金融街下午茶（2023.10.26）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，10月26日以利率招标方式开展4240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有3440亿元逆回购到期，因此单日净投放800亿元。

2、人社部举行发布会，介绍前三季度人力资源社会保障工作主要进展情况及下一步工作安排。三季度就业形势保持总体稳定，全国城镇新增就业1022万人；9月份城镇调查失业率为5.0％。一批就业优先政策深入实施。其中，通过实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划，支持中小企业吸纳更多就业。

在社会保障方面，我国社会保险基金运行总体平稳，截至9月底，累计结余已达8.0万亿元。截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.6亿人、2.4亿人、3.0亿人。

社保基金管理和委托投资工作扎实推进。组织开展社会保险基金管理巩固提升行动。常态化开展年金基金管理机构现场检查和非现场监管。推动养老基金委托投资，截至9月，委托合同规模超过1.64万亿元。

3、国务院发展研究中心宏观经济研究部发布报告显示，2022年政策性出口信用保险直接和间接带动我国出口金额超8100亿美元，占我国同期出口总额22.6%，为促进外贸保稳提质发挥重要作用。

4、外交部表示，开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，中国是这么说的，也是这么做的。当前正在进行的第一百三十四届广交会，可以说万商云集人头攒动。据了解，今年进博会的企业参展规模以及参展的世界500强和行业龙头企业的数量都创了历史新高。

5、中国香港9月贸易帐逆差646亿港元，预期逆差325亿港元，前值逆差256亿港元。

6、国家发改委与哥伦比亚有关部门签署两份合作文件。双方同意加强产业投资合作，签署《关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》，双方同意深化数字经济合作，签署《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》，加强信息技术和通信领域互联互通。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数低开高走，沪指连升三日，创业板指午后绝地反击。上证指数收涨0.48%报2988.3点，创业板指涨0.65%，万得全A涨0.37%。市场成交额8430.4亿元。

华为汽车概念爆发，天银机电20cm涨停，祥鑫科技、江淮汽车等多股涨停，圣龙股份巨震“炸板”，收跌7.03%。华为鲲鹏指数同步走强，真视通9连板。卫星导航题材反复活跃，亚光科技20cm涨停。CPO概念股表现抢眼，光迅科技涨停。大基建板块分化，新型城镇化方向领跌，水利建设方向走强。光伏产业链表现低迷，锦浪科技跌逾10%。个股方面，C天元连续遭爆炒，盘中一度涨超60%触发临停。

Wind数据显示，北向资金午后进场抄底，全天净买入12.27亿元，终结连续8日净卖出态势；其中沪股通净买入8.13亿元，深股通净买入4.14亿元。

沪深两市主力资金净流出163.64亿元。大盘午后开启自发反弹，但Wind 24个二级行业仅有汽配及医疗两个行业资金呈净流入态势，三季报扰动下新能源内部两极分化。高位抱团股出现筹码松动迹象，四川长虹、中贝通信均遭大资金兑现。

2、【港股收盘综述】恒指震荡收跌0.24%，报17044.61点，恒生科技指数涨0.31%，国企指数涨0.1%。电力股大涨，华能国际电力股份涨超8%，中国电力涨近6%，大唐电力、华润电力涨超4%；医药股跌幅居前，再鼎医药跌超6%，信达生物跌6%；造车新势力低迷，零跑汽车跌超10%，蔚来-SW跌近3%；李宁大跌逾20%，刷新逾三年新低，三季度同店销售额同比下滑；新东方-S涨超6%，三季度净利同比大增150.6%。全日大市成交808亿港元，较昨日显著缩量。南向资金净买入22.27亿港元。

3、本周以来，国内私募业内有多家知名中大型私募因旗下部分基金产品触及净值预警线，集中向产品客户及代销渠道发送净值预警通知。据不完全统计，相关知名私募管理人的数量预计已接近10家，其中包括有正圆投资、聚鸣投资、复胜资产等多家2021年至2022年业绩相对稳健的百亿私募、准百亿私募。

业内人士表示，相对于2022年第二季度的情况，近期业内净值预警的情况并不能称得上是“行业腰部、头部管理人的普遍情形”，也不会造成相关私募管理人因净值预警而集中卖出股票，不会对A股市场带来压力。

4、建设银行发布三季报称，第三季度净利润881.1亿元，同比增长2.63%。

5、腾讯宣布，腾讯混元大模型迎来全新升级，正式对外开放“文生图”功能，升级后的中文效果整体超过GPT3.5，代码能力大幅提升20%，达到业界领先水平。

6、零跑汽车在港交所公告称，公司与Stellantis订立认购协议，向Stellantis配发及发行1.94亿股H股，认购价为每股认购股份43.8港元，认购事项的所得款项总额将为85.09亿港元，拟分配用于研发投资、营销、提升生产能力以及运营资金及一般公司用途等用途；与Stellantis订立合营公司成立协议。

7、渣打集团在港交所公告称，第三季度普通股股东应占溢利6.44亿美元，同比减少30%；每股基本盈利23.2美仙；经调整经营收入44.03亿美元，同比增6%；所有2024年目标指引维持不变。

8、有市场消息称，“珠海万达商管有意延迟在港交所上市，正商讨向投资者提供补偿以避免触发回购。”对此，万达集团方面回应称，目前珠海万达商管上市还是正在推进中。

三、行业

1、财政部、国税总局发布通知称，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税；由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，自转制注册之日起五年内对其自用房产免征房产税；对经营性文化事业单位转制中资产评估增值、资产转让或划转涉及的企业所得税、增值税、城市维护建设税、契税、印花税等，符合现行规定的享受相应税收优惠政策。

2、工信部召开制造业企业第三次座谈会，部署推动制造业重点产业链高质量发展重点工作。工信部部长金壮龙强调，要积极适应形势和条件变化，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，补齐短板、拉长长板、锻造新板，提高先进制造业水平。要推动产业体系优化升级，改造升级传统产业，巩固延伸优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推动产业集群化发展。要健全产业科技创新体系，以企业为主体深化产学研用深度融合，加快关键核心技术攻关，全面提升

3、交通运输部公布数据显示，今年前三季度，我国完成跨区域人员流动量456.6亿人次，同比增长31%，跨区域人员流动量超过疫情前同期水平。完成营业性货运量403.1亿吨，同比增长7.1%，货运量实现较快增长。完成港口货物吞吐量125.4亿吨，同比增长8.5%，港口货物吞吐量增速保持较高水平。完成交通固定资产投资28775亿元，同比增长5.6%，交通固定资产投资规模保持高位。

截至2023年9月底，全国共有55个城市开通运营城市轨道交通线路299条，运营里程约9860公里，日均运送乘客超过8300万人次。

4、第二届陆家嘴金融交易科技分享周顺利拉开帷幕。本次科技分享周为期两周，将举办数智交易所与科技监管、信息服务、安全运行、区块链、大语言模型与资产管理、ITRDC2022年度课题成果交流等多项主题活动。

5、商务部表示，10月20日，商务部会同海关总署发布优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，中国政府依法实施出口管制，正常调整，不针对任何特定国家和地区，也不针对任何特定产业。中方始终致力于保障全球产业链、供应链安全稳定，出口符合相关规定的将予以许可。

6、四川省对住房公积金贷款中住房套数认定标准作出调整。查房范围为，购买成都市行政区域内的自住住房，向省级公积金中心申请住房公积金贷款的，其住房套数以缴存人家庭成员（含未成年子女）在成都市住建部门房屋登记信息系统记录的住房套数为依据。

四、海外

1、澳洲联储主席布洛克表示，不清楚通胀工作是否已经完成，可能需要再次调整利率，尚未决定是否需要加息。

2、巴西国会批准向富人征税、增加税收的法案，同时还通过对离岸基金征税的法案。

3、韩国第三季度GDP初值环比增长0.6%，连续三个季度增长，预期0.5%，前值0.6%；同比增1.4%，预期1.1%，前值0.9%。

韩国财长秋庆镐预计，今年韩国经济将增长1.4%，预计今年剩余时间将出现出口驱动的经济复苏。

五、国际股市

1、亚太主要股市全线收跌。韩国综合指数跌2.71%，报2299.08点；日经225指数跌2.14%，报30601.78点，创三周来收盘低位；澳洲标普200指数跌0.61%，报6812.30点；新西兰NZX50指数跌0.33%，报10848.54点。

2、10月26日，特斯拉Model 3焕新版正式在国内开启交付。特斯拉中国官网显示，目前该车提车周期为6周至9周。

3、苹果客服回应iPhone15玻璃背板易碎称，确实可能存在该问题，如有顾虑建议使用保护壳。

4、美国证交会文件显示，伯克希尔哈撒韦增持390万股西方石油的股票。

5、美国汽车工人联合会表示，与福特汽车就罢工达成初步协议，福特在协议中将为工人涨薪25%；福特汽车的复工将对斯泰兰蒂斯和通用汽车施加一定压力，斯泰兰蒂斯和通用的罢工持续进行中。

福特汽车确认与美国汽车工人联合会达成初步协议，福特表示，正在召集2万名福特员工回到工作岗位上，将专注于重新启动在美国肯塔基、密歇根和芝加哥的工厂。

6、梅赛德斯-奔驰集团第三季度净利润37.2亿欧元，同比下降7%，预期32.9亿欧元；销售额372亿欧元，同比下降1.4%，预期372.8亿欧元。

7、大众汽车第三季度营收788.45亿欧元，同比增11.6%；税后利润43.47亿欧元，上年同期21.35亿欧元。

8、道达尔集团第三季度调整后净利润64.5亿美元，市场预期59.5亿美元。

道达尔能源收购德国可再生能源聚合公司Quadra Energy全部股权，后者是德国三大可再生能源发电聚合商之一。

9、联合利华第三季度营业额同比下降3.8%，至152亿欧元；公司维持2023年指引不变，预计全年基本销售增长将超过5%。

10、丰田汽车在日本工厂已全面恢复生产工作。此前，因位于日本爱知县丰田市的零部件工厂发生爆炸事故影响零部件供应，丰田汽车部分工厂的生产线停工。

11、韩国隐私监管机构宣布，对跨国在线支付系统运营商PayPal处以逾9亿韩元（约66.4万美元）罚款，因其约2.3万名用户的个人数据被泄露。

12、三星电子晶圆代工部门CTO郑基泰表示，有信心为其3nm以下工艺争取到大客户。目前正在与大客户洽谈即将推出的2nm、1.4nm和其他工艺。

13、SK海力士三季度销售额9.07万亿韩元，同比减少17.5%，但高于市场预期的8.14万亿韩元；归属于母公司净亏损为2.18万亿韩元，市场预期为亏损1.55万亿韩元；当季营业亏损为1.79万亿韩元，环比缩水38%。

SK海力士公司确认其反对日本铠侠公司和美国西部数据公司合并，给这笔酝酿多年的具有里程碑意义的交易带来了更多不确定性。SK海力士称，这笔交易低估了其在铠侠的股份的价值，鉴于对公司在铠侠投资的整体价值的影响，SK海力士“目前不同意这笔交易”。

14、现代汽车第三季度营业利润3.82万亿韩元，预估3.56万亿韩元；净利润3.19万亿韩元，预估2.81万亿韩元；销售额41.00万亿韩元，预估39.93万亿韩元。

15、澳大利亚矿企Azure Minerals Limited宣布，已与智利矿业化工（SQM）的全资子公司SQM Australia Pty Ltd签订一份具有约束力的交易实施契约，根据该契约，SQM将收购Azure 100%的股份，总计约16.3亿澳元。SQM是天齐锂业的参股企业。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌互现，棕榈油涨近3%，豆油涨逾2%，菜粕跌逾1%；基本金属多数下跌，工业硅跌逾2%，碳酸锂跌逾1%；黑色系多数上涨，焦煤涨逾1%；能化品多数上涨，沥青、PVC涨逾1%；贵金属均上涨。

2、山西省统计局透露，今年以来这个省加快打造非常规天然气基地，前三季度非常规天然气总产量105.2亿立方米，同比增长7.8%，已接近去年全年水平，创下历史同期产量新高。山西省非常规天然气预测总资源量约20万亿立方米，约占全国天然气预测资源总量的8%。

3、土耳其免除一些油轮保险确认函，豁免适用于通过土耳其港口的油轮。

七、债券

1、国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.07%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘涨0.18%，万得可转债等权指数收盘涨0.14%。N翔丰转涨20.5%；上声转债、天康转债、金农转债分别涨12.65%、7.8%、7.14%；锦鸡转债、亚康转债、鸿路转债分别跌7.01%、6.56%、3.33%。

3、国开行1年、2年、3年期金融债中标收益率分别为2.1334%、2.3552%、2.2159%，全场倍数分别为6.92、5.41、5.43，边际倍数分别为1、1.11、3.21。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.5955%、2.6917%，全场倍数分别为5.27、5.49，边际倍数分别为10.67、1.53。

4、进出口行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.6034%、2.8397%，全场倍数分别为5.88、5.12，边际倍数分别为1.29、1.22。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3182，较前一交易日下跌32个基点。人民币对美元中间价报7.1784，调升1个基点。

2、中国人民银行召开拒收人民币现金专项整治工作动员部署会，要求自2023年10月起，会商机制成员单位联合开展为期半年的整治拒收现金专项行动。要聚焦民生、重点领域，密切配合，做好全面摸排、依法处罚、警示曝光、宣传引导等各项工作，有力有效推进专项整治，在全社会进一步巩固拒收现金违法的共识，提升公众使用现金的便利性。

3、日本内阁副官房长官表示，过度外汇波动是不可取的，不对货币干预发表评论，将继续在外汇市场采取适当措施。