金融街下午茶（2023.9.18）

一、宏观

1、央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月18日以利率招标方式开展了1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日2150亿元逆回购到期，因此单日净投放290亿元。

2、国家统计局、科学技术部、财政部发布《2022年全国科技经费投入统计公报》显示，2022年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费30782.9亿元，比上年增加2826.6亿元，增长10.1%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度为2.54%，比上年提高0.11个百分点。

3、北京统计局：1-8月，全市实现社会消费品零售总额9187.1亿元，同比增长3.3%，从消费形态看，实现餐饮收入878.2亿元，同比增长30.4%；实现商品零售8308.9亿元，同比增长1.1%。

4、国家发改委：中国和东盟要持续推动区域内产业合作有序发展，巩固和扩大装备、建材、资源、电力、农业等传统领域合作；同时，畅通上下游供应链渠道，构建更加协同高效、更具竞争力的区域产业集群和供应链体系。

5、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅日前在瓦莱塔会见马耳他外长博奇。王毅表示，中欧合作大于分歧，是伙伴而不是对手，双方完全可以相互欣赏、相互借鉴。双方应继续秉持开放态度，坚定支持自由贸易，摒弃保护主义，实现中欧合作1+1大于2积极效应。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.26%报3125.93点，深证成指涨0.55%，创业板指涨0.89%，北证50涨0.28%，万得全A、万数双创均收涨。A股全天成交6994.6亿元，环比再度萎缩至7000亿下方。

大盘全天弱势反弹，双创指数内部背离，创业板指力度稍强，科创50则受中芯国际跳水影响独自收跌。盘面上，经历早盘核心资产带队回归后，下午盘略显沉闷，除数据要素、零售、亚运会等少数题材有所异动外，多数板块横盘窄震，量能环比不增反降。全天近3400股收红但结构性特征仍十分明显，近期强势题材悉数大跌收场。

Wind数据显示，北向资金全天净买入28.29亿元，终结连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入3.89亿元，深股通净买入24.4亿元。

沪深两市主力资金净流出98.13亿元。外资暂缓连续抛盘，核心资产悉数获资金抄底，中国中免、贵州茅台、宁德时代获大单抢筹；个股普涨下市场量能不增反降，近期热门题材悉数大跌收场。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势震荡，恒生指数收跌1.39%报17930.55点，恒生科技指数跌2.22%报3987.35点，恒生国企指数跌1.59%报6209.52点。大市成交845.06亿港元，南向资金净买入87.33亿港元。科技、内房、大消费板块跌幅居前，半导体走弱，中芯国际跌超5%领跌蓝筹；中国恒大小幅收跌，盘初一度跌25%。医药医疗股多数上涨，爱康医疗涨10%，和黄医药涨近9%。汽车股涨跌不一，北京汽车涨近3%，零跑汽车跌超5%。友联国际教育租赁大跌超30%，此前3个交易日涨近2倍。

3、证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。其中，对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因；对长期大额财务性投资但分红比例偏低公司，强化披露要求，督促加大分红力度；进一步便利中期分红程序；研究在交易所信息披露评价中进一步向高分红公司进一步倾斜；鼓励基金公司发行红利基金产品；加强对超出能力分红企业的约束。

4、香港证监会谴责致德证券有限公司违反监管规定并处以罚款200万元和制裁其负责人员。

5、吉利银河产品系列第二款车型银河L6日前正式上市，推出60km纯电续航AIR版型、PLUS版型和125km纯电续航PLUS版型、MAX版型及星舰版型共五款车型，新车售价为11.58万-14.98万元，比预售价降低1万多元。

6、多家公司称中融信托产品无法按期兑付影响不大。药石科技证券部工作人员回应，公司以自有资金1000万元购买了中融信托产品，目前已发布律师函进行催款。南都物业证券部工作人员表示，目前公司理财总额大约为7亿元左右，公司在中融信托产品内的资金大概有3000万元，占比不算大。

7、阿里巴巴集团总裁迈克尔·埃文斯在会见土耳其总统埃尔多安时承诺，阿里巴巴计划未来一段时间在土耳其投资20亿美元。

8、海南机场股份与迪拜综合经济区管理局签订合作备忘录，将依托两地自贸港产业政策，以跨境物流产业发展合作为先导，建立沟通交流机制，针对全球市场变化共同谋划未来两地临空产业联动，双向奔赴、合作共赢，搭建海南自贸港与迪拜自贸港之间交流合作桥梁。

9、中国最大的以平台为中心的决策类人工智能公司第四范式于9月18日至9月21日招股，并计划于9月28日正式以“6682”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。公司每股招股价55.60港元至61.16港元，总集资额约为10.2亿港元-11.3亿港元，约60%在未来三年用于基础研究、技术能力和解决方案开发。

三、行业

1、财政部等四部门：集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除。

2、中国互联网金融协会日前在上海再次召开座谈会，商业银行、基金公司、证券投资咨询公司、保险公司、小贷公司等近30家行业机构代表参加会议。会议同意按照“合法合规、先易后难”的原则，加快建立异常维权信息共享机制，先将用于判断疑似黑灰产的规则、案例、声纹特征等信息进行共享，同步研究解决个人信息共享的相关法律、技术、业务等问题。

3、国家发改委、国家能源局印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知，提出稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易；加强中长期市场与现货市场的衔接，明确中长期分时交易曲线和交易价格等。

4、北京市卫健委会同市教委、市发改委、市财政局制定了《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》，面向社会公开征求意见。根据通知，公办托育服务实行政府指导价，每人每月托育服务费收费标准不高于本区上一年度家庭月均可支配收入的20%。

北京：拟创建55家托育示范机构，支持有条件的幼儿园开设托班招收2到3岁幼儿；在持续推进基础教育优质均衡发展上，拟在西城、房山、顺义、密云等区推进一批中小学建设项目，新增中小学学位2万个。

5、北京市科委、中关村管委会等4部门日前印发了《北京市科技类校外培训预收费管理办法（试行）》，科技类校外培训预收费应全额纳入监管，机构收费时段不得早于培训开始前1个月，不得一次性收取时间跨度超过3个月或60课时的费用，且不超过5000元。

6、江苏省印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，深入实施就业优先战略，进一步稳定和扩大就业，全力促发展惠民生。对吸纳重点群体就业的，在符合发放条件的前提下，运用“直补快办”等模式，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策；拓宽高校毕业生等青年就业渠道方面。

7、针对日前市场关于“深圳离婚买房追溯3年限制取消”的消息，深圳市住房公积金管理中心工作人员回复称，将优化离婚买房追溯3年限制，只针对家庭单位。

8、广西南宁：在2023年8月30日至2023年12月31日期间，南宁公积金中心缴存人及配偶在南宁市兴宁区、江南区、青秀区、西乡塘区、邕宁区、良庆区、高新区和经开区购买新建预售商品住房且符合住房公积金购房提取条件的，可申请提取住房公积金账户内余额，并委托南宁公积金中心将提取款项转入房地产开发企业（以下简称售房企业）预售资金监管账户用于支付首付款。

9、三峡集团发布消息，全球单机容量最大海上风电场——福建平潭海上风电场全容量并网发电。福建平潭海上风电场离岸约35公里，水深40米左右。风电场共建设了11台海上风电机组，包括目前全球已投产单机容量最大的16兆瓦海上风电机组，总装机容量达111兆瓦。

10、一嗨租车宣布，截至9月15日国庆订单量同比去年增长超过300%，同比2019年增长超过70%。平台加急投放一大批热门新车入市，以满足更多用户的节日自驾出行需求。

11、针对大疆总部将迁往西安、退出美国市场等网络传言，大疆新闻发言人张晓楠回应称，大疆全球总部在广东深圳，目前没有计划搬迁至陕西西安。美国是大疆的重要市场之一，目前没有计划放弃美国市场。

四、海外

1、消息称，美国众议院共和党人已就推动权宜支出计划达成协议，众议院自由核心小组和共和党温和派推动的计划是参议院不会接受的。

2、韩国企划财政部：预计2023年税收为341.4万亿韩元，比预算计划低14.8%。

韩国将寻求提前偿还外汇基金债务。

韩国企划财政部表示，韩国计划到2028年投入约2.2万亿韩元（16.5亿美元），建立尖端技术产业集群。韩国企划财政部透露，政府将在2024年向战略产业和医疗产业专门园区投入4000亿韩元。政府还将推进在首尔以南地区建立世界最大半导体集群的可行性研究。

3、全球最大对冲基金桥水联合创始人瑞·达利欧表示，由于经济和地缘政治的不利因素持续存在，新投资者应该建立多元化的投资组合。他提到，要注意即将发生的巨大破坏的影响，因为世界将在五年内发生翻天覆地的变化。而且每一年都会大不相同。

4、法国总理博尔内表示，法国政府计划解除相关禁令，允许零售商以低于成本价出售车用燃油，以遏制通胀给法国家庭带来的压力。

5、当地时间9月15日，诺贝尔基金会决定，2023年每项诺贝尔奖的奖金都将增加100万瑞典克朗（约合65万元人民币），达到1100万瑞典克朗（约合715万元人民币）。2023年度诺贝尔奖各奖项名单将从10月2日起公布。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌1.08%，报2573.26点；澳洲标普200指数跌0.67%，报7230.40点；新西兰NZX50指数涨0.42%，报11397.00点；日本市场因假期休市。

2、知情人士称，美国市场营销和数据自动化提供商Klaviyo已决定上调其IPO目标价，从每股25-27美元提高至27-29美元，拟筹资至多5.57亿美元，估值将达到约87亿美元。这将是继Arm和Instacart之后，美股市场一周内第三起大规模IPO。

3、特斯拉超级电脑Dojo主要采用台积电7纳米制程。特斯拉规划，位于美国加州的帕罗奥图（Palo Alto）全球工程总部将扩编自身超级电脑算力阵容，业界换算，依据扩大算力计画，明年投片量约近1万片12吋晶圆。据悉，特斯拉今年在台积电超级电脑晶片投片量约5000片，若明年拉升至1万片，等于倍增成长，若2025年持续扩大晶片用量，投片量也会继续增加。

4、全美汽车工人联合会(UAW)负责人拒绝了汽车厂商Stellantis NV提出的加薪21%的提议。

5、法拉利宣布，法拉利车队与彪马续签了长期合作协议，彪马将从明年起成为法拉利的高级合作伙伴。法拉利与彪马的合作始于2005年，此次续约将延续双方的合作。

6、有报道称，在Arm上市后，软银CEO孙正义希望继续在AI领域投资数百亿美元，OpenAI为潜在投资对象之一。报道称孙正义还计划收购英国芯片公司Graphcore。不过，上述三家公司对此传闻均作出了肯定以外的回复。软银和OpenAI表示“拒绝置评”，而Graphcore直接否认“收到软银的收购要约”。

7、新加坡电信称，由KKR管理的一家基金将支付高达11亿新元现金，收购新加坡电信区域数据中心业务的20%股权。KKR可以选择在2027年底之前根据事先商定的估值把持股比例提高至25%。这项投资把新加坡电信整体区域数据中心业务的企业价值定在55亿新元。交易预计将在第四季度完成。

8、富士通宣布，计划收购澳大利亚数字化转型（DX）咨询公司MF & Associates，此次收购将加强富士通的管理、技术和网络安全咨询能力，尤其是在澳大利亚公共部门和医疗保健行业。

9、塔塔集团计划投资20亿卢比在卡纳塔克邦科拉尔市建立ATMP（组装、测试、标记和包装）工厂，将拥有利用硅晶圆开发上市芯片组的技术，创造超过150个就业机会。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系多数上涨，焦煤涨逾4%，焦炭涨逾2%；能化品涨跌互现，纯碱、纸浆、甲醇涨逾2%，苯乙烯、对二甲苯跌近3%；农产品涨跌不一，棉纱涨近1%，生猪、苹果跌逾2%；基本金属涨跌互现，沪锡涨近2%，氧化铝、碳酸锂跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌近2%，沪金跌逾1%。

2、匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得指出，匈牙利需要新的能源供应伙伴和新的供应路线。匈牙利与土耳其签署了新的天然气合同，将于2024年初从土耳其购买2.75亿立方米天然气。这将是第一次从土耳其本土购买天然气，而不是通过土耳其进行购买。

3、马来西亚正在对棕榈产业征税进行研究，并希望能在明年完成。

4、雪佛龙表示，Wheatstone天然气设施已恢复全面生产。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.29%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数收盘涨0.34%。百洋转债、天康转债、文灿转债、瑞鹄转债、纽泰转债涨幅居前，分别涨8.61%、6.2%、5.04%、4.48%、3.8%。

3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3876%、2.5684%，全场倍数分别为3.99、3.26，边际倍数分别为17.27、3.33。

4、香港政府将发行150亿港元零售绿色债券。

5、德国寻求将中小企业从欧盟绿色披露规定中豁免出来。

6、瑞银就瑞士信贷纾困以来首次出售AT1债券征求投资者意见。

八、外汇

1、周一，在岸人民币对美元16:30收盘报7.2920，较上一交易日跌229个基点。人民币对美元中间价报7.1736，调升50个基点。交易员表示，中间价报价仍显示监管层稳定汇率预期的意志，市场对此的谨慎态度或令人民币汇价短期走稳。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，9月15日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报98.51，按周涨0.74；BIS货币篮子人民币汇率指数报103，按周涨0.83；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.55，按周涨0.94。

3、消息称，印度央行可能出售美元以防止卢比跌至历史新低。