金融街下午茶（2023.10.17）

一、宏观

1、国家主席习近平在人民大会堂会见来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的匈牙利总理欧尔班。国家主席习近平会见埃塞俄比亚总理阿比。习近平祝贺埃塞俄比亚获邀加入金砖合作机制，指出埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方，10年来中国和埃塞共建“一带一路”合作领域之广、成果之丰都走在中非合作前列。双方要以建立全天候战略伙伴关系为契机，不断巩固友好互信，深化务实合作，推动两国关系取得更多成果。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月17日以利率招标方式开展710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，今日670亿元逆回购到期，此外还有5000亿元MLF到期，央行昨日已经续做；因此单日净回笼4960亿元。

3、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。

4、据央行上海总部，上海9月份人民币贷款增加1166亿元，同比少增351亿元。前三季度，人民币贷款增加6707亿元，同比少增423亿元。9月末，上海本外币贷款余额11.02万亿元，同比增长6.5%，增速比上月末低0.9个百分点。

5、财政部副部长廖岷日前会见中国美国商会主席华刚林及会员企业代表一行，双方围绕中美关系和中美经贸关系、中国经济形势与政策以及美资企业在华经营关切等议题进行了深入沟通。

6、海关总署副署长王令浚在署会见智利农业部部长巴伦苏埃拉。双方就智利农食产品输华、深化中智海关检验检疫合作等议题进行深入交流。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡攀升，伴随着量能的萎缩，券商力挺大盘，金融科技、卫星导航概念活跃。上证指数收涨0.32%报3083.5点，创业板指涨0.26%，万得全A涨0.14%。市场成交额7360.5亿元，此前几日均超过8000亿元。

华为旗下支付公司更名获批，移动支付概念崛起，中科金财、亚联发展等涨停。卫星通信概念午后爆发，上海沪工、中国卫通等涨停。算力概念受关注，中贝通信、真视通等涨停。纺织服装持续活跃，凤竹纺织、梦洁股份等涨停。券商股午前冲高，华创云信一度涨停。减肥药概念回调明显，百花医药跌停。汽车零部件板块降温，光洋股份跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出30.58亿元，连续3日减仓；其中沪股通净卖出8.9亿元，深股通净卖出21.68亿元。

沪深两市主力资金净流出137.73亿元。大金融及三大运营商联手带队守住指数红盘，但核心资产仍明显分化，茅台吞下11连阴；8个二级行业主力资金呈净流入态势但均未能超过10亿元，市场信心恢复尚需时日。

2、【港股收盘综述】恒指缩量收涨0.75%，报17773.34点，恒生科技指数涨0.64%，国企指数涨0.71%。科技股、金融股涨幅居前，小米集团-W涨近4%，华虹半导体、京东集团-SW涨超2%，中国太保涨超3%，中国太平涨超2%。公用事业股午后发力，信义能源涨4%，华润燃气、龙源电力涨超3%。全日大市成交仅635亿港元。

3、上海证券交易所和中证公司发布的首批聚焦股份回购的指数今天（17日）正式上线。这4条指数分别是上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数及中证回购质量策略指数

4、北交所总经理隋强表示，《关于高质量建设北京证券交易所的意见》发布以来，各类投资者积极参与，日均开户数超过发布前的十倍，公募基金加快进场，私募股权基金通过二级市场增持北交所上市公司股票有关政策也已发布。北交所将持续做好各类资金入市的精准服务和对接。

5、中国移动招标与采购网近日披露华为Mate 60权益版等5款手机产品终端采购项目-单一来源采购信息公告。中国移动相关人士透露，本次采购属于中国移动正常的定制版（权益版）代理采购。据了解，权益版机型是指中国移动会在该终端上就移动云盘等自有业务进行一些定制，和公开版机型区别不大。除华为Mate 60权益版外，其余4款机型包括Mate 60 Pro及Mate 60 Pro+等。

6、淘宝直播官博消息，“双11”前夕，淘宝直播将联合20多位主播及100多家品牌于10月12日至23日派发10亿元人民币红包，以吸引消费者。

7、腾讯待办宣布将于今年12月20日全面停止运营并下架，原因为“业务发展方向调整”。据了解，包括腾讯待办在内，今年以来，腾讯已有数款应用宣布关停。关停项目包括日程管理工具、游戏、在线音频平台等。

8、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏宣布文心大模型4.0正式发布，开启邀请测试。他表示，这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显提升，综合水平“与GPT-4相比毫不逊色”。

据百度世界大会2023消息，文心一言开放一个半月，用户量已达4500万，开发者达5.4万。

在百度世界大会2023上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏宣布百度首个生成式商业智能产品——百度GBI发布。据介绍，百度GBI具有支持自然语言交互、跨数据库分析和专业知识学习三方面能力。

百度智能云发布国内首个面向企业客户进行一站式交易的AI原生应用商店——百度智能云千帆AI原生应用商店，同时推出国内首个大模型全链路生态支持体系。

2023百度世界大会上，小度科技CEO李莹发布小度基于百度文心一言打造的全球首款大模型家庭智能机器人——小度添添家庭机器人，产品售价为4599元，预计2024年春季正式发售。

9、小米创办人，董事长兼CEO雷军宣布，小米全新的操作系统，小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS），正式版已完成封包。小米14系列，第一款搭载新系统的手机，已交付工厂开始生产。从这一刻起，小米澎湃OS将逐步接替MIUI。

10、京东快递宣布港澳快递服务全面升级，通过在香港、澳门开设多个快递运营中心，实现全环节自营与拣运环节优化，为港澳用户提供同城快递、港澳互寄以及港澳至内地的互发互寄与送货上门服务。

11、据瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼CEO郭谨一透露，目前瑞幸咖啡门店数已超过13000家，客户数超1.7亿。预计今年年底，瑞幸咖啡门店数将突破15000家。

12、台积电宣布，经公司评估后在现阶段条件下不再考虑进驻龙潭园区三期，未来公司仍会维持过去扩厂步调，将持续与竹科管理局合作评估台湾地区适合半导体建厂的用地。台积电原先规划在龙潭园区三期兴建1.4纳米制程的晶圆厂，预定2026年开始建厂，规划在2027-2028年之间进入量产。

就获得美国半导体设备出口管制豁免一事，台积电回应表示，公司已获准于南京工厂持续营运，公司也正在申请在中国营运的无限期豁免；预计将透过完成“经认证终端用户”授权的申请程序取得无限期豁免。

三、行业

1、中国银行业协会发布《中国上市银行分析报告2023》。我国59家上市银行资产规模已经超过265万亿元，是银行业支持实体经济的主要力量。报告显示，目前我国上市银行包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行和13家农村商业银行。

2、工信部答复十四届全国人大一次会议建议表示，将依托中国通信标准化协会、IPv6标准工作组等组织，进一步加强统筹布局，持续完善产业数字化方向IPv6技术应用标准体系建设。一是继续在标准立项、批准发布等环节做好支持，加快推动行业、国家和国际标准研制。二是持续深化IPv6标准成果应用推广，更好地赋能垂直行业发展，支撑产业数字化转型。

3、文化和旅游部印发通知强调，各地文化和旅游行政部门要着力解决长期制约旅游业高质量发展的难点问题，推动健全本地区旅游工作跨部门协调机制。要将释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展摆在当前工作重要位置，强化改革创新，引导旅游业市场主体适应市场需求变化，加速把政策红利转化为发展实效。

4、河北省碳达峰实施方案提出：到2025年，非化石能源消费比重达到13%以上；单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放确保完成国家下达指标。

5、陕西省国资委近期发布《陕西省省属企业投资监督管理办法》。文件提出，主业中有房地产开发业务的省属企业，严禁开发境外房地产项目，严禁参与多轮竞拍高价拿地，严禁举债购地托市，严禁接盘高风险房地产企业和项目。主业中有金融业务的省属企业，要建立健全金融与实业资产风险隔离机制，构建有效风险应对处置机制；主业中无金融业务的省属企业，严禁投资入股银行、证券、信托、保险等金融机构。

6、深圳市工信局发布《关于下达集成电路专项扶持计划2023年资助计划（第二批）的通知》，对深圳市美思先端电子有限公司“支持设计企业购买EDA设计工具软件”等120个项目予以资助。

7、近日，随着郑州圃田铁路中心站一列整车海铁联运专列发出，标志着中远海运物流供应链青岛大区运营的河南-青岛海铁联运班列2023年发运量成功突破1万TEU大关。

8、由前搜狗CEO王小川创立的AI公司百川智能对外披露已完成A1轮战略融资，融资金额3亿美元，阿里、腾讯、小米等科技巨头及多家顶级投资机构均参投了本轮融资。加上天使轮的5000万美元，百川智能的融资金额已达3.5亿美元。

9、上海市政府与洛杉矶市政府、洛杉矶港务局就共建“上海港-洛杉矶港绿色航运走廊”举行的工作交流会日前在洛杉矶结束。双方在绿色甲醇等船用新能源燃料试点应用、船舶岸电使用以及智慧化码头建设等方面达成多项共识。

四、海外

1、韩国财长秋庆镐：自7月以来，通胀呈现稳定趋势，最近油价上涨导致通胀的不确定性增加。

2、日本全国劳动组织联合会计划在2024年春季的工资谈判中要求超过5%的加薪。

3、澳洲联储会议纪要：委员会成员认为保持利率稳定的理由更为充分；如果通胀比预期更持久，可能需要进一步收紧货币政策；数据显示，经济在九月季度继续以温和的速度增长；未来收紧政策取决于数据、对经济前景的影响和风险。

4、据澳大利亚金融行业工会（FSU）称，最新一轮薪资谈判令人失望，澳洲联储的员工正在考虑采取罢工，要求更大幅度的加薪。

5、英国国家统计局：截至8月份，使用CPI通胀衡量标准，英国8月份实际常规工资同比增长0.7%，实际总薪资同比增长0.8%。

6、美国银行的一项调查显示，全球基金经理正再次转向看空，并增加现金配置，以为未来12个月经济增长放缓做准备。调查中最广泛的情绪指标（基于现金头寸、股票配置和经济增长预期）从2.2降至1.7。目前，现金占资产管理规模的百分比上升至5.3%，触发美银全球FMS现金规则的“买入”信号。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.98%，报2460.17点；日经225指数涨1.2%，报32040.29点；澳洲标普200指数涨0.42%，报7056.1点；新西兰NZX50指数涨0.26%，报11214.37点。

2、苹果公司宣布新增2500万元人民币捐款，进一步支持中国乡村社区发展。该新增的捐助将用于帮助农人学习新的技能以发展业务，并提供技术和数字化教育资源为乡村地区的学生和教师赋能。

消息称，苹果公司为了iPhone 15 Pro机型，目前已经向三星显示追加500万片OLED面板订单，预估到今年年底还会继续追加200万片。

3、经多方信源验证，滴滴自动驾驶货运业务KargoBot目前已成为独立运营公司——卡尔动力，并获得鄂尔多斯集团及其他机构的超4.5亿元投资。此外，滴滴自动驾驶创新业务负责人韦峻青转任为KargoBot CEO。

4、美国国家公路交通安全管理局：特斯拉正在召回部分2021-2023款Model X车辆，原因为车辆控制器可能无法检测到低制动液并且不会显示警告灯。

5、亚马逊公司宣布将于2024年在南非推出Amazon。co。za网站，使南非的卖家能够从明年开始在该平台接触南非各地的客户。即日起，南非的独立卖家可在亚马逊官网注册业务。

6、微软公司宣布启动对动视暴雪公司未偿债务的交换要约。微软将发行的本金总额不超过36.5亿美元的新票据及现金，对动视发行的任何及所有未偿还票据进行交换。作为交换要约的一部分，动视将征求合资格债券持有人的同意，对现有债券“采用某些拟议修正案”，将取消某些契约、限制性条款和违约事件。

7、福特执行董事长呼吁UAW结束罢工：持续的罢工可能损害福特在美国保留工厂职位的能力，肯塔基州工厂停工造成的后果将影响该公司及其供应链中的数万名工人，并损害当地经济；工会的合同要求可能会损害福特投资美国制造业的能力。

8、据知情人士称，英国航空发动机巨头罗尔斯罗伊斯集团正准备宣布进行有史以来最大规模的裁员，以精简公司架构，为大型飞机发动机需求的上升做准备。此次裁员总数将达到2000至2500人，约占该公司全球员工总数的6%。

9、因位于日本爱知县丰田市的零部件工厂发生爆炸事故影响了零部件供应，丰田汽车位于爱知和三重两县的6家工厂共10条生产线17日全天暂停车辆装配工作。

10、本田发布新款轻型公务机，命名为“HondaJet Echelon”。HondaJet Echelon将在HACI位于北卡罗来纳州格林斯伯勒的总部的现有设施内生产；预计2024年中旬开始首架飞机的初步制造。

11、消息称，三菱集团正在考虑收购富士通的芯片部门。

12、SK化学宣布与雅诗兰黛公司签署了一份关于提供循环回收解决方案的意向书。根据该协议，SK化学将供应ECOTRIA CR和SKYPET CR（采用先进的再生材料）以及ECOZEN CLARO（可纳入回收流）。雅诗兰黛公司将利用SK化学提供的材料，开发包装。

13、马拉松石油公司称，已与嘉能可旗下的一家公司就其赤道几内亚阿尔巴气田生产的部分天然气签订了为期五年的液化天然气（LNG）销售协议，从而提升了该公司在欧洲液化天然气市场的地位。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，集运指数（欧线）2404（主力合约）、2406、2410合约均跌停；能化品多数下跌，烧碱跌近4%，LPG跌逾2%；农产品多数下跌，棉纱、郑棉跌逾2%，豆一跌近2%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨逾2%，焦煤、焦炭涨逾1%，不锈钢、线材、硅铁下跌；基本金属涨跌互现，沪铅、沪锡、沪锡上涨，沪镍、沪锌跌逾1%；贵金属涨跌不一。

2、国家发改委价格监测中心副主任刘五星带队赴新疆开展煤炭市场调研并召开煤炭价格监测工作座谈会。刘五星强调，各单位要切实提高站位，从保障能源安全的战略全局出发充分认识煤炭价格监测工作的重要性，严格落实报送数据质量管理有关规定，更好发挥好监测预警功能，并推进煤炭价格监测体系不断优化完善。

3、2023年世界钢铁协会年会在上海召开。工信部副部长王江平出席大会开幕式并讲话表示，中国将坚定不移推进高水平对外开放，秉持开放合作、互利共赢的发展理念，愿与各国开展广泛深入交流，共同促进钢铁行业绿色化、数字化转型，共同维护全球钢铁产业链供应链畅通稳定，共同促进全球钢铁行业的繁荣发展。

4、欧佩克秘书长：利用非洲的石油和天然气资源将有助于实现能源可负担性并减轻能源贫困；在非洲，提供能源准入必须是首要任务。

5、世界钢铁协会发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测报告。该报告显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.2%，10年期主力合约跌0.13%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.06%。

2、中证转债指数收盘跌0.22%，万得可转债等权指数收盘跌0.43%。广电转债、鸿达转债、超达转债分别跌20%、12.6%、8.66%；N盟升转、尚荣转债、惠城转债分别涨44.49%、13.62%、4.04%。

3、国开行1年、3年、5年期金融债中标收益率分别为2.2156%、2.4620%、2.5397%，全场倍数分别为2.04、2.56、3.48，边际倍数分别为4、4.56、3.01。

4、农发行2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.4670%、2.5636%、2.8136%，全场倍数分别为3.2、3.42、3.77，边际倍数分别为1.97、5、9.5。

5、邮储银行公告称，经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，在全国银行间债券市场发行了2023年无固定期限资本债券（第一期）。本期债券发行规模为300亿元，前5年票面利率为3.42%。

6、恒大地产集团公告称，定于10月18日-19日召开“20恒大05”2023年第二次债券持有人会议，审议《议案一关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》和《议案二关于调整“20恒大05”债券本息兑付安排的议案》。

7、平安不动产回应境外主体评级及相关债项信用等级下调称，受中国房地产行业下行影响，公司业绩短期有所波动，但公司坚持长期投资，业务运营稳健，财务水平良好，上述事项对公司日常经营及偿债能力影响不大。目前，公司经营运作正常，整体风险可控。

8、日本央行：提议从10月18日开始直接购买1000亿日元的国库贴现券。

9、据埃及财政部声明，当地时间10月16日，埃及在中东和北非发行首笔可持续发展熊猫债，发行规模为35亿元人民币，期限三年。此债券由亚洲基础设施投资银行（AIIB）和非洲开发银行（AFDB）等国际银行提供担保。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.3137，较上一交易日跌22个基点。人民币对美元中间价报7.1796，调升2个基点。