金融街下午茶（2023.8.24）

一、宏观

1、金砖国家宣布扩员，阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋获邀加入金砖国家合作机制。

国家主席习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会，强调这次扩员是历史性的，体现金砖国家同发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益。这次扩员也是金砖合作的新起点，将给金砖合作机制注入新活力，进一步壮大世界和平和发展的力量。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月24日以利率招标方式开展610亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日1680亿元逆回购到期，因此单日净回笼1070亿元。

3、财政部发布通知，要求加强财税支持政策落实，促进中小企业高质量发展。在保障党中央、国务院部署出台的各项财税政策落实到位的前提下，鼓励有条件的地区结合财力状况，聚焦当地中小企业发展面临的突出问题和薄弱环节，采取精准有效的政策措施，进一步加大财政政策扶持力度，缓解中小企业的经营压力和实际困难，促进中小企业健康高质量发展。

4、商务部新闻发言人束珏婷表示，应王文涛部长邀请，美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华。中方将就关切的经贸问题向美方表明立场，同时期待与美方就化解经贸分歧、推进务实合作进行深入讨论。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指高开后窄幅整理，刷新年内新低后回升，深市表现更为出色。午后沪指冲高回落，市场存量博弈格局未改。上证指数收涨0.12%报3082.24点，深证成指涨1.02%，创业板指涨1.26%，万得全A涨0.44%。市场成交额7869亿元。

日本核污染水已进入大海，水产养殖板块爆发，国联水产、中水渔业等多股涨停。盐业股、核污染防治、净水概念同样受提振。传媒股批量涨停，幸福蓝海、中国出版等多股涨停。英伟达业绩提振算力板块，紫光国微等涨停。光伏赛道反弹，钧达股份涨停。券商股冲高回落，国盛金控涨停，首创证券跌停。中字头个股重挫，基建股首当其冲，中国交建跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净买入32.33亿元，结束连续13日净卖出，午后一度加仓近60亿；其中沪股通净买入9.53亿元，深股通净买入22.81亿元。

沪深两市主力资金净流出84.81亿元。北向资金在开盘伊始小幅流入即奠定日内基调，核心资产普遍反弹；短线资金则围绕低位环保为首的核防治概念横向发散；多只AI热门股尾盘跳水，鸿博股份、科大讯飞遭明显抛售。

2、【港股收盘综述】港股高开高走全天强势，三大指数大幅收涨并录得三连阳。恒生指数收涨2.05%报18212.17点，恒生科技指数涨3.72%报4158.02点，恒生国企指数涨2.46%报6267.95点。大市成交1015.2亿港元，南向资金净买入44.46亿港元。 医药、科技、有色黄金板块涨幅居前，内房股反弹，碧桂园、碧桂园服务涨约10%领涨蓝筹，药明生物绩后涨超8%，美团涨超7%。消费、文娱股走强，东方甄选涨超10%，阿里影业涨10%。

3、证监会研究起草《监管规则适用指引——审计类第2号》，对注册会计师在风险评估、控制测试和实质性程序中保持职业怀疑进行规范指导，并进一步对函证、分析程序、存货审计、检查、期后事项、延伸检查这 6 个实质性程序的关键环节进行细化规定。

4、证监会核准设立安联基金管理有限公司，注册地为上海市，经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。核准安联基金注册资本为30000万元人民币，由安联投资有限公司全资控股。

5、香港交易所集团行政总裁欧冠升在首届香港交易所中国论坛上致开幕辞。他表示，内地资本市场流动性十分充足，交投也非常活跃，预期未来十年更会实现指数级增长，市值有望从30万亿美元增至百万亿美元以上。

6、上海市发改委联合市经济信息化委、市工商联召开民营企业座谈会，与均瑶集团、旭辉集团、拼多多、泰坦科技、理想汽车、晶澳科技、燧原科技、携程集团等8家民营企业负责人进行了深入交流，认真听取企业生产经营状况、面临的问题困难和相关意见建议。

7、中信证券宣布，自8月28日起，公司将对存量投资者交易佣金统一进行下调，其中沪深交易所，涉及A股、B股、存托凭证品种的交易佣金，将在投资者原有佣金基础上统一下调0.00146%。

中信建投表示，自8月28日起A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，北交所由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。

8、人民网披露中报称，上半年净利润7046万元，同比下降35.25%，营业收入7.51亿元，同比增长4.98%；基本每股收益0.06元，同比减少40.0%。

9、东方甄选正式入驻淘宝直播，其淘宝首秀时间定为8月29日，新东方创始人俞敏洪、东方甄选CEO东方小孙带队。这是东方甄选自从去年7月出圈以来，首次尝试在淘宝平台进行直播。

东方甄选官宣入淘开播，淘宝回应指出，直播下半场，主播和背后的机构们更加追求确定性增长，多平台经营是必然方向。

10、小米造车迎来重大进展。 近日有传闻称，小米已经获得造车资质，针对此消息，小米官方暂未置评。 不过，小米供应商透露悉，小米汽车工厂近日已开启工人招聘，开放了涂装操作工、电池车间操作工等多个岗位。 这意味着小米汽车即将进入生产阶段，同时侧面印证了上述传闻的可靠性。一位为小米汽车工厂提供招聘服务的供应商透露，今年8月起，小米开始对外开放汽车工厂普工招聘。目前缺口超过100人，并且招聘流程十分快速。

11、小鹏汽车何小鹏表示，与英伟达更深入的合作即将开始。

12、消息称，全球知名汽车制造商Stellantis集团正考虑与中国电动汽车制造商零跑汽车合作，以扩大在华业务。零跑汽车相关负责人对此回应称，暂时没有相关信息。

13、美团在港交所公告，第二季度经调整溢利净额76.6亿元，同比增272.2%；营收679.6亿元，同比增33.4%。第二季度核心本地商业分部的经营溢利为111亿元，较2022年同期增长34.8%，新业务分部的经营亏损同比收窄至52亿元。

14、联发科宣布，将运用Meta最新一代大型语言模型Llama 2以及联发科最先进的人工智能处理单元（APU）和完整的AI开发平台（NeuroPilot），建立完整的终端运算生态系统，加速智能手机、汽车、智慧家庭、物联网等终端装置上的AI应用开发。预计运用Llama 2模型开发的AI应用将在年底最新旗舰产品上亮相。

15、市场传出英伟达扩大与鸿海合作，由鸿海独家承接英伟达最新的AI芯片GH200的芯片模组订单以及搭载英伟达L40S绘图处理器（GPU）的推理卡订单。

三、行业

1、交通运输部表示，7月份交通运输经济继续保持恢复态势，主要指标同比均实现增长。分领域看，货运量增速有所回升，人员流动在暑期带动下持续增加，港口货物吞吐量保持增长，交通投资规模高位运行。

数据显示，1-7月，我国水运工程投资持续保持高位运行和较快增长，累计完成投资1105亿元，同比增长25.7%；其中沿海项目502.3亿元，同比增速8.2%；内河项目576.7亿元，同此增速41.8%；水运建设投资规模持续扩大，为稳增长、扩内需提供了有力支撑。

2、市场监管总局网监司印发《发挥示范引领 促进农村电商高质量发展的指引》，以指引的形式总结提炼10种农村电商发展的典型模式，将为各地高质量发展农村电商提供指导，进一步发挥农村电商在促进乡村振兴、实现共同富裕等方面的重要作用。

3、文化和旅游部决定9月份开展2023年文化和旅游企业服务月活动，服务对象为各类文化和旅游企业，包括文化和旅游领域个体工商户。

4、生态环境部（国家核安全局）就日本启动福岛核污染水排海答记者问表示，当前，生态环境部按照监控重点区域、覆盖管辖海域、掌握关键通道的思路，正在组织开展2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测。后续生态环境部将持续加强有关监测工作，及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响，切实维护我国家利益和人民健康。

海关总署发布公告，为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，决定自8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

多个生鲜电商平台的低钠盐、无碘盐显示“缺货”、“补货中”。此前有报道称，韩国盐价大涨，民众疯狂“囤盐”。对此，中国盐业协会执行理事长王小青表示，国内的产盐量满足需求，不建议效仿韩国民众囤盐的做法。我国生产食用盐，使用原料有海盐、井矿盐，还有湖盐，其构成比例分别为22%，61%，17%。

受“福岛第一核电站核污染水排放入海”消息影响，福州有些市民抢购食用盐，目前永辉部分门店出现食盐抢购情况。福州市商务局提醒，将继续全力做好保供稳价工作，食用盐货源充足，市民按需理性购买，不信谣、不传谣。

5、水利部开展水利基础设施建设调度会商指出，今年1-7月，全国完成水利建设投资6204亿元，重大水利工程开工26项，均好于去年同期。会商要求，加快推进水利基础设施建设，更大力度争取地方政府专项债券，推进第三季度拟开工重大水利工程可研审批，做好开工准备，确保按期开工建设。

6、经过各方共同努力，截至7月底，各主要网约车平台、互联网道路货运平台公司均已公告下调抽成比例或会员费上限。目前来看，各主要平台公司下调幅度普遍在1到3个百分点。

7、“中国数谷”2023杭州峰会（夏季）在杭州高新区（滨江）举行，杭州数据交易所在会上正式揭牌亮相，标志着杭州在推动数据要素市场化配置改革之路上迈出重要一步，也预示着“中国数谷”的朋友圈不断扩大、产业链不断延伸、影响力不断增强。

四、海外

1、韩国央行将基准利率维持在3.5%不变，为连续第五次暂停加息，符合市场预期。韩国央行将2023年GDP增速预期维持在1.4%不变，将2023年CPI预期维持在3.5%，将2024年CPI预期维持在2.4%，下调2024年GDP增速预期至2.2%，5月份预期为2.3%。

韩国央行行长李昌镛表示，今天决定是一致作出的；需要相当长时间，CPI才能达到目标水平；美国货币政策的不确定性非常高，美联储行动导致外汇波动性无法避免；现在讨论降息为时尚早，关注焦点仍然是是否需要加息；如果9月美国政策会议后市场波动性增加，韩国央行可以进行干预；有人可能会主张更加重视经济增长，但目前通胀是最重要的。

2、德国7月对非欧盟国家出口环比下降2.9%。与欧盟以外国家的贸易占德国出口总额的约50%。对非欧盟出口下滑，引发人们对德国下半年经济表现的担忧。此前，德国央行预计德国第三季度经济仍将陷入停滞。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.28%，报2537.67点；日经225指数涨0.87%，报32287.21点，续创逾一周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.47%，报7182.10点；新西兰NZX50指数跌0.6%，报11502.13点。

2、英伟达高管就美国将升级中国人工智能监管措施影响表示，鉴于英伟达产品在全球的强劲需求，公司预计该额外出口限制措施不会立即对数据中心GPU财务业绩产生实质性的影响；但如果长期向中国销售数据中心GPU的禁令限制一旦实施，将导致英伟达产业失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯预计，在下一财年每个季度都将增加产品供应。英伟达还在增加更多厂商和供应商，以帮助增加先进芯片封装和内存的产能。在订单分配方面，克雷斯表示，两个主要因素是订单的时间和客户要求的交付时间。

3、高通技术公司宣布推出新一代骁龙®G系列手持游戏产品平台组合，分别为G1、G2和G3，覆盖三个层级。AYANEO、华勤技术、英业达和创通联达等企业正与高通合作，将推出搭载骁龙G系列游戏平台的手持游戏设备。

4、LG化学正寻求出售其生产显示器用薄膜工厂。LG化学于8月21日召开会议，向工厂员工解释销售计划。此举是为了出售非核心资产。

5、本田旗下零部件厂商J—MAX将在中国建设向全球最大的车载电池企业宁德时代供货的电池外壳新工厂，计划年内动工，2025年投产。包括现有工厂的扩建在内，投资额约为80亿日元。

6、大众汽车宣布重新组织半导体采购，将直接从恩智浦半导体、英飞凌、瑞萨电子等10家芯片厂商采购芯片，以应对全球芯片短缺的问题。

7、沃尔沃汽车集团宣布，截至7月，沃尔沃汽车今年在中国大陆累计售出9.2万辆，同比增长8%。预计到年底接入的公共充电桩数量超过50万根，覆盖全国330个以上城市，以及3100多个高速服务点。沃尔沃汽车首款纯电豪华MPV EM90将于2023年11月12日全球首发，并将同步开启中国大陆地区的预订。

8、通用汽车将暂停在亚里桑那州的信息科技(IT)部门运作，以节省成本，涉及裁减940个职位。公司表示，将保留80至90名僱员处理软件工作，而信息科技工作将转至其他州份的办公室。

9、黑石集团重新启动零售并购基金发行。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数下跌，燃油跌逾4%，沥青、原油跌逾2%，纯碱则涨逾3%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；基本金属涨跌不一，沪锌涨逾1%，沪锡跌逾1%；黑色系多数下跌，焦炭、热卷、不锈钢跌逾1%，线材则涨近3%；农产品多数上涨，豆油、菜油涨逾2%；集运指数（欧线）跌近4%。

2、工信部公布数据显示，1-7月，主要有色金属品种价格同比下降，其中铜、铝、锌、镍、电池级碳酸锂现货均价同比分别下降2.4%、11.7%、14.6%、8%、29.4%。

3、《粮食质量安全监管办法》已公布，将于10月1日起施行。该办法分为粮食质量安全风险监测、粮食质量安全管理、粮食质量安全检验和粮食质量安全事故处置等八个章节。

4、中国氮肥工业协会表示，近期受不实信息传播影响，尿素期货市场出现异常波动，目前，氮肥生产总体正常，库存较为充足，出口有序可控，即将进入需求淡季，后期价格大幅上涨可能性不大。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.18%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.24%，万得可转债等权指数收盘涨0.31%。其中，20只可转债涨幅超2%，“N富仕转”、聚隆转债、福蓉转债、纽泰转债、万顺转债涨幅居前，分别涨50%、20%、9.75%、7.84%、7.77%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，中钢转债、北方转债、神通转债、交建转债、贵广转债跌幅居前，分别跌9.71%、6.81%、6.20%、4.10%、3.51%。

3、财政部、央行8月24日以利率招标方式进行2023年中央国库现金管理商业银行定期存款（六期）招投标，中标利率2.0%，中标总量500亿元。Wind数据显示，上次开展国库现金定存操作是在7月24日，中标利率2.0%。

4、财政部1年、10年期国债加权中标收益率分别为1.8086%、2.51%，边际中标收益率分别为1.8682%、2.53%，全场倍数分别为2.77、4.56，边际倍数分别为9.08、1.25。

5、国开行7年、20年期金融债中标收益率分别为2.6036%、2.881%，全场倍数分别为8.58、11.65，边际倍数分别为1.25、1.29。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2492%、2.5882%，全场倍数分别为8.83、4.38，边际倍数分别为1.15、1.18。

6、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.2266%、2.4028%、2.7268%，全场倍数分别为5.87、5.74、5.66，边际倍数分别为1.61、2、3.47。

7、交易商协会对民生银行予以警告，其存在违反相关自律管理规则行为：作为债务融资工具主承销商，推荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助相关企业债券的非市场化发行和规避交易监管；发行定价市场化程度不足；部分债项发行工作程序执行不规范；未及时召集持有人会议。

8、中国人寿方面表示，公司高度关注远洋集团经营情况和近期面临的风险状况。公司认真履行股东的职责，督促远洋集团竭尽所能平稳经营和化解风险，公司持有远洋集团的股份属于财务性投资，其项目对公司的总体的投资资产的影响可控。

9、香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇在HKEX中国论坛上发表致辞称，已与有关内地机构开展商讨在香港推出国债期货，为在港投资国债引入有效的离岸风险管理工具，对冲人民币资产息率波动的风险。继续联同监管机构加紧筹备将人民币柜台纳入港股通，便利内地投资者以人民币直接投资港股，减少汇兑相关成本，提升境外投资者对参与人民币港股交易的信心，让香港更好助力稳慎推进人民币国际化。

10、韩国央行将在9月出售12.3万亿韩元的货币稳定债券。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2777，较前一交易日上涨146个基点。人民币对美元中间价报7.1886，调升102个基点。

2、环球银行金融电信协会（SWIFT）发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年7月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比达到3.06%。这是人民币有纪录以来第二次在单月全球支付占比中超过3%。

3、巴西财政部长费尔南多`阿达表示，巴西方面已经向阿根廷建议，出口时使用人民币作为支付保证的计划。他还说，使用人民币能保证任何支付“都不会有违约风险”。

4、印度央行表示，线下数字支付上限提高到500卢比。