金融街下午茶（2023.10.12）

一、宏观

1、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：一、商务部将按照“消费提振年”总体安排，多措并举推动消费持续恢复和扩大。二、中方反对将经贸科技问题政治化、武器化，敦促美方，停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量打压中国企业。三、中国政府高度重视优化营商环境，不断加大吸引外商投资力度，将合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。

2、央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月12日以利率招标方式开展1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日5080亿元逆回购到期，因此单日净回笼3460亿元。

3、国家卫生健康委发布《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，2022年出生人口956万人。二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%，出生人口性别比为111.1。2022年全国托育服务机构总数7.57万家，全国千人口托位数2.57个。

4、2023上海全球资产管理论坛开幕，由上海市基金同业公会牵头编撰的《海外资管机构赴上海投资指南（2023版）》中英文双版正式发布。

上海市副市长解冬表示，坚持扩大对外开放，加快建设更多联通国际的功能性平台，在跨境投资、数据跨境流动等方面先行先试。坚持发展绿色金融，构建绿色基金、绿色信贷、绿色债券、绿色保险等多元化的绿色金融产品和服务体系，助力经济社会发展全面绿色转型。

央行上海总部副主任刘兴亚表示，将五方面支持上海资管中心建设，包括积极支持上海建设国际金融资产交易平台，探索推进跨境金融产品创新，为相关资金跨境收支提供汇兑、结算、申报等便利服务；探索与管理的跨境资金合理、高效流动便利方式，提升金融服务能力，丰富跨境资产管理方式；继续支持提升人民币资产配置和风险管理功能等。

5、国家开发银行表示，截至2023年9月末，已累计支持1300多个“一带一路”项目，累计投放资金2800多亿美元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】受汇金公司增持四大行消息提振，市场高开高走，沪指涨近1%收复3100点。北向资金大幅净买入，结束连续四日“减仓”态势。上证指数收涨0.94%报3107.9点，创业板指涨0.76%，万得全A涨0.81%。市场成交额8319.4亿元。

银行股震荡上涨，瑞丰银行一度涨停，近10股涨超2%；宁波银行走出独立行情，收跌逾5%。保险同步走高，中国太保涨超5%。碳酸锂期货涨停，锂电池概念崛起，江特电机、吉翔股份等多股涨停。汽车产业链再度活跃，众泰汽车、长城汽车等涨停。油气股连续回调，贝肯能源、仁智股份等再度大跌。

Wind数据显示，北向资金全天大幅净买入66.16亿元，终结连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入48.42亿元，深股通净买入17.73亿元。

沪深两市主力资金净流出46.66亿元。指数显著高开后盘中消化抛压，开盘前半小时短暂放量后市场量能并未出现匹配放大；北向资金回归做多带动新能源核心资产全线反弹，长安汽车、比亚迪、天齐锂业获积极抢筹。

2、【港股收盘综述】恒指放量收涨1.93%站稳18000点大关，报18238.21点，恒生科技指数涨1.68%收复4000点，报4019.05点，国企指数涨2.19%。中央汇金增持四大行带动下，内银股、内险股大涨，建设银行、中国光大控股、中国太保涨超5%，工行、农行、交行、中行、招商银行、新华保险涨超4%；医药股延续昨日强势表现，和黄医药涨超6%，药明生物、四环医药涨超5%；新股十月稻田上市首日收涨22%。全日大市成交1011亿港元。

3、证监会表示，将继续推动更多数字技术应用，推进资本市场数字化转型，增强金融服务实体经济能力，为加快建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

4、知情人士称，由港交所主导的工作小组正加紧推进台风期间开市安排。银行公会正就相关建议收集业界意见，料明年第二季度银行或能实现台风期间提供支票结算服务，港交所或最快于本季度进行公众咨询，不过以其最终公布的时间表为准。

5、天猫超市联合菜鸟宣布北京市半日达开城启动，北京市民通过天猫超市购物，半日内便可收到快递，实现上午买、下午到，晚上买、早上到。据介绍，随着天猫超市北京半日达开城启动，包括广州、深圳、上海、杭州、成都、东莞、惠州、佛山、金华、南昌、长沙、武汉、苏州、无锡、泉州、郑州、合肥等在内的全国20个城市，也全面上线半日达服务。

6、中国移动董事长杨杰表示，中国移动持续夯实数智连接底座，建成全球规模最大的5G和千兆宽带网络，开通5G基站近190万个，千兆光网覆盖3.9亿户家庭，5G客户达7.5亿户，总连接数超33亿。

中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全网试商用，据悉，算网大脑已全面支持全国各省（市、自治区）试商用，并带来三个分钟级变化。

中国移动联合多家央企发布“九天·众擎基座大模型”，实现数据构建、预训练、微调、推理加速等全链路核心技术自主掌控，训练数据规模超两万亿Tokens，融合通信、能源、钢铁、建筑、交通等8大行业专业知识。该模型已得到中国远洋、中智集团、中国铁建、中国信科、中国航信、中国航油等多家企业支持。

7、百度副总裁尚国斌透露，百度即将推出全新AI原生地图，全面应用文心大模型对地图的产品交互进行重构，带给用户新的体验。用户可以通过自然语言对话，一步唤醒地图中埋藏的各种功能和服务，进一步提升出行和决策效率。

8、多位产业链人士表示，蜂巢能源已经获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，国内近70GWh订单将由宁德时代或亿纬锂能提供。如果每瓦时的价格以0.6元来估算，宝马这笔订单的价值将到达960亿人民币，超过百亿欧元。

9、欧菲光董事长蔡荣军回应华为手机订单情况称，“倔强的活着。”知情人士称，目前华为摄像头模组订单确实绝大部分为欧菲光所提供。

10、东风集团股份在港交所公告称，前三季度，公司累计汽车销量为149.13万辆，同比下降约20.7%；公司母公司东风汽车公司累计汽车销量为168.31万辆，下降约24.1%；公司附属公司东风汽车股份有限公司累计汽车销量为11.36万辆，上升约14.9%。

11、小米社区负责人回应“雷军被小米社区封号”称，清理历史违规账号时误杀，已恢复。

12、中信信托与中国华融协同实施的苏宁易购纾困项目正式落地，本项目由预计期限为十年，规模上限为50亿元。中信信托与中国华融拟针对其旗下物流板块进行纾困，目前首期资金用于对苏宁易购下属绍兴、杭州、南京及成都物流园项目进行纾困，实现对应项目重整盘活。

三、行业

1、超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，第二类是开展经常性整治提升，第三类是介于第一、第二类之间的实施拆整结合。住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。坚持多渠道筹措改造资金，既可以由城市政府筹措资金，也可以引入社会资金，银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持。

2、商业银行新一轮减费让利措施有望落地。中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，鼓励各银行加快数字化进程，取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费，按照不高于成本价的标准向企业客户收取安全认证工具工本费；主动调整银行服务价格，减免个人存款账户对账单打印费，按照不高于成本价的标准向个人客户收取安全认证工具工本费。

3、工信部表示，为进一步推动5G技术发展，深化5G产业协同，促进5G应用创新，定于10月20日至21日举办2023年中国5G发展大会。

4、今年前三季度我国造船市场份额保持全球领先。工信部公布数据显示，前三季度全国造船完工量3074万载重吨，同比增长10.6%；造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正总吨计分别占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。

5、国家邮政局在江苏南京召开会议，就规范快递市场秩序，强化突出问题治理，对中通、圆通、韵达、申通、极兔等5家快递企业总部开展集中行政指导。会议强调，要重点提升农村快递服务质量，优化服务网络，整改未按约定方式投递、违规收费等突出问题；要依法实施劳动合同制度，切实保障快递员群体合法权益，健全保障机制，落实保障措施；要依法诚信经营，严格落实企业合规经营主体责任，公平参与市场竞争。

6、广州市地方金管局等联合印发《广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施》，从深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务科技型企业融资效能等方面，提出13条具体措施。其中提出，加快推进广州企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划，实施高企上市倍增行动工作方案，力争五年内全市新增上市高企100家。鼓励科技型企业充分利用科创票据、科技创新公司债券、ABS、REITs、GDR等融资工具。大力培育私募二级市场基金（S基金），加快开展QDLP、QFLP试点。

7、广州住房公积金管理中心公开征求《广州市住房公积金提取管理办法（修订征求意见稿）》意见。征求意见稿拟进一步放宽提取范围，其中加装电梯提取范围有所扩大；生育二孩及以上（至少一个子女未成年）的家庭，缴存人租房月提取额度可以上浮30%。

8、国家金融监管总局贵州监管局披露，贵州16家中小银行增资事项获批，增加注册资本合计37.5923亿元。

四、海外

1、美东时间10月12日16:30，美国总统拜登将会见众多公司CEO，讨论经济政策。

2、美东时间10月12日12时，美国财长耶伦将出席全球主权债务圆桌会议，美东时间13:30，财长将出席G20工作晚宴。

3、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，全球经济正在经历严重冲击，这已成为新常态，全球经济分歧日益加剧；许多国家通胀率虽有下降，但仍高于目标水平，因此利率将不得不在更长时间内保持较高水平。

4、欧洲央行管委森特诺表示，需要在政策上保持可预测性；目前尚未看到新一轮巴以冲突对数据产生的影响；需要维护劳动力市场稳定性；需要根据数据灵活调整政策。

5、英国央行货币政策委员丁格拉认为，只有大约20%或25%的利率上调影响已经被传导到经济中；较高的利率最终可能对年轻工人和低收入者造成最大冲击；如果经济增长下滑幅度远超预期，可能会更早进行降息。

6、日本央行委员Noguchi指出，最大的焦点是工资上涨势头是否会保持，扩大收益率曲线控制（YCC）范围并不意味着货币政策收紧；如果央行持续加息且通胀下降，硬着陆的风险将会减少；日本经济正在逐渐复苏；调整收益率曲线控制（YCC）以增加灵活性是必要的。

7、日本“全国银行资金结算网络”系统10月10日开始出现故障，导致日本11家金融机构约500万笔转账等交易在一段时间内无法完成。当地时间12日上午，系统得以修复。

8、英国至8月三个月GDP环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%；8月GDP同比升0.5%，预期升0.5%，前值自持平修正至升0.3%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值自降0.5%修正至降0.6%。

9、英国8月季调后商品贸易帐逆差159.5亿英镑，预期逆差147亿英镑，前值从逆差140.64亿英镑修正为逆差139.05亿英镑；对欧盟贸易帐逆差110.48亿英镑，前值逆差117.03亿英镑；非欧盟贸易帐逆差49.02亿英镑，前值从逆差23.61亿英镑修正为逆差26.53亿英镑；季调后贸易帐逆差34.15亿英镑，预期逆差37亿英镑，前值逆差34.46亿英镑。

五、国际股市

1、亚太股市多数收涨，韩国综指收涨1.21%，报2479.79点；日经225指数涨1.75%，报32494.66点；澳洲标普200指数涨0.04%，报7091点；新西兰NZX50指数跌0.12%，报11292.58点。

2、特斯拉在美国网站上向考虑购买新款Model 3的潜在客户发出警告称，“12月31日之后，税收抵免极有可能降至3750美元，”并敦促潜在买家在第四季度结束前提货，以保证获得7500美元全额抵免。

3、Netflix发言人证实，Netflix动画部门将重组，导致裁员和两部正在筹备中的电影停拍。该发言人并未进一步发表评论。

4、高盛已签署协议，将专业贷款机构GreenSky及相关贷款资产出售给Sixth Street牵头的机构投资者财团。该交易预计将于2024年第一季度完成。

5、在“2023上海全球资产管理论坛”上，贝莱德基金总经理张弛再次澄清此前市场传闻，表清与所谓清盘基金并无关系，并称在中国增加注册资本金，不断招兵买马，这都反映贝莱德对中国市场的信心。

6、索尼宣布设立“索尼创新基金：非洲”（Sony Innovation Fund: Africa），以支持非洲娱乐企业发展。根据声明，新基金将投资非洲娱乐产业的种子期至早期初创企业，包括游戏、音乐、电影和内容发行领域的创企。索尼初期将为此类投资拨款1000万美元。

7、丰田汽车同日本能源巨头出光兴产达成协议，将合作开发固体电解质的量产技术、提高生产率并建立供应链，旨在确保2027至2028年有搭载全固态电池的车辆上市，并在此后实现全面量产。根据声明，两家公司已成立数十人组成的工作组，共同致力于实现全面量产电动汽车用全固态电池。

本田汽车同三菱商事签署谅解备忘录，将共同研究电动汽车在日本的商业化问题，着眼于创建“充分利用两家公司优势的可持续商业模式”，从而在去碳化社会中提高电动汽车普及率。根据声明，两家公司将讨论创建电池寿命管理和智能充电相关新业务。

8、花旗将在新加坡举行董事会会议，为2011年以来首次。

9、东芝发布声明称，将于11月22日召开特别股东大会批准退市事宜，预计12月20日从东京证券交易所退市。

10、埃克森美孚（中国）投资有限公司与中国汽车技术研究中心有限公司于天津举办战略合作签约仪式，双方将围绕产业政策法规研究、工程技术服务、标准制定与市场研究，以及企业与品牌传播四大领域展开深入合作，共同致力于推进中国新能源汽车产业高质量发展。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属全线上涨，碳酸锂各月份合约均涨停；集运指数（欧线）涨逾5%，创逾一周收盘高位；能化品多数上涨，20号胶涨逾4%，橡胶涨逾3%，丁二烯橡胶涨逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石、不锈钢涨逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；农产品涨跌不一，红枣涨近4%，菜油涨近2%，菜籽跌逾2%。

2、郑商所表示，经研究决定，动力煤期货2410合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

3、前三季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边15753.568吨（双边31507.136吨），同比上升3.08%，累计成交额单边6.9292万亿元（双边13.8584万亿元），同比上升16.52%。

4、IEA月报发布月报称，石油价格回落反映需求遭受破坏，将2024年全球石油需求增长预测下调至88万桶/日，原因是经济环境疲软和能源效率提高（之前预测为100万桶/日）。IEA预计2023年全球石油需求增速为230万桶/日，得益于中国、印度和巴西增长，之前预测为220万桶/日。全球原油库存降至2017年以来最低水平。

5、沙特能源部长表示，正面临不确定性，需要谨慎行事；石油市场不应被置之不理，面对众多挑战应积极主动；解决不确定性需要石油国家之间协调；将继续自愿减产直至年底；沙特和俄罗斯将每月审查石油供应决策。

6、俄罗斯副总理诺瓦克表示，原油市场非常敏感，但是目前是平衡的，不过平衡比较虽弱；市场形势要求欧佩克+更紧密合作；俄罗斯和沙特阿拉伯将继续监控石油市场；全球石油需求今年将增加240万桶/日，当前油价反映了风险和中东冲突，风险并不那么高，与友好国家将以欧元和美元计价的贸易降至最低。

7、阿根廷罗萨里奥交易所预计，阿根廷2023/2024年度大豆产量为5000万吨，此前预计为4800万吨。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.08%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.24%，万得可转债等权指数收盘涨0.11%。N赛特转、N华懋转、广电转债分别涨29.33%、26.74%、12.1%；跌幅方面，溢利转债、鸿达转债、天地转债分别跌13%、8.93%、6.86%。

3、国开行1年、2年、3年期金融债中标收益率分别为2.0512%、2.35%、2.1418%，全场倍数分别为7.25、5.25、6.08，边际倍数分别为2.08、2.79、8.8。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.4745%、2.7010%，全场倍数分别为6.24、5.55，边际倍数分别为1.67、3.38。

4、进出口行2年、3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3454%、2.50%、2.6352%，全场倍数分别为5.69、3.54、3.2，边际倍数分别为1.1、4.9、1.04。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2941，较前一交易日上涨39个基点。人民币对美元中间价报7.1776，调升3个基点。

2、国家外汇局副局长陆磊表示，所有金融活动本质都是跨期交易，货币与利率是核心。在现有模式下，央行数字货币（CBDC）主要定位于现金类支付凭证（M0），是无息的高能货币。假设基于数字货币的可编程性，在央行数字货币上加载关于利率的智能合约，央行数字货币将有机会成为广义货币（M2），期待数研所的探索可以实现货币政策调节央行数字货币利率，达成宏观调控目标。