金融街下午茶（2023.10.19）

一、宏观

1、国家主席习近平向第五届中俄能源商务论坛致贺信。习近平指出，经过中俄双方多年共同努力，两国能源合作已形成全方位、宽领域、深层次、高水平的合作格局，是中俄平等互利务实合作的典范，为保障两国乃至全球能源安全和可持续发展发挥了积极作用。面向未来，中方愿与俄方一道，高水平建设能源合作伙伴关系，持续增强能源产业链供应链韧性，为促进全球能源市场长期健康稳定可持续发展，推动构建全球清洁能源合作伙伴关系作出更大贡献。

2、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛互联互通高级别论坛在京举办。与会嘉宾积极评价共建“一带一路”在加强全球互联互通等方面发挥的重要作用，期待深化互利合作、实现共同发展。

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，丝路基金与乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部，以及乌兹别克斯坦复兴发展基金共同签署《关于设立中乌共同投资平台的合作谅解备忘录》。共同投资平台意向出资金额为50亿人民币或等值外币。签约各方将充分发挥各自优势，按照市场化、国际化、专业化原则，共同探讨乌兹别克斯坦及双方同意的其他地区的基础设施、可再生能源、医疗健康、数字经济等领域的投资机会。

3、国家发改委主任郑栅洁与阿根廷有关部门主要负责人签署中阿经济合作与协调战略对话机制延期协议、共建“一带一路”合作工作协调机制等两份合作文件。双方签署两国政府间《关于延长建立经济合作与协调战略对话机制谅解备忘录有效期的协议》，同意延长中阿经济合作与协调战略对话机制有效期。

国家发改委副主任丛亮和柬方有关部门负责人签署共建“一带一路”、产能与投资、绿色低碳发展投资和中柬铁路合作等四份合作文件，推动双方在共建“一带一路”框架下各领域务实合作，实现互利共赢。

4、2023年东亚商务论坛在海口开幕，论坛以“携手共促区域经济全面复苏·共享RCEP新机遇”为主题，围绕“重塑产业链供应链分工协作体系，深入推进区域经济一体化”和“海南自贸港与东盟国家经济金融合作”等议题展开研讨。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月19日以利率招标方式开展3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1620亿元逆回购到期，因此单日净投放1820亿元。

6、上海出台进一步推进新型基础设施建设行动方案，到2026年底，初步建成以5G-A和万兆光网为标志的全球双万兆城市，初步建成全球领先的光子科学大设施集群，全面建成泛在融合的超大规模城市智能终端设施体系。其中提出，打造超大规模自主可控智能算力基础设施，率先争取形成支撑万亿级参数大模型训练的自主可控智算能力；建设智能汽车支撑服务设施，支持嘉定区、临港新片区、浦东新区、奉贤区等区域开展自动驾驶公交、自动驾驶出租车、无人配送等10个以上高级别智慧出行示范应用。

上海市新型基础设施重大项目建设和投资机会清单公布，重大项目共计100项，总投资约1200亿元，其中，网络基础设施类21项，算力基础设施类22项，数据基础类9项，创新基础设施类20项，终端基础设施类28项。

7、北京发布2023年企业工资指导线，基准线5.1%，下线2.8%。其中，生产经营正常、经济效益增长的企业，可结合自身实际，参照5.1%的基准线安排本企业的工资增长水平。

8、今年前三季度浙江省进出口总值3.70万亿元，同比增长5.0%，其中出口2.71万亿元，增长4.4%，进口9816.2亿元，增长6.8%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】股指单边下行，券商发力“难救主”，上证指数下挫1.74%退守3000点，创年内新低；深成指、创业板指刷新逾三年新低。上证指数收跌1.74%报3005.39点，创业板指跌1.28%，万得全A跌1.54%。市场成交额8134.6亿元。

芯片概念走强，寒武纪-U等涨停。Chiplet概念大涨，蓝箭电子、文一科技涨停。光刻机概念上攻，海立股份涨停。卫星通信概念上行，上海沪工等涨停。券商盘中拉升，锦龙股份涨停。白酒跌幅明显，贵州茅台跌逾5%。减肥药题材大跌，常山药业20cm跌停。华为概念大幅回落，光洋股份、常山北明跌停。高位股普遍下挫，好上好、卓翼科技等跌停。

贵州茅台回应股价跌超5%称，已关注到股价波动，目前生产经营正常。行业人士分析认为，茅台股价下跌的直接原因或是前两天茅台舆情反弹，放大了资本市场对于茅台市场的观望情绪。但根本来看，原因还是资本对酒类消费未来的看法分歧较大。

Wind数据显示，北向资金全天大幅净卖出117.04亿元，年内第三次单日减仓超百亿，连续5日净卖出累计近290亿元；日内沪股通净卖出69.73亿元，深股通净卖出47.31亿元。

沪深两市主力资金净流出278.11亿元。北向年内第三次单日减仓超百亿加速白马股抛压，茅台罕见超百亿杀跌限制大盘。芯片方向逆势获资金青睐，中芯国际、晶方科技、寒武纪均获大单流入。

2、【港股收盘综述】恒指大幅收跌2.46%，报17295.89点；恒生科技指数跌1.9%，刷新6月1日以来新低，京东集团-SW、哔哩哔哩-SW、百度集团-SW跌超5%；国企指数跌2.49%。新能源汽车、金融股跌幅居前，小鹏汽车-W跌近9%，蔚来-SW跌8%；民生银行跌超7%，中国人寿跌超6%，招商银行跌超5%。消费电子逆势走强，舜宇光学科技涨近9%，联想集团、丘钛科技涨超6%。全日大市成交912亿港元，略高于昨日。

3、深交所回应福华化学在提交发行上市申请前存在大额分红等情形称，深交所7月向公司发出第一轮审核问询函，其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项，进行了重点审核问询。目前发行人及保荐机构尚未回复我所审核问询，后续将对公司发行上市申请进行严格审核，依法依规进行处理。

4、宁德时代国内乘用车事业部CTO高焕表示，目前C级豪华纯电车已经能够实现800公里以上的续航；接下来新能源汽车发展关键在于能否实现快速补能。行业预测，2026年全球的极速超充车辆保有量将有望突破1300万辆，占新能源汽车总量的30%以上。

5、中银基金旗下两只基金发布清盘预警。截至10月18日，中银顺盈回报一年持有混合连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形。此外，中银创新成长混合基金截至10月18日已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形。

6、今年双11期间，B站与阿里、京东、拼多多等电商达成深度合作。B站还将在内部新增“双11”板块，在保留原会员购板块的同时，新增“天猫双11”版块，直接展示相关商品，并支持点击跳转天猫页面购买。

目前报名参与飞猪双11活动的旅游商家总量同比去年全程增长超1倍，活动商品总数超去年双11全程。中小商家成主力军，覆盖景区、乐园、旅行社、邮轮等服务。商家预判，今年成交额或将创历史新高。

7、京东即时零售发布“五年行动计划”，将助力超200万本地中小实体门店数字化转型，为社会提供超1000万个灵活就业岗位，并联合生态伙伴带动万亿消费。

8、小米公司宣布，全新一代小米14系列旗舰手机将于10月发布。

9、世茂集团主席、世茂股份实控人许荣茂将位于西澳大利亚的养牛场投资组合推向市场，据悉，该项投资组合要价约2.5亿澳币，约合人民币11.67亿元。

10、碧桂园发布声明称，公司关注到有谣言称“创始人父女或已离境”，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。公司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。衷心感谢大家对公司在困难时期的关注、支持和理解，但对恶意造谣行径保留追究责任权利。

11、消息称，新加坡金鹰集团（RGE）正在考虑对价值30亿美元的香港上市纸巾制造商Vinda（维达）发起竞购。

12、台积电第三季度净利润2110亿元台币，市场预期1904亿元台币；营收5467.33亿台币，同比下滑10.8%；毛利率54.3%，预期52.9%。台积电预计，第四季度销售额为188亿至196亿美元；预计第四季度毛利率为51.5%至53.5%，市场预估52.3%；预计2023年资本支出为320亿美元，此前预计为320亿-360亿美元。

台积电计划于2025年上半年在美国亚利桑那州开始大规模生产；台积电日本工厂计划于2024年底开始大规模生产；计划在2025年开始大规模生产2nm芯片。

台积电近期已向多家客户释出2024年代工报价策略，按订单规模，7nm以下代工报价将再涨3~6%，16nm以上则大多维稳；除部分规模较大订单或有其他先进制程订单搭配的大客户，提供销售折让外，牌价大致上暂时无明显调整计划。

三、行业

1、中国9月70大中城市中有15城新建商品住宅价格环比上涨，8月为17城；环比看，上海涨幅0.5%领跑，北上广深分别涨0.4%、涨0.5%、跌0.6%、跌0.5%。

2、国家发改委环资司就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江省、安徽省、广东省、重庆市节能主管部门负责同志。约谈强调，要严格实施节能审查，把好新上项目准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。要深入开展能效诊断，强化节能技术和资金支持，加大存量项目节能改造力度。要进一步加强可再生能源消费，提升节能管理精细化水平，强化高质量发展用能保障，坚决杜绝以节能、“双碳”为名“一刀切”限制企业用电。

3、10月11日至13日，电力市场建设能力培训班暨电力市场建设工作座谈会在湖北武汉举办。会议要求，要进一步加强电力市场顶层设计，研究电力市场发展规划，完善电力市场基本规则制度体系，厘清国家、区域、省市场的功能定位，做好中长期、现货、辅助服务之间衔接，加强对新能源参与市场、跨省跨区交易、市场价格机制等关键问题研究，进一步加强电力市场监管，助力全国统一电力市场体系建设。

4、国家金融监管总局向各人身险公司下发《关于强化管理 促进人身险业务平稳健康发展的通知》，提出科学制定年度预算、严格执行报行合一，防止激进发展、大进大出。还要求各人身保险公司要加强销售渠道、人员和行为管理，严禁销售误导、强制捆绑搭售等侵害消费者合法权益的行为。

5、广东省发文大力发展融资租赁支持制造业高质量发展，到2027年，全省培育形成一批专业化特色化的百亿元级乃至千亿元级融资租赁公司和金融租赁公司集群，租赁资产规模达到1.5万亿元以上，比2022年翻一番。

6、2023世界VR产业大会于10月19日上午在江西南昌开幕，以“VR让世界更精彩一一虚实融合，智兴百业”为主题。本届大会邀请了包括教育、影视、游戏、工业、航空、体育等多个应用领域、200多家企业参展，集中展示VR产业最具影响力的新产品、新技术和新应用，共有来自20多个国家和地区的超过3000名专业观众报名参会，演讲嘉宾总数将超过200位。

《虚拟现实产业发展白皮书》显示，今年Q2，我国VR/AR头显出货量共15.6万台（其中VR11万台、AR4.6万台），较去年同期减少49.51%。

7、南京市发布《关于进一步做好南京市存量房交易资金监管工作的通知》，存量房交易资金监管范围包括购房定金、首付款、购房贷款等购房款项。鼓励房地产经纪机构将经纪服务费用纳入交易资金监管范围。本通知自2023年12月1日起施行，有效期至2028年11月30日。

8、温州市调整优化若干房地产政策举措，其中，对于差别化住房信贷政策、个人住房贷款中住房套数认定标准等均有相关优化。当前，温州市居民家庭成员（包括借款人、配偶及未成年子女）在购房当地名下无商品住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策，即执行“认房不认贷”政策。

9、蚂蚁集团15.4亿元竞得原杭州青春宝地块，折合楼面价11344.19元/平方米，毗邻现企业总部。

10、极氪回应网络流传一段极氪001事故视频称，极氪001在驾驶过程中气囊爆了人弹射出来等信息，经核实均为虚假信息。对于此次事故中的人员和财产损失表示深切地遗憾和惋惜。

四、海外

1、中国驻欧盟使团团长傅聪大使在法兰克福欧洲央行总部会见欧洲央行行长拉加德，双方就包括金融领域在内的中欧经贸合作、当前经济形势及其他共同关心的议题深入交换意见。

2、欧洲理事会任命德国央行副行长Claudia Buch为欧洲央行监事会主席。

3、日本央行在季度报告中提高对日本9个地区中6个地区的（经济情况）评估，并表示所有地区经济正在复苏，或者正在逐渐恢复。

4、日本内阁官房长官松野博一表示，担心高油价可能对经济和家庭产生负面影响，担忧能源价格对全球经济的影响，日本首相岸田文雄在最近与沙特王储的通话中没有讨论石油市场稳定的问题。

5、日本众议院议长细田博之与副议长海江田万里会面，并递交辞呈。日本众议院将在10月20日全体会议上批准该辞呈，之后将推选自民党议员额贺福志郎出任众议院议长。此前，细田博之表示，因身体原因将不再担任众议院议长职务。

6、韩国央行将基准利率维持在3.5%不变，为连续第六次按兵不动，符合市场预期。韩国央行表示，增长路径的不确定性较高，看到通胀上行风险，以色列-哈马斯冲突是通胀上行风险之一，可能需要更长时间才能达到目标通胀水平，韩国今年GDP增速预计为1.4%，韩国核心CPI下降步伐可能慢于预期。

韩国央行行长李昌镛指出，应首先采取宏观审慎措施稳定房地产价格，缓解家庭债务增长；不会通过放松货币政策来让房价上涨。

7、印尼央行将7天逆回购利率上调25个基点至6%，市场预期维持在5.75%不变。

8、知情人士透露，英国计划在下个月的英国人工智能峰会上成立一个国际小组，促进对该技术能力和风险了解，目前各国部长正寻求制定出一套全球应对人工智能相关风险的方案。这个新组织将大致模仿联合国政府间气候变化专门委员会。

9、日本9月商品进口同比下降16.3%，预期降12.9%，前值降17.80%；出口同比增4.3%，预期增3.1%，前值降0.80%；季调后商品贸易帐逆差4341.4亿日元，预期逆差5537亿日元，前值逆差5557亿日元；未季调商品贸易帐顺差624亿日元，预期逆差4250亿日元，前值逆差9305亿日元。

10、澳大利亚9月季调后失业率3.6%，预期3.7%，前值3.7%。

11、瑞士9月贸易帐顺差63.16亿瑞郎，前值顺差40.54亿瑞郎。

五、国际股市

1、亚太主要股指全线收跌。日经225指数跌1.91%，报31430.62点；韩国综合指数跌1.90%，报2415.80点；澳洲标普200指数跌1.36%，报6981.60点；新西兰NZX50指数跌0.77%，报11135.58点。

2、特斯拉宣布，Model 3焕新版正式开启销售，后轮驱动版25.99万元起，长续航全轮驱动版29.59万元起，预计交付日期为6-9周。

3、知情人士称，马斯克曾暗示，为避免受制于欧盟委员会颁布的新法规，旗下社交媒体应用X（原名Twitter）可能会退出欧洲。

4、谷歌将在印度生产Pixel-8智能手机。谷歌表示，首批印度制造的Pixel手机将于2024年上市。

5、知情人士称，万洲国际旗下美国猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司正在与银行合作，准备在美国再次上市。

6、诺基亚第三季度销售净额49.8亿欧元，预估57亿欧元；调整后营业利润4.24亿欧元，预期5.564亿欧元。诺基亚将裁员多达14000人以降低成本。

7、美国电动汽车公司Lordstown Motors获美国破产法院批准，以1020万美元价格将其生产资产出售给一家隶属于其创始人兼前首席执行官Stephen Burns的新公司。

8、福特汽车公司宣布在美国召回3.5万辆野马Mach-E电动汽车，因为高压电池主接触器可能过热导致驾驶动力丧失。

9、本田、通用汽车、Cruise将于2024年上半年组建合资企业。

10、本田汽车CEO三部敏宏表示，公司将于2026年初在日本推出自动驾驶出租车服务。本田一直在与通用汽车及其子公司Cruise合作开发无人驾驶汽车，后者已经在美国四个城市测试其自动驾驶出租车。三部敏宏说，这项服务将从东京开始，目标是扩大到500辆。

11、日本铃木汽车公司将开始在印度生产电动汽车，并最早于2025年将汽车从印度出口到日本。铃木还将考虑向合作伙伴丰田汽车供应印度生产的电动汽车，这些电动汽车将以丰田品牌在欧洲市场销售。

12、韩国互联网公司Kakao的首席投资官（CIO）因涉嫌操纵SM股票而被捕。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，尿素涨逾6%，基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾5%；能化品涨跌互现，玻璃涨逾2%，烧碱跌逾2%；农产品涨跌不一，白糖涨近1%，菜油、棉纱跌逾1%；黑色系涨跌互现，铁矿石、螺纹钢、不锈钢上涨，焦煤跌近2%；贵金属涨跌不一，沪金涨逾1%。集运指数（欧线）涨近4%。

2、云南省自然资源厅公示云南两处锂矿探矿权竞价出让结果。其中，云南省本地企业分别以668万元和305万元价格竞得，并未出现此前川西两处锂矿激烈的争夺情况，拍卖成交价相较于起始价升值率仅为4.66倍、7.71倍。

3、投资者重返伦敦镍市场，大规模押注镍价会下跌，这种趋势可能会为今年大跌后的新一轮波动奠定基础。伦敦金属交易所（LME）的数据显示，基金已累积46亿美元LME镍合约空头头寸，净空头头寸规模达20亿美元。以金额计，这一水平创下2018年有数据以来的最高纪录，而以吨数计，错配水平接近2019年创下的历史最高。

4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯目前尚无计划进一步放宽柴油出口，俄罗斯将在不久的将来决定燃料补贴的融资方式。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.45%，10年期主力合约跌0.3%，5年期主力合约跌0.18%，2年期主力合约跌0.09%。

2、中证转债指数收盘跌0.9%，万得可转债等权指数收盘跌0.93%。瑞鹄转债、尚荣转债、中矿转债分别跌9%、8.48%、6.74%；鸿达转债、智尚转债、起步转债分别涨7.35%、3.14%、2.16%。

3、国开行1年、3年期金融债中标收益率分别为2.1951%、2.3274%，全场倍数分别为7.98、3.44，边际倍数分别为2.78、5.31。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.5488%、2.7256%，全场倍数分别为5.49、4.71，边际倍数分别为1.03、1.8。

4、进出口行2年、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.4799%、2.5625%、2.6916%、2.8714%，全场倍数分别为3.65、2.85、2.13、2.52，边际倍数分别为3.61、1.25、1.13、1.29。

5、国家发改委与香港金融管理局签署《关于支持中资企业跨境融资和推动香港债券市场发展的谅解备忘录》。双方将针对在香港市场发行的中资企业境外债券和贷款，建立常态化沟通和信息交流机制，充分发挥香港独特的金融和专业服务优势助力中资企业跨境融资，支持和推动香港债券市场多元化发展，支持香港参与和助力“一带一路”建设。

6、日本央行提议，从10月24日开始购买1000亿日元公司债券（CB）。

7、标普全球市场财智数据显示，以色列债务违约保险成本达到10年来最高水平，为135个基点。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3153，较前一交易日下跌54个基点。人民币对美元中间价报7.1795，与前一交易日持平。

2、SWIFT：人民币9月国际支付份额由8月的3.47%升至3.71%，再创纪录新高，国际排名维持全球第五。

3、欧洲央行管委内格尔预计，将在大约五年后使用数字欧元进行支付。

4、日本财务省副大臣神田真人表示，日韩外汇互换安排凸显两国稳定地区金融市场的承诺；如果出现过度外汇波动，将采取适当措施。