金融街下午茶（2023.9.14）

一、宏观

1、国家发改委表示，将指导厦门、福州两市和平潭综合实验区等条件好、优势突出的地区率先试点，鼓励福建其他地区结合自身实际、有针对性地参与两岸融合发展的实践；具体说有四个方面的重大举措，分别为深化厦门与金门的融合发展、支持福州与马祖融合发展、加快平潭综合实验区开放发展、推动福建各地开展融合实践。

2、商务部举行例行新闻发布会，商务部发言人表示，下一步将继续推政策、抓落实、补短板、强优势，特别是针对市场和企业关注的问题，进一步地完善政策工具箱，比如出台提升加工贸易发展水平的专项政策，比如说出台促进服务贸易和数字贸易发展的相关政策等等。

商务部同时就欧盟领导人宣布即将对我电动汽车发起反补贴调查事答记者问称，中方对此表示高度关切和强烈不满。欧盟拟采取的调查措施是以“公平竞争”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。中方敦促欧盟从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，与中方开展对话磋商，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月14日以利率招标方式开展1100亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日3300亿元逆回购到期，因此单日净回笼2200亿元。

4、中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌发布《进一步推进粤港澳大湾区建设国际工商合作澳门倡议》，主要内容包括共促开放型世界经济、引领创新科技产业发展、推动绿色可持续发展、深化区域经济一体化、共建共享人文湾区等五个方面。

5、深圳市印发《深圳市推动货物贸易进口高质量发展行动计划（2023-2025年）》，聚焦促进先进技术设备及关键零部件、大宗能源商品、农产品、中高端消费品、黄金珠宝、医药产品及交通工具等7类商品进口，共提出26项具体工作举措和5项保障措施。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.11%报3126.55点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.78%，北证50涨0.23%，万得全A、万得双创集体收跌。A股全天成交6667.5亿元，创年内第三地量。

大盘延续无量无主线“磨洋工”行情，双创指数全天无反抽式下坠，创业板指最低下探至2002点。盘面上，权重股卖力向上托底沪指，中国海油再创上市新高，中国神华开始迈向历史高点；午后周期、券商等蓝筹股集体走强依旧未能带动盘面，指数呈直上直下态势，汽车、新能源、AI再度成为杀跌主力。全天上涨个股始终在1000+中枢徘徊，热钱继续抱团高标股，多数个股则交投清淡。

Wind数据显示，北向资金早盘短暂进场后单边回落，日内再度单边净卖出64.18亿元，连续3日净卖出；其中沪股通净卖出15.15亿元，深股通净卖出49.03亿元。

沪深两市主力资金净流出159.99亿元。市场创下年内第三地量，多空双方出手欲望均不强烈。价值蓝筹统领市场致大小指数明显分化，兖矿能源、山西焦煤加速冲高吸引短线资金介入。

2、【港股收盘综述】港股盘初高开高走，随后快速回落，三大指数均转跌，午后快速拉升再度转涨。恒生指数收涨0.21%报18047.92点，恒生科技指数涨0.44%报4059.15点，恒生国企指数涨0.63%报6275.15点。大市成交816.04亿港元，南向资金净买入26.12亿港元。能源、有色、电讯板块涨幅居前，中字头普遍走强，中国石油涨近6%领涨蓝筹，中国海油涨5%，中国联通涨近4%。黄金股普涨，中国黄金国际涨8%。内房股多数回落，融创中国跌近9%。

3、据中国证券报，资本市场投资端改革正加速推进。证监会日前发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》，其中提出要“进一步优化公募基金交易结算模式”，支持中小基金管理人降本增效。据悉，此次证券交易模式优化方案着重围绕提高券商交易模式的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，并进行优化和完善。具体举措还包括推动降低交易系统模块采购成本，继续加强公募基金管理人证券交易行为监管等。

4、中国石油集团总经理侯启军日前会见华为公司轮值董事长胡厚崑。双方表示，将持续加强信息互通，在人工智能、大数据、物联网和新能源等领域深化务实合作，高质量推进数字化转型、智能化发展，为建设数字强国、能源强国作出应有贡献。

5、上海机场公告称，浦东国际机场8月飞机起降量42429架次，同比增长103.52%；旅客吞吐量584.77万人次，同比增长257.88%。虹桥国际机场8月飞机起降量23195架次，同比增长36.96%；旅客吞吐量379.77万人次，同比增长80.5%。

6、小米生态链部近日迎来架构调整。新成立智能硬件部、扫地机部等部门。值得注意的是，此次调整中将扫地机单独成为一个部门。此前，扫地机属于清洁电器事业部旗下产品线，这意味着该品类在小米生态链中的地位得到提升。

与此同时，小米Note 13系列定档9月21日晚7点发布。

7、今年上半年，蔚来主动接触一家国内头部经销商集团，为旗下子品牌阿尔卑斯开放经销商模式做了一些 “实验”。知情人士称，蔚来计划将阿尔卑斯售后服务、交付中心由全国性经销商集团承接，但商超店依然为直营。

8、德芙官方微博宣布，与茅台合作的酒心巧克力将于9月16日上市。

9、快手本地生活宣布与同程旅行达成合作，双方将共同为用户提供旅行内容和产品供给。其中，快手将助力同程旅行打通品效销链路。同程旅行也将为快手带来景区门票等供给。

三、行业

1、国家能源局公布数据显示，8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%；1-8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。

2、火电容量电价改革政策将于年内出台，火电企业有望在该政策刺激下增厚利润。业内预计，未来将有更多省份出台容量电价相关政策，火电板块整体估值有望得以抬升。

3、最高人民法院发布2023年人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例。本次共发布10件典型案例，包括5件反垄断典型案例和5件反不正当竞争案例。案件涉及医药、殡葬、汽车销售和建材等行业，均与民生息息相关。

4、自然资源部印发《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》，决定在北京等15个省（市）的43个城市开展为期4年的低效用地再开发试点，聚焦盘活存量土地探索创新政策举措，完善激励约束机制，以提高土地利用效率、促进城乡高质量发展。

5、中秋假期临近，不少网友提前加入抢票大军，开始抢购9月28日火车票。12306客服表示，12306开启售票时间固定，不会针对第三方软件提前售票。今年抢票较往年确实更难些，建议立即加入候补，等待其他用户改签或退票。

飞猪发布报告显示，截至目前，国庆假期国内游产品预订量同比增长近6倍，出境游产品预订量增长超20倍。即将到来的亚运会让杭州旅游“红得发紫”。各在线旅游产品预定平台上，杭州均跻身十一黄金周热门旅游目的地前三。

6、上海调整促进汽车消费补贴实施细则部分内容：自2022年6月1日至2023年12月31日，个人用户报废或者转让（不含变更登记）本人名下在上海市注册登记的非营业性小客车，并且在上海市市场监督管理部门注册的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，上海市给予个人用户一次性10000元购车补贴。

7、消息称武汉首套房首付比降至二成。武汉当地交通银行、招商银行对此均表示，目前，首套房首付比例最低确实已经降至二成，二套房首付比例降至三成，不再区分是否在限购区域。

8、海口实施“认房不认贷”政策：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在海口市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

9、广西桂林：执行认房不认贷，实施购房补贴政策，在桂林市六城区及灵川县购买新建商品住房，并完成商品房合同网签、登记备案、契税缴纳的个人，按照其已缴纳契税金额的100%给予财政补贴（其中50%为现金补贴，50%为专项消费券）。

10、吉林市拟于近期发放汽车消费券450万元，在吉林市城区参加活动的限上汽 车销售企业购买5万元及以上乘用车（非营运车辆，不含二手车交易）的个人消费者（限中国国籍），在享受企业优惠政策后，按车辆类型、购车发票金额分为三类享受政府消费券优惠。

11、《云南文化和旅游强省建设三年行动（2023-2025年）》提出，引进国内外优质文旅企业在云南设立总部或区域总部、子公司或合资企业。培优扶强，组建云南文旅集团。依法依规推动湄公河旅游股份有限公司、大理旅游集团有限责任公司、丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司等符合条件的“金种子”文旅企业上市融资。

12、9月14日10:08，华为MateX5全面开售，起售价12999元。华为秋季全场景新品发布会将于9月25日14:30举行，众多新品即将登场。

四、海外

1、北京时间9月14日21:00，美国财长耶伦将在美国外国投资委员会（CFIUS）论坛上发表讲话。

2、日本经济再生大臣新藤义孝表示，将采取一切可能的政策措施来支持经济，力争实现良性增长和财富分配，同时努力实现财政改革。

3、日本和加拿大同意建立电动汽车电池供应链。

4、卡塔尔投资局亚太区负责人表示，卡塔尔投资局有意在印度投资资金，投资局还在韩国等地投资电动汽车和能源转型行业。

5、韩国超导和低温学会表示，一组韩国专家继续对LK-99材料进行验证测试，直到9月底，并将在10月宣布全面试验结果。到目前为止，专家们的多次实验室测试，没有发现这种被一些科学家声称是室温超导体的材料具有超导性的迹象。

6、澳大利亚8月季调后失业率3.7%，预期3.7%，前值3.7%；8月就业人口增6.49万人，预期增2.3万人，前值降1.46万人。

7、韩国8月ICT出口同比下降16.7%，连降14个月；半导体出口额86.4亿美元，由于行业需求推迟复苏，且存储芯片价格持续下滑，系统芯片、存储芯片分别同比减少14.9%、26.1%。由于新手机市场恢复迟缓，成品手机和配件出口分别减少30.6%、6.9%。

8、泰国外交部领事司发布公告，以响应泰国内阁此前作出的对中国和哈萨克斯坦“免签五个月”的政策。公告称在免签政策实施期间，允许上述两国游客免签进入泰国并在泰国境内停留的时间不超过30天。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.51%，报2572.89点；日经225指数涨1.41%，报33168.10点，创逾一周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.46%，报7186.50点；新西兰NZX50指数跌0.38%，报11313.53点。

2、特斯拉宣布推出最新款家用电池储能系统Powerwall 3，具有更高的功率输出和内置的太阳能逆变器。Powerwall 3不需要安装第三方太阳能逆变器就能工作，可以互相连接，达到40.5kWh的电池容量。该设备的太阳能并网效率达97.5%。

3、马斯克旗下X公司（此前为推特）已同意试图解决数千名推特前员工索赔，这些员工称，这位亿万富翁在去年收购这家社交媒体平台后帮助他们离职时，他们被骗走了遣散费。

4、星巴克宣布董事会成员变动，公司创始人兼名誉主席霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）即日起退出董事会。舒尔茨已于今年3月卸任首席执行官一职。张蔚当选公司董事会成员，从10月1日起生效。她最近的职务是阿里巴巴集团高级顾问，并曾担任阿里影业总裁。

5、福特汽车表示，继续完全致力于与全美汽车工人联合会达成劳资协议，从8月29日开始，已经提出四个提议。

6、知情人士称，大众汽车计划裁减其德国主要电动汽车工厂的临时工，原因是在欧洲的电动汽车订单减少。该公司计划在茨维考工厂近300名员工的合同于10月到期后让他们离开，另外约2000名临时员工的命运仍不确定。

7、文件显示，伯克希尔哈撒韦公司出售550万股惠普公司股票。

8、黑石集团宣布，将其企业信贷、资产融资和保险集团整合为一个新部门：黑石信贷保险（BXCI）。信贷和保险是黑石增长最快的部门，过去三年管理资产翻倍至2950亿美元。

9、文件显示：沙特阿拉伯主权财富基金（PIF）的支持下的石油和天然气钻探公司ADES预计首次公开募股（IPO）每股定价为13.50里亚尔。

10、据业内人士透露，LG新能源自主测试结果显示，其用于低价储能系统的磷酸铁锂电池性能与三元电池相比相差2%：NCM三元电池RTE值为97%，磷酸铁锂电池为95%。LG新能源的磷酸铁锂电池计划首先用于低价储能系统，之后还将推出电动汽车相关产品。另外，公司将在美国生产磷酸铁锂电池，计划在亚利桑那州投资3万亿韩元，建设16吉瓦时项目，目标今年开工，2026年量产。

11、软银集团表示，（部分）出售ARM股份所得收益的相当金额将在合并财务报表中计入资本公积。

12、雪佛龙在西澳大利亚主要工厂液化天然气工人已开始一场罢工行动，这场争端扰乱全球能源市场。一名工会官员证实，员工们在9月8日开始部分罢工后，周四开始一项升级行动计划。雪佛龙已接到通知，工人们可能会从早上6点开始24小时轮流停工。

13、越南电动汽车制造商VinFast向美国证监会提交的文件显示，上半年，该公司共售出1.13万辆车，其中7100辆被VinFast母公司Vingroup旗下出租车公司Green and Smart Mobility（GSM）购得。VinFast收入另一部分来自向能源解决方案公司VinES销售商品和电池相关备件，以及向智能电动巴士制造商VinBus销售电动巴士。这两家企业都归Vingroup所有。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品多数上涨，原油涨近3%，创近一年收盘高位；黑色系多数上涨，焦煤涨近3%；基本金属多数上涨，氧化铝涨逾2%，碳酸锂则跌逾4%；贵金属均上涨，沪银涨近2%；农产品涨跌不一，玉米、玉米、棕榈油上涨，菜粕、豆一、白糖跌逾1%；尿素涨逾2%，集运指数（欧线）跌近3%。

2、国家发改委向社会公开征求《煤炭行政处罚办法（修订征求意见稿）》意见。其中提到，违反煤炭法律、法规、规章规定事实确凿并有法定依据，对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.53%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.17%，万得可转债等权指数收盘跌0.47%。其中，20只可转债跌幅超2%，“荣23转债”、纽泰转债、聚隆转债、超达转债、冠中转债跌幅居前，分别跌5.93%、4.46%、4.18%、4.16%、4.04%。涨幅方面，4只可转债涨幅超2%，“N力诺转”、天康转债、通光转债、溢利转债涨幅居前，分别涨16.30%、5.04%、2.27%、2.15%。

3、财政部3年、7年期国债加权中标收益率分别为2.3%、2.5956%，边际中标收益率分别为2.3245%、2.62%，全场倍数分别为2.92、3.22，边际倍数分别为4.97、10.21。

4、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.3542%、2.6313%，全场倍数分别为3.52、2.9，边际倍数分别为7.6、1.25。

国开行20年期金融债中标利率为2.9665%，全场倍数5.49，边际倍数1.93。

5、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.3544%、2.5316%、2.8015%，全场倍数分别为4.47、4.46、5.83，边际倍数分别为1.18、6、17.57。

6、桥水基金创始人瑞·达利欧表示，不想持有债务或债券。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2701，较前一交易日上涨88个基点。人民币对美元中间价报7.1874，调升20个基点。

2、中国金融时报发表评论员文章称，人民币对美元汇率贬值压力主要是短期、阶段性的。央行有充足的汇率应对储备工具。市场人士认为，央行汇率管理有很多办法，工具箱丰富。央行有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

3、土耳其银行业内人士透露，土耳其将通过调整法定准备金从市场撤回2500-3000亿里拉流动性。