金融街下午茶（2023.11.1）

一、宏观

1、中共国家统计局党组在《求是》发表署名文章指出，三季度以来，主要经济指标企稳回升态势明显，经济运行中的积极因素在积累、亮点在增多、预期在好转。阶段，要把握好经济恢复和转型升级关键期，统筹做好今明两年工作的有效衔接，抓好已出台政策落实显效，加强逆周期调节和政策储备，有力有效实施宏观调控，推动经济在固本培元中持续回升向好。

2、10月财新中国制造业PMI录得49.5，低于上月1.1个百分点，时隔两月再度降至荣枯线下方。

3、央行：2023年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%；前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.67万亿元；人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日以利率招标方式开展了3910亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1090亿元。

5、商务部：将加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，参与“东数西算”工程建设，推动算力基础设施实现低碳、绿色和可持续发展。

6、中国-东盟自贸区3.0版第四轮谈判日前在印尼万隆举行。双方积极落实中国-东盟领导人会议共识，推动在本轮谈判中就经济技术合作章节达成一致，并深入推进数字经济、绿色经济、供应链互联互通、货物贸易、投资、中小微企业等领域磋商，进一步扩大经贸领域相互开放，拓展新兴领域互利务实合作。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指跳空高开，贵州茅台开盘逼近涨停，随后三大指数回落，整体呈现缩量整理态势。上证指数收涨0.14%报3023.08点，创业板指跌0.46%，万得全A跌0.07%。市场成交额8135.5亿元。

汽车产业链活跃，天龙股份、泉峰汽车等多股涨停。超导概念爆发，国缆检测、百利电气等涨停。3D打印概念股受关注，银邦股份、毅昌科技涨停。新疆自贸区概念表现不俗，东方环宇等涨停。白酒股高开低走，贵州茅台涨5.72%，成交额超160亿元。医药股出现调整，华为概念股下挫。高位股继续回调，龙洲股份、启明信息、圣龙股份、青龙管业等跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出20.82亿元，连续3日减仓；其中沪股通净买入3.62亿元，深股通净卖出24.45亿元。

沪深两市主力资金净流出122.78亿元。大盘在茅台接近涨停价开盘影响下大幅高开，随后缩量震荡。资金畏高情绪明显，题材轮动速度进一步加快。光伏、面板等基本面预期改善行业因龙头财报证伪出现回撤，隆基绿能、京东方A遭遇明显抛压。

2、【港股收盘综述】恒指震荡收跌0.06%，报17101.78点，恒生科技指数跌0.18%，国企指数跌0.04%。连锁餐饮大跌，百胜中国跌13%，刷新去年11月以来新低，海底捞跌超12%，刷新近5个月新低。零跑汽车涨超2%，创始人团队承诺10年内不减持或转让公司股份。全日大市成交量进一步萎缩至680亿港元，上一交易日为847亿港元。

3、在本次中央金融工作会议上，针对资本市场的工作，会议指出要优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能。证监会表示，围绕提高直接融资比重这个战略任务，健全多层次资本市场体系，聚焦支持高水平科技自立自强关键目标，推动股票、债券、期货市场协调发展；持续完善发行、上市、交易、并购重组、退市等基础制度；推动打通痛点堵点，引导社保、保险、年金等各类资金配置A股；及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排。

4、证监会新闻发言人高莉在参加2023金融街论坛年会新闻发布会时表示，积极支持境外优质的主体依法投资入股境内证券基金经营机构，鼓励外资证券基金机构发挥专业性、特色化优势参与中国资本市场。

5、贵州茅台证代工作人员表示，本次提价涉及产品主要是消费者所熟悉的“普茅”—飞天53%vol 500mL贵州茅台酒、五星53%vol 500mL贵州茅台酒，以及飞天同系列的其他毫升规格产品。

6、京东双十一首周，百亿补贴频道产生超120个万单爆款商品，频道用户规模较6月增长近5倍。此外，近30个品牌销售超10亿元，近1.5万个品牌成交额同比增长超5倍，近9000个品牌成交额同比增长超10倍。参与到今年京东双十一并实现生意增长的个人及个体户店铺数量，也较去年同期增长超11倍。

7、阿里巴巴平头哥发布旗下首颗SSD主控芯片镇岳510，该芯片为云计算场景深度定制，实现4μs超低时延，误码率低至10^-18。镇岳510将率先在阿里云数据中心部署，可应用于AI、在线交易、大数据分析、高性能数据库、软件定义存储等业务场景。

8、百度上线文心一言专业版，定价为59.9元/月，连续包月优惠价49.9元/月，为用户提供更多元和专业能力；同时，此前已经向用户开放的文心一言基础版，仍可免费使用。

9、小鹏汽车：10月共交付新车20002台，刷新单月交付历史纪录；今年以来，小鹏汽车月交付量连续9个月保持强劲增长；第四季度将继续冲刺，加速交付进程。

10、理想汽车在港交所公告称，10月理想汽车共计交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关。截至10月31日，理想汽车全年累计交付284647辆。

11、10月AITO问界系列交付新车12700辆，其中问界新M7交付新车10547辆，单车型单月交付破万，创历史新高，问界全系10月大定达到57829辆。问界新M7深受消费者喜爱，上市50天累计大定突破80000辆。为进一步提升交付能力，问界新投入超过10个亿资金，保质保量保交付。

12、比亚迪官方微博宣布，11月1日至11月30日开展优惠活动，护卫舰07：2000抵20000元；海豚海豹冠军版：2000抵9000元；宋PLUS冠军版、驱逐舰05冠军版：2000抵7000元。

13、零跑汽车10月交付18202台汽车，同比增长159%。11月，首款全球化车型C10即将于广州车展国内首秀。

14、赛力斯公告称，10月新能源汽车销量17600辆，同比增长12.84%；其中赛力斯汽车销量14506辆，同比增长20.41%。

15、岚图汽车公布月度交付数据，10月交付6067辆，同比增长138%；1-10月累计销量较同期增长107%。

三、行业

1、住建部：2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户，根据各地统计上报数据，1-9月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.13万个、惠及居民851万户，按小区数计开工率97%。

2、国家卫健委：今年1-9月份我国医疗卫生机构总的诊疗人次达到了51.1亿。如果分季度来看，第一季度总诊疗人次是15.9亿，第二季度总诊疗人次是17.5亿，第三季度总诊疗人次是17.7亿。从三个季度的变化情况来看，就诊人次逐步增加。

3、10月广州全市新建商品住宅网签7391套，环比上升58.4%，同比上升18.1%；网签面积81.77万平方米，环比上升55.5%，同比上升20.1%。

4、国家林草局发布，今年前三季度全国经济林获得丰收，产量达1.15亿吨，产量和品质总体好于去年，成为带动农民增收的重要渠道。

5、深圳出台《关于实施更加积极更加开放更加有效的人才政策 促进人才高质量发展的意见》明确，不唯地域引进人才，聚焦集成电路、人工智能、生物医药、新能源汽车、新型储能、高端装备、海洋、低空经济、新材料等领域，“一事一议”引进全球顶尖人才，提供事业平台、科研经费、团队支持、生活保障等一揽子“政策包”。

6、南水北调中线一期工程顺利完成2022-2023年度调水工作，超额完成水利部下达的年度水量调度计划。从11月1日8时起，南水北调中线一期工程启动2023-2024年度调水工作。

7、高德地图旗下高德云图发布自主研发的产业大模型“云睿”，融合地图时空类数据部署训练模型，面向多行业提供可定制扩展的生成式人工智能（AIGC）融合解决方案。高德称，这是业内首个基于时空信息的产业大模型。

8、vivo发布自研AI大模型“蓝心大模型”。

四、海外

1、日本计划为经济措施追加13.1万亿日元预算，经济刺激计划的总规模预计约为37.4万亿日元。

2、国际货币基金组织（IMF）建议澳洲联储进一步收紧政策以遏制通胀，澳大利亚政府应削减公共支出以配合澳洲联储的工作。

3、美国SEC主席加里·詹斯勒重申了他的观点，即人工智能可能是未来市场灾难的根源。他担心人工智能技术市场可能会像云计算或搜索引擎市场那样被一两个主要参与者垄断，鉴于美国监管机构的分散性，这个问题尤其棘手。

4、美国联邦法院行政办公室统计数据显示，在过去的12个月中，美国申请破产企业数量增长30%。咨询公司Cornerstone Research分析师Matt Osborn表示，与去年相比，美国大型企业申请破产的数量已经翻了一番，尤其是零售、服务和制造业公司。

5、韩国10月出口同比增5.1%，预期增5.5%，前值降4.40%；进口同比降9.7%，预期降4.3%，前值降16.50%；贸易帐初值顺差16.36亿美元，预期逆差17亿美元，前值顺差37亿美元。

6、日本10月制造业PMI终值48.7，初值48.5。

7、韩国10月制造业PMI终值49.8，初值49.9。

五、国际股市

1、亚太主要股市集体收涨，日经225指数涨2.41%报31601.65点，创10月10日以来最大单日涨幅，韩国综指涨1.03%报2301.51点，澳洲标普200指数涨0.85%报6838.30点，新西兰NZX50指数涨0.87%报10850.92点。

2、据特斯拉官方微博消息，特斯拉新一期引荐奖励已上线。即日起至2023年12月31日，通过好友引荐下，购车人可获得尾款抵扣1750元，EAP免费试用90天，引荐人可获得奖励积分7000分。

3、丰田汽车第二季度经营利润1.44万亿日元，市场预估1.11万亿日元；净利润1.28万亿日元，市场预估9042.5亿日元。丰田汽车预计全年经营利润4.5万亿日元，此前预计3万亿日元；预计全年净利润3.95万亿日元，此前预计2.58万亿日元。丰田汽车将斥资1000亿日元回购至多0.44%的股份。

4、现代汽车第三季度净利润3.19万亿韩元，预期2.81万亿韩元；销售额41万亿韩元，预期39.9万亿韩元。10月份汽车销量同比增长9.6%。

5、起亚汽车10月全球销量257709辆，同比增长7.7%。在韩国以外地区的销量为214139辆，同比增长9.2%。在韩国市场，销量为42960辆，同比增长0.4%。

6、雀巢公司表示，计划通过在全球裁员400人等措施，每年节省5000万欧元成本。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数上涨，LPG涨逾3%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾4%，沪镍跌逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾2%，锰硅涨近1%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%；农产品涨跌不一，苹果涨逾1%，郑棉、棉纱、菜粕跌逾1%。

2、农业农村部：2023年第43周（10月23-29日），全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.25元/公斤，较前一周下降2.1%，较去年同期下降41.8%；白条肉平均出厂价格为21.32元/公斤，较前一周下降1.7%，较去年同期下降40.2%。

3、印度最大锰矿生产商MOIL提高了含锰量低于44%的矿石价格，降低了含锰44%或更高的矿石价格。

4、伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.05%。

2、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数上涨，LPG涨逾3%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾4%，沪镍跌逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾2%，锰硅涨近1%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%；农产品涨跌不一，苹果涨逾1%，郑棉、棉纱、菜粕跌逾1%。

3、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2459%、2.6693%、2.8509%，全场倍数分别为3.03、4.93、3.41，边际倍数分别为2.56、1、10.08。

4、汇金公司于10月26日在银行间债券市场发行150亿元非金融企业债务融资工具。所募资金用于优化负债结构、补充流动资金和主管部门及相关法律法规允许的其他用途。

5、龙光集团向债券持有人发出一份拟定的境外债重组方案，给出多项选择，包括对境外债务中最多13.33亿美元的债券本金按照8.5折支付；在债转股的方案中，最多6亿美元的债转股，价格为3港元/股；对最多6亿美元的债务进行债转股，价格为4.25港元/股，同时会给予5年期的优先票据，在第3年支付首笔摊销款；给予8年期的优先新票据，在第4年支付首笔摊销款。

6、日本央行宣布计划外购债操作，以遏制收益率的上涨，提议从11月2日开始直接购买1000亿日元剩余期限为3年到5年的日本国债；直接购买3000亿日元剩余期限为5年到10年的日本国债。

7、阿根廷经济部发表消息称，将于近日偿还国际货币基金组织到期外债及利息约34亿美元，其中部分债务将动用中国与阿根廷货币互换协议下的等值人民币支付。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1778，调升1个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.3187，较上一交易日跌11个基点。交易员表示，中间价报价显示出监管层维持汇率预期稳定的态度愈发坚决，人民币总体表现平稳，市场关注美联储政策走向。

2、国家外汇管理局副局长王春英表示，有序深化外汇领域改革，稳步扩大制度型开放，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。支持上海、香港国际金融中心建设和区域开放创新。强化跨境资金流动监测研判，完善应对预案，加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，推动商业银行外汇业务流程再造，严厉打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。

3、日本内阁官房长官松野博一：重要的是汇率以稳定的波动方式反映基本面；汇率快速的波动是不可取的；不排除采取任何措施应对混乱的汇率波动。

日本财务大臣铃木俊一：汇率波动是由多方面因素推动的，不应该将外汇波动与周二的政策决定联系起来。

日本财务省副大臣神田真人：自开年以来，日元兑美元已经贬值了25日元，基本面不支持汇率的如此大程度波动，对汇市的快速波动感到担忧，不排除日本方面会采取行动以遏制汇率波动，利率差以及地缘风险状况都会对汇市造成影响，如有需要，将随时对外汇进行干预；不便对日本央行的判断发表评论，会尊重日本央行的政策决定。

4、马来西亚财政部：无意将林吉特与其他货币挂钩，也无意实施外汇管制。