金融街下午茶（2023.8.9）

一、宏观

1、中国7月CPI同比下降0.3%，预期降0.5%，前值持平。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1-7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。中国7月PPI同比降4.4%，预期降4.1%，前值降5.4%；环比下降0.2%。

国家统计局表示，总体看，CPI同比回落是阶段性的，下阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月9日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日90亿元逆回购到期，因此单日净回笼70亿元。

3、中国7月中小企业发展指数（SMEDI）为89.3，环比上升0.2点，连续两个月回升，且高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平，仍处在景气临界值100以下。分行业指数6升2降，房地产业指数和社会服务业指数升幅较大，建筑业指数和批发零售业指数有所下降。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘低开后缩量整理，医药生物股一枝独秀，传媒、地产等前期强势板块纷纷调整。AI应用题材依旧低迷，CPO、算力方向领跌。上证指数收跌0.49%报3244.49点，万得全A跌0.56%。市场成交额7375.5亿元。

医药行业领涨大市，CRO、多肽药物、医疗器械方向出色，德展健康、塞力医疗、华森制药等多股涨停。生物科技指数同步走强，康希诺、圣诺生物触及20cm涨停。文化传媒股走弱，中国科传、南方传媒跌逾8%。房地产板块低迷，京能置业触及跌停。CPO、光通信模块概念跌幅靠前，联特科技、中富电路跌超10%。今日新股表现可谓震撼，N盟固利盘中一度暴涨近3700%创年内新股最大涨幅纪录，收盘涨1742%。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出13.32亿元，连续三日净卖出。

2、【港股收盘综述】恒指探底回升收涨0.32%，恒生科技指数跌0.01%。医药、消费板块走强，亚盛医药涨超16%，康希诺生物涨超15%。新能源汽车股下跌，理想汽车绩后跌超5%，小鹏汽车跌近4%。

3、国家发改委党组成员郭兰峰带队赴天津滨海新区、河北省唐山市调研。调研组实地走访了空客天津总装有限公司、天津港第二集装箱码头、天开高教科创园，以及曹妃甸首钢京唐钢铁厂、矿石码头一期工程、新天液化天然气（LNG）接收站等项目，并分别召开座谈会，听取天津市、唐山市有关方面关于推进高质量发展工作情况的介绍和意见建议。

4、中国联通公告称，上半年净利润54.44亿元，同比增长13.7%，每10股拟派发现金股利0.796元，共计拟向公司股东派发约24.91亿元的股利。

5、雷军发文宣布，将于8月14日晚7点举办今年年度演讲，主题是“成长”。雷军表示，“想和大家聊聊，过去30多年几次关键成长的经历和感悟。”

6、针对高盛关于“兴业银行持有地方债或地方融资平台贷款两万亿”的说法，兴业银行回应称，截至2022年末，兴业银行地方政府融资平台债务余额2208.78亿元。

7、万达集团官网信息显示，8月8日，王健林董事长在集团总部会见伊春森工集团党委书记、董事长李忠培一行。

8、融创官微发文称，7月融创在全国17个城市交付23个项目，约1.5万户。

9、接近龙湖集团的知情人士确认，龙湖集团高级副总裁、商业航道总经理李楠即将退休，接替她的将是一位“80后”生力军——华润万象生活商业华南大区原总经理包伟。不难看出，龙湖此刻选择万象系高管的目的。早在今年7月初，便有市场人士透露，龙湖商业有意向高端定位转型。

10、企查查APP显示，恒大地产集团有限公司新增多条被执行人信息，执行标的合计约5.13亿元，执行法院为四川成都青羊区人民法院、山东济南槐荫区人民法院、广东深圳前海合作区人民法院等。目前，恒大地产集团有限公司存在510余条被执行人信息，被执行总金额超438亿元。

11、天猫国际推出新商孵化计划“超新星创造营”，投入上亿基金，推出减免年费，赠送直播流量等新店开业服务和年度成长计划，预计3年内扶持1000个全球新品牌，从品类新星成长为超新星品牌。

12、中国电信与科大讯飞签署战略合作协议，旨在进一步探索5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的创新应用与发展，共同推动数字经济繁荣。

13、华夏时报撰文称，近日，呼吁推T+0交易制度的呼声渐高，但各方“答复”都是矢口否定，没有大变化。但活跃资本市场，推“T+0”时机已成熟。

14、台积电表示，因应先进制程强劲市场需求，高雄厂确定以2纳米的先进制程技术生产规划。台积电目前2纳米生产基地已规划竹科、中科，后续若高雄纳入，将使2纳米拥有三个生产基地。

三、行业

1、国家金融监管总局表示，截至8月8日上午10时，河北等16个受灾地区的保险机构收到保险报案20.79万件，估损金额71.31亿元。目前已赔付案件6.86万件，赔付金额4.32亿元。

2、文化和旅游部、工信部组织开展“5G+智慧旅游”应用试点，试点项目内容包括但不限于以下主要方向：5G+智慧旅游服务，促进5G+4K/8K超高清视频、5G智慧导览、5G+VR/AR沉浸式体验等应用场景规模发展；5G+智慧旅游管理，探索5G无人设备自动驾驶巡逻、5G北斗定位等业务的落地应用模式等。

3、住建部表示，目前各地保交楼工作顺利推进，项目复工和建设交付加快进行。保交楼专项借款项目总体复工率接近100%，累计已完成住房交付超过165万套，首批专项借款项目住房交付率超过60%。

4、中央宣传部、中央网信办等10部门联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》，严厉打击论坛活动中的各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、“山寨”论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。

5、中国支付清算协会印发《个人支付信息保护指引》。

6、北京市商务局征集电子商务创新示范项目，对直播电商创新发展、线上线下消费融合发展、农副产品拓展线上销售渠道给予支持，符合标准的项目最高可获得100万元资金支持。

7、海南省发布新能源汽车推广中长期行动方案，目标到2030年，全省累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%；除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。

四、海外

1、日本政府正式开始执行新增的约750项禁止对俄罗斯出口项目，其中包括含二手车在内的部分机动车、机动车零件以及光学机械等。

2、德国政府将批准将气候基金增加到2120亿欧元。

3、英国国家经济社会研究院（NIESR）预测，英国央行最早也要到2028年才能将通胀率恢复到2%的目标，英国经济正在陷入停滞。NIESR预计，到2023年底，通胀率将从目前的7.9%降至5.2%，但此后降度将放缓，2025年、2026年和2027年的平均通胀率都将略高于英国央行2%的目标。

4、韩国7月调整后失业率上升至2.8%，预期2.7%，前值2.6%。

5、国际航空运输协会公布数据显示，2023年6月航空货运需求同比收缩，是自2022年2月以来的最低值。全球航空货运需求，按照货运吨公里（CTKS）计算，同比2022年6月下降3.4%（国际需求下降3.7%）。

五、国际股市

1、特斯拉在美国SEC披露文件显示，特斯拉前CFO扎卡·柯克霍恩于8月4日以每股261美元的价格出售总计3750股特斯拉股票。扎卡·柯克霍恩于近日离职，此前被视作马斯克接班人。

2、多位知情人士称，迪士尼集团成立一个特别工作组，致力于研究人工智能以及如何将其应用于整个集团，尽管好莱坞的编剧和演员们正努力抵制这项技术的入侵。

3、富国银行和法国巴黎银行等金融机构将因为员工通过WhatsApp等非正式通信渠道和个人短信、电邮来沟通工作而受到处罚。迄今为止，监管部门因为这类即时通信行为开出的罚单总计超过25亿美元，成为美国过去十年最大的执法行动之一。

4、阿布扎比石油巨头建立内部“投资银行”以寻求价值500亿美元的全球交易。

5、三星将于10月举行的2023年三星技术日上公布其系统半导体愿景，准备详细阐述其创建“Semicon人形机器人”的计划，即拥有类似人类的感官能力，包括嗅觉和味觉。

6、索尼Q1营收为29637亿日元，去年同期为23114.94亿日元；净利润为2175亿日元，去年同期为2181.96亿日元；预计全年音乐业务收入为2800亿日元，市场预计为2650亿日元；仍然预测全年电子产品营业利润1800亿日元；预计全年半导体业务运营利润1800亿日元。

7、丰田汽车集团旗下丰田合成公司正在推进新的无线充电系统实证。在室内不使用电线，可为5至10米外的智能手机等电子设备充电。丰田合成力争2025年度以后在住宅中实际运用。

8、SK海力士公布321层1Tb TLC 4D NAND闪存开发的进展，并展示现阶段开发的样品。作为业界首家公布300层以上NAND具体开发进展的公司，SK海力士宣布，将进一步完善321层NAND闪存，并计划于2025年上半期开始量产。

9、韩国市场调研机构SNE Research发布的数据显示，上半年全球氢燃料电池汽车销量为8290辆，同比减少11.6%。按制造商来看，现代汽车售出3198辆，减少41.5%，市占率从去年同期的58.3%下降至38.6%，但仍位居全球第一。

10、澳大利亚殡葬业巨头InvoCare宣布，已同意接受美国私募巨头TPG修改后的价值18.3亿澳元（约12亿美元）收购要约。TPG最新要约报价为每股12.70澳元，较3月6日、即TPG最初提出要约前一天InvoCare的收盘价溢价约42%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，农产品涨跌不一，豆一、花生涨逾2%，白糖涨近2%，郑棉跌近1%；基本金属多数下跌，工业硅则涨逾2%；黑色系多数上涨，焦炭、焦煤涨逾1%；能化品多数上涨，纯碱、短纤涨近2%，甲醇涨逾1%；贵金属均下跌；尿素涨逾2%。

2、针对黄淮、华北、东北等地受台风“杜苏芮”影响，农作物受灾、农业生产设施损毁情况，8月8日，财政部、农业农村部紧急下达农业生产防灾救灾资金7.32亿元，支持北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、浙江、福建9省（区、市）及北大荒农垦集团等，抓紧开展农业防汛救灾及灾后农业生产恢复等相关工作。

3、据商务部市场运行监测系统显示，上周全国食用农产品市场价格环比上涨1.6%，生产资料市场价格上涨0.1%。

4、伦敦金属交易所表示，8月8日遇到与硬件相关的系统问题，影响一些交易传输，该问题已经得到解决。

5、世界钢铁协会公布数据显示，上半年全球37个国家和地区高炉生铁产量为6.588亿吨，同比增长0.9%。2022年，这37个国家和地区高炉生铁产量约占世界产量98%。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.06%，10年期主力合约接近持平，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约接近持平。

2、中证转债指数收盘跌0.21%，万得可转债等权指数收盘跌0.3%。其中，21只可转债跌幅超2%，金农转债、超达转债、华源转债、海泰转债、天铁转债跌幅居前，分别跌6.22%、5.71%、5.71%、5%、4.71%。涨幅方面，9只可转债涨幅超2%，“N冠中转”、大叶转债、开能转债、塞力转债、银轮转债涨幅居前，分别涨57.30%、20%、20%、5.13%、3.92%。

3、财政部28天、63天、2年、5年期国债加权中标收益率分别为0.8293%、1.11%、2.0402%、2.3764%，边际中标收益率分别为0.9026%、1.1876%、2.0688%、2.3954%，全场倍数分别为3.79、3.53、3.15、3.72，边际倍数分别为1.06、1.29、2.80、2.66。

4、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8317%、2.8004%，全场倍数分别为3.34、3.56，边际倍数分别为3.59、1.03。

5、三菱UFJ信托银行和NTT Data正致力于搭建基于区块链的基础设施，允许投资者买卖数字化公司债券。交易单位将低至1万日元，降低了个人投资者的门槛。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1989，较前一交易日上涨144个基点。人民币兑美元中间价报7.1588，调贬23个基点。

2、俄罗斯央行最新报告显示，俄罗斯外汇市场结构持续变化，7月人民币在外汇交易中所占份额从6月的39.8%上升到44%，创下新高。美元、欧元等西方主要货币在俄外汇市场的份额从6月的58.8%下降到7月的54.4%。在场外交易中，人民币份额从6月的18.4%上升到7月的19.2%。

3、巴西中央银行公布该国第一款数字货币正式名称，为“德雷克斯 ”（Drex）。目前，巴西的主流线上即时支付系统“皮克斯”（Pix）与这款数字货币存在关联。央行预计该数字货币将于2024年底正式对公众开放使用。