金融街下午茶（2023.10.24）

一、宏观

1、今日中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行深入、坦诚、建设性的沟通。中方表达了中方的关切。双方将继续保持沟通。

2、央行公告称，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月24日以利率招标方式开展5930亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日710亿元逆回购到期，因此单日净投放5220亿元。

3、财政部公布2023年前三季度财政收支情况显示，前三季度企业所得税收入33722亿元，同比下降7.4%。个人所得税收入11310亿元，同比下降0.4%。印花税收入3031亿元，同比下降11.2%。其中，证券交易印花税收入1555亿元，同比下降30.8%。

4、商务部透露，9月份，随着一系列促消费活动的开展，促进汽车、家居消费等政策措施落地落细，消费对经济发展的基础性作用得到增强，呈现持续恢复态势，三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达94.8%。

商务部宣布，第二届数贸会将于11月23日至27日在杭州举办。

5、第二届德中经济峰会将在上海举行，论坛为期两天，包含以创新、低碳及市场趋势为主题的三大分论坛。西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松，微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳，森海塞尔电子有限公司首席执行官丹尼尔·森海塞尔，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地等800多位中外企业家将齐聚论坛。

6、江苏省完善促进消费体制机制工作联席会议印发《关于恢复和扩大消费的若干措施》，从稳定和改善大宗消费、扩大和提升服务消费、促进农村消费提质扩容、加快发展新型消费、完善消费载体设施、营造良好消费环境等6个方面，提出22条针对性政策举措。

7、中国企业投资非洲报告发布，对90多家中国企业、20个中非合作项目等作出分析，探讨中非政策框架和现有合作模式对非洲产业链的影响，进而重点阐明中国企业在非洲产业链发展转型中的作用，并指出非洲产业链发展转型的基本思路和中非产业链合作的未来潜力。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】受中央汇金再度出手消息提振，A股放量上涨，沪指终结四连跌，创业板指终结7连阴。市场呈现普涨格局，上涨个股超4600只。上证指数收涨0.78%报2962.24点，万得全A涨1.1%。市场成交额8047亿元。

AI应用题材全线回暖，算力方向表现出色。纺织服装股大涨，梦洁股份、浪莎股份等涨停。文化传媒股明显反弹，世纪天鸿、中国科传等涨停。石墨烯概念大涨，宝泰隆、德尔未来涨停。稀土永磁午后受消息刺激冲高，中国稀土触及涨停。券商股全天强势，太平洋、锦龙股份涨停。锂矿指数大涨，盛新锂能涨停。地产股表现不俗，黑牡丹、中迪投资等涨停。华为概念股回调明显，欧菲光跌停。

Wind数据显示，北向资金全天再度净卖出50.46亿元，连续7日减仓；其中沪股通净卖出16.88亿元，深股通净卖出33.58亿元。

沪深两市主力资金净流出64.2亿元。券商及部分能源权重午后拉盘维系大盘日内涨势，小盘股则展现不俗弹性，Wind微盘股指数暴涨近5%。部分高容量热门股午后遭遇补跌，欧菲光、四川长虹遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】恒指震荡收跌1.05%失守17000点，报16991.53点，刷新逾11个月新低，恒生科技指数跌1.07%，早盘一度跌超2%，国企指数跌1.23%。内房股跌幅居前，中国恒大跌超8%，碧桂园跌超5%；医药股反弹，艾美疫苗涨超13%，翰森制药涨超12%，中国中药涨超7%，百济神州涨超6%；中兴通讯跌12%，三季度营收同比下滑3.42%。全日大市成交900亿港元，南向资金净买入逾23亿港元。

3、2023胡润百富榜发布，农夫山泉钟睒睒以4500亿元财富第三次成为中国首富；马化腾以2800亿元财富重返第二，同比上升3位；黄峥以2700亿元财富首次进入前三，主要归功于拼多多业绩增长迅速及出海成功。万达王健林家族最近一年财富下降最多，降幅达到500多亿。

4、双十一首轮促销中，京东iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo手机成交额1秒破亿。2K+屏幕游戏笔记本、台式机、组装电脑成交额同比增长超200%。10分钟内超过100个家电家居品牌成交金额同比增长超10倍。

10月24日20时，2023天猫双11预售正式开启。预计有超8000万热销商品达到全年最低价。首艘国产大型邮轮爱达·魔都号也赶在双11上架淘宝，今晚将在淘宝直播间亮相，还参与官方直降立减，预计折后2000万“包邮”。

5、京东采销人员在朋友圈公开喊话李佳琦“二选一”。该工作人员表示，京东收到品牌商海氏律师函，被品牌投诉由于某款海氏烤箱的京东价格低于李佳琦直播售价，违反了他们与李佳琦签署的“底价协议”，并要求赔偿巨额违约金。

6、科大讯飞董事长刘庆峰表示，讯飞星火认知大模型V3.0已实现从多轮对话、主动对话再到启发探究式对话的跨越，是智慧阶跃的重要表现。目前，搭载星火认知大模型V3.0的科大讯飞AI学习机已具备启发互动式AI答疑辅学能力，代差级优势明显。

7、深投控发布声明称，网传“富德生命人寿60亿转让金地股权予深投控”为不实信息，公司已向公安部门报警。

8、上汽集团郑州新能源电池工厂开工奠基仪式在郑州基地举行。据悉，该项目总投资20亿元，规划30万台套动力电池产能，投产后年产值超100亿元，建成后为郑州基地的创新升级带来强大的新能源配套和全新的增长极。

9、A股及港股上市公司2023年三季报披露渐入高峰。中国海油第三季度净利润338.84亿元，同比下降8.13%。分众传媒第三季度净利润13.71亿元，同比增长88.48%；营业收入31.58亿元，增长25.44%。

泡泡玛特在港交所公告称，第三季度整体收益同比增长35%-40%，其中，中国内地收益增长25%-30%，港澳台及海外收益增长120%-125%。

三、行业

1、国务院新闻办公室发布的《中国的远洋渔业发展》白皮书指出，中国是世界最大的水产品生产国，2020年水产品总产量6549万吨，其中水产养殖产量5224万吨，约占水产品总产量的80%。中国渔业特别是水产养殖业的发展，为满足中国乃至世界水产品消费需求、减少对天然海洋渔业资源的利用和依赖、促进全球渔业资源科学养护和可持续利用作出了重要贡献。

2、国家发改委等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套产业优的户外运动发展高地，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。《行动方案》提出，鼓励金融机构在市场化法制化原则下积极支持户外运动企业发展，支持符合条件的户外运动企业上市融资。鼓励各地将户外运动产业纳入产业发展重点支持名录。

3、据国家发改委统计，今年9月以来，消费点评平台“户外徒步”关键词的搜索量比去年同期增长370%，线上购物平台钓鱼装备销量增长153%，自驾露营装备销量增长167%。随着“户外+”的新模式、新业态大量涌现，消费产品也日趋多样化，户外运动对体育产业带动作用更加凸显。

4、商务部表示，网络零售保持较快增长，前三季度全国网上零售额10.8万亿元，同比增长11.6%，其中实物商品网上零售额9.0万亿元，增长8.9%，占社会消费品零售总额比重达26.4%。

5、国家移民管理局公布数据显示，三季度全国移民管理机构共查验出入境人员1.23亿人次，同比增长454.4%，达到2019年同期的73%；查验交通运输工具643.1万架（艘、列、辆）次，同比增长182.4%，达到2019年同期的73%。

6、工信部表示，将着力培育世界一流医药工业企业，不断提升龙头企业行业引领力、市场竞争力和可持续发展能力，支持创新能力突出、质量效益好的医药工业中小企业发展，打造一批在细分行业领先的专精特新企业。打造跨领域、大协作、快速迭代的产业链协同创新制造平台。

7、国家能源集团总投资1260亿元的第四批共37个重点电力项目集中开工，包括大型风电光伏基地、海上光伏、先进燃机和清洁高效煤电项目。其中新能源项目27个，装机容量1307万千瓦，清洁能源投资占比超过60%。

8、最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例，案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，结合办案揭露常见金融投资诈骗手段，旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意识和能力，更好维护人民群众的财产安全。

9、《上海市加快合成生物创新策源打造高端生物制造产业集群行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，新增5个以上具有国际影响力的顶尖科学家及其团队，建立库容百万级以上的元件库，建设服务能级覆盖长三角乃至亚太地区研发和产业发展需求的重大科技基础设施，形成一批相关重大原创科研成果，进入全球创新策源技术前列。

10、今年前三季度，广东全省交通投资规模持续高位运行，公路水路和铁路投资共完成约2191亿元，同比增长8.5%。全省客运出行活跃度显著提振，全省各运输方式完成客运量6.2亿人次，增长65.6%。

11、消息称，VR巨头PICO将被逐步关停，字节跳动放弃元宇宙业务。PICO相关工作人员对此表示，PICO半数员工离职消息不实，字节放弃PICO也不实。目前PICO在正常运营，字节跳动也会长期投入XR业务。

四、海外

1、欧洲央行调查显示，欧元区各银行2023年第三季进一步收紧信贷标准，超过预期。

2、日本首相岸田文雄表示，日本经济正在复苏，但在通胀情况下，家庭消费和投资仍然疲软。

3、日本财务大臣铃木俊一指出，关于降低所得税尚未做出决定，将与执政党讨论减税事宜。

4、日本央行对9月份趋势通胀率预估中值为2.0%，为2001年1月以来首次达到2%。

5、澳洲联储主席布洛克表示，如果CPI前景明显上升，澳洲联储将毫不犹豫地加息，现金利率保持目前水平可能是可行的，澳元在贸易加权基准下相对稳定，对政策不构成担忧。

6、日本10月制造业PMI初值48.5，9月终值48.5；服务业PMI初值51.1，9月终值53.8；综合PMI初值49.9，9月终值52.1。

7、欧元区10月制造业PMI初值43，预期43.7，前值43.4；服务业PMI初值47.8，预期48.7，前值48.7；综合PMI初值46.5，为2020年11月以来最低水平，预期47.4，前值47.2。

8、德国10月制造业PMI初值为40.7，创今年下半年来高位，预期40，9月终值39.6，9月初值39.8；服务业PMI初值为48，预期50，9月终值50.3，9月初值49.8；综合PMI初值为45.8，预期46.7，9月终值46.4，9月初值46.2。

9、法国10月制造业PMI初值为42.6，创41个月低位，预期44.4，9月终值44.2，9月初值43.6；服务业PMI初值为46.1，预期44.6，9月终值44.4，9月初值43.9；综合PMI初值为45.3，预期44.4，9月终值44.1，9月初值43.5。

10、英国9月失业率为3.98%，前值4%；失业金申请人数增2.04万人，前值增0.09万人。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数回暖。韩国综合指数涨1.12%，报2383.51点；日经225指数涨0.2%，报31062.35点；澳洲标普200指数涨0.19%，报6856.9点；新西兰NZX50指数跌0.3%，报10960.62点。

2、全球首个“疯狂动物城”主题园区、即上海迪士尼乐园第八大主题园区将于2023年12月20日正式开幕。

3、诺华制药第三季度销售净额117.8亿美元，市场预估113.3亿美元。诺华制药提高全年预测。

4、巴克莱第三季度净利润12.7亿英镑，预期11.8亿英镑。

5、罗氏、中外制药已与美国生物技术公司渤健就其仿制药涉嫌侵权罗氏风湿关节炎药物Actemra的专利诉讼达成和解。两家公司将撤回诉讼，中外制药称对今年盈利的影响“微不足道”。

6、知情人士称，日本三菱汽车公司计划投资雷诺的新电动汽车部门Ampere，预计投资额约为200亿日元（约合1.338亿美元）。

7、麦格理资产管理公司将以3.32亿美元收购挪威海德鲁公司（Norsk Hydro ASA）可再生能源业务49.9%的股权，这笔交易将为其风能和太阳能项目提供全额资金。

8、挪威主权财富基金第三季度亏损3740亿挪威克朗（约合338亿美元），投资回报率为-2.1%。该基金规模达1.4万亿美元，截至9月底，该基金投资组合中股票占比为70.6%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上涨，铁矿石涨逾3%，焦煤涨逾2%，焦炭涨近2%；基本金属多数上涨，碳酸锂涨逾3%；农产品涨跌不一，郑棉涨逾1%，苹果跌逾4%，豆二跌逾3%；能化品多数上涨，对二甲苯涨逾2%，原油则跌逾2%；贵金属均下跌。

2、中国钢铁工业协会公布数据显示，前三季度重点统计钢企营业收入为4.66万亿元，同比下降1.74%；营业成本4.39万亿元，同比下降0.61%；利润总额621亿元，同比下降34.11%；销售利润率1.33%，同比下降0.66个百分点。

3、今年以来山西省煤炭、电力、天然气持续安全稳定供应。前三季度，山西规上原煤产量101439.7万吨，增长4.5%；发电量3229.8亿千瓦时，增长4.7%，其中外送电量1168.1亿千瓦时，增长10.9%；非常规天然气产量105.2亿立方米，增长7.8%。

4、印度政府和行业消息人士称，印度预计将下调为印度香米出口设定的最低价格，可能将香米出口底价从每吨1200美元下调至每吨950美元，此前农民和出口商抱怨此举损害了贸易。

5、国际能源署（IEA）表示，供应将从2025年开始大幅增加，从而缓解供应担忧。因电动汽车增加等因素削弱了投资增长的理由，全球化石燃料需求将在2030年前见顶。

6、迪拜黄金和商品交易所推出白银现货合约，该合约将于10月27日开始交易，交易所将在12月27日之前免除该合约的交易费用。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.37%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.05%。

2、中证转债指数收盘涨1.07%，万得可转债等权指数收盘涨1.48%。晶瑞转债、精测转债、锦鸡转债分别涨20%、8.76%、8.74%；尚荣转债、鸿达转债、齐翔转2分别跌20%、12.01%、3.91%。

3、财政部、央行10月24日以利率招标方式进行1个月期2023年中央国库现金管理商业银行定期存款（八期）招投标，中标总量500亿元，中标利率2.5%。Wind数据显示，上次开展1个月期国库现金定存操作是在9月18日，中标利率2.5%。

4、财政部1年、10年期国债加权中标收益率分别为2.30%、2.7103%，边际中标收益率分别为2.37%、2.7271%，全场倍数分别为3.61、3.92，边际倍数分别为1.3、6.25。

5、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.5390%、2.8616%，全场倍数分别为3.99、2.36，边际倍数分别为1.13、3.09。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.3075，较前一交易日上涨75个基点。人民币对美元中间价报7.1786，调升6个基点。