金融街下午茶（2023.8.15）

一、宏观

1、《求是》杂志将发表中共中央总书记习近平的重要文章《中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道》。文章强调，要把中国式现代化的中国特色变为成功实践，把鲜明特色变成独特优势，需要付出艰巨努力。人口规模巨大的现代化。这是中国式现代化的显著特征。中国14亿多人口整体迈入现代化，规模超过现有发达国家人口的总和，将极大地改变现代化的世界版图。这是人类历史上规模最大的现代化，也是难度最大的现代化。

2、中国7月规模以上工业增加值同比增3.7%，预期4.6%，前值4.4%。中国7月社会消费品零售总额36761亿元，同比增长2.5%，市场预期5.3%，前值3.1%。中国1-7月固定资产投资同比增3.4%，预期3.9%，前值3.8%。7月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。1-7月份，服务零售额同比增长20.3%，明显快于商品零售额增速。

自8月起，部分统计指标的发布也迎来新变化。其中，自8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，待相关统计方法制度进一步完善后会及时恢复发布；同样自8月份开始，国家统计局将按月发布服务零售额的累计增速。

国家统计局：7月份，国民经济持续恢复，高质量发展扎实推进，但也要看到，世界政治经济形势错综复杂，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍待加固；下阶段，要加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

3、央行公开市场开展4010亿元1年期MLF和2040亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、1.80%，上次分别为2.65%、1.90%。Wind数据显示，今日4000亿元MLF和60亿元逆回购到期。

央行调整常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.65%，7天期下调10个基点至2.80%，1个月期下调10个基点至3.15%。

4、国家发改委：要制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措，深入实施全面节约战略，加快重点领域节能降碳改造，构建废弃物循环利用体系，加快推动绿色低碳高质量发展。重点做好加快推动绿色低碳高质量发展、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加大生态环境保护力度、加强政策支持和科技支撑、扎实开展美丽中国建设评估等5方面工作。

5、2023年全国消费品工业座谈会在福建泉州召开。会议指出，要加快推动绿色低碳转型，促进消费品工业高质量发展；要全力以赴推动消费品工业平稳增长，发挥好家居、塑料、造纸、皮革、电池等超万亿行业规模大、带动性强的作用，着力优化供给结构，提升产业链现代化水平；要千方百计保障重点产业链自主可控。上

6、上海印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业。推动数据资产化评估及试点，探索形成以上海数据交易所场内交易为纽带的数据资产评估机制，在金融、通信、能源等领域开展试点。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指探底回升，呈现出V型走势，技术上形成“金针探底”。大金融午后发力，券商尾盘异动更为明显。上证指数收跌0.07%报3176.18点，盘中一度跌近1%；创业板指跌0.74%，万得全A跌0.49%。市场成交额7071.5亿元。

医药股仍局部活跃，亚太药业、赛隆药业等涨停。医药零售股同步走强，华人健康、开开实业等涨停。券商股午后频频异动，华林证券、首创证券涨停。光伏概念领跌，晶科能源跌12%。传媒股大跌，三人行跌停。半导体指数下挫，芯源微跌逾11%。个股方面，新股固高科技涨超466%；上半年净利润下降93.25%，千亿市值韦尔股份触及跌停。

Wind数据显示，大盘连续第二个交易日午后出现指数回升，但仍未吸引外资跟风北向资金全天再度大幅净卖出97.73亿元，其中沪股通净卖出33.3亿元，深股通净卖出64.43亿元。北向资金近7日连续减仓累计达400亿元。

沪深两市主力资金净流出180亿元。沪指在3150一带连续2日出现抄底资金，大金融再度“单骑救主”，近25亿资金涌向多元金融行业博弈重大利好，东方财富、太平洋、华林证券再获批量扫货。

2、【港股收盘综述】港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.03%报18581.11点，恒生科技指数跌0.7%报4179.13点，恒生国企指数跌0.89%报6366.48点，均录得三连跌。大市成交819.04亿港元，南向资金净买入67.92亿港元。地产、有色、消费跌幅居前，九龙仓置业跌超8%领跌蓝筹，周大福跌近5%。券商尾盘走强，国联证券涨超5%，中州证券涨超4%。科技股多数下跌，阿里巴巴、快手跌近2%。

3、双汇发展披露中报称，上半年净利润28.37亿元，同比增长3.89%，中期拟10派7.5元。

4、吉比特披露中报称，上半年净利润6.76亿元，同比下降1.8%，中期拟10派70元。

5、中国太保在互动平台表示，公司目前无中植系相关风险敞口。

6、菜鸟官方微博发布声明称，“菜鸟网络投资安徽智创速达”为假消息。

7、据科大讯飞董事长刘庆峰介绍，讯飞星火V2.0代码能力实现大幅度提升，从业界参考测试集上的效果对比来看，星火V2.0基于Python和C++进行代码写作能力已高度逼近ChatGPT，差距仅为1%和2%。

8、极氪智能科技日前公布人事任命，姜军出任极氪智能科技副总裁，负责智能座舱相关业务。姜军曾任华为研发主管、项目群总监、自动驾驶产品线核心团队负责人。

9、消息称高通即将推出的Snapdragon8Gen3，近日传出将独家采用台积电4nmN4P制程，但在台积电3nm产能方面，由于已被苹果、联发科包下，高通拟改三星代工。

三、行业

1、中国1-7月房地产开发投资67717亿元，同比下降8.5%；商品房销售面积同比下降6.5%，其中住宅销售面积下降4.3%；商品房销售额下降1.5%，其中住宅销售额增长0.7%；房地产开发企业到位资金同比下降11.2%。7月份，房地产开发景气指数为93.78。

2、国家能源集团：截至8月11日，国家能源集团年内累计开工电力项目1040万千瓦，投产电力装机1138万千瓦，创历史同期新高；今年国家能源集团开工的电源项目，全部为新能源。

3、国家卫健委、公安部等9部门共同启动为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，此次集中整治的内容重点包括：医药领域行政管理部门以权寻租；医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位，以及药品、器械、耗材等方面的“带金销售”；接受医药领域行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益；涉及医保基金使用的有关问题；医药生产经营企业在购销领域的不法行为；医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。

4、商务部：鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流、即时零售等新模式，支持县域邮政、供销、电商、快递、商贸流通等各类主体市场化合作，开展共同配送服务。

5、据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，1-7月，汽车制造业工业增加值同比增长12.0%，高于同期规模以上工业8.2个百分点；汽车制造业固定资产投资同比增长19.2%，高于全国固定资产投资15.8个百分点。

6、上海开展中成药带量采购，参与范围为上海市所有医保定点医疗机构，鼓励其他医药机构自愿参与。约定采购量为所有参加本次药品集中采购的医疗机构填报的采购需求量总和的80%。

7、山东印发《山东省金融支持工业经济高质量发展指导意见》，从加强政策联动衔接、加大工业经济信贷供给、拓展工业企业融资渠道、创新金融服务模式、降低工业企业融资成本等7方面提出26条具体措施。

8、陕西：强化政府采购工程项目政策执行，破除市场准入壁垒，跟踪面向民营等中小建筑业企业预留采购份额的惠企政策落实，400万元以下的工程采购项目，适宜由民营等中小建筑业企业提供的，应当专门向民营等中小建筑业企业采购。

9、广州近日印发《关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见》，提出到2027年，广州将力争全市新型储能产业营业收入超过1000亿元，成为又一“千亿级产业”。

10、乘联会：7月份皮卡市场销售3.9万辆，同比下降10%，环比降15%，处于近5年的中高水平。

11、合肥拟优化公积金政策：买新建居住类绿色建筑最高贷款额度可上浮20%。

12、我国自主研制的直径8.2米、长12.7米溢流型球磨机顺利完成工厂试车，并交付客户。该设备是目前“中国造”首台套最大的球磨机，标志着我国在大型碎磨装备自主研发和制造领域再创新高。

四、海外

1、拜登要求美国汽车工人联合会与汽车制造商达成“公平”协议。

2、美国财政部长耶伦表示，她正在关注可能对价格和经济产出产生影响的国际动态，但她重申称美国通胀可以在不损害就业的情况下放缓。

3、美国国家标准与技术研究院(NIST)的新准则草案呼吁建设超高速充电网络的公司确保充电站数字支付系统和连接总电网的电动汽车设备的安全，以防范国内和国际黑客攻击。

4、澳洲联储：房价上涨的风险意味着环境不像想象的那么紧缩；可能需要进一步加息，由数据决定；最近有关通胀的信息令人鼓舞；数据显示经济仍在缓慢降落的狭窄路径上；董事会曾考虑将利率上调25个基点或保持不变；维持利率不变的理由比加息更充分。

5、日本财务大臣铃木俊一：日本财务省副大臣神田真人将以线上方式参加本周的G20会议；过度的汇率波动并不可取；如果发现过度波动的情况，会采取措施。

6、日本第二季度名义GDP季环比初值增2.9%，预期增2.6%，前值增2%；实际GDP年化季同比初值增6%，预期增3.1%，前值增2.7%，实际GDP季环比初值增1.5%，预期增0.8%，前值增0.7%。

7、日本执政联盟计划延长物价救济措施。

8、英国7月失业金申请人数2.9万人，为2021年2月以来新高，前值2.57万人。英国至6月三个月ILO失业率4.2%，预期4%，前值4%。英国7月失业率4%，预期4%，前值4%。

9、新西兰联储：新西兰家庭对未来1年的通胀预期为5%，对未来5年的通胀预期为2%。

10、俄罗斯央行将关键利率上调350个基点至12%，前值为8.5%。俄罗斯央行表示，截至8月7日，通胀年率升至4.4%；过去三个月，季调后年化价格平均增速达7.6%，核心通胀指标也升至7.1%。

11、由于前所未有的干旱枯水，巴拿马运河通行能力急剧下降，截至8月10日，在该运河等待通行的船只已达161艘，远超雨季期间约90艘货船排队的常规情况，且拥堵情况还在继续恶化。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数涨0.56%，报32238.89点；澳洲标普200指数涨0.38%，报7305.00点；新西兰NZX50指数跌0.05%，报11820.74点；韩国市场因假期休市。

2、美国对冲基金经理Michael Burry的Scion Asset Management第二季度退出阿里巴巴和京东持仓，距离其大幅加仓才几个月。截至3月底的时候，这两家中国科技巨头占该公司投资组合的20%，而且还是前两大重仓股。Scion截至6月底的前15大重仓股均为新进股。

3、根据特斯拉最新发布的招聘告示，公司正在招聘数据中心高级工程项目经理，工作地点位于得克萨斯州奥斯汀。招聘信息显示，该职位包括布局设计、基础设施系统和配电选择，领导特斯拉数据中心的全面设计和工程，以及其他各种职责。

据产业链知情人士透露，初期特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动完全自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。

特斯拉在美国推出新款Model X标准续航版和新款Model S标准续航版，现已可订购，售价分别为88490美元、78490美元。

4、新思科技称已与英特尔签署协议，将自家技术构建模块纳入英特尔的半导体先进制程代工中，其中包括新思科技的IP组合，新思科技将提供与英特尔Intel3及Intel18A制程兼容的设计组合。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，农产品涨跌不一，菜籽涨逾4%，棕榈油涨近3%，豆油涨逾2%，红枣跌逾1%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦炭、螺纹钢涨逾1%；基本金属多数上涨，沪铝涨近1%，碳酸锂则跌逾3%；能化品涨跌不一，LPG、沥青、低硫燃料油涨逾1%，纯碱跌近1%；贵金属均上涨；尿素涨逾3%。

2、国家统计局：7月份，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长；与6月份比，原煤、原油生产有所放缓，天然气、电力生产有所加快。

3、澳大利亚新的天然气市场法规生效，新法规包括每十亿焦耳12美元的价格上限；该法规还包含了豁免框架，旨在激励生产商向东海岸市场提供更多天然气。

4、哈萨克斯坦将2023年石油产量预期下调至8940万吨。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.72%，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，万得可转债等权指数收盘跌0.32%。其中，21只可转债跌幅超2%，大叶转债、亚康转债、岱美转债、宏微转债、海泰转债跌幅居前，分别跌19.39%、7.45%、5.85%、5.48%、5.39%。涨幅方面，12只可转债涨幅超2%，“N神通转”、“N兴瑞转”、“N华设转”、“N煜邦转”、盛路转债涨幅居前，分别涨57.3%、57.3%、26.05%、17.61%、6.44%。

3、财政部国债做市支持操作2年期“23附息国债13”券、3年期“23附息国债11”券中标收益率分别为2.0940%、2.1882%。

4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.8033%、2.2015%、2.3616%，全场倍数分别为1.82、6.62、5.29，边际倍数分别为2.5、4.55、1.59。

5、农发行2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.1324%、2.5296%、2.6375%，全场倍数分别为3.8、1.83、6.06，边际倍数分别为1.11、6、15.36。

6、国家统计局回应碧桂园地产事件指出，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期，但要看到这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。

7、据接近中融信托人士称，部分产品停兑确系实情，但是全面停兑消息不实。据其透露，目前停兑的是由第三方财富公司销售的产品，以及由于负面舆情影响到进款的资金池项目。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2868，较上一交易日跌331个基点。人民币兑美元中间价报7.1768，调贬82个基点。

2、最新发布的国际收支平衡表初步数显示，上半年的净增外资流入数量确实下降，但相较于通常在9月发布的上半年国际收支报告，初步数据并不能提供完整信息。财经杂志刊文指出，目前判断FDI下降是否如外媒所断言的是地缘政治驱动的结构性长期趋势为时过早。

3、阿根廷证券监管机构对涉及该国平行汇率的市场交易施加新的限制，设定了每周不超过10万笔涉及固定收益资产名义份额交易的限额。限制将适用于涉及平行汇率，例如蓝筹互换，以及另一种在西班牙语里称为“dolar MEP”汇率的交易。