社交网络收入大致稳定在297亿元;金融科技及企业服务业务收入同比增长16%至520亿元。
腾讯控股:截至三季度末,微信及WeChat的合并月活跃账户数13.36亿,同比增长2%;QQ的移动终端月活跃账户数5.58亿,同比下降3%;收费增值服务注册账户数2.45亿,同比增长7%。
8、针对“杭州30亿量化跑路”引发私募产品造假风波中涉及百瑞信托的传言,百瑞信托发布澄清公告称,公司从未与北京华软新动力私募基金管理有限公司、杭州汇盛资产管理有限公司、杭州瑜瑶私募基金管理有限公司以及盘京股权投资基金管理(上海)有限公司开展过任何形式的业务合作,百瑞信托历史及存续信托产品也从未投资上述机构任何产品。
9、工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),小米汽车赫然在列。北汽越野车公司成为小米汽车的代工方。根据图片,小米首款汽车为纯电轿车,电池分别为三元锂离子电池(宁德时代)和磷酸铁锂电池(襄阳弗迪电池)。襄阳弗迪电池隶属于比亚迪。
知情人士表示,小米汽车在12月就要开始批量生产,明年2月上市开卖。分析认为,小米汽车首款车型的关键卖点将集中在自动驾驶技术、软件生态系统、800V快速充电以及动力配置上,售价预计低于30万元。
10、华为和赛力斯联合设计的AITO问界M5汽车公布“都市焕彩套装”。官方还表示,问界新M7车型上市64天,累计大定已经突破9万台。除此之外,问界M5累计交付超120000辆、问界M9盲订超30000辆、智界S7预订超5000辆。
11、百度创始人李彦宏表示,自8月31日开放以来,文心大模型的API调用量,呈现指数级的增长趋势。文心大模型一家的调用量就比国内200多家大模型的调用量加起来还要大。
12、世茂集团主席许荣茂减价求售香港中环写字楼两楼层,一并减价6.7%至每平方英尺2.8万港元,合共减价约1亿港元,两层最新叫价共逾14亿港元。
13、知情人士称,自动驾驶公司知行科技计划本月底在香港进行IPO,拟筹资1亿美元。
三、行业
1、中国1-10月房地产开发投资95922亿元,同比下降9.3%,预期降9.2%,前值降9.1%。商品房销售面积92579万平方米,下降7.8%,其中住宅销售面积下降6.8%。商品房销售额97161亿元,下降4.9%,其中住宅销售额下降3.7%。10月份,房地产开发景气指数为93.40。
2、国家统计局数据显示,10月我国太阳能电池产量达5224万千瓦,环比增加1.64%,同比增加62.8%。
3、交通运输部科学研究院发布数据显示,10月,中国运输生产指数(CTSI)为182.7点,同比增长28.1%。分结构看,CTSI货运指数为213.1点,同比增长11.2%,增速较9月加快3.0个百分点,连续3个月保持在8%以上的较快增长水平,货运指数延续良好发展态势。
4、国家能源局综合司就《电力市场信息披露基本规则(征求意见稿)》公开征求意见。《意见稿》明确,电网企业应当披露的公众信息包括:政府定价信息,包括输配电价、政府核定的输配电线损率、各类政府性基金及其他市场相关收费标准等。
5、国家能源集团:年内累计开工新能源项目2665万千瓦、投产1346万千瓦,新能源开工、投产完成规模均创历史最好水平。
6、国家卫健委、国家发改委等十四部门发布《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案(2023-2030年)》,到2030年,建立覆盖全国的心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系,心脑血管疾病发病率及危险因素水平上升趋势得到有效控制,心脑血管疾病死亡率下降到190.7/10万以下。高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率均达到70%,治疗率、控制率在2018年基础上持续提高,35岁以上居民年度血脂检测率达到35%。
7、北京:要持续优化数字经济发展营商环境,进一步为数字经济企业在京发展做好服务,着力培育壮大经营主体。精心培育数据要素市场,完善数据要素生态体系,加强北京国际大数据交易所建设,进一步提升数据场内交易规模,有效释放数据要素价值。
8、字节跳动旗下智能云相册APP“时光相册”停止运营,所有功能停止使用,同时关闭所有App下载入口。
抖音集团商业化负责人浦燕子将兼任生活服务业务负责人,原生活服务业务负责人朱时雨将调任负责一级部门“增长与商业解决方案”。抖音集团确认了这项变动。
四、海外
1、IMF总裁格奥尔基耶娃:世界经济表现出惊人的韧性,迫切寻求生产力增长,目前不担心全球债务危机,担心低收入国家的债务问题。
2、亚太经合组织部长级会议在美国旧金山开幕。会议为期两天,与会者将主要讨论实现可持续发展的新措施。与会者还将讨论有助于改革贸易和投资的政策杠杆,使其更具有可持续性和包容性。
3、美国众议院以336(赞成)比95(反对)的投票结果,通过一项防止政府关门的“权宜之计”法案。目前,美国政府资金定于11月17日到期。该法案将被移交至参议院以获得批准。而高盛此前警告称,美国政府“关门几率”已经上升至90%。
美国参议院多数党领袖舒默:将与参议院少数党领袖麦康奈尔合作通过临时拨款法案。
4、日本第三季度实际GDP年化初值环比降2.1%,预期降0.6%,第二季度终值升4.8%;第三季度实际GDP平减指数初值同比升5.1%,预期升4.8%,第二季度终值升3.5%。
5、日本经济大臣:全球经济放缓的风险正在推动日本经济下行,这值得关注;包括消费和资本支出在内的国内需求在第三季度缺乏动力,由于物价上涨的影响,私人消费情况保持不变。
6、韩国10月失业率2.5%,预期2.7%,前值2.6%。韩国财长Choo Kyung-Ho表示,韩国就业数据表现出健康趋势。
7、英国10月CPI同比升4.6%,预期4.8%,前值6.7%;环比升0.3%,预期0.4%,前值0.5%。英国10月核心CPI同比升5.7%,预期5.8%,前值6.1%;环比升0.3%,预期0.4%,前值0.5%。英国财政部称,在1月份表示要将通胀减半,今天已经实现了这一目标。
交易员预期英国降息预期升温,料2024年降80个基点。
8、法国第三季度ILO失业率为7.4%,预期7.3%,前值7.2%。
法国10月CPI终值同比升4%,预期4%,初值4%,前值4.9%;环比升0.1%,预期0.1%,初值0.1%,前值降0.5%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨2.2%,报2486.67点。个股方面,乐天石化涨逾6%,三星重工涨逾5%,起亚汽车涨逾4%。日经225指数收涨2.52%,报33519.70点,盘中创两个月来高位。个股方面,夏普涨逾7%,软银集团涨逾5%,索尼涨5%。澳洲标普200指数涨1.42%,报7105.90点;新西兰NZX50指数涨1.61%,报11352.84点。
2、MSCI全球标准指数本次新增46只个股,剔除69只个股。按公司总市值衡量,MSCI全球指数新增的三只市值最大的公司分别为:Vertiv Holdings A(美股), Celsius Holdings(美股)以及 Leonardo(意大利)。按公司总市值衡量,MSCI新兴市场指数增加的三大市值最大公司是:Tata Motors A(印度)、Amman Mineral International Tbk PT(印度尼西亚)以及中国广核。
3、高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示,该机构三季度围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置,对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。截至2023年三季度末,前十大重仓股中概股数量占半数,市值占比超过70%。
4、13F公告显示,“大空头”Scion Asset Management创始人Michael Burry继第二季度卖掉10万股阿里巴巴持仓之后,第三季度又买入5万股阿里股票;继第二季度出清25万股京东后,第三季度又买回一半。
5、知情人士透露,高盛正在考虑今年提供更高的奖金,以留住明星交易员和V交易撮合者。三位消息人士称,高盛高层正在讨论为交易和投行部门的佼佼者提供奖励,该部门约占高盛营收的68%。
6、苹果公司表示,为现有的iPhone 14用户提供额外一年的免费紧急卫星SOS延期服务。
7、特斯拉在与机构投资者的一次会议上表示,该公司目前正处于一个“中间低增长时期”,这可能会影响其50%的年增长目标。特斯拉投资者关系主管马丁·维查后来澄清了这些言论,称该公司正处于两大增长浪潮之间。
8、IBM宣布AI模型管理平台将于12月初全面上市,据介绍,watsonx.governance为企业和组织提供了管理风险、提高透明度和预测针对未来AI监管的合规性所需的工具包。
9、泰国政府发言人:泰国将从亚马逊、谷歌和微软获得共计3000亿泰铢(85亿美元)的投资。
10、三星电子季报显示,该公司第三季度出售近117万股ASML股票。截至9月底,三星电子持有的ASML股份降至0.4%。
三星正在研发下一代OLED材料组合M14,用磷光OLED材料替代原来的荧光OLED,可降低OLED面板整体功耗。UBI Research总监Daejeong Yoon预测,三星M14将应用于苹果iPhone 16系列及2025年的iPhone 17,苹果iPhone OLED材料组的应用周期将增加至两年。
11、丰田在洛杉矶发布第九代中型凯美瑞轿车,2025款凯美瑞将只配备油电混合动力系统,这是丰田迄今为止将混合动力技术推向美国市场核心的最大胆举措。
12、日本汽车零部件供应巨头电装公司表示,目标到2025年电气化业务年营收达到1.2万亿日元(约合80亿美元),到2030年达到1.7万亿日元。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,贵金属均上涨,沪银涨逾3%;能化品全线上涨,苯乙烯涨逾3%,沥青涨逾2%;农产品多数上涨,棕榈油涨逾3%,鸡蛋、豆油涨逾2%;黑色系多数上涨,线材涨近2%;基本金属多数上涨,沪锌、氧化铝涨逾1%。
2、中国10月规模以上工业主要能源产品生产均继续保持同比增长。其中,生产原煤3.9亿吨,同比增长3.8%;进口煤炭3599万吨,增长23.3%。生产原油1733万吨,增长0.5%;进口原油4897万吨,增长13.5%。生产天然气190亿立方米,增长2.6%;进口天然气879万吨,增长15.5%。发电量7044亿千瓦时,增长5.2%。
3、国家统计局:从农业看,生产形势较好,目前秋粮收获进入尾声,预计全年粮食产量将再创历史新高。
4、欧盟理事会与欧洲理事会发布声明称,欧盟立法者和成员国达成一项临时政治协议,要求能源公司定期检查油井和管道等基础设施是否有甲烷泄漏。该协议分三个阶段实施进口规则。第一阶段的重点是数据收集,第二和第三阶段将包括监控和验证,要求从2030年起,欧洲的石油天然气和煤炭进口商必须证明这些燃料符合甲烷强度限制。
5、丹麦将负责检查并可能拦截在其水域航行的俄罗斯油轮。俄罗斯通过波罗的海运输的所有石油(约占其海运石油出口总量的60%)都要穿过狭窄的丹麦海峡,每天通过丹麦海峡的俄罗斯石油运输量大约相当于200万桶原油。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.12%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.31%,万得可转债等权指数收盘涨0.46%。其中,29只可转债涨幅超2%,“N泰坦转”、威唐转债、大叶转债、天康转债、多伦转债涨幅居前,分别涨57.30%、10.93%、7.52%、7.22%、7.13%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,豪美转债、雅创转债、润达转债、思特转债、胜达转债跌幅居前,分别跌16.2%、8.10%、5.97%、3.59%、3%。
3、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.2298%、2.8418%,全场倍数分别为2.61、3.19,边际倍数分别为1.53、1.82。
八、外汇
1、人民币对美元中间价调升16个基点,报7.1752。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2391,较上一交易日涨542个基点。交易员表示,美国通胀超预期降温,令美元指数大跌。与此同时,中国10月经济数据向好,内外部因素均利好人民币汇价。
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