金融街下午茶（2023.10.18）

一、宏观

1、国家主席习近平出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。关于构建“一带一路”立体互联互通网络，习近平说，中方将加快推进中欧班列高质量发展，参与跨里海国际运输走廊建设，办好中欧班列国际合作论坛，会同各方搭建以铁路、公路直达运输为支撑的亚欧大陆物流新通道。积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设。关于开展务实合作，习近平表示，中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。本届高峰论坛期间举行的企业家大会达成了972亿美元的项目合作协议。中方还将实施1000个小型民生援助项目，通过鲁班工坊等推进中外职业教育合作，并同各方加强对共建“一带一路”项目和人员安全保障。

关于完善“一带一路”国际合作机制，习近平说，中方将同共建“一带一路”各国加强能源、税收、金融、绿色发展、减灾、反腐败、智库、媒体、文化等领域的多边合作平台建设。继续举办“一带一路”国际合作高峰论坛，并成立高峰论坛秘书处。

关于支持建设开放型世界经济，习近平说，中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革。中方将每年举办“全球数字贸易博览会”。未来5年（2024－2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。

2、10月18日上午，国家主席习近平将在人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的俄罗斯总统普京会谈。

俄罗斯总统普京：过去12个月俄中贸易额达到2000亿美元。

3、国家统计局：前三季度，国民经济持续恢复向好，生产供给稳步增加，市场需求持续扩大，就业物价总体改善，发展质量稳步提升，积极因素累积增多；下阶段，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，抓好已出台政策落实显效，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，努力实现全年经济社会发展目标。

中国前三季度GDP同比增长5.2%。分季度看，一季度GDP同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度GDP增长1.3%。

中国9月规模以上工业增加值同比增4.5%，预期增4.6%，前值增4.5%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。

中国9月社会消费品零售总额同比增5.5%，预期4.9%，前值4.6%；其中，除汽车以外的消费品零售额增长5.9%。

中国前三季度固定资产投资同比增3.1%，预期增3.1%，前值增3.2%。其中，制造业投资增长6.2%，增速比1-8月份加快0.3个百分点。

国家统计局公布数据显示，前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.3%。9月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点，连续2个月下降。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。

中国前三季度居民人均可支配收入29398元，比上年同期名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长5.9%；居民人均消费支出19530元，比上年同期名义增长9.2%，扣除价格因素影响，实际增长8.8%。

国家统计局回应第四季度经济增长情况指出，初步测算，如果要完成全年预期目标，四季度只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标。四季度经济将会继续恢复向好，总体保持回升态势，对实现全年5%的预期目标很有信心。

国家统计局副局长盛来运介绍，中国的人口结构随着经济社会发展出现很多深刻变化，比如出生率下降，老龄化加快。去年人口总量第一次负增长，但总人口量还是比较大的，尤其是劳动年龄人口近9亿人。另外，现在人口的素质确实在提高，劳动年龄人口的平均受教育年限已经达到10.93年，近11年。另外，我国接受高等教育的人口有2.4亿人。所以虽然人口数量有所下降，但人口质量改善速度更快，这就为中国经济高质量发展提供了很好的资源保障。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月18日以利率招标方式开展了1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1020亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元。

5、中国-中亚海关署长非正式会晤在北京举行。各方就研究商签中国与中亚五国海关“单一窗口”、口岸管理合作框架协议，开展非侵入式查验和智能审图经验交流、海关风险管理合作、“经认证的经营者”（AEO）互认合作，以及建立和完善执法合作机制等议题深入交换意见并达成广泛共识。

6、广东省住房城乡建设厅发布《“十四五”广东省城市基础设施建设实施方案》，提出到2025年，广东省城市基础设施运行效率、防风险能力显著提升，超大特大城市“城市病”得到有效缓解，珠三角地区城市基础设施质量明显提升。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡走低，沪指逼近年内新低，创业板指跌超1%刷新逾三年新低，市场下跌个股超4700只。上证指数收跌0.8%报3058.71点，创业板指跌1.2%报1938.44点，万得全A跌1.2%。市场成交额7672.2亿元。

华为汽车概念再度爆发，圣龙股份9连板；赛力斯涨停，总市值逼近1300亿元。华鲲振宇概念受追捧，四川长虹等封板。Chiplet概念逆势活跃，沃格光电等涨停。转基因概念受利好提振，大北农、登海种业等涨停。算力概念大跌，浪潮信息、鸿博股份跌停。医药行业整体调整，5连板莎普爱思触及跌停，海翔药业跌停。

Wind数据显示，北向资金临近尾盘有所回流，全天小幅净卖出11.61亿元，连续4日减仓；其中沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.97亿元。

沪深两市主力资金净流出243.74亿元。大盘低开下探一步到位后日内横盘震荡，全天上涨个股维持在500家左右；比亚迪超预期三季报预告及赛力斯抱团成为不多亮点；浪潮信息、鸿博股份等英伟达产业链个股均遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】恒指震荡收跌0.23%，报17732.52点，盘初一度跌近1%；科技股大跌，恒生科技指数跌1.67%，报3771.92点，逼近前期低点，联想集团跌超10%，快手-W跌近9%；国企指数跌0.28%。医药股跌幅居前，艾美疫苗跌超9%，和黄医药、金斯瑞生物科技、康龙化成跌超6%；地产股低迷，中国恒大跌超8%，融创中国、龙光集团跌超6%。全日大市成交889亿港元，较昨日明显上升。南向资金大幅净卖出逾40亿港元。

3、中证指数公司：将于2023年11月9日正式发布中证中央企业50指数、中证国资央企50指数、中证国有企业50指数和中证民企50指数。

4、深交所表示，《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》自10月9日起施行。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者，应当在通知施行后六十个交易日内进行报告，其中会员客户向会员报告后，由会员向深交所报告，会员及使用交易单元的其他机构直接向深交所报告。对于不履行程序化交易报告义务、报告内容虚假或者存在其他不符合规定情形的程序化交易投资者，深交所可对其采取相应自律监管措施。

5、国家金融监督管理总局山西监管局发布行政处罚信息，邮储银行太原市分行因贷前调查不尽职、贷款管理制度不完善导致贷款资金被挪用，被罚款50万元。

6、阿里司法拍卖平台信息显示，先锋基金管理有限公司比例为34.21%（原为34.2076%）股权将于12月24日在该平台公开拍卖，起拍价为6821.16万元。拍卖公告明确，本次司法拍卖为重新拍卖，原竞买人不得参与竞买。

7、贵州茅台董秘蒋焰表示，茅台有非常高的毛利率，超过90%；有较好的稳定增长，增长基本都在两位数；有稳定且较高的分红，目前都是超过50%以上；也有非常宽且深的护城河，茅台有很多很老的基酒。

贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书蒋焰表示，茅台的员工离职率只有万分之三，现在已经有员工四代都在茅台了。

8、消息称，茶颜悦色日前已开始和投行接洽、并就香港IPO事宜展开探讨。对此，茶颜悦色方面回应称，目前没有上市计划。

9、北汽新能源与宁德时代联合宣布，北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐，将配套搭载神行超充电池，开启新能源汽车超充时代。同时，双方将在动力电池领域构建更为紧密的战略合作伙伴关系，通过产品赋能、技术赋能和商业模式探索，全方位攻坚超充发热、电池包级别超快充、长续航和轻量化兼顾等技术难题。

10、针对“蔚来正考虑在欧洲建立经销商网络，以加快销售增长”的媒体报道，蔚来在一份声明中表示，其品牌在欧洲的营销和销售模式没有变化，致力于建立直销网络，但子品牌“萤火虫”正评估欧洲的渠道模式，包括直销、代理或经销商。

11、法国金融市场管理局（AMF）披露的文件显示，Guillemot家族和腾讯目前持有育碧25.11%的股权和29.35%的投票权。

12、在“一带一路”企业家大会上，长安汽车与泰国投资促进委员会现场签约，计划在泰国投资88亿泰铢（约合17.7亿元人民币），建设新能源汽车生产工厂，一期设计产能可达10万辆。

13、中工国际早间公告，与尼加拉瓜交通与基础设施部在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签署尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目商务合同。两个标段合同总额为35.93亿元，为公司2022年营业总收入的36.98%。

14、威马汽车澄清称，威马汽车并未申请破产，预重整不同于破产重整，是在企业面临困境的早期阶段进行的自救行为，旨在通过重组债务引进战略投资人，避免破产，实现重生蜕变。 另外，公司创始人沈晖近期工作重心以海外事项为主，因此不存在公司创始人跑路海外的情况。

15、英伟达CEO黄仁勋出席鸿海科技日活动，并表示将与鸿海合作建设人工智能（AI）工厂，并把AI工厂应用到各个产业，包括智慧城市与智慧电动车等。

三、行业

1、国家网信办发布《全球人工智能治理倡议》提出，发展人工智能应坚持相互尊重、平等互利的原则，各国无论大小、强弱，无论社会制度如何，都有平等发展和利用人工智能的权利。鼓励全球共同推动人工智能健康发展，共享人工智能知识成果，开源人工智能技术。反对以意识形态划线或构建排他性集团，恶意阻挠他国人工智能发展。反对利用技术垄断和单边强制措施制造发展壁垒，恶意阻断全球人工智能供应链。

外交部发言人就《全球人工智能治理倡议》答记者问表示，《倡议》围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理中国方案，就各方普遍关切的人工智能发展与治理问题提出了建设性解决思路，为相关国际讨论和规则制定提供了蓝本。中方愿同各方就全球人工智能治理开展沟通交流、务实合作，推动人工智能技术造福全人类。

2、2023全球工业互联网大会发布《工业互联网创新发展报告（2023）》显示，当前我国工业互联网发展取得显著成效，产业规模超1.2万亿元，5G基站达到313.8万个，培育50家“双跨”工业互联网平台，应用已拓展至45个国民经济大类，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，百余所院校增设工业互联网相关专业，多地设立产业投资基金，工业互联网平台创新合作中心会员单位超1100家。

工信部副部长徐晓兰表示，将加快完善新阶段工业互联网政策体系，一体化推进网络、标识、平台、数据、安全5大体系建设，促进工业互联网与重点产业链深度融合应用，加力推动工业互联网高质量发展。

3、国家统计局：三季度，全国工业产能利用率为75.6%，与上年同期持平，比二季度上升1.1个百分点。

4、国家统计局数据显示，9月，我国太阳能电池产量达5140万千瓦，较8月增加259.0万千瓦，增幅5.31%，较上年同期增加2158.9万千瓦，同比增幅65.4%。

5、中国前三季度房地产开发投资同比下降9.1%，预期降8.5%，前值降8.8%；商品房销售额下降4.6%，其中住宅销售额下降3.2%；房地产开发企业到位资金下降13.5%。9月份，房地产开发景气指数为93.44。

国家统计局介绍，9月份70个大中城市商品住宅交易量数据转正，环比增长2.8%，从4月份以来，在连续5个月下降后首次转正。房地产的优化政策作用是在持续释放，有积极的效应。当然，这个政策的发挥还要有个过程，因为毕竟房地产总体上处在一个调整阶段，所以后期还是要抓好政策的落实。

6、工信部发布2023年度中小企业特色产业集群名单的通告，北京市丰台区轨道交通智能控制产业集群、北京市海淀区集成电路设计产业集群等100家企业在列。

7、2023北京国际文旅消费博览会将于10月20日在京举办。

8、浙江省政府办公厅复函，同意整合设立浙江明州经济开发区，实行省级经济开发区政策。

9、中汽协：1-9月生产恢复加快，汽车行业工业增加值保持较快增长。2023年9月，汽车制造业工业增加值同比增长9.0%。2023年1-9月，汽车制造业工业增加值同比增长11.4%，高于同期规模以上工业7.4个百分点。

10、哪吒汽车将在阿联酋阿布扎比新建的智能和自动驾驶汽车产业(SAVI)园区中开设一个研发中心和组装厂，哪吒汽车在SAVI的设施将成为中东和北非(MENA)的中心。

11、商务部新闻发言人就美商务部发布对华半导体出口管制最终规则答记者问表示，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此强烈不满，坚决反对。半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。美方应尽快取消对华半导体出口管制，为各国企业营造公平、公正、可预期的营商环境，与各方一道，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

四、海外

1、国际货币基金组织发布亚太区域经济展望报告。报告预计，2023年亚太区域经济增长4.6%。与今年世界经济增长3%的预期相比，亚太地区仍然是一个亮点，有望对世界经济增长做出约三分之二的贡献。报告预计2023年中国经济增长5%。此外，亚太地区2023年经济增长最快的三个国家分别为萨摩亚（8%）、斐济（7.5%）和印度（6.3%）。亚洲（不包括日本）将在2024年底前达成央行通胀目标；亚太地区央行应当警惕过早放松货币政策。

2、当地时间10月17日，美国众议院完成第一轮议长投票，未能选出新任议长，众议院宣布暂时休会。在第一轮投票中，共和党籍候选人、众议院司法委员会主席吉姆·乔丹获得200票，众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯获得212票。

3、美国30年期抵押贷款利率升至7.92%，创23年新高，目前的月平均还款额徘徊在每月1820美元左右。利率飙升助长了使现有房主不愿换房的锁定效应，因为他们之前获得了较低的抵押贷款利率。

4、欧洲央行管委斯图纳拉斯表示，以色列和哈马斯之间的冲突给欧洲经济带来了新的挑战，该地区的动荡改变了平衡，不利于央行进一步收紧货币政策。下周，欧洲央行将举行会议，外界普遍预计，此次会议将不会改变欧元区利率，这将是15个月来的首次。

欧洲央行管委霍尔茨曼：中东紧张局势加剧增加了油价上涨的风险；油价上涨将推高通胀，对经济增长产生压力。

5、欧盟财长会议在卢森堡举行，与会者重点讨论了欧盟财政规则的最新提案，但各成员国围绕财政改革方案仍存在争议。会后发布的公告显示，欧盟各成员国财长评估了欧盟财政改革方面的进展，并强调需要继续在技术和政治层面对财政改革方案进行讨论。

6、文件显示，欧盟计划对最强大的生成式人工智能模型制定更严格的规则。欧盟的规定将AI模型划分为三个类别。

7、英国9月CPI同比升6.7%，预期升6.6%，前值升6.7%；环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.3%；零售物价指数同比升8.9%，预期升8.9%，前值升9.1%；环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.6%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.1%，报2462.55点；日经225指数涨0.01%，报32042.25点；澳洲标普200指数涨0.3%，报7077.6点；新西兰NZX50指数涨0.06%，报11221.48点。

2、特斯拉呼吁美国国家公路交通安全管理局大幅提高燃油经济性标准，并取消一项允许汽车制造商用电动汽车积分来抵消燃油车销售的计划。

特斯拉推出“驾驶员瞌睡警告”功能，该功能利用车内摄像头监测驾驶员的状态。

凯茜·伍德的方舟投资管理公司在特斯拉发布第三季度财报前夕继续抛售这只股票，在此前两周卖出价值逾5000万美元的股票后，周一和周二连续两天进一步减持，共卖出34007股，价值约867万美元。

3、苹果公司CEO库克今日出现在立讯精密位于浙江嘉善的工厂，这家工厂主要生产Apple Watch。立讯精密董事长王来春陪同参观。

4、微软正式发布AI内容审核工具Azure AI Content Safety，该工具可检测图片或文本中与偏见、仇恨、暴力等相关的负面内容，并能理解并检测包含八种语言的图片或文本，指示人工审核员哪些内容需要采取行动。

5、亚马逊表示，该公司目前已有1万辆Rivian电动货车在美国和欧洲各地行驶。该公司正与电动汽车制造商里Rivian合作，预计到2030年至少有10万辆电动送货车上路。

6、马斯克旗下社交媒体平台X表示，将测试一种新的订阅模式，即每年收取1美元的费用，用于发布内容、回复、点赞、转发或引用其他账户的帖子，以及为帖子添加书签。

7、英伟达表示，新通过的对先进半导体的出口管制可能会影响产品开发，并导致该公司某些业务迁往其他地区。

8、通用汽车公司表示，将把其位于密歇根州Orion Township工厂的电动皮卡生产工作推迟一年，计划在2025年底开始生产。

9、沃尔沃第三季度营业利润183.2亿瑞典克朗，预估164.2亿瑞典克朗；销售净额1324.1亿瑞典克朗，预估1266.6亿瑞典克朗。

10、据宝马集团美国官网，宝马集团将从2025年开始在美国和加拿大为其纯电动汽车采用北美充电标准（NACS）。该协议覆盖宝马、MINI和劳斯莱斯电动车型。

11、消息称，新加坡将对瑞士信贷等公司进行审查，涉及20亿美元的丑闻。

12、ASML第三季度销售额66.73亿欧元，市场预期67.3亿欧元，中国销售收入占比达46%；净利润18.93亿欧元，预期18.89亿欧元。预计第四季度销售额67亿至71亿欧元。

光刻机巨头ASML回应美国出口管制新规称，受影响的中国大陆晶圆厂数量有限；鉴于新规的篇幅和复杂性，需要仔细评估潜在的影响。ASML称，从中长期角度来看，这些出口管制措施可能会影响到不同的机台销售量在各区域间的配比，但预计这些措施不会对公司2023年的财务情况以及长期展望产生重大影响。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系、能化品领跌，焦炭跌近4%、焦煤、丁二烯橡胶跌逾3%，甲醇跌近3%；农产品多数下跌，玉米淀粉跌逾2%，郑棉跌近2%；基本金属多数上涨，工业硅、沪铅、国际铜涨逾1%；贵金属均上涨，沪金涨逾1%。

2、国家统计局数据显示，9月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长0.4%，增速比8月份放缓1.6个百分点；进口煤炭3.5亿吨，同比增长73.1%。生产原油1687万吨，同比增长0.3%，增速比8月份放缓2.8个百分点；进口原油42427万吨，同比增长14.6%。生产天然气179亿立方米，同比增长9.3%，增速比8月份加快3.0个百分点；进口天然气8777万吨，同比增长8.2%。

国家统计局：初步预计，今年的粮食产量可能再创历史新高。

3、Whitehaven将以32亿美元收购必和必拓昆士兰煤矿。

4、卡塔尔能源与壳牌公司签署了一份为期27年的，向荷兰供应液化天然气的协议。

5、印度政府：将原糖、白糖、精制糖和有机糖的出口限制日期延长至10月31日以后，直至另行通知。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.16%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.77%，万得可转债等权指数收盘跌1.08%。超达转债、起步转债、亚康转债分别跌12.23%、10.61%、7.14%；N宇邦转、溢利转债、瑞鹄转债分别涨24%、11.8%、5.02%。

3、财政部2年、7年期国债加权中标收益率分别为2.3777%、2.6880%，边际中标收益率分别为2.3987%、2.7074%，全场倍数分别为3.21、3.17，边际倍数分别为1.11、5.89。

4、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.2631%、2.85%，全场倍数分别为2.68、2.76，边际倍数分别为2.09、1.07。

5、全国银行间同业拆借中心称，为便利银行间市场成员交易结算失败报备，自即日起向市场提供交易结算失败线上报备服务，提升交易结算失败报备效率。交易包括现券买卖、债券质押式回购、债券买断式回购、债券远期、债券借贷、信用拆借、同业存款等。

6、有投资人表示，仍未收到“碧桂园6.15%N20250917”的票息，该只债券利率为6.15%，当前余额为5亿美元，此次应支付利息约1537.5万美元，该只债券有30天的支付宽限期。碧桂园表示，公司销售额持续承压，预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务。

7、佳兆业集团控股有限公司称，已就境外债务向债权人小组提呈初步指示性重组方案，但公司与债权人小组之间尚未就境外重组条款达成最终协议。

8、日本央行宣布计划外购债操作，拟从10月19日开始直接购买3000亿日元日本国债（剩余期限为5年到10年），并以1000亿日元直接购买10年到25年剩余期限的日本国债。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.3099，较上一交易日涨38个基点。人民币对美元中间价报7.1795，调升1个基点。交易员表示，中国经济数据表现良好，有助于恢复市场信心，对人民币汇价构成支撑，人民币贬值压力短期得到缓解。

2、中金所发布《外汇期货仿真交易新合约上市通知》，澳元兑美元期货仿真交易AF2401合约定于2023年10月19日上市交易，AF2401合约的挂盘基准价为80.62美元/100澳元；欧元兑美元期货仿真交易EF2401合约定于2023年10月19日上市交易，EF2401合约的挂盘基准价为94.92美元/100欧元。