金融街下午茶（2023.8.7）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月7日以利率招标方式开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日有310亿元逆回购到期，因此单日净回笼280亿元。

2、财政部表示，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。

3、深圳连发三份优化营商环境工作方案，加快营造市场化法治化国际化一流营商环境。其中，《深圳市优化国际化营商环境工作方案（2023-2025年）》提出，深圳将加快推进规则、规制、管理、标准等制度型开放，持续推进贸易和投资自由化便利化，率先建设更高水平开放型经济新体制，不断提升深圳对全球优质要素资源的强大吸引力和国际竞争力。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘全天弱势整理，量能有所萎缩，创业板指跌1%。医疗反腐影响情绪，医疗、医药板块阴云密布。上证指数收跌0.59%报3268.83点，万得全A跌0.66%，A股成交额为8911.5亿元。半导体“巨无霸”华虹公司亮相A股，上市首日收涨2.04%，成交额34.36亿元，振幅14.58%，换手率60.44%。

超导概念频频异动，国缆检测5天4板涨超100%。数据要素概念震荡上行，世纪恒通等涨停。票房数据屡屡报喜，影视概念发力，上海电影等涨停。券商股反复活跃，首创证券、国盛金控等涨停。金融科技概念股走高，安硕信息、顶点软件涨停。CPO概念再度升温，华是科技、华西股份涨停。农业股逆势逞强，宏辉果蔬、金健米业涨停。地产股深度回调，华远地产等跌停。医药股重挫，汉商集团跌停，一品红、丽珠集团触及跌停。个股方面，中兴通讯午后跳水跌停，成交额超90亿元。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出24.98亿元，其中沪股通净买入10.76亿元，深股通净卖出35.74亿元。

沪深两市主力资金净流出341.38亿元。周末重磅消息落空，Wind 24个二级行业主力资金全部呈净流出态势。医药反腐风暴持续加码，主力资金加速抛售恒瑞医药同时明显抄底迈瑞医疗；中兴通讯午后闪崩跌停遭大幅抛售近15亿元。

2、恒指低开高走收跌0.01%，恒生科技指数涨0.05%。非必需消费股走高，海底捞涨近5%。医疗、地产、资讯科技股疲软，翰森制药跌逾10%领跌蓝筹，碧桂园、碧桂园服务跌逾7%，九龙仓置业绩后跌逾5%，华虹半导体跌逾11%，中兴通讯跌逾5%。

3、中证协近期就全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会研究编制的《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见 (征求意见稿)》在行业内征求了意见。《指导意见》提出标准化支撑作用更加显著、全域标准化深度融合发展、标准化质量水平大幅提升、标准化发展基础更加牢固等四方面主要工作目标，根据行业标准化工作存在的主要问题提出了相应的工作任务，其中提及引导证监会各业务监管部门将标准工作与业务监管工作密切结合，实现监管规则与标准的有机衔接。

4、有消息称，已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易。多家头部券商以及中泰证券、财通证券、兴业证券对此均表示，未听说过。

5、接近碧桂园人士表示，“佛山市副市长带队的工作组进驻碧桂园”传言不实。此前碧桂园旗下广东腾越建筑工程有限公司公告称，计划于8月12日兑付“21腾越建筑MTN003”的本息8.38亿元。

6、绿地集团与茅台集团签署战略合作框架协议，开展长期、全方位的战略合作。双方将在项目开发建设、商业经营市场化、产业转型数字化、金融、科创、酒店文旅及康养等广泛领域，开展全面实质性业务合作，实现高质量发展。

7、温氏股份公告称，7月肉猪销售收入35.34亿元，环比增长1.99%；毛猪销售均价14.21元/公斤，环比下滑0.42%。

8、香港财经事务及库务局局长许正宇称，有不少印度尼西亚国企反映对来香港双重上市感兴趣，政府会跟进潜在合作项目，鼓励更多东盟企业来港扩展业务。

9、知情人士称，长实集团8月6日将香港新住宅项目“油塘亲海駅II”按原价再出售122套公寓，因首批推出的价格为多年来最低，市场反响热烈。该项目首两日收票逾5000张，超额认购18.6倍。

10、鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应人工智能（AI）服务器。

三、行业

1、最高人民检察院日前印发《2023-2027年检察改革工作规划》提出，完善服务防范化解金融风险工作机制，健全上级检察院对跨区域金融犯罪案件统筹协调、挂牌督办机制；完善与金融监管部门、侦查机关、审判机关会商机制。协同健全涉众型金融犯罪案件追赃挽损机制；探索和完善在国家金融监督管理总局、中国证监会派驻检察工作机制。建立与反垄断行政执法机构常态化协作机制，加大反垄断领域公益诉讼检察力度。深化涉案企业合规改革，推动建立中国特色涉案企业合规司法制度。

2、国家金融监管总局表示，截至8月6日上午10点，河北、北京、黑龙江等16个受灾地区的保险机构收到保险报案18.91万件，估损金额62.41亿元。目前已赔付案件5.06万件，赔付金额2.64亿元。

3、国家医保局开展上半年医保形势分析线上调研。下半年，各级医疗保障部门重点围绕全民参保、基金收支、医保改革、风险防控等方面，补短板锻长板，疏堵点破难点，狠抓全民参保计划实施，做好基金运行监测，全面提升信息化水平，切实抓好预算执行。

4、中汽协整理海关总署数据显示，6月，汽车整车进口表现好于上月，整车进口量环比同比均小幅增长。在汽车主要进口品种中，与上月相比，小型客车、轿车进口量均有所增长，越野车进口量快速下降；与上年同期相比，轿车进口量较快增长，小型客车、越野车进口量均呈不同程度下降，其中越野车呈明显下降。

5、北京住房公积金管理中心出台帮扶救助受灾企业及缴存职工给予阶段性支持措施：受灾情影响较大、导致急需大额资金支出的缴存职工，可全额提取本人账户内住房公积金余额，应对暂时生活困难；受灾情影响的缴存职工、一线抢险队员、水务工作者、基层干部不能正常偿还住房公积金贷款的，不作逾期处理，不收罚息，不作为逾期记录报送征信部门；可按规定申请延长其住房公积金贷款期限。

6、上海市市场监督管理局就《上海市网络零售平台合规指引（征求意见稿）》《上海市网络餐饮服务平台合规指引（征求意见稿）》等公开征求意见。要求直播营销平台应当依法对网络直播营销活动的直播视频进行保存，保存时间自直播结束之日起不少于三年。

7、河南出台持续扩大消费若干政策措施提出，落实新发放首套住房商业性个人住房贷款利率政策动态调整长效机制，对符合条件的城市，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。银行业金融机构应按照贷款合同中明确的利率重定价周期及调整方式，在利率重定价日及时调整存量房贷利率。完善二套房认定标准，未实施限购措施的城市，拥有1套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房的，银行业金融机构执行首套房贷款政策。支持郑州开展商品房预售制度改革，推进郑州、开封现房销售试点。

8、杭州市出台育儿补助实施办法（试行）明确，同一对夫妻自2023年1月1日起，杭州户籍孕（产）妇怀孕（生产）二孩给予一次性补助2000元，怀孕（生产）三孩给予一次性补助5000元；同一对夫妻自2023年1月1日起生育二孩、三孩的家庭，且新出生子女户籍登记在杭州，生育二孩给予一次性补助5000元，生育三孩给予一次性补助20000元。

9、抖音生活服务上半年支付GMV（交易总额）超1000亿元，主要由到店业务（含到店餐饮、到店综合）与酒旅业务贡献，不足美团相同业务GMV的1/2。抖音生活服务2023年到店+酒旅业务GMV目标为2900亿元。

四、海外

1、硅谷银行倒闭四个月后，美国地区性银行仍依赖政府资金存活。资金来源之一是美国联邦住房贷款银行（FHLBs），上周数据显示，截至6月底，美国各银行和信用合作社获得的未偿贷款为8800亿美元。

2、日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要，一位成员表示，需要耐心继续实施货币宽松政策，以实现物价稳定目标；一位成员表示，在调整负利率政策之前，还有很长的路要走，需要维持收益率曲线控制框架；一位成员表示，将10年期日本国债收益率严格限制在0.5%的水平，可能会影响债券市场的运作和其他金融市场的波动；一位成员表示，在实现物价稳定目标的可能性充分上升之前，日本央行需要维持收益率曲线控制，同时以更大的灵活性进行控制。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.85%，报2580.71点；日经225指数涨0.19%，报32254.56点；澳洲标普200指数跌0.22%，报7309.20点；新西兰NZX50指数跌0.08%，报11934.24点。

2、SpaceX 公司在美国得克萨斯州的星际基地进行一次重要的火箭测试，为其下一代太空运输系统星舰（Starship）飞行试验做好了准备。这次测试的对象是 Starship第一级原型，也就是超重型火箭助推器（Super Heavy Booster），编号为 Booster 9。

3、马斯克：明天要做颈部和上背部的核磁共振检查，可能需要做外科手术。

4、美国卡车运输巨头Yellow在特拉华州申请第11章破产保护。

5、西门子能源预计全年净亏损约45亿美元，原因是涡轮机成本上升。

6、沙特阿美第二季度销售额4025.6亿里亚尔，同比降28%；净利润1128.1亿里亚尔，上年同期1816.43亿里亚尔。沙特阿美考虑参与吉利/雷诺合资项目，还考虑参与通用电气公司的项目。

7、沙特阿拉伯主权基金公共投资基金因投资日本愿景基金及其他科技项目损失惨重，去年录得亏损156亿美元。愿景基金去年损失320亿美元。另外，PIF去年获沙特政府转让沙特国营石油企业沙特阿美4%股权，以致基金持有沙特股票比重，由24%升至32%。

8、澳大利亚最大养老基金之一AustralianSuper在今年第二季度大幅调整了其主要股票持仓，减持了苹果和微软的股票，增持了特斯拉的股票，并建仓英伟达。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，纯碱跌逾4%；基本金属全线下跌，碳酸锂跌逾4%；农产品涨跌不一，郑棉、玉米淀粉、棉纱涨逾1%，鸡蛋跌逾2%；黑色系多数下跌，铁矿石、不锈钢跌逾1%；贵金属均上涨。

2、上海黄金交易所部署下阶段6方面重点工作任务：一是坚持服务实体经济，拓展黄金市场的广度深度；二是坚持服务“藏金于民”，满足个人投资者财富管理需求；三是坚持服务人民币国际化，提升黄金市场对外开放水平；四是坚持服务市场管理，构建全方位行业治理体系；五是坚持底线思维，筑牢不发生系统性风险底线；六是强化内部管理，提升管理治理水平。

3、国家发改委：目前养殖单位抗价情绪仍浓，预计短期猪价或盘整为主，生猪养殖亏损空间或继续缩小。

4、我国自主设计建造的8200立方米LNG加注船从江苏启东出发，前往浙江海域试航。此次试航的LNG加注船是南通中集太平洋海工定制化设计的两艘8200立方米级LNG加注船中的第一艘，具备完整的LNG加注功能，既可作为运输船也可以作为LNG燃料加注船。

七、债券

1、国债期货多数小幅收涨，30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约接近收平。

2、中证转债指数收盘跌0.46%，万得可转债等权指数收盘跌0.45%。其中，21只可转债跌幅超2%，科伦转债、中钢转债、新天转债、金禾转债、明泰转债跌幅居前，分别跌5.68%、4.42%、4.24%、3.69%、3.44%。涨幅方面，8只可转债涨幅超2%，天康转债、永鼎转债、润建转债、亚康转债、宏辉转债涨幅居前，分别涨9.81%、8.54%、5.69%、5.22%、3.31%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3105%、2.5287%，全场倍数分别为4.79、4.39，边际倍数分别为1.5、9.19。

4、碧桂园地产集团有限公司发布公告，提前兑付“20碧地02”未回售债券的本息。该债券发行金额13.6亿元，票面利率为4.19%，为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、台积电公告第4期无担保普通公司债主要发行条件，发行总额为159亿元新台币（约合人民币36亿元），募得价款之用途及运用计划为新建、扩建厂房设备。

八、外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1920，较前一交易日下跌118个基点。人民币兑美元中间价报7.1380，调升38个基点。

2、外汇局公布数据显示，截至7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，环比上升113亿美元，升幅为0.35%。黄金储备规模为6869万盎司，环比增加74万盎司，已连续9个月增加。

外汇局指出，7月，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

3、中国外汇交易中心公布数据显示，8月4日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报97.46，按周涨0.65；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.83，按周涨0.7；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.77，按周涨0.17。