一、宏观
1、中国10月CPI同比下降0.2%,预期降0.1%,前值持平;环比下降0.1%。1-10月平均,全国CPI同比上涨0.4%。
中国10月PPI同比下降2.6%,预期降2.6%,前值降2.5%;环比由9月上涨0.4%转为持平。1-10月平均,PPI同比下降3.1%。
国家统计局指出,10月份,受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响,CPI略有下降。从环比看,CPI下降0.1%。其中,食品价格由9月上涨0.3%转为10月下降0.8%,影响CPI下降约0.14个百分点,是带动CPI环比由涨转降主要原因。从同比看,CPI下降0.2%,主要是因为食品价格降幅扩大。食品中,猪肉价格同比下降30.1%,降幅扩大8.1个百分点,影响CPI下降约0.55个百分点。10月份,工业生产经营活动保持扩张,受国际原油、有色金属价格波动及上年同期对比基数走高等因素影响,全国PPI环比由涨转平,同比降幅略有扩大。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月9日以利率招标方式开展了2020亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日1940亿元逆回购到期,因此单日净投放80亿元。
3、商务部:正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单,引领全国持续扩大开放;将在充分听取和梳理外资企业和外国商协会意见建议基础上,推动各行业主管部门就进一步合理缩减自贸试验区外资准入负面清单进行评估论证,持续推进高水平对外开放。
4、商务部部长王文涛表示,将依托外贸外资协调服务机制,继续完善外资企业圆桌会议制度,与外资企业和外国商会保持常态化的交流,完善外资投诉工作机制,用好外资企业问题诉求收集办理系统,目的都是切实解决外资企业在华发展中遇到的困难和问题,让外资企业不仅有信心投资中国,更能安心扎根中国,让中国始终成为外商投资兴业的热土!
商务部部长王文涛在京会见哈萨克斯坦贸易和一体化部部长沙卡利耶夫。王文涛表示,中方愿同哈方一道,尽早实现已商定的贸易目标,加快升级投资保护协定,加强电子商务、新能源、现代设施农业、物流基础设施等领域合作,支持哈方更多优质产品通过进博会等平台进入中国。
5、商务部发言人何亚东介绍,中方已对CPTPP协定全部条款进行了深入全面的分析研究和评估,梳理了可能需要采取的改革举措和修改的法律法规,并在有条件的自贸试验区和海南自贸港主动对照先行先试。目前中方正按照加入程序与各成员进行沟通和磋商。
6、天津印发《关于促进民营经济发展壮大若干措施的通知》,包含七个方面二十九条举措,涉及持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成长等。鼓励符合条件的民营企业发行科技创新公司债券,将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业,扩大受益覆盖面。
7、中美两国气候特使及团队在美国加州举行的气候会谈圆满结束。双方围绕落实两国元首巴厘岛会晤精神,全面、深入交换意见,就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘全天窄幅波动,日内指数振幅为本轮反弹以来最低,中小票相较调整略大。上证指数涨0.03%报3053.28点,深证成指跌0.2%,创业板指跌0.23%,北证50涨0.52%,万得全A、万得双创分别跌0.33%、0.7%;A股全天成交9650.7亿元,仍维持阶段高位。
盘面上,热门题材及一众高位热门股涌现亏钱效应,减肥药、短剧、医药、汽车明显回调;玄学炒作进入退潮期,锋龙股份、龙韵股份分别在上下半场吞下“天地板”。另一方面,在银行、能源等传统蓝筹企稳下,超导、光伏、有机硅等逾10个题材轮番脉冲,资金合力性较差。全天近3600股下跌,沪指在3050一带走出平头结构。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净卖出0.63亿元,连续3日净卖出,早盘一度加仓超25亿元;其中沪股通净买入21.7亿元,深股通净卖出22.34亿元。
沪深两市主力资金净流出321.48亿元,创2个月新高。指数层面保持平稳,但近期热炒行业及个股则出现大面积退潮,资金追高动能进一步下降;长安汽车、浪潮信息获超10亿元资金抢筹,双双创下逾3个月新高。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.33%报17511.29点,连续三个交易日走低。恒生科技指数涨0.08%报4024.24点,恒生国企指数跌0.16%报6030.26点,恒生红筹指数跌0.63%报3339.31点,大市成交753.2亿港元。南向资金净买入额为50.41亿港元。地产、物业股下挫,碧桂园服务跌逾7%领跌蓝筹,碧桂园、融创中国跌逾9%,中国恒大、融创服务跌逾6%,恒大物业则逆市涨8%。医药股跌幅居前,和黄医药跌5%,先声医药跌近5%,康龙化成跌逾4%。科技股表现坚挺,小米集团涨逾2%,连续第七个交易日上涨,续刷去年2月来新高。“蔚小理”齐涨,理想汽车涨逾3%,领涨恒生科技指数成分股。煤炭股走高,多地进入供暖季,兖矿能源涨逾4%,中煤能源涨逾2%,中国神华涨逾1%。个股方面,喜相逢集团上市首日涨逾49%。
3、中基协发布公募基金行业支持北交所高质量建设倡议书,倡议基金公司根据业务发展规划,积极开发主要投资于北交所市场的主动管理或指数型基金,合理安排存量基金参与北交所市场投资。在基金运作模式、投资策略、产品种类等方面持续研究创新,探索创设一批类型多样、形式多元、策略丰富的特色化产品,满足不同投资者对北交所市场差异化的投资需求。
4、理想汽车在港交所公布,第三季度营收为346.8亿元,同比增加271.2%;毛利为76.4亿元,同比增加546.7%;净利润为28.1亿元,上一年同期净亏损为16.5亿元;非美国公认会计准则净利润为34.7亿元,上一年同期净亏损为12.4亿元。
5、华虹公司发布报告称,前三季度归属于母公司所有者的净利润16.85亿元,同比减少11.61%;营业收入129.53亿元,同比增长5.64%
6、中国人寿在港交所发布公告称,1-10月,累计原保险保费收入约为5979亿元,同比增长4.1%。
7、阿里巴巴CEO吴泳铭:AI将成为云计算迭代的重要动力,AI计算最终将接管所有计算资源,阿里巴巴即将开源720亿参数大模型,这将是国内参数规模最大的开源大模型。
阿里巴巴影业与泰国T&B环球媒体集团发布声明称,将合作开发用于影视作品的虚拟人,在内容制作方面应用人工智能生成内容,并支持双方的影视剧在各自国家的发行。
8、京东CEO许冉表示,京东产业大模型——言犀大模型,已经在消费导购、商家经营、客服售后、医疗问诊等多个供应链场景中试点接入。此外,在内部经营管理方面,京东尝试将大模型应用于系统代码辅助编写,实现了20%以上的效率提升;也开始测试AIGC自动生成商品营销图文的能力,目前已推广至2000多个零售三级品类。
9、美团招聘官网更新多个社招岗位,为鸿蒙原生应用开发招兵买马,主要开发美团鸿蒙App、大众点评鸿蒙App。招聘要求显示,具备鸿蒙研发经验者优先。
10、比亚迪官方宣布,比亚迪精诚认证二手车商城正式上线,推出“全国优选比亚迪新能源认证车源”。
11、极星宣布业务强化计划,目标加速利润率改善并减少公司的总资金需求,到2025年实现现金流收支平衡。极星表示,吉利控股和沃尔沃汽车向公司提供了额外的资金,沃尔沃汽车提供了2亿美元的新融资,吉利控股的一家关联公司也将提供2.5亿美元资金。
12、南方航空客服:11月8日晚间在系统异常期间南航售出的所有机票(支付成功并已出票)全部有效,旅客可正常使用。
13、美高梅中国:第三季度收益净额为8.13亿美元,同比增加829%。
14、日清食品在港交所公告称,前三季度收入29.56亿港元,上年同期为31.12亿港元;公司拥有人应占溢利2.7亿港元,上年同期为2.33亿港元。
三、行业
1、国家发改委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会,听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制,推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见。下一步,国家发改委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。
2、财政部印发《企业会计准则解释第17号》。企业在根据《企业会计准则第31 号——现金流量表》进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的相关信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。
3、中国证券业协会发布《证券公司服务高水平科技自立自强实践报告及典型案例汇编》与《2022年度证券公司履行社会责任情况报告》。中证协表示,下一步,在证监会领导下,将继续引导行业积极服务国家战略,坚持在高质量发展中服务乡村振兴、助力协调发展、践行社会责任、促进共同富裕,推动高水平科技自立自强,培育一流投资银行,以实际行动为实现第二个百年奋斗目标作出应有贡献。
4、证监会副主席李超在2023金融街论坛年会上表示,监管部门充分运用科技手段提升监管能力水平。随着证监会证联网、监管云、监管大数据仓库,智慧监管平台等重点监管系统,建成投产和逐步完善,证监会正在将金融科技运用于各个监管领域,整合挖据出海量数据背后有价值的信息和知识,资本市场监管更加智慧,更加高效,更加精准。
证监会副主席李超表示,将高度重视数字化转型,以数字化智能化推动资本市场高质量发展。进一步提升金融机构数字化水平。近年来,金融机构通过科技赋能数字化转型,不断降低金融服务成本,扩大金融服务覆盖面,深化金融服务渗透率,提升自身的运营效率和服务能力,有效落实了金融服务实体经济的国家重大战略。
5、中国中小企业协会公布数据显示,10月份中小企业发展指数(SMEDI)为 89.1,比9月略降0.1点,依然高于2021年和2022年同期水平。
6、市场监管总局公开征求《食品经营许可审查通则(征求意见稿)》意见。根据征求意见稿:食品经营企业应建立基于食品安全风险防控的动态管理机制,无实体门店的互联网食品经营者应具有与经营的食品品种、数量相适应的固定食品经营场所,贮存场所视同食品经营场所;不得申请所有食品制售项目以及散装熟食销售。
7、中国民航局透露,从11月9日起,中美间定期直飞客运航班再次增班,2023/2024冬春航季,有望从目前每周48班增至每周70班,双方航空公司每周各运营35班。
8、央行回复网友“取消跨行提取现金的手续费”建议称,将积极配合国家金融监管总局认真研究网友建议,进一步推动落实商业银行、清算机构降低ATM跨行取现手续费相关措施。
9、中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》,将中国人民银行金融科技创新监管工具、香港金融管理局金融科技监管沙盒、澳门金融管理局创新金融科技试行项目的监管要求进行联网对接,依法合规持续深化金融科技创新交流合作,促进粤港澳数字金融发展,加快提升粤港澳大湾区金融服务质效,加大金融支持粤港澳大湾区建设力度。
10、四川印发《四川省加快推进充电基础设施建设支持新能源汽车下乡和乡村振兴工作方案》,到2025年,建成单桩功率原则上不小于60千瓦乡村公共充电桩2.2万个以上,其中城乡融合片区不低于1.5万个,农村片区不低于7000个,在适宜使用新能源汽车的地区实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、电动汽车充电桩“乡乡全覆盖”、新能源汽车销售体验和维修服务网点“县县全覆盖”。
11、内蒙古自治区相关负责人表示,将积极申请设立中国(内蒙古)自由贸易试验区,提升互市贸易区、综合保税区等平台功能,深化与蒙古国、俄罗斯在农牧业、能源矿产、基础设施、生态环保等领域合作。
12、香港金融发展局宣布,香港财富传承学院以担保有限公司形式成立,郑志刚博士获委任为董事会主席。七位业界领袖获委任为董事会成员。任命由2023年11月14日起生效。香港财富传承学院由香港特别行政区政府委托金发局而成立,致力缔造香港成为领先国际的家族办公室枢纽。
13、华为云张平安:目前,华为正加快软、硬、边、端、云等全面融合,鲲鹏、昇腾生态已汇聚超过440万开发者,合作伙伴超过6000家,解决方案认证超过17000个,并建设72个产教融合的人才基地。
14、PICO组织调整引发舆论关注,有传闻称PICO“裁员80%”。PICO官方对此回应称,PICO调整组织架构,是为了更好地聚焦在硬件与核心技术的长期探索和突破上,以更大的决心创造长期价值。相应的,短期投入和相关团队规模会缩减,涉及员工300余名,整体占比约23%。PICO强调,此次组织调整不会影响消费者购买和体验PICO产品。
15、中国科学院合肥物质院固体所王命泰研究员团队在新型太阳电池研究方面取得重要进展,提出了并联平板异质结(PPHJ)太阳电池策略,并创造了Sb2S3太阳电池光电转换效率纪录(8.32%)。
四、海外
1、美国总统拜登将于北美中部时间周四中午12:45(北京时间周五02:45)发表关于经济和美国汽车工人联合会(UAW)的讲话。
2、美联储哈克:下一次美联储的利率选择“可能会根据数据而定”,现在是评估过去加息影响的时候;预计经济不会出现衰退,但增长可能会放缓;通胀稳步下降,预计2024年将达到3%,之后为2%。
3、好莱坞电影公司和演员暂时达成新劳工协议。
4、欧盟委员会建议给予格鲁吉亚欧盟候选国地位。欧盟成员国领导人将在12月14日至15日举行的峰会上就这一建议进行讨论。
5、欧洲央行副行长金多斯:必须谨慎小心,因为未来几个月通胀前景存在一些风险;领先指标显示成长前景略比我们先前预估的要差;(在接受媒体访问论及降息时)还没走到这一步。
6、英国交通大臣表示,自动驾驶汽车最早可能在2026年在英国上路,英国政府正着手制定一项技术法律框架,希望这项技术能够创造就业机会并吸引投资。
7、日本央行行长植田和男:确认工资通胀良性循环至关重要,企业在提高价格和工资方面比以前更加积极,春季工资谈判是一个需要关注的关键因素;将保持收益率曲线控制(YCC)和负利率,直到通胀目标达成为止,正常化进程的顺序尚未确定,结束YCC和负利率政策的顺序将取决于政策退出时的经济和物价发展情况。
8、日本央行执行董事前田荣二:日本央行可能会在明年1月结束负利率政策,并继续逐步提高短期利率。
9、日本央行10月会议纪要:一位成员表示,需要继续耐心实施宽松政策;一位成员表示,鉴于极高的不确定性,必须采取措施使收益率曲线控制操作更加灵活;一位成员表示,日本的长期利率受到美国收益率上升带来的强大上行压力一位成员表示,实现通胀目标的机会正在增加。
10、日本9月贸易帐顺差3412亿日元,预期顺差2445亿日元,前值逆差7495亿日元。
11、韩国政府正式启动“稳定物价特别机制”,指定各部门次官级官员为稳定物价负责人,强化保障民生政策。此举意在改变由单一部门负责的现有方式,加强市场一线的应对力度。韩国农林畜产食品部将面包、牛奶、咖啡、方便面等9种消费者可直接感受到价格变动的商品定为重点管理对象。
12、韩国企划财政部发布《财政动向》资料显示,截至今年9月,韩国国家债务规模为1099万亿韩元(约合人民币6.12万亿元),环比略减10万亿韩元,政府财政赤字规模超过70万亿韩元,超出政府全年预期。
13、韩国开发研究院(KDI)发布《2023年下半年经济展望》报告,将韩国明年经济增长预期从2.3%下调至2.2%,将居民消费价格指数(CPI)上涨预期从2.5%上调至2.6%。KDI预测,以半导体行业为首的出口复苏势头将成为韩国经济复苏的主要动力,服务出口将随着旅游需求的增加而显著增长,国际收支经常项目顺差规模将有所扩大。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨0.23%,报2427.08点。个股方面,大韩航空、三星物产涨逾4%,浦项国际涨近4%。日经225指数收盘涨1.49%,报32646.46点。个股方面,卡西欧涨近7%,三井造船、任天堂涨逾5%。澳洲标普200指数涨0.28%,报7014.90点;新西兰NZX50指数涨0.42%,报11197.66点。
2、特斯拉中国官网宣布,将Model 3长续航版售价上调1500元至29.74万元,Model Y长续航版售价上调2500元至30.24万元。
对于特斯拉最新涨价动作,特斯拉官方客服工作人员表示,价格上涨是因为成本上浮,车辆的配置并没有变化,车价起起落落很正常,如果说成本下降的话,那可能价格就会下来。
特斯拉在其美国网站上发布了一份免责声明,警告“为部分特斯拉车型提供的7500美元联邦税收抵免在2024年可能会减少”,并敦促潜在买家在本季度结束前提货,以确保获得全额抵免,此前这一警告仅限于Model 3车型。
3、OpenAI:ChatGPT和API出现周期性中断,错误导致已注销用户无法登录,大需求量导致响应速度变慢。
4、迪士尼首席执行官鲍勃·艾格在第四季度财报电话会议上表示,迪士尼将继续向奈飞授权部分内容,但这并不包括漫威、星球大战和皮克斯等主要品牌。他补充说,这些品牌是迪士尼流媒体业务当前和未来的真正重要的基石,他不觉得迪士尼会为了追逐利润而放弃这种优势。
5、阿斯利康第三季度营收114.92亿美元,市场预期115.19亿美元;净利润13.78亿美元,预期18.94亿美元;每股收益0.89美元,核心每股收益为1.73美元,预期为1.72美元。
6、LG显示、三星显示与苹果的谈判已进入最后阶段,计划在明年2月左右开始为下一代iPad Pro机型生产OLED面板,比原定计划有所提前。
7、软银上半财年销售净额3.23万亿日元,净亏损1.41万亿日元。软银仍预测全年股息44日元,市场预估48日元。
软银的第二只愿景基金(VF2)自成立以来累计亏损207亿美元。
8、索尼集团第二财季经营利润2630.1亿日元,市场预估3024.6亿日元;销售净额2.83万亿日元,市场预估2.88万亿日元;仍然预测全年经营利润1.17万亿日元,市场预估1.21万亿日元。
9、日本瑞穗金融集团计划将其在线上经纪公司乐天证券的持股比例提高至近50%,预计将再投资约900亿日元(约合5.96亿美元)。去年,瑞穗集团斥资约800亿日元收购了总部位于东京的乐天证券约20%的股份。
10、日产汽车第二季度净利润1907.4亿日元,预估912.5亿日元;经营利润2081.5亿日元,预估1541.2亿日元;预计全年销售净额13万亿日元,此前预计12.6万亿日元;预计全年净利润3900亿日元,此前预计3400亿日元。
11、西门子能源柏林超级工厂开业,投资总额达3000万欧元;到2025年,新生产设施每年将向市场提供至少三千兆瓦的电解能力。
12、韩国金融服务委员会(FSC)负责人Kim Joo-hyun暗示将延长股票卖空禁令,称他将就可能的禁令延长“考虑许多问题”。FSC从周一开始禁止股票卖空,理由是市场波动和非法卖空行为对市场稳定造成了不利影响。卖空禁令有效期至明年6月底。
13、华硕公布10月营收达421.24亿新台币,同比增长4.48%。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品多数上涨,纯碱涨逾4%,LPG涨近3%,纸浆则跌逾4%,原油跌近3%;黑色系多数上涨,焦煤涨逾2%,铁矿石、热卷涨逾1%;基本金属涨跌互现,沪镍涨逾2%,氧化铝跌逾1%;农产品涨跌不一,苹果涨逾1%,鸡蛋跌逾2%,花生、棕榈油跌逾1%;贵金属均下跌。
2、郑商所发布公告称,为有效降低交割成本,进一步提高期货市场服务实体经济水平,即日起,郑州商品交易所增加银行承兑汇票作为尿素交割厂库仓单担保品。银行承兑汇票承兑行应为郑州商品交易所期货保证金指定存管银行,且承兑行与出票行为同一家银行。票据质押日距离票据到期日时间不超过6个月。
3、农业农村部部长唐仁健表示,全年粮食的大头在秋粮,目前秋粮收获已进入扫尾阶段,仍将是一个增产季,全年粮食产量将继续保持在1.3万亿斤以上,有望再创历史新高。
4、商务部公告,决定自11月9日起执行不锈钢反倾销措施世贸组织争端裁决和建议,对原反倾销案件进行再调查。2019年7月22日,商务部发布公告,决定对原产于欧盟、日本、韩国和印尼的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税。2023年7月28日,世贸组织争端解决机构通过“中国-对原产于日本的不锈钢产品反倾销措施”争端案的专家组报告。
5、沙特阿拉伯和卢旺达签署谅解备忘录,以实施石油可持续发展计划倡议。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.01%,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.04%,万得可转债等权指数收盘跌0.21%。其中,12只可转债跌幅超2%,锋龙转债、红墙转债、天康转债、章鼓转债、瑞鹄转债跌幅居前,分别跌14.78%、6.39%、5.79%、4.71%、4.14%。涨幅方面,11只可转债涨幅超2%,“N震裕转”、润达转债、思特转债、广电转债、中富转债涨幅居前,分别涨18.95%、18.72%、7.37%、5.73%、5.24%。
3、国开行1年、2年期金融债中标收益率分别为2.2751%、2.3059%,全场倍数分别为3.18、4.7,边际倍数分别为1.83、1.58。
国开行1年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.0978%、2.1698%、2.3805%,全场倍数分别为5.16、4.63、6.32,边际倍数分别为10、35、2.56。
4、进出口行2年、3年、10年期金融债中标收益率分别为2.4515%、2.4853%、2.8239%,全场倍数分别为5.02、4.63、7.39,边际倍数分别为2.76、1.06、5.92。
5、日本财务省:日本投资者9月购买的美国国债规模为3月以来最大,净购买额为3.31万亿日元。
6、瑞银集团最新发行附加一级资本(AT1)债券吸引踊跃需求,至少有两家在瑞信集团此类债券历史性减记中血本无归的投资者也下了订单。瑞银发行两个品种的美元计价债券,总计35亿美元,吸引了超过360亿美元的申购订单。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2850,较上一交易日跌94个基点。人民币对美元中间价报7.1772,调升1个基点。
2、央行上海总部:积极优化进博会展会期间涉外金融服务政策措施,指导辖内金融机构从进博会展客商贸易服务和境外个人金融服务两方面入手,完善人民币跨境贸易融资服务,运用好各项外汇便利化政策,加强现金供应保障,优化外卡受理环境,提升移动支付便利性。
3、香港特别行政区财经事务及库务局局长许正宇表示,今年推出的港币人民币双柜台的模式,让投资者可以在港币柜台和人民币柜台之间进行跨柜台的交易,下一步,会继续连同监管机构,加紧筹备将人民币柜台纳入港股通,以期早日落实有关措施,为在港人民币股票的发行、交易带来更大的流动性。
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