金融街下午茶（2023.9.6）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月6日以利率招标方式开展260亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日有3820亿元逆回购到期，因此单日净回笼3560亿元。

2、国资委召开中央企业司库体系建设推进会，要求各中央企业要以建设世界一流企业为目标，围绕全面增强中央企业核心竞争力和核心功能，以司库体系建设为基础，加快推动财务管理数智化转型升级，助力企业高质量发展。

3、商务部等十三部门公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点名单。相关部门表示，要积极推动开展省级试点，择优确定省级试点城市、便民生活圈典型社区和重点企业，扩大便民生活圈覆盖服务范围，让更多社区居民受益。

4、人社部党组书记、部长王晓萍主持召开民营企业座谈会，了解民营企业发展状况，听取企业意见建议，研究人力资源和社会保障领域支持民营企业发展壮大的工作措施。王晓萍强调，要进一步完善惠企政策，强化民营企业用工服务，加强扩岗政策支持和创业帮扶，推动人社涉企服务提质增效。

5、山东省发布《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》，要求培育招引一批天使投资、创业投资机构，鼓励各类基金支持高成长性中小企业发展。积极推动企业上市发债。支持优质民营上市公司赴境外发行股票，推动每年新增境内外上市公司30家左右。推动符合条件的民营企业发行企业债、公司债等。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.12%报3158.08点，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.47%，北证50涨0.03%，万得全A、万得双创双双收涨。A股全天成交7728亿元，环比连续收窄。

大盘经历早盘弱势震荡后，午后情绪回暖，地产等权重行业发力推动沪指红收。盘面上，芯片产业链全线爆发，光刻胶、EDA、Chiplet等多个分支共振大涨，逾30只双创板块个股涨幅超过10%，光刻胶小龙容大感光创历史新高。地产、军工等蓝筹行业也配合走强，市场量能午后恢复勉强在7700亿上方。全天个股涨跌不一，电子行业在上半年落后下借助近期天时地利下奋起直追，超跌个股弹性更足。

Wind数据显示，北向资金午后做出进场动作，全天小幅净买入0.41亿元，一度净卖出逾15亿元；其中沪股通净卖出17.61亿元，深股通净买入18.02亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开后盘初快速走弱，恒指一度跌超1%触及日低，随后震荡回升午后成功转涨，收盘微幅下跌。恒生指数收跌0.04%报18449.98点，恒生科技指数跌0.4%报4176.84点，恒生国企指数涨0.11%报6403.7点。大市成交929.28亿港元，南向资金净买入41.68亿港元。内房股走出现象级行情，“三仙”集体大涨，中国恒大涨超80%，融创中国涨近70%，碧桂园涨超20%。医药、工业、科技板块走弱，药明康德跌6%，东方甄选跌近5%。半导体股多数上涨，中芯国际涨超2%。

3、证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。其中有两个“N”，一个“N”是制定实施资本市场投资端改革行动方案，另一个“N”是制定实施资本市场服务建设现代化产业体系行动方案。

4、香港促进股票市场流动性专责小组下午开会，或讨论放宽上市门槛。

5、恒生指数有限公司公告，上海电气同时被纳入恒生可持续发展系列指数，即恒生A股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生A股可持续发展企业基准指数，该调整于2023年9月4日起生效。

6、根据沪深北三大交易所及公开资料统计，今年1月至8月，A股共新增受理332家IPO申请（不包括平移项目），同比下滑41.5%。IPO撤否数量居高不下，IPO上会数量、上市企业数量均不同程度出现下滑。

7、白云机场表示，与中免集团合作正常，双方一直保持密切的业务沟通，业务合作按照双方签署的合同履行。目前除个别商品外，中免在白云机场销售商品供货正常。

8、工商银行北京分行与美团举行签约仪式，就数字人民币领域创新产品——数字人民币智能预付管家应用推广达成一致。双方将加快推进产品上线，努力构建更加完备的数字人民币服务生态场景。

9、京东集团CEO许冉表示，京东正在推进供应链基础设施从全国网络到全球网络布局，印尼将成为京东全球供应链网络重要节点之一，也会成为重点投资和拓展的市场。

10、腾讯全球数字生态大会将于9月7-8日举办。腾讯集团副总裁蒋杰将发布关于腾讯混元大模型的演讲。

腾讯文档2023年度新品发布会将于9月7日11:30举行，届时将分享腾讯文档发展方向并发布全新产品。此外，腾讯全球数字生态大会也将同步开启。今日，腾讯云官方预热自家AI聊天机器人。

一款名为“腾讯混元助手”小程序在微信悄然上线，该产品分为“聊天”和“灵感发现”两个栏目，聊天可多轮提问，涉及内容十分广泛，比如职场建议、菜谱、制表格等。目前“腾讯混元助手”小程序仅限受邀用户体验，以手机号为快捷登录方式。

11、阿里云推出全新视频生成大模型I2VGen-XL。该模型研发负责人表示，该模型可应用于短视频内容生产、电影制作等场景。

12、工业富联近日接受机构时表示，800G交换机产品预计下半年将贡献营业收入，并自2024年起开始放量。

三、行业

1、国家开发银行日前印发工作方案，出台一揽子支持举措。据悉，国家开发银行将发挥开发性金融在基础设施领域的融资优势，优化信贷资源配置，创新融资支持模式，助力建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络。在支持对象方面，国家开发银行既支持专业充电基础设施投资建设运营企业，也支持停车充电一体化设施投资建设运营企业。

2、国家医保局微信公众号目前已上线协议期内“国谈药”配备机构查询功能。现行医保药品目录协议期内“国谈药”合计346种，涵盖肿瘤、罕见病、高血压、糖尿病用药等多个治疗领域，如治疗肿瘤的卡瑞利珠单抗、治疗罕见病的诺西那生钠等。

3、北京市与国家开发银行签署《“十四五”时期开发性金融支持北京国际科技创新中心建设合作备忘录》。北京市委书记尹力指出，希望国开行在核心区功能重组、城市更新和城市副中心建设等方面积极参与，提供更大金融支持，共同推动京津冀协同发展不断迈上新台阶。

4、华为、西门子等入选上海首批29家规上制造企业数字化诊断服务商。

5、西安市出台《中国（陕西）自由贸易试验区西安区域提升战略实施方案》及《自贸试验区西安区域对标RCEP等规则深化对外经贸开放合作试点措施》，进一步支持自贸试验区高质量发展。

6、《2023年7月游戏产业报告》显示，7月，中国移动游戏市场实际销售收入为221.10亿元，环比上升3.40%，同比上升51.09%。

7、华为全联接大会2023将于9月20至22日在上海举办，大会以“加速行业智能化”为主题，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟和华为常务董事、ICT基础设施管委会主任、企业BG总裁汪涛将作主题演讲。

四、海外

1、中国物流与采购联合会公布数据显示，8月份全球制造业PMI为48.3%，环比上升0.4个百分点，连续2个月环比上升，但指数仍在48%左右的较低水平，全球经济呈现弱势修复态势，总体趋紧大环境没有改变，需求收缩压力仍然存；分区域看，亚洲制造业PMI在50%以上，延续小幅上升趋势；美洲和非洲制造业PMI较上月小幅上升，但仍处于50%以下；欧洲制造业PMI延续弱势下行趋势，制造业PMI连续7个月小幅下降。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，经济放缓但没有衰退；法国央行将提高2023年GDP预测；必须在2025年之前将通胀率降至2%水平；在抗击通胀方面取得了初步成功，但我们需要坚持下去；重申在利率方面已接近或非常接近峰值；重申在下一次和即将举行的利率会议上的选择是开放的。

欧洲央行管委诺特指出，进一步加息是可能的，但不是确定的，市场可能低估9月加息可能性，9月利率决策将是一个“难以决定”的情况。

3、日本央行审议委员高田创表示，日本正出现实现2%通胀的早期迹象；认为鉴于前景的高度不确定性，日本央行必须耐心地维持宽松政策；通胀已经超过日本央行的2%目标，但要稳定地实现并持续达到该目标还有一定距离；7月收益率曲线控制（YCC）调整是对上行价格风险的回应。

4、根据欧洲电力网站数据，9月4日，在挪威首都、最大城市奥斯陆和该国第二大城市卑尔根，居民用电电价徘徊在负0.3至0挪威克朗之间，这意味着，这两座城市的居民不仅可以享受免费用电，甚至电力公司还要向用户支付用电费用。对此，电力供应商解释道，即使在价格下跌的情况下继续供电，也要强过停止供电所带来的损失。

5、印度最高法院同意审理关于在线游戏商品和服务税（GST）的争议，暂停取消对游戏公司征收过去税款要求的命令。

6、国际半导体产业协会（SEMI）发布报告指出，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值估可环比增6%，但整体能见度仍低。产业研究资深总监曾瑞榆表示，明年复苏值得期待，估计第二季度将会是复苏的起点。半导体设备及材料明年估可同比增8.2%，产值回到千亿美元水准。

7、澳大利亚第二季度GDP同比增长2.1%，预期增1.8%，前值增2.3%；环比增0.4%，预期增0.3%，前值增0.2%。

8、泰国新任总理将于9月11日公布刺激经济的措施。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.73%，报2563.34点；日经225指数涨0.62%，报33241.02点，续创逾一个月收盘高位；澳洲标普200指数跌0.78%，报7257.10点；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11427.66点。

2、谷歌与消费者和各州就Play Store商店接近达成和解。

谷歌大中华区总裁陈俊廷指出，在过去一年里，谷歌与中国开发者携手将许多精彩的产品通过Google Play带给全球用户，中国开发者在全球23个不同地区共斩获48个Google Play年度最佳奖项。

3、特斯拉宣布，上海超级工厂第200万辆特斯拉整车下线。

4、印尼海事和投资协调部长Panjaitan表示，特斯拉CEO埃隆·马斯克计划于10月访问印度尼西亚，进行关于Starlink的谈判；特斯拉未来1-3年不寻求扩张；印度尼西亚预计将在11月达成与美国投资协议。

5、软银旗下芯片设计公司Arm向美国证券交易委员会（SEC）公开提交上市有关的F-1表格的注册声明。根据声明，该公司已与苹果公司达成一项延长至2040年之后的新版长期协议，继续其与苹果的长期合作关系，并使苹果能够使用Arm架构。

消息称，台积电将在本周决定是否参与ARM的IPO。

6、知情人士称，C&S Wholesale Grocers正在洽购Kroger Co.和Albertsons Cos.拟出售的杂货店。C&S在这宗交易上与软银集团合作，交易可能最快于本周宣布。

7、波音与飞机租赁公司Aviation Capital Group在声明中表示，双方敲定13架737 MAX喷气式飞机订单，其中包括7架737-8和6架737-10喷气式飞机，使得后者的737 MAX订单规模增至47架。

8、美国汽车工人联合工会与通用汽车、福特汽车和斯泰兰蒂斯集团三大车企进行合同谈判，寻求汽车工人大幅加薪以及其他权益。如果工会和车企无法就新的劳动合同达成协议，那么在当地时间9月14日现有合同到期后，可能出现大规模罢工。

9、丰田汽车公司表示，8月底导致其在日本的所有14家汽车组装厂暂停运营的系统故障，是由于数据整理作业过程中磁盘容量不足而报错导致的。

10、三星电子据悉已完成美国《芯片与科学法案》补助金申请，估计最快将能在2023年内获得补助，助力泰勒晶圆厂建设。

11、沙特电信公司表示，将以近22.5亿美元价格收购西班牙电信约9.9%股份。交易资金来自沙特电信的自有资金和银行债务。

12、美国公用事业巨头Dominion Energy发布声明称，同意以140亿美元的价格将天然气分销业务出售给管道巨头恩桥公司（Enbridge），其中包括46亿美元债务。出售预计将于2024年底完成，但须获得监管部门批准。主要专注于石油运输的恩桥公司将通过此次交易增加对天然气领域投资。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，苯乙烯涨逾5%，燃油、原油涨近3%；基本金属多数上涨，沪铅、工业硅涨逾1%；黑色系多数上涨，焦煤涨近1%；农产品涨跌不一，菜粕、豆粕涨逾1%，粳米跌逾1%；贵金属均下跌。

2、国家发改委宣布，9月6日国内成品油最高零售价格不作调整。

3、郑商所宣布，动力煤期货2409合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非期货公司会员或者客户单日开仓交易最大数量为20手。

4、国家石油天然气基础设施重点工程-国家管网湖北潜江至广东韶关输气管道工程湖南衡阳至广西桂林段投产，我国“南气北上”新通道年输气能力提升25亿立方米。

5、世界铂金投资协会发布2023年第二季度《铂金季刊》，并对全年预测进行更新。协会指出，全球铂金需求连续三个季度保持增长，今年第二季度同比增长31%。第二季度的市场缺口达到11吨，这是自2020年下半年以来铂金市场首次连续两个季度出现供应缺口。

6、厦门证监局对国贸期货采取责令改正措施，因公司股权事务管理存在疏漏，厦门国贸宝达润实业有限公司未经我局批准持有公司5％股权，不符合《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第十九条规定。

7、壳牌执行官Cremers表示，Prelude浮式液化天然气项目正在进行重大改造，该项目于8月开始，将持续几个月；加拿大液化天然气项目已完成超过85%，将于2024年开始稳定启动；公司考虑在2030年后在北美和非洲进行液化天然气项目。

8、日本内阁官房长官松野博一表示，正急切关注国际能源价格，呼吁石油生产国采取措施稳定市场。

9、交易商透露，韩国制造商可能以私下交易方式购买约55000公吨饲料小麦，可能来自黑海地区。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.42%，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.10%。

2、中证转债指数收盘跌0.11%，万得可转债等权指数收盘跌0.01%。其中，11只可转债跌幅超2%，福蓉转债、天铁转债、天康转债、瀛通转债、纽泰转债跌幅居前，分别跌20%、20%、6.2%、5.3%、4.73%。涨幅方面，18只可转债涨幅超2%，“N易瑞转”、晶瑞转债、兴瑞转债、华体转债、宏昌转债涨幅居前，分别涨57.30%、20%、18.13%、13.44%、4.69%。

3、财政部28天、63天、5年期国债加权中标收益率分别为0.9248%、1.2004%、2.4302%，边际中标收益率分别为1.0989%、1.4035%、2.4443%，全场倍数分别为2.87、2.08、3.46，边际倍数分别为4、2.3、2.38。

4、国开行2年期上交所跨市场固息债中标利率2.0%，全场倍数5.93，边际倍数1.21。

5、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.9885%、2.4507%、2.8226%，全场倍数分别为2.05、4.02、2.47，边际倍数分别为2.06、5、3.02。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.3084，较前一交易日上涨4个基点。人民币对美元中间价报7.1969，调贬186个基点。

2、日本内阁官房长官松野博一表示，正高度紧急地关注外汇波动情况，汇率大幅波动不可取；如有必要，将适当应对外汇波动，不排除任何选项。

日本财务省副大臣神田真人称，看到外汇市场上投机性行为，将密切关注外汇市场并保持高度紧迫感，不排除对外汇波动采取任何应对措施的可能性。

3、8月份，莫斯科交易所人民币交易额为3.92万亿卢布，环比增长超过30%。尽管人民币市场份额仅增加0.11个百分点，但仍以超过45%的市场占有率保持领先。

俄罗斯央行将加快在外汇市场上镜像操作，将于9月14日至22日出售价值1500亿卢布外汇。