金融街下午茶（2023.11.16）

一、宏观

1、国家主席习近平同美国总统拜登举行中美元首会晤，两国元首就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换了意见。习近平指出，这次旧金山会晤，中美应该有新的愿景，共同努力浇筑中美关系的五根支柱：一是共同树立正确认知；二是共同有效管控分歧；三是共同推进互利合作；四是共同承担大国责任；五是共同促进人文交流。习近平指出，美方在出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的举措，严重损害中方正当利益。打压中国科技就是遏制中国高质量发展，剥夺中国人民的发展权利。中国的发展壮大有内生逻辑，是外部力量阻挡不了的。希望美方严肃对待中方关切，采取行动，取消单边制裁，为中国企业提供公平、公正、非歧视的环境。两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作，包括：建立人工智能政府间对话；同意明年早些时候进一步大幅增加航班等。王毅就中美元首旧金山会晤向媒体介绍情况并答问：拜登总统向习近平主席专门发出了一份举行元首会晤的单独邀请，不同于本次APEC期间的双边会见安排。美方特别表示，这是一场中美“峰会”。可以说，无论从会晤安排的独特性，中美两国和国际社会的关注度，还是会晤本身的重要性而言，这都是一次具有战略意义和深远影响的元首峰会。两国元首在相互尊重的气氛中就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平与发展的重大问题交换意见。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月16日以利率招标方式开展了3770亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日2020亿元逆回购到期，因此单日净投放1750亿元。

3、国家发改委召开11月新闻发布会，通报发用电、投资项目审批及最新出台的政策文件情况，并回应稳增长及促消费举措、民营经济发展、PPP新机制、碳达峰试点、能源供应形势等重磅热点问题。

国家发改委表示，1-10月份，共审批核准固定资产投资项目130个，总投资1.08万亿元，其中审批100个，核准30个，主要集中在高技术、能源、水利等行业。其中，10月份审批固定资产投资项目4个，总投资56亿元，主要集中在能源、农业等行业。

国家发改委表示，将抓紧制定特许经营方案编写大纲、特许经营协议范本和实施细则，动态调整项目清单，指导各地按照新机制要求，规范推进政府和社会资本合作新项目，真正做到最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目，充分调动民间资本积极性，切实激发民间投资活力。

国家发改委：将在现有政策基础上，加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，提高外商投资自由化水平，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作；将会同有关部门推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步推进服务业领域扩大开放。

国家发改委：将从三个方面发力推动民营经济高质量发展，一是持续完善制度设计，大力营造良好的市场环境、政策环境、法治环境；二是持续拓展发展空间，有序扩大民间投资市场准入，支持民营企业参与关键核心技术攻关、承担国家重大科技项目、全球范围产业分工和资源配置、重大战略部署等相关领域工作；三是持续搭建服务平台。

4、财政部发布通知，提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算，共计425亿元。

5、商务部：四季度会抓好三个提升，进一步推动外贸促稳提质，一是提升企业拓市场服务的力度；二是提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策，开展跨境电商综试区考核评估，充分发挥优秀跨境电商综试区的示范引领作用；三是提升外贸金融服务水平，推动加大进出口信贷支持，加大对中小微外贸企业的支持力度，扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，为企业开拓市场保驾护航。

商务部新闻发言人何亚东：今年1-10月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资7362亿元人民币，同比增长17.3%，折合1047.4亿美元，同比增长11%。

商务部：此次APEC领导人非正式会议期间，王文涛部长将与美国商务部长雷蒙多女士再次举行会谈，讨论落实两国元首会晤达成的重要共识，解决双边经贸关系中的重要问题。如有进一步情况，我们会及时发布。

6、浙江省委书记易炼红日前率省代表团在印尼访问，签约22个合作项目，涉及新能源装备制造、金属材料生产、金融信保服务、教育科研合作等领域，签约金额达51.4亿美元。

7、住房城乡建设部部长倪虹会见香港特别行政区政府发展局局长甯汉豪一行，就推动内地与香港在建筑领域的合作迈上新台阶进行深入探讨。倪虹指出，住房城乡建设部愿与发展局一起，全面深化两地在工程建设标准制定、建筑检测、人才培养等方面的合作。

8、2023金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门召开。外交部、科技部、金砖国家工商理事会、金砖国家智库合作中方理事会，相关国家驻华使领馆以及国际组织、知名企业、行业协会代表共计300余人参会，围绕工业互联网与数字制造、人工智能、数字经济、智能制造、绿色可持续发展、产融合作、能源电子等议题进行了广泛深入研讨。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.71%报3053.13点，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.85%，北证50跌2.59%，万得全A、万得双创均明显回撤；A股全天成交8536.4亿元，环比明显缩量。

大盘低开后全天低位运行，双创指数领跌，三大指数均以最低点收盘，午后市场成交量创近期新低。盘面上，除传媒板块及特斯拉产业链外，大部分个股日内交投寡淡，买盘承接动能较弱；新能源、AI、消费、金融等主要阵营均鲜有亮点。全天接近4200股下跌，涨跌比为月内第二差。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出21.9亿元，其中沪股通净卖出16.05亿元，深股通净卖出5.86亿元。

沪深两市主力资金净流出303.51亿元，创月内次高。大盘日内乏善可陈，Wind媒体行业逆势吸金超20亿成为仅存亮点。电子、通信、计算机抛压一般但买盘稀少；新能源再度淹没抄底资金，隆基绿能、TCL中环、宁德时代遭大单抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.36%报17832.82点，失守18000点关口；恒生科技指数跌1.85%报4049.72点，恒生国企指数跌1.41%报6116.7点，恒生红筹指数跌0.82%报3454.85点，大市成交1152亿港元。南向资金净买入额为43.39亿港元。科技股表现疲软，小米集团跌逾6%领跌蓝筹，华虹半导体、理想汽车、京东健康跌逾4%，小鹏汽车跌近4%；联想集团跌逾2%，上半财年溢利同比减少60%。医药股跌幅居前，药明生物、石药集团跌近6%，百济神州跌逾5%，康龙化成跌逾4%。消费股走低，李宁跌逾5%，申洲国际、华润啤酒跌逾4%，安踏体育、蒙牛乳业跌近4%。影音媒体股逆市走高，凤凰卫视涨近7%，近日推出全新AI数据业务；腾讯音乐涨近4%，华谊腾讯娱乐涨逾3%。个股方面，中国华融涨逾12%，拟更名中信金融资产，全面融入中信集团。中国奥园涨逾31%，计划债权人会议将于本月28日举行。

3、上交所副总经理董国群表示，持续加大对“硬科技”企业的支持力度，充分发挥科创板引领、示范效应，瞄准产业链关键环节，更加精准高效支持科技创新；推动进一步发挥科创板改革“试验田”功能，持续优化资本市场各项制度供给，增强市场资源配置、服务产业体系发展的能级。

4、小米正式发布面向人车家全生态的全新技术品牌“小米澎湃智联”，为所有软硬开发者提供全栈跨端智联解决方案，现已拥有9000+品牌生态伙伴。

小米集团董事长雷军：Xiaomi Vela面向全球软硬件开发者正式开源。

5、网易发布2023年第三季度财报，Q3净收入273亿元，符合市场预期，去年同期为244亿元；非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润86亿元；单季研发投入43亿元，研发投入强度16%高于行业。今年前三季度，网易累计研发投入已超120亿元，继续加快推动AI自研大模型等技术在教育、文娱、工业等领域批量应用。

6、联想集团在港交所公告称，截止9月30日止上半财年收入273.1亿美元，同比下降20%；权益持有人应占溢利同比减少60%至4.26亿美元；宣布派发中期股息每股8.0港仙。

7、比亚迪网络举报中心发布消息称，3月20日，自媒体“便宜车多”在抖音和今日头条上发布诋毁比亚迪的视频，并捏造相关信息。针对此事，比亚迪已提起诉讼。目前，该用户在相关平台公开道歉，并将向比亚迪赔付合理维权费用。

8、理想汽车官微发布消息称，理想MEGA将于11月17日9:40开启预订。理想MEGA Max预计售价60万元以内，正式售价将于12月发布会上公布。理想MEGA交付将于2024年2月下旬开启。

三、行业

1、国家发改委表示，1-10月，全国规模以上工业发电7.333万亿千瓦时，同比增长4.4%。10月发电7044亿千瓦时，增长5.2%；其中，火电、水电、太阳能发电分别增长4%、21.8%、15.3%。多元清洁的供电体系有力保障经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求。

2、监管部门向相关保险公司传达《关于部分短期健康险产品开发规则的通知》，以进一步规范短期健康保险业务经营，防范噱头营销，发挥健康保险保障作用。通知还要求不得开发保障无定价基础的单一病种责任产品。对于有一定数据基础的慢病管理产品，在风险可控的前提下，允许公司进行一定尝试并加强同监管沟通。此外，医疗保险免赔额一般不得高于5万、赔付比例一般不得低于25%。

3、中国10月70大中城市中有11城新建商品住宅价格环比上涨，9月为15城；环比看，西安涨幅0.6%领跑，北上广深分别跌0.4%、涨0.2%、跌0.7%、跌0.5%。

国家统计局表示，10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。一线城市新建商品住宅销售价格环比由9月持平转为下降0.3%，二手住宅环比由9月上涨0.2%转为下降0.8%。70个大中城市中，10月新建商品住宅销售价格同比下降城市有47个，比9月增加2个；二手住宅同比下降城市有67个，个数与9月相同。

4、工信部公开征集对《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、1项行业标准外文版和38项推荐性国家标准计划项目的意见。

5、国家安全部发文称，当前，人工智能技术正广泛应用于金融、医疗、交通、制造业等领域，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响，给世界带来巨大机遇。同时，也不能忽视其蕴含的潜在风险挑战，很可能在不久的将来深刻改变现有国家安全格局。国家安全机关将强化科技赋能、数字赋能，不断推进国家安全体系和能力现代化，为应对人工智能的风险挑战筑牢国家安全屏障。

6、国委卫健委、住建部等五部门印发《家庭托育点管理办法（试行）》：每个家庭托育点的收托人数不得超过5人；举办家庭托育点，应当符合所在地地方政府关于住宅登记为经营场所的有关规定，应当取得住宅所在本栋建筑物内或者同一平房院落内其他业主的一致同意；家庭托育点应当设置视频安防监控系统，对婴幼儿生活和活动区域进行全覆盖监控，监控录像资料保存期不少于90日。

7、国家组织药品联合采购办公室发布公告，正式公布第九批国家组织药品集采中选的41种药品和价格，本次集采中选结果将于2024年3月实施，具体执行日期以各地发布通知为准。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。

8、中国民用航空局表示，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订于日前正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。

9、2023全球数商大会将于11月25日-26日在上海张江科学会堂举办。本届大会将围绕数据要素领域制度规范、基础设施建设、创新应用及理论研究等领域发布一批重磅成果。

10、国铁集团表示，10月国家铁路发送货物3.4亿吨，同比增加1349万吨、增长4.1%；日均装车18.28万车，同比增加4956车，环比增加2724车，实现同比、环比双增长，为历史同期最好水平。

11、据澎湃新闻，全球最大的另类资产管理公司黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包，总价超百亿元人民币，已经有意向买家。对此，黑石集团尚未回复。

12、我国首台大功率纯电新能源调车机车在株洲下线。机车由中车株机为涟钢集团量身打造，最大牵引功率1500kW，为目前国内功率最大的新造纯电调车机车。

13、OPPO推出自主训练、个性专属的大模型安第斯大模型——AndesGPT。AndesGPT拥有对话增强、个人专属和端云协同三大技术特征，及知识、记忆、工具与创作四大核心能力。

14、抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万，平台或将抽成30%。

四、海外

1、美国参议院通过旨在避免政府停摆的法案，并将其送交美国总统拜登。

2、英国将把自由港的部分税收优惠延长五年。

3、从明年4月起，日本工人将获得平均5.1%的薪资涨幅。

4、韩国央行研究显示，未来20年内，人工智能可能会取代韩国多达400万个（14%）工作岗位。报告指，人工智能对高学历、高收入的化学家、医生、律师、会计师和资产管理人构成最大的威胁，因为人工智能可以更轻松地处理他们从事的分析与认知工作。

5、日本10月季调后商品贸易帐逆差4620.11亿日元，预期逆差6998亿日元，前值逆差4341亿日元。进口同比降12.5%，预期降12.2%，前值降16.30%修正为降16.6%，出口同比升1.6%，预期升1.2%，前值升4.3%。

6、澳大利亚10月就业人口增5.5万人，预期2万人，前值0.67万人；季调后失业率为3.7%，预期3.7%，前值3.6%；季调后就业参与率为67%，预期66.7%，前值66.7%。

7、菲律宾央行将关键利率维持在6.5%，符合预期。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低。日经225指数收跌0.28%，报33424.41点。个股方面，第一三共、西铁城跌逾3%，资生堂跌近3%，日产化学跌逾2%，日产汽车逆市涨近3%。韩国综合指数收涨0.06%，报2488.18点；本交易日开收盘因大学学业能力测试延后一小时。韩国考虑对非法卖空者实施长达10年的股票交易禁令。个股方面，起亚汽车涨逾3%，韩华宇航跌逾6%。澳洲标普200指数跌0.67%，报7058.40点；新西兰NZX50指数跌1.07%，报11230.87点。

2、马斯克表示，对标ChatGPT、针对AI机器人的Grok API权限现在处于早期测试阶段。

马斯克：11月30日将在德州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

3、苹果CEO库克表示，越南市场是公司战略的一部分。

4、谷歌与马来西亚政府达成战略合作，合作预计将通过技能培训计划、数字基础设施投资、负责任的人工智能创新和云优先政策，帮助各种规模的企业提高数字竞争力，并寻求到2026年为30万马来西亚人提供包容性技能提升机会。

5、Uber首席执行官表示，如果日本解除对网约车的禁令，公司将进入日本市场。

6、印尼总统佐科表示，埃克森美孚石油计划在印尼投资150亿美元建设石化和碳捕集储存设施。

7、韩国金融服务委员会副主席称，如果情况改善不够，韩国可能延长卖空禁令。韩国将尽最大努力在明年7月恢复卖空交易。

韩国金融监督院表示，韩国正在考虑一系列惩罚非法卖空者的方案，包括禁止他们交易股票长达10年。

8、有消息称，三星将从ASML购买更多先进的芯片制造设备，计划未来5年内进口50台这类设备，每台价值约1.53亿美元。三星目标是到2030年成为全球最大的半导体芯片制造公司。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上涨，焦煤涨逾3%，焦炭涨逾2%，铁矿石则跌逾1%；能化品多数上涨，PTA、对二甲苯涨逾2%，纸浆涨近2%，原油则跌逾2%；基本金属多数上涨，沪铅涨近2%，氧化铝涨逾1%；农产品涨跌不一，鸡蛋、豆一、花生涨逾1%，菜油跌逾1%；贵金属涨跌互现，沪银涨逾1%。

2、自然资源部就《关于进一步加强绿色矿山建设的通知（征求意见稿）》公开征求意见。《意见稿》提出，到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的全部大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。

3、中国煤炭工业协会召开大型煤炭企业办公室主任座谈会，通报当前行业企业改革发展和协会今年重点工作情况，并就建立行业企业办公室工作联系机制提出了建议。

4、印度将原油暴利税从每吨9800卢比下调至每吨6300卢比。

5、俄罗斯将增加220万吨化肥出口配额。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.52%，万得可转债等权指数收盘跌0.79%。其中，31只可转债跌幅超2%，中富转债、豪美转债、晶瑞转债、多伦转债、威唐转债跌幅居前，分别跌19.91%、14.87%、12.17%、8.77%、5.55%。涨幅方面，7只可转债涨幅超2%，泰坦转债、利元转债、溢利转债、中装转2、祥源转债涨幅居前，分别涨20%、5.24%、4.83%、3.93%、3.07%。

3、国开行1年(230206Z21.IB）、1年(230216Z2.IB）、3年期金融债中标收益率分别为1.9612%、2.1716%、2.0667%，全场倍数分别为6.16、4.3、4.69，边际倍数分别为1.76、6.96、1.26。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.5345%、2.6372%，全场倍数分别为6、6.37，边际倍数分别为6、104。

4、进出口行5年、7年期金融债中标收益率分别为2.5640%、2.4231%，全场倍数分别为7.05、5.11，边际倍数分别为2.38、2。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1724，调升28个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2515，较上一交易日跌124个基点。交易员称，隔夜公布的美国零售数据好于预期，助力美元反弹后持稳，人民币低开后震荡偏弱。后续关注点仍是美联储降息前景与中国经济复苏进展；美元走势可能反复，客盘仍可寻机逢高结汇。

2、新加坡金管局局长：新加坡金管局将与地区银行合作，试点推出批发型央行数字货币。

3、泰国政府就数字钱包向国务委员会征求意见。