金融街下午茶（2023.8.3）

一、宏观

1、7月财新中国服务业PMI为54.1%，高于6月0.2个百分点。受制造业PMI放缓拖累，7月财新中国综合产出指数下降0.6个百分点至51.9%，为2023年2月来最低。

2、财政部等四部门发布公告，明确进一步支持重点群体创业就业有关税收政策，自2023年1月1日至2027年12月31日，脱贫人口（含防止返贫监测对象）、持《就业创业证》或《就业失业登记证》的人员，从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。

3、财政部、税务总局、退役军人事务部：自2023年1月1日至2027年12月31日，自主就业退役士兵从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月3日以利率招标方式开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日1140亿元逆回购到期，因此单日净回笼1110亿元。

5、广东省印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》，支持外商投资新开放领域。深入实施新版外资准入负面清单，加快推进制造业领域开放举措落地见效。加大重大平台开放力度。加快推动深圳建设中国特色社会主义先行示范区、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入，支持推进广州南沙开展市场准入和监管体制机制改革试点，推动在电信、金融、科研和技术服务等生产性服务业领域实现更大力度的开放。

6、中国香港7月制造业PMI为49.4，前值50.3。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘低开后弱势整理，午后开启反攻，创业板指涨超1%，北向资金转为净买入。券商、地产引领市场，医药股全面回暖。上证指数收涨0.58%报3280.46点，创业板指涨1.06%，万得全A涨0.46%。市场成交额8338.8亿元。

大金融集体发力，券商领涨大市，国联证券、首创证券、方正证券、华鑫股份涨停。地产股反复活跃，荣盛发展等涨停。医药生物涨幅靠前，睿智医药触及20cm涨停，景峰医药、神奇制药涨停。预制菜概念表现出色，惠发食品、海欣食品、步步高涨停。超导概念大跌，法尔胜、中孚实业等多股跌停。

Wind数据显示，北向资金午后两次带领大盘向上，全天小幅净买入5.43亿元，早盘一度净卖出近20亿元；其中沪股通净买5.34入亿元，深股通净买入0.09亿元。

沪深两市主力资金净流出80.76亿元。大金融午后拉盘止住指数连续调整颓势，但题材股疲软，红极一时的超导概念几乎全军覆没。光伏、医药等超跌行业在龙头披露过硬中报业绩后迎来估值修复，隆基绿能、药明康德均获久违抢筹。

2、【港股收盘综述】港股早盘震荡走弱，午后快速冲高转涨，触及日高后转为下行，三大指数收盘涨跌不一。恒生指数收跌0.49%报19420.87点，恒生科技指数涨0.4%报4406.44点，恒生国企指数跌0.26%报6652.16点。大市成交1011.62亿港元，南向资金净买入34.21亿港元 。有色、消费、能源股走弱，百威亚太跌4%领跌蓝筹，中国石油跌超2%。新能源汽车、医药、内资券商股上涨，蔚来涨近8%，小鹏汽车、理想汽车、中金公司涨近4%。科技网络股多数下跌，阿里巴巴跌超2%。

3、深交所定于8月8日发布深证先进制造指数（代码399260）、创业板先进制造指数（代码399261）、深证绿色低碳指数（代码399258）、创业板绿色低碳指数（代码399259）。上述4条指数均采用自由流通市值加权，于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整，并通过深交所行情系统计算发布。

4、中信证券公告称，华夏基金上半年实现营业收入37.11亿元，净利润10.75亿元，综合收益总额11.08亿元。

5、理想汽车宣布，理想L9 Pro正式上市，全国统一零售价42.98万元。

6、第一批欧版极氪001在宁波正式下线，即将发运前往欧洲。

7、中石大与阿里云签署战略合作协议。基于中石大在油气科学领域的积累与阿里云在云计算、大模型等领域的技术优势，双方将为能源行业联合孵化场景化解决方案，通过“云＋AI”助力石油石化领域由数字化向智能化转型。

8、百威亚太在港交所公告称，上半年收入增长14.0%至36.66亿美元；正常化除息税折旧摊销前盈利增加10.7%至11.73亿美元，股权持有人应占正常化溢利由2022年上半年的5.75亿美元增加至5.79亿美元，股权持有人应占溢利由2022年上半年的6.25亿美元减少至5.75亿美元。

9、据全国企业破产重整案件信息网公告显示，辽宁省沈阳市中院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》并终止华晨汽车集团控股有限公司等12家企业重整程序。

10、外资圈传出，英伟达考虑代工伙伴纬创（纬创资通集团）AI服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。鸿海未评论传闻，但有不具名的供应商指出，英伟达确实将一成订单从纬创转移至工业富联。该订单为英伟达A100基板。

三、行业

1、工信部召开2023年上半年石化化工行业经济运行分析座谈会强调，要聚焦国家重大战略需求和制约行业高质量发展的问题，培育一批具有创新引领力的“链主”企业及产业链供应链重点企业；加快推进危险化学品生产企业搬迁改造，加快老旧装置综合技改，规范化工园区建设；深入实施绿色制造工程，持续优化产业结构，完善磷石膏等工业废弃物循环利用体系，强化挥发性有机物排放治理

2、文化和旅游部确定第一批24个全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单，其中包括上海迪士尼度假区等。

3、公安部召开新闻发布会，发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。在加强制度供给方面，全面实施行政许可事项清单管理，大力推进以人为核心的新型城镇化，探索户籍准入同城化，试点实施灵活落户政策，为外籍商贸人员来华办理口岸签证并提供换发多次签证便利，外国人申办居留证件免于留存护照，试点下放保安服务公司设立和保安员证核发审批权限。

公安部表示，截至2022年，1.4亿农业转移人口落户城镇，户籍人口城镇化率达47.7%。进一步放宽集体户设立条件，鼓励各地在人才市场、众创空间以及乡镇（街道）或者村（社区）设立集体户，更好地便利群众落户。

4、中国互联网金融协会将组织互联网金融领域从业机构共同应对黑灰产的侵害。当前正在着手制定加强行业协同的相关工作机制，起草甄别各类黑灰产活动的特征指南和具体应对措施，探索建立向金融监管、公安、司法、网信等国家相关部门定期报告黑灰产危害情况的机制。

5、《广西加快推进现代设施农业发展实施方案（2023-2025年）》提出，加强规划引导、政策支持、要素保障，推进全区现代设施农业集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化发展，力争到2025年，设施农业总产值达3000亿元以上。

6、《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发。方案明确，到2025年底，当地数据资源化、资产化改革要取得重大突破，数据要素市场体系基本建成。建成国家数据生产要素流通核心枢纽，力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据要素实现有序流通交易和价值充分释放。数据流通交易走在全国前列，年交易额突破100亿元。

四、海外

1、日本内阁官房长官松野博一表示，政府与日本央行在各个层面进行密切沟通，希望日本央行继续采取适当政策以实现物价目标，具体货币政策由日本央行决定。

2、日本外务省宣布，欧盟、挪威和冰岛3日撤销2011年福岛核事故后对日本产食品实施的进口限制，即日生效。

3、韩国政府表示，为防止国际评级机构惠誉下调美国国家信用评级引发国内外金融市场动荡，将加强市场监督。韩国企划财政部表示，与标准普尔2011年下调美国信用评级时相比，惠誉此次下调带来的影响不会太大。但随着低风险偏好心理上扬，国内外市场的波动性有可能加大，因此要与有关机构保持紧密合作，必要时迅速采取稳市措施。

4、日本7月Markit服务业PMI终值53.8，初值53.9，前值54。

5、欧元区7月服务业PMI终值50.9，预期51.1，初值51.1；7月综合PMI终值48.6，预期48.9，初值48.9。

6、德国7月服务业PMI终值为52.3，预期52，初值52，6月终值54.1；综合PMI终值为48.5，预期48.3，初值48.3，6月终值50.6。

7、法国7月服务业PMI终值为47.1，预期47.4，初值47.4，6月终值48；综合PMI终值为46.6，预期46.6，初值46.6，6月终值47.2。

8、德国6月季调后贸易帐顺差187亿欧元，预期150亿欧元，前值144亿欧元。

9、英国7月服务业PMI终值51.5，预期51.5，初值51.5；综合PMI终值50.8，预期50.7，初值50.7。

10、最新研究显示，澳大利亚上半年写字楼空置率攀升至1990年代以来新高，这凸显出在经济放缓的大背景下，业主在努力出租疫情期间空置的房产方面所面临的挑战。根据澳洲房地产协会发布的半年度数据，上半年悉尼、墨尔本和珀斯市中心空置率已经超过10%，升幅介于0.2至0.9个百分点之间，其中墨尔本CBD的空置率上升幅度最大。全国CBD空置率从12.6%升至12.8%，增速较2022年下半年有所放缓。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.42%，报2605.39点；日经225指数跌1.68%，报32159.28点，创三周收盘低位；澳洲标普200指数跌0.58%，报7311.80点；新西兰NZX50指数跌0.21%，报11936.62点。

2、根据欧洲金融市场协会发布的数据，上半年仅有34家公司在欧洲上市，创2009年以来的最低记录，企业通过欧洲的IPO融资24亿欧元，同比骤降42%，同样创下14年新低。凸显出当地IPO市场在经济放缓和赴美上市吸引力提升的双重挤压下面临的严峻形势。欧洲股票市场之所以难以吸引企业上市，还因为不断上升的利率和创纪录的通胀率迫使许多企业放弃了上市计划。

3、特斯拉官方推出的 1TB 固态硬盘已经在特斯拉中国官网上架，售价 2720 元。

特斯拉首席执行官马斯克表示，特斯拉目前正在开发“FSD人工智能（AI）拼图上的最后一块拼图”——“车辆控制”。

4、谷歌宣布，将于9月6至7日在上海举办开发者大会（I/O Connect China）。大会官网信息显示，主旨演讲、专题演讲和工作坊的内容覆盖机器学习、生成式AI、大型语言模型等领域。

5、法兴银行表示已与美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）就信息传递问题达成和解。

6、英飞凌将在马来西亚居林工厂再投资50亿欧元。

7、苹果表示与高盛合作向用户提供的高收益储蓄账户总存款已超100亿美元。该服务是今年4月推出的，Apple Card用户可以向账户内存款，年利率为4.15%。

8、俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局发布消息称，将对苹果公司和其他外国生产商的设备进行检查，以保障民众能够安全稳定地使用俄数字平台。

9、阿迪达斯第二季度营收53.4亿欧元，市场预估51.4亿欧元。

10、宝马汽车2023年第二季度营收372.2亿欧元，市场预期367.3亿欧元；息税前利润43.8亿欧元，同比增长28%，预估42.3亿欧元。

11、Meta计划在今年秋季或明年春季发布第二代Ray-Ban Stories智能眼镜。第一代产品于2021年9月推出，由EssilorLuxottica和Meta合作开发，截至2月份，该公司共售出了30万副第一代眼镜，但月活跃用户只有2.7万左右。

12、本田中国发布2023年7月终端汽车销量：7月，本田在中国的终端汽车销量为89,691辆；1-7月本田在中国的终端汽车累计销量为619,382辆。本田电动化车型终端累计销量为132,896辆。

13、现代汽车集团宣布将耗资5000万美元投资Tenstorrent，由旗下的现代汽车和起亚这两大厂商出资。Tenstorrent是一家总部位于加拿大多伦多的人工智能半导体公司，专注于研发加速人工智能和机器学习负载的处理器。

14、任天堂第一财季经营利润1854.4亿日元，同比增长82%，市场预估1449亿日元；销售净额4613.4亿日元，同比增长50%，市场预估4005.5亿日元。任天堂仍然预测全年Switch硬件销量1500万台，软件销量1.80亿份。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系领跌，焦炭跌逾6%，焦煤跌逾5%，铁矿石跌近3%；能化品多数下跌，LPG、纯碱跌逾4%，乙二醇跌逾3%；基本金属多数下跌，工业硅跌近4%，沪镍跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%；农产品涨跌不一，菜粕涨逾2%，红枣跌逾3%。

受“缅甸佤邦所有矿山及选厂已全部停产”消息影响，沪锡、伦锡齐涨。沪锡收涨1.26%，盘中一度涨逾3%。

2、山西省统计局透露，今年以来山西省加快推进煤层气资源开发利用，6月份抽采煤层气8.8亿立方米，约占全国同期煤层气产量的81.5%；上半年累计抽采煤层气52.4亿立方米，创历史同期煤层气产量新高。

3、中钢协：上半年不锈钢粗钢产量为1758.68万吨，同比增加133.63万吨，增长8.22%；不锈钢进口总量为84.28万吨，同比减少84.22万吨，降幅49.98%。

4、俄罗斯谷物联盟称，尽管西方的制裁不断加剧，但俄罗斯上个月向全球市场供应的粮食数量仍创历史新高。数据显示，俄罗斯7月份的粮食出口量为568万吨，其中包括创纪录的454万吨小麦。这一数字是去年同期的1.6倍。

5、越南计划新建22座铝土矿，以提高铝土矿产量。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.38%，万得可转债等权指数收盘涨0.2%。其中，11只可转债涨幅超2%，“N武进转”、海泰转债、纽泰转债、惠城转债、天铁转债涨幅居前，分别涨57.30%、20%、7.88%、6.23%、5.73%。跌幅方面，11只可转债跌幅超2%，英联转债、溢利转债、永鼎转债、天康转债、精达转债跌幅居前，分别跌10.2%、8.34%、7.35%、4.98%、3.67%。

3、国开行上清所托管20年期固息增发债中标收益率3.0094%，全场倍数8.51，边际倍数77。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.282%、2.6822%，全场倍数分别为4.83、3.99，边际倍数分别为3.05、1.65。

4、进出口行3年、5年、10年期固息债中标利率分别为2.3038%、2.5%、2.8202%，全场倍数分别为6.7、6.38、6.5，边际倍数分别为1.04、1.18、29.02。

5、日本央行宣布计划外的债券购买，为本周第二次。

八、外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1895，较上一交易日跌103个基点。人民币兑美元中间价报7.1495，调贬127个基点。