金融街下午茶（2023.8.11）

一、宏观

1、中国7月信贷数据重磅出炉。央行公布数据显示，7月份人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元。7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。

中国7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元；7月末社会融资规模存量为365.77万亿元，同比增长8.9%。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月11日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，本周净回笼350亿元。

下周央行公开市场将有180亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期30亿元、60亿元、20亿元、50亿元、20亿元；此外，8月15日还将有4000亿元MLF到期。

3、财政部、应急管理部紧急预拨14.6亿元中央自然灾害救灾资金，支持京津冀及黑龙江、吉林5省（市）防汛救灾工作，重点用于受灾群众救助，保障好受灾群众基本生活，迅速启动倒损住房恢复重建等事项，确保受灾群众生活得到妥善安置，尽快恢复灾区生产生活秩序。

4、山东省印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，主要包括八个部分，共22条措施，大力推进降低实体经济企业成本，支持经营主体纾困发展，助力经济运行整体好转。其中，提升金融对实体经济服务质效部分共5条，包括保持贷款总量平稳增长、推动贷款利率稳中有降、支持中小微企业降低汇率避险成本等方面。

5、中国人民银行广州分行发布《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易（电子围网）账户业务实施细则（征求意见稿）》，以提升横琴粤澳深度合作区贸易投资自由化便利化水平，服务合作区实体经济发展，并于8月11日至22日正式公开征求意见。

6、国家外汇管理局深圳市分局日前正式印发《“前海港企贷”业务操作指引》，标志着“金融支持前海30条”中，“支持前海合作区内符合条件的港资小微企业在500万元人民币的限额内从境外银行获得人民币贷款”这项措施正式落地实施。

7、外交部长王毅在新加坡会见新第一副总理黄循财。王毅表示，中新合作顺应时势，助力各自实现发展振兴。愿在两国领导人战略引领下，同新方传承优良传统，拓展新合作领域，开辟两国关系新前景。中方将同东盟国家一道，携手构建中国东盟“五大家园”，推动中国东盟全面战略伙伴关系持续稳定向前发展，期待新加坡继续为构建中国东盟命运共同体发挥积极作用。

8、商务部部长王文涛出席中国-南非企业贸易对接会暨签约仪式。王文涛强调，中方坚持对外开放基本国策，稳步扩大制度型开放，不断提升贸易投资自由化便利化水平，愿继续积极扩大自各方进口。诚挚欢迎南非企业来华参加第六届进博会等展会，加大对南非优势特色产品推介力度，进一步开拓中国市场。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数单边下行，均跌逾2%。上证指数失守3200点，并创9个月来最大单日跌幅。券商领跌，金融科技题材深度回调。市场超4600只股下跌。上证指数收跌2.01%报3189.25点，创业板指跌2.33%，万得全A跌2.01%。市场成交额7644.4亿元。本周，上证指数累计跌3.01%，创业板指跌3.37%。

医药行业逆势活跃，圣诺生物、科源制药等多股20cm涨停。SPD概念再度走强，塞力医疗4连板。地产股局部走强，粤宏远A、天房发展等涨停。券商股大跌，锦龙股份、红塔证券跌停。金融科技题材重挫，数字货币方向领跌，天利科技、安硕信息跌逾10%，恒银科技跌停。此外，燃气、保险、石油、白酒行业跌幅靠前。

Wind数据显示，北向资金单边净卖出123.37亿元，年内首次单日减仓超百亿。本周北向资金连续5日净卖出累计达255亿元，单周净卖出额创2022年10月以来新高。

沪深两市主力资金净流出402.92亿元，创6月21日以来新高。指数单边下跌，Wind 24个二级行业全线下跌，全天仅有医疗、地产出现少量多头身影；大金融难以为继，东方财富、太平洋、中信证券均遭批量抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.9%报19075.19点，周跌2.38%；恒生科技指数跌2.39%报4273.19点，周跌4.98%；恒生国企指数跌1.33%报6540.63点，周跌2.85%；恒生红筹指数跌0.63%报3701.54点，周跌2.11%，大市成交965.79亿港元。南向资金净买入额为71.79亿港元。碧桂园跌逾5%领跌蓝筹，股价跌破1港元沦为“仙股”，公司预期上半年净亏损450亿元-550亿元，已筹备债务重整，近期启动相关程序。华虹半导体跌近9%，领跌恒生科技指数成分股，二季度多项主要数据下滑。花样年控股复牌首日跌55%。消费股跌幅居前，中国飞鹤跌逾11%，料中期净利润减少23-36%。国美零售跌逾6%。

3、证监会今日上午召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。知情人士表示，会议主要了解房企销售及债务情况，在融资方面有哪些需求及建议。

4、赣锋锂业收到关注函，深交所要求说明李良彬收购蒙金矿业70%股权后加不斯铌钽矿的开发建设情况，是否取得新的采矿权证，采矿量是否符合预期，蒙金矿业70%股权是否已满足注入条件，本次收购是否符合李良彬前期作出的承诺；说明蒙金矿业最近三年增减资及股权转让的原因、交易价格、作价依据及合理性。

5、企查查APP显示，近日，万达地产集团有限公司新增被执行人信息，执行标的66.29万余元，执行法院为广东省肇庆市鼎湖区人民法院。信息显示，该公司成立于2018年2月，注册资本40.5亿，法定代表人曲晓东。此外，该公司名下存在多条限制高消费、被执行人信息，被执行金额超2.6亿。

6、据企查查APP显示，近日，佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司发生工商变更，杨惠妍卸任董事长一职；卜德华不再担任总经理、董事，余佩玲不再担任监事；李世华职位由副总经理、董事，调整为经理。

7、中汽协表示，汽车出口延续良好发展态势，7月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达8.8万辆，同比下降2.7%，占总出口量的22.4%，与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达1.9万辆，同比增长3.5倍。

8、极氪汽车推出极氪001最新限时价格权益政策，即日起至年底，新下定用户可享受限时立减3万-3.7万元。

9、长城汽车CTO王远力在微博回应比亚迪称，商业还是要用商业的逻辑来解决，如果只是口头上强调在一起，那一定是嘴上蜜糖，内心砒霜，那还不如先打一架再在一起吧。

10、小米大模型MiLM-6B现身C-Eval、CMMLU大模型评测榜单。截至当前，MiLM-6B在C-Eval总榜单排名第10、同参数量级排名第1，在CMMLU中文向大模型排名第1。

11、由长实开发的香港新住宅项目“油塘亲海駅II”推售即掀起收票潮，项目8月10日晚截票，再现排队人龙盛况，市场指单日再新增逾万票，令总登记急弹至逾3.3万票，打破旧纪录，成为香港史上收票最多的新盘票王，超额认购逾51倍。

12、业内人士认为，台积电和世界先进下调8英寸代工报价消息或不实，因其只有在数量和长期合同就位时，才进行价格谈判。

13、鸿海积极布局电动乘用车量产，美系外资法人评估，Model C量产版预计第四季投产，初期年出货量上看3万辆，电动车用激光雷达组件预计明年量产；鸿海需掌握7至10家OEM车厂客户，以达到2025年取得全球电动车5%市占率的目标。

三、行业

1、华为上半年实现销售收入3109亿元，同比增长3.1%，净利润率15.0%。其中，ICT基础设施业务收入为1672亿元，终端业务收入为1035亿元，云计算业务收入为241亿元，数字能源业务收入为242亿元，智能汽车解决方案业务收入为10亿元。

2、中国信通院公布数据显示，6月国内市场手机出货量2214.9万部，同比下降20.9%，其中，5G手机1732.2万部，同比下降24.8%，占同期手机出货量的78.2%；上半年国内市场手机总体出货量累计1.30亿部，同比下降4.8%。

3、重庆市出台《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》提出，优化住房公积金置换贷款住房套数认定标准，无住房公积金个人住房贷款记录的缴存人家庭，仅有一笔未结清的商业性个人住房贷款且在我市仅有一套住房，可申请将该套住房未结清的商业性个人住房贷款置换为住房公积金个人住房贷款。

4、近日，成都住房公积金管理中心发布关于《提取住房公积金按月直付房租管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。其中拟明确，缴存人在成都市行政区域内租住企业集中运营面向社会公开租赁的保障性租赁住房，且运营企业已与成都公积金中心签订合作协议的，可与成都公积金中心签订协议授权办理按月直付房租业务。

5、阿里达摩院（湖畔实验室）宣布向社会免费开放100件AI专利许可，用于支持中小微企低成本使用AI。此次免费开放100件AI专利许可，覆盖了图像技术、视频技术、3D视觉等诸多AI技术领域，不乏“交通信号灯感知”“疑似侵权图片检测”、“时序数据预测”、“点云数据处理”“智能字幕生成”等富有广阔应用场景的专利。

6、字节跳动2022年总收入达到850亿美元，同比增长38%；营业利润增长80%至180亿美元，净利润增长67%至约150亿美元，营业利润率为21%。其中，在中国收入为690亿美元，同比增长25%；海外收入增至160亿美元，而2021年为65亿美元。截至2022年底，字节跳动在中国以外的日活用户已达到8.4亿，同比增长40%。

四、海外

1、澳洲联储主席洛威表示，现在宣布战胜通胀还为时过早；委员会注意到，利率在短时间内大幅上升，政策效果存在滞后性；委员会仍决心将通胀恢复到2%至3%的目标区间；核心预测是，通胀率到明年年底将达到3.25％左右，并在2025年底回到2-3％的目标范围内；可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回归目标水平；澳大利亚经济目前正经历低于趋势增长的时期，预计这种情况将持续一段时间；鼓舞人心的是最近的数据与通胀在未来几年内回归目标一致。

2、英国财政大臣亨特：抗击通胀措施开始见效，正在奠定发展经济所需的坚实基础，如果坚持计划，英国将比德国、法国和意大利增长更快。

3、英国第二季度GDP初值同比升0.4%，预期升0.2%，一季度终值、初值均升0.2%；环比升0.2%，预期持平，一季度终值、初值均升0.1%；至6月三个月GDP环比升0.2%，预期持平，前值持平；6月GDP同比升0.9%，创去年11月来最大增速，预期升0.5%，前值降0.4%；环比升0.5%，预期升0.2%，前值降0.1%。

4、英国6月季调后商品贸易帐逆差154.55亿英镑，预期逆差164亿英镑，前值逆差187.23亿英镑；对欧盟贸易帐逆差126.83亿英镑，前值逆差119.66亿英镑；非欧盟贸易帐逆差27.72亿英镑，前值从逆差67.57亿英镑修正为逆差66.15亿英镑。

5、法国7月CPI终值同比升4.3%，预期升4.3%，初值升4.3%，6月终值升4.5%；环比升0.1%，预期持平，初值持平，6月终值升0.2%。

6、法国第二季度ILO失业率为7.2%，预期7.1%，前值7.1%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.4%，报2591.26点，周跌0.44%；澳洲标普200指数跌0.24%，报7340.10点，周涨0.2%；新西兰NZX50指数涨0.21%，报11836.71点，周跌0.9%；日本市场因假期休市。

2、知情人士透露，橡树资本寻求为私募信贷基金募集逾180亿美元资金，或成为有史以来规模最大的此类基金。知情人士称，这家规模1790亿美元的另类投资管理公司在为第12支基金募集资金。该基金名为Oaktree Opportunities Fund XII，采用机会主义信贷策略。

3、亚马逊将淘汰数十个自家品牌，旨在抵御反垄断审查并提振利润。知情人士透露，亚马逊在过去一年决定淘汰旗下30个服装品牌中的27个，譬如Lark & Ro、Daily Ritual和Goodthreads。其中一些品牌仍在亚马逊网站上，因该公司还在出售剩余库存。

4、英伟达发布CALMAI模型：训练虚拟角色，可以模拟50亿个人体动作，涵盖行走、站立、坐姿、跑步、用剑战斗等人类动作。

5、瑞银已启动清除瑞士信贷品牌的进程，更换已倒闭的瑞士信贷美国总部的标志，并计划对其他主要办事处进行调整。瑞士信贷的品牌正在全球范围内逐步取消，但如果瑞银出售其前竞争对手在瑞士的国内业务，该品牌可能会在瑞士保留。

瑞银决定，自8月11日起自愿终止与瑞士央行的公共流动性支持（PLB）协议。瑞士信贷也已偿还给瑞士央行50亿瑞士法郎的紧急流动性援助（ELA）贷款。瑞士信贷向瑞士央行支付了4.76亿瑞郎的风险溢价。

6、三星电子在全球正式推出Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5、Galaxy Watch6和Galaxy Tab S9系列新品。三星电子在韩国、美国、英国、法国、德国、新加坡、中国等全球50多个国家和地区推出上述四款新品，截至下月将在全球市场陆续上市。

7、越南电动汽车制造商VinFast在与特殊目的收购（SPAC）公司Black Spade的联合声明中表示，合并后将于8月15日或前后在纳斯达克上市，股票代码为VFS。两家公司表示，合并后VinFast的估值将达到230亿美元。

8、蔻驰母公司Tapestry正式宣布将以85亿美元的代价收购Capri集团，后者是Michael Kors、Jimmy Choo和范思哲等品牌的母公司。按此收购价格，Tapestry收购Capri集团的每股股价达到57美元，二者合并后市值将超过130亿美元。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，尿素涨逾5%；能化品多数上涨，纯碱涨逾3%，LPG涨逾2%；基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾2%，沪锌跌逾1%；黑色系涨跌互现，铁矿石涨逾2%，焦炭跌近1%；农产品涨跌不一，菜粕涨逾1%，菜油、花生、鸡蛋跌逾1%；贵金属均上涨。

2、证监会近日同意上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货注册并确定为境内特定品种。下一步，证监会将督促上海国际能源交易中心做好各项工作，保障上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货的平稳推出和稳健运行。

3、中期协就《期货和衍生品投资基金合同特别指引》征求意见。意见稿提出，明确投资策略，防止策略风格飘移。基金管理人应当与投资者就基金投资策略进行明确约定，防止投资经理偏离预先宣传的投资风格，而导致基金整体风险的变化，从而严重影响投资者利益。管理人应当在因市场条件变化等需要改变投资策略的情况下，积极与投资者进行沟通，披露策略转换计划及新策略内容。

4、江苏夏粮收购由南到北陆续进入尾声。截至目前，全省累计收购小麦161亿斤，完成预计收购量的91%。收购期间，国标三等新小麦市场价格呈稳中上涨趋势，平均收购价从开秤初期的1.25元每斤缓步上扬至1.33元每斤，优质优价特征明显。

5、河南省钢铁工业协会钢贸分会“四切勿倡议书”；一切勿贪图低价便宜、拒绝低价诱惑；二切勿凭经验、凭感情用事；三切勿无实物的交易；四切勿没有风控把关的交易。

6、榆林市发改委：煤炭供需矛盾仍然凸显，后期补库需求较强，煤价上涨风险依然存在，但在国家出台抑制煤价过快上涨、合理释放产能等诸多调控措施下，预计8月份煤炭价格或将维持在目前价位水平徘徊前行。

7、IEA月报：全球原油需求创纪录新高，原油价格或继续攀升，6月份全球石油需求达到创纪录的1.03亿桶/日，8月份或再创新高；2023年全球原油需求增速预计为220万桶/天，和此前预期持平；预计2024年原油需求增长将放缓至每日100万桶，比之前的预测下降15万桶/日。

8、据消息人士：沙特阿美将向至少四家北亚炼油厂提供九月份的全部原油合同供应量。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.39%，万得可转债等权指数收盘跌0.39%。其中，15只可转债跌幅超2%，天壕转债、惠城转债、中银转债、水羊转债、冠中转债跌幅居前，分别跌3.54%、3.3%、2.98%、2.68%、2.63%。涨幅方面，7只可转债涨幅超2%，大叶转债、福蓉转债、塞力转债、华源转债、纽泰转债涨幅居前，分别涨16.04%、13.09%、6.93%、4.58%、3.37%。

3、财政部91天国债加权中标收益率1.2149%，边际中标收益率1.279%，全场倍数2.78，边际倍数1.73。财政部30年期国债中标收益率2.9844%，全场倍数5，边际倍数8.58。

4、进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.7815%、2.144%，全场倍数分别为4.18、5.43，边际倍数分别为55、2.59。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2340，较前一交易日下跌268个基点。人民币兑美元中间价报7.1587，调贬11个基点，本周累计调贬169个基点。