金融街下午茶（2023.9.21）

一、宏观

1、国家主席习近平在浙江省金华市先后考察了义乌市后宅街道李祖村、义乌国际商贸城，了解当地因地制宜发展特色产业、推进乡村振兴和发展对外贸易、推动高质量发展等情况。

2、国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间集体会见美国友好团体、智库负责人及各界人士。韩正表示，当前中国经济发展回升向好，由高速增长转向高质量发展，既注重经济总量增长，更重视质量和效益的提升。中国将坚定不移推进高水平开放，同世界各国走合作共赢之路，为世界经济复苏和增长提供源源不断的动力，为各国投资者提供互利合作机遇。

3、经中欧双方商定，第十次中欧经贸高层对话将于9月25日在北京举行。国务院副总理、中欧经贸高层对话中方牵头人何立峰与欧盟委员会执行副主席、对话欧方牵头人东布罗夫斯基斯将共同主持对话。

4、央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月21日以利率招标方式开展了1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日1100亿元逆回购到期，因此单日净投放1410亿元。

5、商务部发言人表示，1-8月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5856.1亿元人民币，同比增长18.8%，折合837.3亿美元，同比增长11.5%。

6、商务部发言人表示，中秋、国庆双节是传统的消费旺季，商务部正在组织开展“金九银十”系列的促消费活动。商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策，包括家居、汽车、电子产品等领域，确保这些政策的落地见效。此外，商务部将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。

7、交通运输部：2023年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日，共8天，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车免收通行费，免费时段是9月29日0时到10月6日24时。

交通运输部：结合客流监测以及前期客票预售情况，预计今年中秋、国庆假期客流将高位叠加，跨区域中长距离出行需求将明显增加。全社会人员流动量、营业性客运量与2022年同期相比，都有比较大幅度的增长，预计全国高速公路日均流量同比2022年上升超过四成，假期首日全国高速公路流量可能突破历史最高值。

8、香港金管局维持基础利率在5.75%不变。香港金管局回应美联储议息决定：美国加息周期是否完结仍有待确定，而高息环境应会维持一段时间；香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平；金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

9、贸促会副会长张少刚会见香港中华厂商联合会会长史立德一行,双方就加强内地与香港工商界交流合作、推动香港工商界深入参与高质量共建“一带一路”和粤港澳大湾区建设、港资企业参加首届链博会等议题进行了深入交流。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.77%报3084.7点，深证成指跌0.9%失守10000点整数关口，创业板指跌0.99%，北证50跌0.46%，万得全A、万得双创跌约0.7%。A股全天成交5798亿元，环比基本持平。

大盘低开短暂蹿红后再度震荡下跌，上证指数尾盘完全回补印花税缺口，深成指、创业板指再创阶段新低。盘面上，减量环境并未改变，核心资产继续遭大资金抛售；场内不多热钱集中在华为产业链，星闪、鸿蒙各自在上下半场表现。全天超4000股下跌，情绪端修复长路漫漫。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出43.3亿元，连续3日减仓；其中沪股通净卖出22.63亿元，深股通净卖出20.67亿元。

沪深两市主力资金净流出139.26亿元。市场继续缩量自由探底，沪指尾盘回补此前跳空缺口。Wind 24个二级行业连续两日仅有1个行业呈现净流入态势，活跃资金继续围绕华为产业链反复。

2、【港股收盘综述】港股低开低走，延续近期跌势，大市交投清淡，成交额仍不足800亿港元。恒生指数收跌1.29%报17655.41点，恒生科技指数跌1.85%报3849.27点，恒生国企指数跌1.33%报6099.26点。大市成交774.3亿港元，南向资金净买入32.44亿港元。医疗、有色、科技板块跌幅居前，阿里健康跌近5%领跌蓝筹；中国宏桥、东方甄选跌近4%。造车新势力分化，小鹏汽车跌近7%，蔚来涨1%。

3、上交所上市公司三季报预约披露时间出炉，平煤股份、柏楚电子拔得头筹，将于10月11日披露。

4、蔚来在上海举办NIO IN 2023 蔚来创新科技日宣布 ，首款自研芯片——激光雷达主控芯片“杨戬”10月量产。蔚来正式发布智能电动汽车整车全域操作系统天枢SkyOS。

蔚来手机NIO Phone正式亮相，搭载高通骁龙8Gen2领先版，最高16GB+1T内存组合可选，能实现车机应用跨端融合。NIO Phone分为“性能版”、“旗舰版”、“EPedition”三个版本，售价分别为6499元、6899元、7499元。

三、行业

1、交通运输部：1-8月份全国港口完成外贸货物吞吐量33.4亿吨，同比增长9.7%，较2019年同期增长16.9%。

2、商务部研究院电商所发布《即时零售行业发展报告（2023）》指出，近年来，即时零售一直保持50%以上的年均增速。2022年市场规模达到5042.86亿元，预计2025年即时零售市场规模将达到2022年的3倍。

3、商务部就《商业特许经营备案管理办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。

4、市场监管总局公布反不正当竞争法实施三十年以来十大行政执法案件（1993-2023），包括瑞幸咖啡不正当竞争案、杭州码哝软件技术有限公司非法数据爬取不正当竞争案等。

5、中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏储能产业供需论坛上指出，今年前八个月我国实现光伏装机113.16GW，同比增加154.5%，组件出口结构上，印度首次跌出组件出口前十名，新兴市场的占比有所增加。

6、北京市商务局发布《北京市外商投资条例》（草案征求意见稿），强调外资企业依法平等适用国家及本市支持企业发展的各项政策，明确有关单位可以按照法定权限制定相关促进和便利化措施；明确本市鼓励和引导外国投资者投资的领域、企业类型；强调要建立健全多元化外商投资促进体系。

7、上海市就落实《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》印发实施方案。其中提出，允许外资金融机构开展国家金融管理部门明确的新金融业务；按照内外一致原则，金融管理部门于120天内就金融机构开展相关金融服务的申请作出决定；允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移自由汇入、汇出。

8、2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日在中国乌镇举办。今年峰会主题为“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”，将围绕全球发展倡议、数字化绿色化协同转型、人工智能、算力网络、网络安全、数据治理等议题举办20场分论坛。

9、普华永道发布的《2023年全球消费者洞察调研》中国报告显示，今年以来，中国消费市场整体复苏，特别是旅游与文化市场复苏明显。调研显示，62%的中国消费者预计未来六个月内会增加旅行支出，比例远高于全球平均水平。

10、在华为全联接大会2023上，华为云发布了盘古汽车大模型和医学大模型。华为常务董事、华为云CEO张平安表示，盘古大模型在矿山、政务、气象、数字人直播、软件开发等领域正在逐步落地。

华为常务董事、华为云CEO张平安宣布昇腾AI云服务已正式上线，企业一键接入即可获取AI算力。同时昇腾AI云服务“百模千态”专区也已正式上线。

华为CFO孟晚舟：华为在鲲鹏领域目前已有4700家合作伙伴，其中整机合作伙伴11家，其发货量在2022年已达到了95%。

华为智能汽车解决方案BU再现人事调整。华为光产品线总裁靳玉志已于近期接任车BU CEO一职，而余承东改任董事长。知情人士称，目前为止华为内部还没有发布人事调整的正式文件，余承东改任董事长后在汽车业务领域仍然会“倾注大量精力”，帮助车BU实现盈利。

四、海外

1、日本首相岸田文雄周四出席联合国大会后表示，他将指示政府在下周初制定经济一揽子计划的主要内容，经济刺激计划将包括应对通胀和人口减少等问题的措施。

2、欧洲央行管委马赫鲁夫：可能会进一步加息，明年三月之前降息的可能性很小；并不是说下次会议将保持利率不变；欧洲央行利率可能会维持现状更长时间。

3、韩国大法院等机构向国会政务委员会方面提交的资料显示，今年1月至8月，全国各地法院受理的企业破产申请案件达到1034起，同比大增54%，已超2022年全年申请数量（1004起）。值得一提的是，今年7月（146起）和8月（164起）连续两个月刷新单月纪录。

4、新加坡陆路交通管理局将延长电动汽车激励措施2年。

5、菲律宾央行维持政策利率在6.25%不变，符合市场预期。印尼央行维持利率在5.75%不变，符合预期。瑞士央行意外维持利率在1.75%不变，预期为加息25个基点至2.0%。挪威央行加息25个基点至4.25%，符合市场预期。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综指跌1.64%，报2517.8点；日经225指数跌1.37%，报32571.03点；澳大利亚标普200指数跌1.37%，报7065.2点；新西兰NZX50指数跌0.05%，报11318.74点。

2、美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler表示，由于联邦政府可能在本月底关门，SEC的监管活动将受到严重限制，可能无法履行一些基本职能。Gensler指出，联邦政府关门意味着保持正常的市场监管是不可能的。

3、OpenAI再惹官司。包括乔纳森·弗兰岑（Jonathan Franzen）、约翰·格里森姆（John Grisham）、乔治·RR·马丁（George RR Martin）和朱迪·皮考特（Jodi Picoult）在内的一批17位美国著名作家，通过全美作家协会向纽约曼哈顿联邦法院提起集体诉讼，指控OpenAI在未经许可的情况下批量复制了原告受版权保护的作品，输入到该公司“大语言模型”中，并对用户类似的文本需求进行响应。

4、谷歌高管已经广泛讨论了在2027年之前将博通作为人工智能芯片供应商的可能性。

5、东芝表示，超过一半的股东参与了由私募股权基金JIP牵头的150亿美元收购，达到了将公司私有化的门槛，这家昔日的日本电子制造巨头长达74年的上市历史将落下帷幕。历史可追溯至1875的东芝表示，JIP目前持有公司78.65%的股份。

6、韩国公正交易委员会发布声明称，因博通公司滥用优势地位迫使三星电子与其达成不公平的零件供应协议，该部门对博通公司罚款191亿韩元（约1.04亿元人民币）。

7、高通回应“上海公司大规模裁员”传闻称，公司在第三季度财报电话会议上和8月提交的10Q报告中曾说过，鉴于宏观经济和需求环境的持续不确定性，公司预计将进一步采取调整措施，以实现对重要增长机遇和业务多元化的持续投资。虽然相应计划还在制定中，但预计主要措施将包括裁员，不过市场所传的“大规模裁员”、“关闭办公室”、“撤离上海”等说法夸大其词。

六、期货

1、国内商品期市收盘普遍下跌，能化品几乎全线下跌，纯碱、苯乙烯跌逾4%；黑色系全线下跌，焦煤跌逾3%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾3%，而碳酸锂涨逾2%；农产品多数下跌，豆油跌近3%。

2、大商所发布通知，自9月27日（星期三）结算时起，黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金水平调整为11%，套期保值交易保证金水平调整为10%；豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%，交易保证金水平调整为10%；鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%，投机交易保证金水平调整为9%，套期保值交易保证金水平调整为8%；聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金水平调整为8%；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

3、广期所发布中秋节、国庆节期间交易时间安排通知， 9月29日（星期五）至10月6日（星期五）为节假日休市，10月7日（星期六）、10月8日（星期日）为周末休市，10月9日（星期一）起照常开市。

4、郑商所发布2023年中秋节、国庆节期间夜盘交易时间提示。9月28日当晚不进行夜盘交易。10月9日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

5、商务部：管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。

6、我国首个海上油田群储能电站——涠洲电网储能电站全容量并入涠洲油田群电网。涠洲电网储能电站并网后，通过“削峰填谷”，每年将节省9200吨标准煤能耗，减少二氧化碳排放18400吨，可有效平抑涠洲终端分布式光伏电站波动。

7、中国有色金属工业协会会长会见沙特工矿部部长。双方就加强有色金属矿产资源合作进行了座谈交流。

8、中钢协发布数据显示，1-8月，主要用钢行业运行总体平稳。建筑业持续低迷，其中房地产主要指标继续下降，降幅略有加深；基础设施建设投资保持增长，增速继续放缓。制造业总体平稳增长，其中机械工业增加值保持增长，机电产品出口额（美元值）降幅略有扩大。

9、新加坡交易所监管公司就修改期货交易规则征求市场意见。对期货交易规则的拟议修改涉及衍生品交易子公司会员代表的注册；有关客户保证金的要求，会员在管理保证金周期、客户资金和抵押品方面将有更大的灵活性；对自动交易的要求，使算法交易监管指南的主要方面正规化。

10、沙特7月石油出口额同比下降429亿沙特里亚尔，降幅为37.9%。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期国债期货主力合约涨0.19%，10年期国债期货主力合约涨0.13%，5年期国债期货主力合约涨0.1%，2年期国债期货主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘跌0.26%，万得可转债等权指数收盘跌0.25%。百洋转债、特一转债、永鼎转债分别跌4.83%、3.21%、3.13%、2.9%、2.76%。海泰转债、天康转债、宏昌转债分别涨6.62%、5.73%、5.25%。

3、国开行7年、20年期金融债中标收益率分别为2.7495%、2.9969%，全场倍数分别为5.83、4.47，边际倍数分别为10.5、37。

国开行10年期金融债中标利率为2.6715%，全场倍数2.82，边际倍数1.65。国开行3年期金融债中标利率为2.3974%，全场倍数4.36，边际倍数2.17。

4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.3566%、2.5533%、2.8172%，全场倍数分别为7.53、4.49、5.7，边际倍数分别为1.41、3.5、1.01。

5、农发行发布9月21日两期金融债做市支持操作结果，“23农发02”随买方向中标价格101.9902元，参考收益率2.8550%；“21农发08”随卖方向中标价格101.3682元，参考收益率2.4913%。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3034，较上一交易日跌56个基点。人民币对美元中间价报7.1730，调升2个基点。

2、日本内阁官房长官松野博一：外汇市场稳定且反映基本面非常重要，如有必要，将适当应对外汇波动，不排除对过度外汇波动采取任何措施的可能性；希望日本央行继续实施适当的政策，预计日本央行将与政府密切沟通，继续采取适当的货币政策。

3、日元实际有效汇率跌至53年来最低水平。