金融街下午茶（2023.11.6）

一、宏观

1、中央金融工作委员会召开会议，要全面加强党对金融工作的领导，从严从实抓好金融系统巡视整改工作，不断提升金融系统党建水平和工作质量。要精心组织会议精神宣传培训，确保会议精神在金融系统干部职工入脑入心，各项工作部署不折不扣落实落地，要着力推动金融强监管、防风险和高质量发展，加快建设金融强国，以实际行动担负好时代赋予金融系统的光荣职责使命。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月6日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日6580亿元逆回购到期，因此单日净回笼6400亿元。

3、人社部透露，今年各级政府各类资金，直接支持就业创业已超过2000亿元。从稳就业政策调整优化到稳岗返还政策持续实施，从吸纳就业补贴延续拓展到一次性扩岗补助及时重启，政策红利加速释放，为就业增长注入强劲动力。

4、商务部：推动全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，深化服务业扩大开放综合试点示范，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

5、国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》，到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成，不同资源禀赋、不同发展基础、不同产业结构的城市和园区碳达峰路径基本清晰。

6、中国出入境管理局研究出台十项出入境政策措施，并将于2024年1月1日起实施，进一步促进闽台人员往来、便利台胞在闽居住生活，深化两岸各领域融合发展。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘跳空高开后全天推土机式上扬，三大指数均收于日内高点附近，沪指回补上方缺口，深成指、创业板指均收复整数关口。上证指数涨0.91%报3058.41点，深证成指涨2.21%，创业板指大涨3.26%，北证50涨2.4%，万得全A、万得双创分别涨1.73%、2.95%；A股全天成交1.06万亿元，时隔4个交易日后重回万亿上方，环比显著增加。

盘面上，券商股带领指数显著高开后题材股接棒，TMT、新能源及医药股并驾齐驱，场内做多情绪亢奋。全天超过4600股上涨，近百股涨停或涨幅超过10%，市场连续两日呈普涨态势。

Wind数据显示，北向资金全天净买入52.73亿元，8月1日以来首次连续3日净买入；其中沪股通净卖出6.29亿元，深股通净买入59.02亿元。

沪深两市主力资金净流入104.73亿元，创9月22日以来新高。北向连续加仓扫清反弹最后障碍，大盘连续2日普涨，且量能匹配放大至万亿上方。资金着重加仓券商、TMT板块，芯片、消费电子两大底部反转预期行业更获大资金关注。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.71%报17966.59点，盘中一度升穿18000点关口。恒生科技指数涨4.09%报4098.58点，创近两个月收盘高位。恒生国企指数涨2.14%报6182.05点，恒生红筹指数涨1.25%报3440.07点，大市成交1151.89亿港元。南向资金净买入额为8.35亿港元。医疗、科技、消费、内房股走强。华润啤酒涨逾6%领涨蓝筹。“蔚小理”齐涨，理想汽车涨逾11%，领涨恒生科技指数成分股。中国恒大涨逾15%，碧桂园、万科企业涨逾7%。百济神州涨逾9%，中国生物制药涨逾5%。

3、上海证监局：因涉嫌违反《私募投资基金监督管理暂行办法》，拟对磐京股权投资基金管理（上海）有限公司责令改正，给予警告并处3万元罚款，对毛崴给予警告并处3万元罚款，对白金琳给予警告并处3万元罚款。

4、香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，就维持在恶劣天气下交易、优化交易机制等，港交所和证监会现正积极研究具体方案，期望在六个月内落实或征询市场意见。

5、跨境ETF触角延伸至泛东南亚区域。境内首只专注泛东南亚科技产业的产品-华泰柏瑞东南亚科技ETF于11月6日起正式发售。

6、嘉实基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近期运用固有资金自购旗下权益类公募基金，合计1亿元。

7、上汽集团10月份销售整车49.1万辆，创今年新高；新能源汽车销售10.4万辆，实现同环比双增。其中海外市场销量再创年内新高，达到11.1万辆，同比增长32.3%。

8、保利发展公告称，10月公司实现签约面积179.54万平方米，同比减少31.26%；实现签约金额331.13亿元，同比减少23.02%。

9、有消息称美团配送服务人员年龄上限为45周岁，核实发现此为虚假不实信息。美团配送相关人员回应称，考虑到配送过程中的相关安全因素，平台会把骑手的年龄限制在18周岁至57周岁之间，凡在该年龄范围内符合相关条件的人员，均可注册为外卖员进行跑单。

10、极氪宣布，旗下首款轿车命名为“极氪007”，该车将作为极氪品牌第四款车型，基于PMA2+平台生产，定位纯电豪华B级轿车，将于2023广州车展亮相并同步开启预售。

11、据联想集团官微，联想集团创新产业园（天津）全面落成。产业园位于天津港保税区空港经济区，占地11.2万平方米，总投资超18亿元，将带动京津冀地区超千人就业，未来将年产300万台电脑及智能设备。

12、Exolaunch宣布已与鸿海集团签署发射服务协议，为鸿海首批低地球轨道卫星提供任务管理、轨道硬件部署和相关服务。

三、行业

1、社保基金会党组召开会议强调，积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用，围绕经济社会发展战略目标和重点领域加大投资力度；要树牢底线思维、极限思维，有效防范化解风险，不断健全完善全生命周期的风险管控体系，以数字化转型和科技赋能提升风险识别监测和应对处置水平，牢牢守住基金安全底线。

2、中国物流与采购联合会公布数据显示，10月份中国电商物流指数为111.9点，环比下降0.4点，仍保持在110点以上较好水平。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、实载率指数、成本指数有所回落，库存周转指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持增长。

3、文旅部印发《互联网上网服务行业上云行动工作方案》，将以试点为引领，积极探索上网服务行业“存储上云”“算力上云”降本增效运营模式，建设一批上云创新场所，不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广，切实降低上网服务场所的投资、运营、管理成本，提升上网服务消费者的体验感、舒适度、安全性，为我国云服务技术发展提供试验田、为传统行业数字化转型提供经验。

4、中汽协：9月，整车进口量环比下降7.2%，同比下降11.2%；整车进口金额环比下降8.1%，同比下降8.2%。1-9月，汽车整车进口量同比下降17%；整车进口金额同比下降18.9%。

5、上海外卖买药可以用医保支付了。知情人士透露，上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范畴。

6、中消协：由于目前缺乏有效的监管，研学旅行频频出现货不对板、游而不学、质次价高等问题，建议尽快制定专门的法规或规则，明确研学旅行的主管部门，规范研学旅行的组织和实施，从行业准入、活动安全、信用约束等方面加强研学旅行的监督和管理，破解当前研学旅行领域各种乱象。

7、中指研究院发布数据显示，1-10月，TOP100企业拿地总额10107亿元，拿地规模同比下降10%，降幅较上月收窄7.9个百分点。TOP100门槛值为28亿元，较上年同期下降8亿元。从新增货值来看，中海地产、保利发展、华润置地占据榜单前三位。

8、第九批国家组织药品集中采购在上海开标。一家注射剂仿制药生产企业的人员表示，公司产品最大降价幅度约在80%，虽然面临多家企业同台竞争，但依然对中标很有信心。

9、青岛市住房公积金管理中心发布通知，申请办理“商转公”业务的职工家庭，可选择将原商业贷款的一部分转为公积金贷款，形成“商转组合”贷款，无需自筹资金偿还原商业贷款余额与公积金贷款额度的差额部分。职工的原商业贷款剩余本金应不超过所购房屋当前评估价值的70%。

10、香港立法会将于星期三在立法会综合大楼会议厅举行会议，《2023年印花税（住宅物业）条例草案》将提交立法会作首读和二读。有关的二读辩论将会中止待续。

11、2023进博会美国食品与农业馆开馆。美国驻华大使伯恩斯发表讲话称，中美经贸合作十分重要，美国不寻求同中国脱钩。

12、毕马威中国发布声明称，收到有关人士举报，反映有不法人员冒充毕马威中国员工推销所谓“理财产品”。毕马威中国提供审计、税务、咨询等专业服务，毕马威中国并非金融或理财机构，不提供理财相关业务服务，亦不推销理财产品。已就该冒名欺诈行为采取法律行动，并保留依法追究有关不法人员法律责任的权利。

13、华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。

14、受9月底的限购优化政策利好影响，广州10月一二手房市场回暖明显。广州中原研究发展部统计显示，10月广州新房成交量超6500宗，创近5个月以来新高，摆脱了今年6-8月的成交颓势。二手房方面，10月成交量达9361宗，市场活跃度有明显提高，成交量迎来“三连升”。

四、海外

1、中国物流与采购联合会发布数据显示，10月份全球制造业PMI为47.8%，环比下降0.9个百分点，结束连续3个月上升走势，连续13个月运行在50%以下，全球制造业呈现波动下行态势。

2、日本央行行长植田和男：日本经济正在适度复苏；将继续耐心实施宽松政策；长期利率可能会有所上升，但重要的是关注实际利率；即使长期利率上升，实际利率仍将处于负值区域，因此货币政策条件将足够宽松；日本是否会出现工资和通货膨胀螺旋上升还不确定；10月份调整国债收益率曲线控制是为了降低副作用风险；将继续进行大规模债券购买操作；必须密切关注美联储的快速加息对市场和外汇走势的影响；正在对日本的中性利率水平进行各种计算，但是数字变化太大，无法发布可信的估计。

3、日本央行会议纪要：尚未达成通胀目标；成员表示将继续耐心实施货币宽松政策，以实现可持续的通胀目标；一位成员表示，支持工资上涨的势头很重要；一位成员表示，2023财年下半年对于观察是否达到通胀目标很重要；一位成员表示，实现通胀目标显然在望。

4、日本10月Markit服务业PMI终值为51.6，初值51.1，9月终值53.8；综合PMI终值为50.5，初值49.9，9月终值52.1。

5、印尼第三季度GDP环比增长1.60%，预估为1.67%；同比增长4.94%，预估为5.00%。印尼第三季度煤炭出口额同比下降47.32%至70.1亿美元，棕榈油出口额下降27.15%至62.5亿美元。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数涨5.66%，报2502.37点，韩国政府禁止卖空直至明年6月底。个股方面，浦项制铁涨逾19%，LG化学涨逾10%；此前做空程度最高股票走强，SKC涨逾13%，新罗酒店涨近6%。日经225指数涨2.37%，报32708.48点，创逾一个月来收盘高位。个股方面，三菱重工涨逾7%，日本电气涨逾6%，松下、丰田汽车涨逾3%。澳洲标普200指数涨0.28%，报6997.40点；新西兰NZX50指数涨1.28%，报11261.22点。

2、国家发改委副主任丛亮日前会见美中贸易全国委员会会长艾伦和其率领的美企业代表团，就中国宏观经济形势、高水平对外开放、美企业对华互利合作等双方共同关心的议题进行了交流。美国雪佛龙、埃克森美孚、雅宝、运通、特灵科技等企业代表参会并就在华运营情况进行了沟通。

3、特斯拉在德国的管理层公布一项工人加薪计划，将从11月起为德国工厂约1.1万名员工加薪4%。

特斯拉将在德国格林海德工厂建造一款2.5万欧元的电动汽车。

4、法拉第未来：全球巨星和企业家Chris Brown在过去一个月里测试和驾驶FF 91 2.0 Futurist Alliance后，已经接收了他的FF 91 2.0 Futurist Alliance。

5、韩国寻求公开出售政府持有的韩国游戏公司Nexon控股公司NXC的股份。

6、新加坡星展集团第三季度净利润26.3亿新加坡元，同比增长18%，市场预期25.4亿新加坡元。

7、LVMH旗下眼镜公司将收购美国眼镜品牌Barton Perreira，交易价值约为8000万美元。

8、韩国交易所：卖空禁令并不强制现有空头头寸平仓，投资者可以在禁令期间继续持有空头头寸，卖空禁令有效期截止于2024年6月30日。

韩国暂停在科斯达克 (KOSDAQ)上进行程序化交易的买单。

9、意大利电信发布声明称，同意将其固网网络出售给私募股权公司KKR，而不附加股东投票的条件。该决定是在意大利电信最大股东维旺迪反对的情况下作出的。KKR对意大利电信固网的估值为188亿欧元，但考虑到它与Open Fiber SpA的网络合并，交易的总价值高达220亿欧元。

10、沃尔沃汽车寻求增加美国工厂产量的方案，包括扩张南卡工厂或新建工厂。

11、印度市场监管官员：怀疑在某些情况下，外资持股被用来规避印度证券交易委员会的监管。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品多数下跌，20号胶、丁二烯橡胶跌逾1%，纯碱则涨逾4%，烧碱、甲醇涨逾2%；农产品多数上涨，苹果涨近4%，豆粕、豆二涨逾2%；基本金属多数上涨，氧化铝、工业硅涨近1%，碳酸锂则跌逾3%；黑色系多数上涨，焦煤涨逾2%；贵金属涨跌不一。

2、国家能源局相关负责人介绍，今年前三季度，能源行业多措并举增加能源生产供应，原煤、原油、天然气产量稳步增长，圆满完成迎峰度夏电力保供。下一步将提早谋划部署，多措并举保障冬季电力安全稳定供应。

3、国内成品油零售限价或实现“三连跌”。据卓创资讯，本计价周期以来，国际原油下跌为主，受此影响，国内参考的原油变化率负值走低，截至第9个工作日，计算后的下调幅度在120元／吨。距离调价窗口仅还有一个工作日，明日（11月7日）24时，国内成品油零售限价大概率下调。

4、郑商所：动力煤期货2411合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行，非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

5、印度尼西亚矿业部官员表示，印度尼西亚已批准84项2023年采矿配额修订提案中的38项。

6、英国石油公司在北海的Seagull油田已经投产。预计最高产量将达到每天约5万桶石油当量。该项目在开发阶段提供了800个工作岗位。

七、债券

1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.02%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约基本持平。

2、中证转债指数收盘涨0.72%，万得可转债等权指数收盘涨1.15%。其中，88只可转债涨幅超2%，中富转债、金农转债、瑞鹄转债、锋龙转债、深科转债涨幅居前，分别涨20%、14.86%、6.63%、6.25%、5.87%。跌幅方面，4只可转债跌幅超2%，贵轮转债、天康转债、川投转债跌幅居前，分别跌5.95%、3.09%、2.1%。

3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.4907%、2.6220%，全场倍数分别为2.71、2.63，边际倍数分别为3.94、1.38。

4、财政部通报2022年以来查处的8起隐性债务问责典型案例，包括：湖北省部分地区要求省属国有企业垫资建设新增隐性债务；陕西省西安市通过国有企业举债融资新增隐性债务等。财政部要求，各地方、各单位要把防范化解隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，始终树立风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

5、银行间市场交易商协会：货币经纪人员严重违规，对天津信唐予以警告、责令整改的自律处分，对涉事两名经纪人员予以严重警告、认定不适当人选2年的自律处分。

6、全国首张林业生物资产票据在三明市首发。三明创新推出林业生物资产票据，简称：林票2.0，将森林资源变为绿色资产、绿色资产变为金融产品，实现金融资产投资与森林资源融资有效衔接。据介绍，三明开发的第一批林业生物资产票据，总金额1969万元，已在公开登记系统和福建沙县农村产权交易系统发布、挂牌。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1780，调升16个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2756，较上一交易日涨377个基点。三菱日联银行表示，本周中国公布的一系列经济数据将是关注的关键，市场将从中寻找中国经济复苏的更多细节，美元对人民币的波动性有望上升。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，11月3日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报99.11，较上周跌0.2；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.88，较上周跌0.18；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.98，较上周跌0.02。